일본 엔화는 금요일 아시아 증시에서 주요 통화 대비 하락하며 미국 달러 대비 5일 연속 약세를 이어갔습니다. 2주 만에 최저치 부근에서 거래되고 있는 엔화는 일본 당국의 예의주시 속에 한 달 만에 처음으로 주간 하락세를 기록할 것으로 보입니다. 재무장관은 외환시장 투기에 대한 경고를 다시 한번 발령했습니다.

미국과 이란 간 호르무즈 해협에서의 긴장이 고조되는 가운데, 양측이 선박과 유조선에 대한 통제권을 서로 주고받으면서 투자자들은 미국 달러를 선호하는 대체 투자 수단으로 계속 주목하고 있습니다.

오늘 도쿄에서 발표된 자료에 따르면 일본의 3월 근원 인플레이션이 상승했지만, 이러한 상승폭은 일본은행(BoE)이 다음 주에 금리를 인상할 가능성을 높이기에는 충분하지 않았습니다.

가격 개요

- 오늘 일본 엔화 환율: 달러는 오늘 개장가인 (159.64¥)에서 약 0.15% 상승한 (159.84¥)를 기록했으며, 장중 최저치는 (159.60¥)였습니다.

- 엔화는 목요일 거래에서 달러 대비 0.15% 하락하며 4일 연속 하락세를 기록했는데, 이는 미국과 이란 간의 긴장 고조의 영향이다.

주간 거래

오늘 가격 정산으로 공식적으로 마무리되는 이번 주 거래에서 일본 엔화는 미국 달러 대비 약 0.8% 하락하여 한 달 만에 처음으로 주간 하락세를 기록할 것으로 보입니다.

일본 당국

일본 재무장관 가타야마 사츠키는 금요일 외환시장 개입에 대한 구두 경고를 재확인하며, 당국이 투기에 대응하기 위해 "단호한" 조치를 취할 수 있다고 언급했습니다. 이는 전날 일본이 개입할 "완전한 자유"를 누리고 있으며, 이전의 개입들이 효과적이었다고 주장한 데 이은 것입니다.

당국이 엔화 약세에 대응하기 위한 노력을 지속하는 가운데, MUFG 은행의 수석 분석가인 아키히코 요코는 단기적으로 엔화가 달러 대비 160선 아래로 급격히 떨어지는 시나리오는 상상하기 어렵다고 밝혔습니다.

미국 달러

달러 지수는 금요일에 0.1% 이상 상승하며 4거래일 연속 상승세를 이어갔고, 이는 미국 달러화의 지속적인 강세를 반영합니다.

이러한 상승세는 미국과 이란이 휴전, 봉쇄, 핵 문제, 그리고 해협 통제권을 놓고 교착 상태에 빠진 상황에서 투자자들이 안전자산으로서 미국 달러를 선호하기 때문입니다. 이러한 분쟁으로 인해 전략적으로 중요한 이 해협이 사실상 폐쇄되어 에너지 부문에 충격을 줄 수 있으며, 이는 세계 경제에 악영향을 미칠 수 있습니다.

호주국립은행(NAB) 시장 조사 책임자인 스카이 마스터스는 "트럼프 대통령의 휴전 연장에도 불구하고 이란이 호르무즈 해협 재개방을 거부하고 미국이 해상 봉쇄를 지속하면서 긴장감이 고조되고 있으며, 이는 장기적인 공급 차질 위험을 증가시키고 있다"고 지적했다.

이란 전쟁 최신 소식

- 트럼프: 테헤란은 협상을 원하지만, 지도부는 혼란에 빠져 있다.

- 트럼프: 우리는 협상을 서두를 필요는 없지만, 이란이 협상을 원하지 않는다면 "나는 군사적으로 이를 종식시킬 것이다."

이란의 마수드 페제시키안 대통령은 미국의 봉쇄와 위협을 진정한 협상을 가로막는 "주요 장애물"이라고 규정했습니다.

- 파키스탄은 이슬라마바드에서 미국과 이란 간의 평화 회담을 재개하기 위한 노력을 계속하고 있습니다.

- 이란이 호르무즈 해협에서 새로운 함정을 나포하며 미국의 해군력 우위에 도전했다.

세계 석유 가격

국제 유가는 금요일에 0.5% 이상 상승하며 5일 연속 상승세를 이어갔습니다. 호르무즈 해협이 유조선 통행을 차단하면서 에너지 공급 차질에 대한 우려가 커짐에 따라 유가는 2주 만에 최고치 부근에서 거래되고 있습니다. 유가 상승은 인플레이션 가속화에 대한 우려를 다시 불러일으키고 있으며, 이는 중앙은행들이 단기적으로 금리를 인상하도록 압박할 수 있습니다.

핵심 인플레이션

오늘 도쿄에서 발표된 자료에 따르면 일본의 3월 근원 소비자물가지수(CPI)는 1.8% 상승하여 시장 예상치인 1.7%를 상회했고, 2월의 1.6%보다도 높아졌습니다. 이러한 수치는 일본은행 정책 결정자들이 인플레이션 압박에 직면하고 있음을 시사하며, 올해 하반기 일본의 금리 인상 가능성을 높이고 있습니다.

일본 금리

- 로이터 통신은 중동 전쟁의 단기 종식 전망이 불투명해지면서 경제 및 물가 전망이 매우 불확실해짐에 따라 일본은행이 다음 주 금리 인상을 보류할 가능성이 높다고 보도했습니다.

- 우에다 가즈오 총재는 최근 전쟁이 경제 전망에 미치는 영향 때문에 4월 금리 인상을 예고하지 않았다.

- 4월 25bp 금리 인상에 대한 시장 가격은 약 10% 수준에서 안정적으로 유지되고 있습니다.

일본 엔화 실적 전망

마쓰이 증권의 스즈키는 달러/엔 환율이 2024년 4월 고점인 161.95를 넘어서지 않는 한 일본 당국의 개입은 없을 것이라고 전망했다. 그는 또한 다음 주 일본은행 회의 이후 엔화 약세가 가속화되더라도 중앙은행은 실제 개입에 앞서 구두 성명을 발표할 가능성이 높다고 덧붙였다.

비트마인 이머전 테크놀로지스의 회장인 톰 리는 이더리움 가격이 결국 25만 달러에 도달할 수 있다고 믿는다고 밝혔습니다.

특히, 리는 "이더리얼라이즈(Etherealize)" 플랫폼의 새로운 보고서에 제시된 25만 달러 목표 가격을 지지했습니다. 이 보고서는 이더리움의 스테이킹 기능이 은행 예금 이자와 유사한 수익률을 제공하여 경쟁 암호화폐인 비트코인과 차별화되는 사용 사례를 제시한다고 강조합니다. 또한, 연구원들은 이더리움의 지분증명(PoS) 모델이 비트코인의 채굴 방식보다 장기적인 네트워크 보안을 강화할 수 있다고 주장합니다.

톰 리는 이더리얼라이즈 보고서를 "이더리움의 미래에 대한 신선하고 포괄적인 비전"이라고 평가하며, 금이나 비트코인에는 없는 스테이킹 메커니즘과 네트워크의 광범위한 활용성 등 이더리움이 이러한 요소들로부터 이점을 얻을 수 있다는 보고서의 주장을 지지했습니다.

이 보고서는 이더리움의 총 시장 규모를 약 31조 5천억 달러로 추산합니다. 유통량 1억 2천 1백만 개를 기준으로 할 때, 이는 개당 약 25만 달러의 이론적인 가격에 해당합니다.

하지만 보고서는 비트마인이 세계 최대 이더리움 기관 보유자이기 때문에 리가 이러한 전망을 뒷받침하는 데 직접적인 이해관계를 갖고 있다고 지적했습니다. 비트마인 주식(BMNR)은 올해 들어 28% 하락하여 현재 주당 22.59달러에 거래되고 있습니다.

이스라엘 N12 채널이 이란의 대미 협상 수석대표가 사임서를 제출했다고 보도한 후 브렌트유 가격이 3% 이상 급등했다.

미국 동부시간 오후 2시 5분 기준, 브렌트유는 약 3% 상승하여 배럴당 104.79달러를 기록했고, 서부 텍사스산 원유(WTI)는 3% 이상 올라 배럴당 95.95달러를 기록했습니다.

보도에 따르면, 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프는 이란 혁명수비대(IRGC)의 간섭으로 인해 테헤란 측 최고 협상대표직에서 사임했다.

CNBC는 해당 보도의 진위 여부를 확인하지 않았지만, 이란 혁명수비대(IRGC)의 개입 가능성은 미국과의 협상 과정에서 테헤란이 더욱 강경한 입장을 취할 것이라는 시장의 우려를 불러일으키고 있습니다.

한편, 미국과 이란이 휴전 기간 동안 상호 봉쇄를 시도함에 따라 호르무즈 해협을 통과하는 유조선의 흐름은 극히 저조한 상태입니다.

이란은 선박들이 해협을 통과하기 전에 사전 허가를 받아야 한다고 계속 요구하고 있다. 반면 도널드 트럼프 미국 대통령은 목요일에 미국이 해협 해상 통로를 "완전히 통제"하고 있으며, 선박들은 미 해군의 허가를 받아야만 통과할 수 있다고 밝혔다.

미국은 4월 13일부터 이란 항구에 대한 봉쇄 조치를 시행해 왔다.

최근 미국과 이란 양국 모두 선박을 나포하는 사례가 발생하고 있습니다. 이란은 수요일 해협에서 화물선 두 척을 억류했고, 미국은 이란 유조선 여러 척을 나포했습니다.

목요일 미국 주요 증시 지수는 미국과 이란 간의 갈등에 대한 보다 명확한 신호를 기다리는 투자자들의 반응 속에 소폭 하락했으며, 혼조세를 보인 기업 실적은 인공지능(AI)이 소프트웨어 부문에 미칠 영향에 대한 우려를 다시 불러일으켰습니다.

테헤란은 수요일에 나포한 대형 화물선을 특수부대가 급습하는 장면을 공개하며 호르무즈 해협에 대한 통제력을 강화했습니다. 이란은 미국이 자국 항구에 부과한 해상 봉쇄를 해제할 것을 계속 요구하고 있습니다.

최근 투자자들은 전쟁 위험을 대체로 무시하며 놀라운 회복력을 보여왔지만, 피로감이 나타나기 시작했습니다. 이로 인해 시장은 분쟁 해결과 시기에 대한 명확성을 찾으면서 일시적으로 위험 회피 심리가 나타났습니다. 유가가 배럴당 100달러 이상을 유지하는 가운데, 인플레이션 재발 위험은 여전히 주요 우려 사항입니다.

오전 9시 46분(미국 동부시간) 시장 실적

- 다우존스 산업평균지수: 154포인트(0.30%) 하락한 49,341.55를 기록했습니다.

- S&P 500: 6.61포인트(0.10%) 하락한 7,131.08을 기록했습니다.

- 나스닥 종합지수: 57.27포인트(0.26%) 하락한 24,593.45를 기록했습니다.

목요일에 발표된 자료에 따르면 주간 실업수당 청구 건수는 소폭 증가했지만, 전쟁으로 인한 물가 상승 위협이 여전히 경제에 부담을 주고 있습니다.

수익 분석

지금까지 전반적으로 양호한 실적 발표가 이어지고 있음에도 불구하고, 투자자들은 중동 지역의 혼란이 단 한 달치만 반영된 결과라는 점을 고려할 때 이러한 실적이 미래를 가늠하는 지표로서 얼마나 신뢰할 수 있을지 의문을 제기하고 있습니다.

UBS 글로벌 자산 관리의 멀티 자산 전략가인 키란 가네쉬는 "실적 실적에는 아직 에너지 공급 충격의 영향이 반영되지 않았다"고 지적했습니다. 그는 유가 충격이 성장에 부담을 줄 수 있지만, 강력한 구조적 뒷받침이 있으며, 긴장 완화의 길이 있는 한 시장은 안정세를 유지할 것이라고 덧붙였습니다.

기술주에 대한 압력

- IBM: 소프트웨어 사업 부진으로 1분기 매출 성장률이 둔화되면서 주가가 12% 급락했습니다. 이는 AI 도구가 기존 소프트웨어 사업 모델을 뒤흔들고 있다는 우려를 불러일으켰습니다.

- 마이크로소프트와 어도비: 주가는 각각 2.6%와 7.3% 하락했습니다.

- S&P 500 IT 섹터: 0.6% 하락하며 지수 하락을 주도했지만, 유틸리티 섹터의 1.8% 상승이 전반적인 하락폭을 제한하는 데 도움이 되었습니다.

주목할 만한 주식 변동

- 테슬라: 일론 머스크가 인공지능, 로봇공학, 반도체 분야에 집중 투자하기 위해 2026년 지출 계획을 250억 달러 이상으로 늘린 후 주가가 3.8% 하락했습니다.

- 록히드 마틴: 예상보다 낮은 1분기 실적 발표 후 주가가 3.7% 하락했습니다.

- 텍사스 인스트루먼트: 2분기 매출과 이익 전망치가 월가 예상치를 상회하면서 주가가 10.5% 급등했습니다.

- 대마초 관련 주식: 미국 법무부가 주정부 허가를 받은 마리화나를 덜 위험한 약물로 재분류한 후, 틸레이 브랜즈와 캐노피 그로스의 주가가 각각 5.8%와 6.5% 상승했습니다.

시장 전반의 상승 종목 수가 하락 종목 수보다 뉴욕증권거래소(NYSE)에서는 1.04 대 1, 나스닥에서는 1.51 대 1의 비율로 많았습니다. S&P 500 지수는 28개의 52주 신고가와 5개의 52주 신저가를 기록했고, 나스닥은 74개의 신고가와 41개의 신저가를 기록했습니다.