수요일 아시아 거래에서 일본 엔화는 주요 통화 대비 소폭 상승하며 미국 달러 대비 3거래일 연속 하락세를 만회하려 시도했습니다. 이러한 움직임은 제한적인 저가 매수세에 힘입은 것이며, 미국 달러는 연준의 통화정책 결정 발표를 앞두고 압력을 받고 있습니다.

우치다 신이치 일본은행 부총재의 비둘기파적인 발언이 일본의 통화 긴축 속도에 대한 시장의 우려를 완화하는 데 도움이 되었습니다. 현재 입원 중인 우에다 가즈오 총재를 대신하여 회의 후 기자회견에 참석한 우치다 부총재는 투자자들이 예상했던 것보다 덜 매파적인 메시지를 전달하며 12월 이전에 추가 금리 인상이 있을 가능성을 낮췄습니다.

가격 변동

• 미 달러/엔 환율은 개장가 160.37엔에서 0.1% 미만 하락한 160.27엔으로 마감했으며, 장중 최고 160.44엔까지 상승했다.

• 엔화는 우치다 총재의 발언 이후 화요일 달러 대비 0.1% 미만 하락하며 3일 연속 하락세를 기록했습니다.

미국 달러

수요일 미국 달러 지수는 0.1% 미만 하락하며 3거래일 연속 하락세를 이어갔고, 달러화는 주요 글로벌 통화 대비 약세를 지속했다.

이러한 하락세는 미국과 이란 간의 임시 평화 협정에 대한 지속적인 낙관론 속에서 나타났으며, 이는 위험 선호 심리를 개선하고 전통적인 안전 자산으로서 달러에 대한 수요를 감소시켰습니다.

현재 미국 달러화의 약세는 케빈 워시 신임 의장 체제 하에서 열리는 첫 번째 연준 회의 결과에 앞서 나타나는 현상이며, 시장은 올해 하반기에 금리 인하가 고려될 가능성을 시사하는 신호가 있는지 주시하고 있습니다.

유가

수요일 국제 유가는 1% 이상 하락하며 4거래일 연속 하락세를 이어갔고, 공급 차질에 대한 우려가 완화되면서 3개월 만에 최저치를 기록했습니다.

미국-이란 합의

• 도널드 트럼프 대통령은 이란과의 예비 합의 내용을 의회에 제출할 수도 있다고 밝혔습니다.

• 스위스 외무부는 미국과 이란 간의 양해각서 체결 가능성이 있는 회의가 6월 19일 스위스 중부 뷔르겐슈토크에서 열릴 예정이라고 밝혔습니다.

• 월스트리트저널은 이번 합의로 테헤란이 서명 즉시 석유 판매를 재개할 수 있게 될 것이라고 보도했습니다.

• 이란 외무장관은 초기 협상 이후 핵 문제와 제재 완화를 포괄하는 최종 합의에 도달하기 위해 60일간 협상을 계속할 것이라고 밝혔습니다.

• 한 소식통은 로이터 통신에 미국과 이란 간의 합의에는 3천억 달러 규모의 기금이 포함되어 있으며, 그중 절반 이상이 이미 이란의 재건 사업에 배정되었다고 전했다.

• 해당 기금에는 정부 자금이 포함되어 있지 않으며, 동결된 이란 자산에 대한 협상과는 별개로 운영됩니다.

일본 금리

• 화요일, 일본은행은 기준금리를 25bp 인상하여 1.0%로 올렸습니다. 이는 1995년 이후 최고 수준으로, 세계 4위 경제대국인 일본의 통화정책 정상화에 있어 또 하나의 역사적인 발걸음입니다.

• 우치다 신이치 부총재는 중앙은행이 경제 활동과 인플레이션 추이에 맞춰 금리를 점진적으로 인상해 나갈 것이며, 공격적인 긴축 정책을 서두르지 않을 것이라고 강조했습니다.

• 우치다 총재는 향후 금리 인상 규모를 정확히 예측하기는 현재로서는 어렵고, 중앙은행은 추가 조치를 취하기 전에 발표되는 경제 데이터를 신중하게 검토할 것이라고 덧붙였다.

• 7월 회의에서 25bp 금리 인상에 대한 시장 기대치는 50%에서 25%로 하락했습니다.

• 경제 조사에 따르면 12월에 금리가 25bp 추가 인상될 가능성이 가장 높습니다.

• 투자자들은 일본 통화 정책의 향후 방향에 대한 추가적인 단서를 얻기 위해 인플레이션, 고용 및 임금 데이터를 지속적으로 모니터링할 것입니다.

다우존스 산업평균지수는 화요일 유가 하락과 미국과 이란 간의 평화 협정 가능성에 대한 낙관론에 힘입어 사상 최고치를 경신했으며, 스페이스X는 상승세를 이어가며 시가총액에서 아마존을 제치고 미국 5위 기업으로 올라섰습니다.

SpaceX 주가가 약 9.5% 상승하면서 일론 머스크가 이끄는 이 회사는 시가총액에서 아마존을 추월했습니다.

또한 이 회사는 기업용 인공지능 시장에서의 입지를 강화하기 위한 조치로 소프트웨어 회사인 애니스피어(Anysphere)를 600억 달러에 인수한다고 발표했습니다.

메모리 칩 관련 주식이 강세를 보였으며, 웨스턴 디지털은 9%, 시게이트 테크놀로지는 6% 상승했습니다.

하지만 S&P 500 내 기술주는 전날의 급등세 이후 0.5% 하락했습니다.

S&P 500의 11개 주요 업종 중 7개 업종이 상승세를 보였는데, 이는 투자자들이 경제 활동과 더 밀접하게 연관된 주식으로 자금을 이동시켰기 때문입니다.

금융주가 상승세를 주도하며 해당 업종이 1.1% 상승했다.

골드만삭스는 1.3% 상승하며 다우존스 지수 상승을 견인했고, JP모건은 1.8%, 뱅크오브아메리카는 1.2% 상승했다.

한편, 유가가 거의 3개월 만에 최저 수준에 근접하면서 에너지 부문은 0.4% 하락했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 분쟁 종식을 위한 예비 합의에 서명했다고 발표한 후, 미국 증시는 전날 강세를 보였다.

그럼에도 불구하고, 해운업체들이 호르무즈 해협 재개방 이후에도 항행에 대한 신뢰를 회복하는 데 몇 주가 걸릴 수 있다고 경고하면서 이번 거래를 둘러싼 불확실성은 여전히 남아 있습니다.

시장은 연준의 결정을 기다리고 있다

투자자들의 관심은 이제 수요일에 있을 연방준비제도의 통화정책 결정에 집중되어 있습니다.

미국 중앙은행은 기준금리를 3.50%~3.75% 범위 내에서 동결할 것으로 널리 예상되고 있으며, 투자자들은 케빈 워시 연준 의장의 인플레이션, 실업률 및 경제 전망에 대한 발언을 예의주시하고 있습니다.

그레이트 힐 캐피털의 회장인 토마스 헤이즈는 "모든 시선은 워쉬의 기자 회견, 향후 전망 및 시장 예측에 쏠려 있다"고 말했다.

그는 덧붙였다. "하지만 미국과 이란 간의 합의가 거의 마무리 단계에 접어들면서, 그가 균형 잡힌 어조를 취할 여지가 더 많아졌습니다."

헤이즈는 또한 새로운 연준 의장이 취임한 첫 해에는 시장의 변동성이 커지는 경우가 많다고 언급했습니다.

물가상승률이 연준의 목표치인 2%보다 1%포인트 이상 높은 수준을 유지하고 있어, 워쉬의 물가상승 추세 분석과 금리 인하 시점에 대한 전망은 향후 통화정책에 중요한 요소가 될 것이다.

CME FedWatch Tool에 따르면, 현재 트레이더들은 12월 25bp 금리 인상 가능성을 42%로 보고 있으며, 시장은 2027년 중반 이전의 금리 인하 가능성은 반영하지 않고 있습니다.

미국 동부시간 오전 9시 42분 기준, 다우존스 산업평균지수는 360.77포인트(0.70%) 상승한 52,031.80을 기록했다. S&P 500 지수는 0.10% 상승한 7,561.78, 나스닥 종합지수는 0.13% 상승한 26,719.01을 기록했다.

S&P 500 지수도 6월 초 기록했던 사상 최고치에 근접했습니다. 앞서 기술주 과대평가 우려와 미·이란 갈등으로 인해 하락세를 보인 바 있습니다.

개별 종목 중에서는 퀄컴이 인공지능 칩 제조업체 텐스토렌트를 80억 달러에서 100억 달러 사이에 인수하기 위한 협상을 진행 중이라는 보도가 나온 후 3.6% 상승했다.

로빈후드 주가는 거래 플랫폼이 정규직 직원의 10%를 감원하고 나머지 공석도 모두 없앨 계획을 발표한 후 1.1% 상승했습니다.

뉴욕 증권거래소에서는 상승 종목 수가 하락 종목 수보다 2.19 대 1, 나스닥에서는 1.39 대 1의 비율로 많아 시장 전반의 상승세가 지속되었습니다.

S&P 500 지수는 12개의 52주 신고가를 기록했고 신저가는 없었으며, 나스닥 종합 지수는 46개의 신고가를 기록하고 31개의 신저가를 기록했습니다.

미국과 이란 간의 임시 합의로 호르무즈 해협을 통한 금속 운송이 재개되면서 알루미늄 가격이 두 달여 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.

널리 사용되는 경공업용 금속인 에피네프린은 런던 금속 거래소에서 4.4% 하락하여 톤당 3,379.50달러에 마감했는데, 이는 3월 27일 이후 최저 수준입니다.

이란 합의

미국과 이란은 금요일에 있을 것으로 예상되는 공식 합의안 서명과 더불어 호르무즈 해협 재개방에 대한 예비 합의에 도달했지만, 최종 세부 사항은 아직 협상 중이다.

이란과의 갈등은 중동 전역의 금속 제련소가 미사일 공격을 받으면서 알루미늄 공급에 상당한 차질을 초래했으며, 전략적 해상 통로의 폐쇄는 원자재 유입과 금속의 세계 시장 수출에 차질을 빚게 했습니다.

생산자들은 운영을 유지하기 위해 대체 물류 솔루션에 의존했지만, 분쟁으로 인해 업계는 상당한 공급 부족에 직면하게 되었습니다.

뱅크 오브 아메리카의 마이클 위드머가 이끄는 애널리스트들은 보고서에서 "공급 위험은 완화되는 반면 수요에 대한 우려는 여전히 남아 있어 알루미늄 가격은 단기적으로 불안정한 모습을 보일 것으로 예상된다"고 밝혔다.

그들은 또한 전 세계 공급량의 약 10%를 차지하는 중동 지역의 생산량이 4월에 전년 동기 대비 35% 감소했지만, 세계 최대 알루미늄 생산국인 중국의 생산량 증가로 일부 손실이 상쇄될 수 있다고 덧붙였다.

가격에 대한 추가적인 압력

은행 분석가들은 호르무즈 해협이 재개방될 경우 중동의 알루미늄 재고가 방출될 가능성과 인도네시아 제련소의 공급량 증가 등 다른 하락 요인들도 지적했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 일요일에 호르무즈 해협을 "통행료 없이" 재개방하는 것을 승인한다고 발표했습니다.

하지만 이란의 파르스 통신은 정통한 소식통을 인용해 이란이 해협의 자유로운 통행을 단 60일 동안만 허용할 것이라고 보도했습니다.

그럼에도 불구하고 선주들은 상업 항해가 안전하게 재개될 수 있는지 여부를 판단하기 전에 더 자세한 정보가 필요하다고 밝혔으며, 일부 분석가들은 알루미늄 산업이 지속적인 공급 제약 속에서 고갈된 재고를 재건하는 데 어려움을 겪을 것으로 예상하고 있습니다.

중국은 분쟁 발발 이후 수출을 늘렸지만, 현재 생산자들은 정부가 부과한 생산량 제한에 직면해 있습니다.

제조업체들은 또한 거래소 창고와 개인 저장 시설에 보관된 재고를 줄여왔으며, 중동 지역의 원자재 공급이 제한적인 한 이러한 재고는 계속 감소할 가능성이 높다고 JP모건 체이스의 비철금속 및 귀금속 연구 책임자인 그레고리 셰어러는 밝혔습니다.

"만약 해협이 다시 열린다면 알루미늄 가격이 에너지 시장과 밀접하게 연관되어 있기 때문에 가격이 급격히 하락할 수 있습니다."라고 셰어러는 말했다.

"하지만 우리는 여전히 시장이 상당한 공급 부족에 직면해 있다고 생각합니다. 핵심 질문은 가시적인 재고가 감소하기 시작하기 전에 보이지 않는 재고가 소진되는 데 얼마나 걸릴 것인가 하는 것입니다."라고 그는 덧붙였다.

비트코인은 월요일에 회복세를 보이며 6만 7천 달러를 돌파했습니다. 이는 미국과 이란 간의 예비 합의 보도 이후 투자 심리가 개선되고 암호화폐 시장 전반에 걸쳐 위험 선호도가 강화된 데 따른 것입니다.

세계 최대 암호화폐인 메가쓰레기는 5% 상승하여 6만 7천 달러를 돌파하며 최근 몇 주간의 급락세를 만회했습니다. 투자자들은 중동 지역의 지정학적 긴장이 완화될 수 있다는 신호에 긍정적으로 반응했습니다.

미국과 이란은 금요일부터 발효될 것으로 예상되는 예비 합의에 도달했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이번 합의에 이란 항구에 대한 해상 봉쇄 해제와 세계에서 가장 중요한 에너지 수송로 중 하나인 호르무즈 해협 재개방이 포함될 것이라고 밝혔습니다.

합의서 전문은 아직 공개되지 않았습니다.

또한 보도에 따르면 올해 초 체결된 휴전 협정이 60일 더 연장되어 양측이 이란의 핵 프로그램에 대한 협상을 계속할 시간을 더 확보하게 될 것으로 나타났습니다.

이와 동시에 이란 최고국가안보위원회는 미국의 해상 봉쇄가 즉시 해제될 것이며 레바논을 포함한 여러 전선에서 적대 행위가 중단될 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

Strategy는 비트코인 보유량을 지속적으로 늘리고 있습니다.

한편, 스트래티지(Strategy)는 비트코인 투자를 지속적으로 확대했습니다.

해당 회사는 6월 8일부터 6월 14일 사이에 약 1억 달러를 들여 비트코인 약 1,587개를 매입했으며, 개당 평균 매입 가격은 63,024달러라고 밝혔습니다.

이번 인수 자금은 시장가격 방식의 주식 공모 프로그램을 통해 클래스 A 주식 173만 주를 매각하여 조달했으며, 이를 통해 약 2억 900만 달러의 순수익을 올렸습니다.

이번 매입으로 Strategy의 총 비트코인 보유량은 846,842개로 증가했습니다.

회사 측은 이러한 비트코인 보유량의 총 비용이 약 640억 7천만 달러이며, 비트코인당 평균 구매 가격은 75,656달러라고 밝혔습니다.

Strategy는 또한 6월 14일 기준 약 11억 달러의 현금 보유액을 보유하고 있다고 밝혔습니다.