캐나다 달러는 목요일 미국 달러 대비 7거래일 연속 하락세를 기록하며 1월 이후 최장 일일 하락세를 이어갔는데, 이는 캐나다와 미국 국채 수익률 격차가 계속 확대된 데 따른 것이다.

캐나다 달러는 장중 한때 4월 16일 이후 최저치인 1.3737 캐나다 달러까지 하락한 후, 미국 달러 대비 0.1% 약세인 1.3720 캐나다 달러(72.89 미국 센트)를 기록했습니다.

컨베라의 외환 및 거시경제 전략가인 케빈 포드는 USD/CAD 환율이 4주 만에 최고치를 기록한 주된 이유는 두 경제 간의 "상대적 모멘텀 차이" 때문이라고 말했다.

그는 예상보다 높은 미국의 인플레이션 데이터가 미국 금리가 더 오랫동안 높은 수준을 유지할 것이라는 시장의 예상을 강화했으며, 캐나다는 지난 금요일 발표된 부진한 고용 지표의 영향을 상쇄할 만한 강력한 경제 지표가 이번 주에는 부족했다고 덧붙였다.

연준이 올해 금리를 인하하지 않을 것이라는 기대감을 뒷받침하는 경제 지표가 발표된 후, 미국 달러 지수는 주요 통화 바스켓 대비 강세를 이어갔다.

미국과 캐나다의 2년 만기 국채 수익률 스프레드가 미국 국채에 유리한 약 105bp(베이시스 포인트)까지 확대되어 1월 22일 이후 최대 격차를 기록했으며, 이는 고수익 통화로서 미국 달러의 매력도를 높였다.

금요일에 발표된 자료에 따르면 캐나다 경제는 4월에 17,700개의 일자리를 잃었고, 실업률은 6개월 만에 최고치인 6.9%로 상승하여 지속적인 무역 불확실성 속에서 노동 시장의 약세가 이어지고 있음을 보여줍니다.

이러한 불확실성은 캐나다 주택 시장에도 부담을 주었으며, 캐나다 부동산 협회가 목요일 발표한 자료에 따르면 4월 주택 판매량은 월초 부진에 이어 3월 대비 0.7% 소폭 증가에 그쳤고, 가격은 소폭 하락했습니다.

한편, 캐나다의 주요 수출품 중 하나인 유가는 캐나다 달러를 다소 지지하며 배럴당 약 0.6% 상승한 101.65달러를 기록했습니다.

캐나다 국채 수익률이 전반적으로 하락했으며, 10년 만기 국채 수익률은 4bp 하락한 3.532%를 기록하며 이달 초 이후 범위의 중간 지점 부근에서 거래되었습니다.

목요일 S&P 500과 나스닥 지수는 엔비디아 주가 상승에 힘입어 사상 최고치를 경신했으며, 투자자들은 경제 데이터와 미국과 중국 간의 중요한 정상회담 진행 상황을 주시했다.

엔비디아 주가는 약 3% 상승하며 시가총액이 약 5조 6천억 달러에 달했다. 이는 로이터 통신이 소식통을 인용해 미국이 중국 기업 약 10곳에 엔비디아의 두 번째로 강력한 AI 칩인 H200을 구매할 수 있도록 허용한 데 따른 것이다.

한편, 네트워킹 장비 회사인 시스코는 구조조정 계획의 일환으로 약 4,000개의 일자리를 감축할 계획을 발표하는 한편, 하이퍼스케일 컴퓨팅 기업들의 수요 증가로 연간 매출 전망치를 상향 조정하면서 주가가 약 14.7% 급등하여 사상 최고치를 경신했습니다.

최근 기술주, 특히 반도체 기업의 상승세에 힘입어 미국 증시는 중동 전쟁과 유가 상승으로 인한 인플레이션 우려에도 불구하고 사상 최고치를 경신했습니다.

데이터에 따르면 미국의 4월 소매 판매는 예상치와 일치하는 0.5% 증가를 기록했지만, 이란 전쟁으로 에너지 및 필수품 가격이 상승하면서 가격 상승분의 일부가 작용한 것으로 보입니다.

트레이드스테이션의 글로벌 시장 전략 책임자인 데이비드 러셀은 미국 소비자가 불황에 빠진 것은 아니지만 더 이상 경제 성장을 주도하지도 않는다고 말하며, 높은 인플레이션, 관세, 인구 구조 변화로 인해 소매 지출이 성장 동력으로서의 역할을 약화시켰다고 지적했습니다.

그는 현재 소매 판매 데이터가 연준이 금리를 인하할 이유를 제공하지 않으므로 높은 금리 기조가 유지될 것이라고 덧붙이면서도, 소비자 심리가 여전히 충분히 회복력이 있어 단기적인 금리 인하는 배제된다고 언급했습니다.

추가 데이터에 따르면 주간 실업수당 청구 건수가 소폭 증가한 것으로 나타나 노동 시장이 비교적 안정적인 상태를 유지하고 있음을 시사합니다.

미국 동부시간 오전 9시 54분 현재, 다우존스 산업평균지수는 약 270포인트(0.54%) 상승한 49,963포인트를 기록했다. S&P 500 지수는 0.38% 상승한 7,472포인트, 나스닥 지수는 0.35% 상승한 26,495포인트를 기록했다.

S&P 500 지수를 구성하는 11개 주요 업종 중 9개 업종이 상승세를 보였으며, 기술주가 약 1% 상승하며 상승세를 주도했습니다.

지정학적 측면에서 시진핑 중국 국가주석은 이틀간의 정상회담 시작에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 무역 협상이 진전되고 있다고 밝혔지만, 대만을 둘러싼 긴장이 양국 관계를 위험한 길로 몰아넣고 잠재적으로 갈등으로 이어질 수 있다고 경고했다.

트럼프 대통령의 이번 방문은 이란과의 전쟁이 계속되는 가운데 이루어졌으며, 백악관 관계자는 세계 최대 경제 대국인 두 나라의 정상이 호르무즈 해협의 개방을 유지하고 이란의 핵무기 획득을 막는 것이 중요하다는 데 동의했다고 밝혔다.

수요일에 S&P 500과 나스닥은 이미 사상 최고 종가를 경신하며 최근의 상승세를 이어갔습니다.

이번 주 소비자물가지수와 생산자물가지수 모두 예상보다 높게 나오면서 연준이 통화정책을 더 오랫동안 긴축적으로 유지할 것이라는 기대감이 강화되었습니다.

CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 현재 트레이더들은 연말까지 0.25%포인트 금리 인상 가능성을 28%포인트 이상으로 반영하고 있으며, 이는 일주일 전의 20.7%에서 상승한 수치입니다.

비트코인은 80,500달러 지지선을 유지하지 못하고 하락세를 이어가며 80,000달러 아래로 떨어졌고, 추가 하락으로 79,500달러 아래로까지 하락했습니다.

비트코인 가격이 79,000달러 아래로 떨어져 78,720달러까지 하락한 후, 좁은 범위 내에서 거래되며 손실을 만회했습니다. 또한, 81,250달러 고점에서 78,720달러 저점까지의 하락세에 대한 23.6% 피보나치 되돌림 수준을 소폭 반등했습니다.

비트코인은 현재 80,500달러 수준과 100시간 단순 이동평균선 아래에서 거래되고 있어 단기적인 매도 압력이 지속되고 있음을 반영합니다.

가격이 79,000달러 수준 이상에서 안정된다면 추가 상승을 시도할 수 있습니다. 첫 번째 즉각적인 저항선은 80,000달러 부근에 있으며, 이는 최근 하락세의 50% 피보나치 되돌림 수준과도 일치합니다.

첫 번째 주요 저항선은 80,500달러 부근에 있으며, 시간봉 차트에서는 BTC/USD 쌍에 대해 80,700달러 부근에 저항선이 형성되는 하락 추세선이 나타나고 있습니다.

만약 가격이 80,700달러 이상에서 마감된다면, 81,200달러 영역까지 추가 상승 가능성이 열릴 수 있으며, 상승 모멘텀이 지속된다면 가격은 82,000달러까지 밀려날 수 있고, 다음 저항선은 82,500달러 부근이 될 것입니다.

추가 하락 가능성 있음

반면 비트코인이 80,500달러 저항선을 돌파하지 못하면 추가 하락세가 시작될 수 있습니다. 즉각적인 지지선은 79,200달러 부근에 있습니다.

첫 번째 주요 지지선은 78,800달러에 있으며, 그 다음으로 중요한 지지선은 78,000달러 부근에 있습니다. 매도 압력이 지속될 경우, 단기적으로 가격이 76,200달러 영역까지 하락할 수 있습니다.

현재로서는 75,500달러 수준이 핵심적인 주요 지지선으로 남아 있으며, 이 수준 아래로 무너질 경우 비트코인의 단기 회복이 상당히 어려워질 수 있습니다.

목요일 유가는 장 초반 상승분의 일부를 반납한 후 안정세를 보였습니다. 이는 이란 언론이 지난 몇 시간 동안 약 30척의 선박이 호르무즈 해협을 통과했다고 보도한 데 따른 것이며, 이란의 준관영 통신사인 파르스 통신은 소식통을 인용해 테헤란이 일부 중국 선박의 해협 통과를 허용하기 시작했다고 전했습니다.

한편 백악관은 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 회담에서 에너지의 자유로운 흐름을 보장하기 위해 호르무즈 해협을 개방해야 한다는 데 의견을 같이했다고 발표했으며, 시 주석은 "중국의 부흥"과 "미국을 다시 위대하게 만들자"라는 슬로건이 함께 나아갈 수 있다고 말했다.

브렌트유는 장 초반 배럴당 107.13달러까지 오르며 최고치를 경신했으나, 오전 11시(GMT) 기준 105.63달러로 안정세를 보였고, 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 1센트 상승한 배럴당 101.03달러를 기록했다.

수요일, 투자자들이 유가 상승과 인플레이션 압력 가중, 그리고 미국의 추가 금리 인상 가능성에 대한 우려를 표명하면서 두 유종 모두 하락했습니다. 브렌트유는 배럴당 2달러 이상, 서부텍사스산원유(WTI)는 1달러 이상 하락했습니다.

백악관에 따르면 시 주석은 호르무즈 해협에 대한 중국의 의존도를 줄이기 위해 미국산 원유 구매량을 늘리는 데 관심을 표명했습니다. 그러나 이전에는 미국산 원유의 주요 구매국이 아니었던 중국은 무역 전쟁 당시 부과된 20% 관세로 인해 2025년 5월 이후 미국산 원유를 전혀 수입하지 않고 있습니다.

호르무즈 해협은 세계에서 가장 중요한 에너지 통로 중 하나로, 2월 말 이란과의 전쟁 발발 이후 심각한 차질을 겪어왔습니다.

한편, 이란은 이라크 및 파키스탄과의 석유와 액화천연가스(LNG) 수송 협정을 통해 해협에 대한 통제력을 강화한 것으로 보인다.

파르스 통신 보도에 앞서, 이라크산 원유 200만 배럴을 실은 초대형 중국 유조선이 2개월 넘게 페르시아만에 발이 묶인 후 수요일에 성공적으로 해협을 건넜다.

LSEG의 선박 데이터에 따르면 일본 정유 그룹 에네오스가 운영하는 파나마 선적 유조선이 해협을 통과하는 데 성공했으며, 이는 일본과 관련된 선박이 해당 해협을 성공적으로 통과한 두 번째 사례로 기록되었습니다.

국제에너지기구(IEA)는 수요일, 전례 없는 속도로 석유 재고가 감소함에 따라 올해 전 세계 석유 공급량이 수요량에 미치지 못할 것이라고 경고했습니다.

미국 에너지정보청(EIA) 자료에 따르면 5월 8일로 끝나는 주 동안 원유 재고는 수출 증가에 힘입어 430만 배럴 감소한 4억 5290만 배럴을 기록했습니다. 다만, 시장의 예상과는 달리 정제유 재고는 예상치 못하게 증가했습니다.