트럼프-파월 드라마로 미국 달러 회복

도널드 트럼프 대통령이 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장을 해임할 것이라는 새로운 소문을 일축한 후 목요일 거래에서 미국 달러는 회복세를 보였습니다. 한편, 유럽 증시의 나흘 연속 하락세는 견조한 어닝 시즌을 맞아 마감되었습니다.

범유럽 Stoxx 600 지수(.STOXX)는 스위스 엔지니어링 대기업 ABB의 역대 최대 주문량 발표와 대만 반도체 제조업체 TSMC의 135억 달러 사상 최대 이익에 힘입어 눈에 띄게 상승 출발했습니다. 워싱턴에서 열린 EU-미국 무역 협상 타결 가능성에 대한 낙관론이 다시 고개를 들면서 투자 심리도 고조되었습니다.

시장은 관세가 경제에 미치는 영향을 더욱 자세히 알아보기 위해 소매 판매와 실업 수당 신청에 대한 주요 미국 데이터를 기다리고 있으며, 이와 함께 유럽 위원회가 EU 예산을 대폭 증액하자는 제안도 기다리고 있습니다.

주목받는 통화

외환 시장이 여전히 주요 관심사였습니다. 미국 달러는 0.4% 상승한 유로당 1.16달러를 기록하며 소시에테 제네랄의 분석가 키트 주크스가 "수요일의 광기"라고 불렀던 수준까지 반등했습니다. 당시 트럼프 대통령이 파월 의장 해임을 준비 중이라는 보도가 시장에 잠시 공황 상태를 야기했지만, 트럼프 대통령은 이후 해당 주장을 부인했습니다.

일본에서는 이시바 시게루 총리가 이끄는 연립 여당이 다가오는 선거에서 상원 과반 의석을 잃을 위기에 처해 있다는 여론조사 결과가 나오면서 달러화가 추가적인 지지를 받았습니다. 이러한 정치적 불확실성으로 엔화는 4월 이후 최저치인 달러당 148.73엔으로 거래되었습니다.

일본 수출이 관세로 어려움을 겪고 있다는 데이터도 나왔습니다. 출하량은 두 달 연속 감소했습니다. 한편, 호주 달러는 부진한 고용 지표 발표 이후 하룻밤 사이에 1% 하락했습니다.

주키스는 "시장은 달러에 크게 노출되어 있으며, 이제 여름이 한창이어서 일부 투자자가 다시 달러를 매수하기 시작했습니다."라고 말했습니다.

미국 주식선물은 장 후반 월가의 소폭 상승 출발을 예고했습니다. 유럽 증시는 0.7% 상승하며 4일 연속 하락세를 마감했고, 닛케이(.N225), 대만 가중(.TWII), 중국 CSI 300(.CSI300) 등 아시아 증시는 0.3%에서 0.6% 상승했습니다.

M&A 분야에서 주목할 만한 진전이 있었습니다. 캐나다 소매업체 알리멘테이션 쿠슈타르(Alimentation Couche-Tard, .ATD.TO)는 세븐일레븐 편의점 체인 운영사인 세븐앤아이 홀딩스(Seven & i Holdings, .3382.T)의 470억 달러 인수 제안을 철회한다고 발표했습니다. 세븐앤아이의 주가는 3개월 만에 최저치로 하락하며 9% 이상 하락 마감했습니다.

트럼프, 당분간 시장 안정에 나서

트럼프 대통령이 파월 의장에 대한 소문을 즉각 부인하면서 변동성이 큰 시장이 일시적으로 안정되는 데 도움이 되었지만, 그는 파월 의장이 금리를 인하하지 않은 것에 대해 계속해서 비판하고 가능성을 열어두었습니다.

ING의 분석가인 프란체스코 페솔레는 "어제의 공황 이후 시장은 이 문제에 대한 헤드라인에 대해 조금 더 회복력을 갖게 되었을 수 있습니다."라고 적고, "하지만 그 시간 동안 우리는 예상했던 반응을 보았습니다. 미국 수익률 곡선이 급격히 가파르게 상승했고 달러가 눈에 띄게 하락했습니다."라고 덧붙였습니다.

파월 의장의 대체자가 극단적인 비둘기파일 것이라는 추측이 나오면서 단기 미국 국채 수익률이 하락했습니다. 이들은 더 깊고 빠른 금리 인하를 선호할 가능성이 높습니다.

한편, 10년 미국 국채 수익률은 유럽 거래에서 4.4714%로 안정세를 보였고, 독일 국채 수익률은 이번 주 초에 3월 말 이후 최고치를 기록한 뒤 2.695%로 안정세를 유지했습니다.

GMT 기준, 미국 달러 지수는 0.3% 상승하여 98.7에 도달했으며, 이는 세션 중 최고치 98.8, 최저치 98.3을 기록한 이후입니다.