수요일, 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 갈등 종식을 목표로 체결됐던 임시 양해각서가 "종료됐다"고 선언한 후 미국 달러는 일주일 만에 최고치 부근에서 안정세를 보였고, 뉴질랜드 달러는 중앙은행의 금리 인상 결정에 힘입어 급등했다.

6대 주요 통화 대비 달러화 가치를 추적하는 미국 달러 지수는 101.17로 거의 변동이 없었으며, 지정학적 불확실성이 고조되는 가운데 투자자들이 안전자산인 달러를 선호하는 추세가 지속되면서 7월 2일 이후 최고 수준에 근접한 수준을 유지했습니다.

지정학적 긴장이 미국 달러를 지지한다

라보뱅크의 외환 전략 책임자인 제인 폴리는 미국 달러가 최근 상황에 반응했지만, 시장은 트럼프의 발언을 어느 정도 신중하게 받아들이는 데 익숙해져 있다고 말했다.

"이러한 발언은 상대방을 협상 테이블로 다시 불러들이려는 의도일 수 있지만, 그럼에도 불구하고 시장의 불안감을 증폭시킬 가능성이 높습니다."라고 그녀는 말했다.

에너지 시장에서 브렌트유 선물은 배럴당 78.82달러로 6.24% 상승하며 이틀 연속 상승세를 이어갔다.

트럼프 대통령의 발언은 이란 혁명수비대가 수요일, 호르무즈 해협에서 유조선 공격에 대한 보복으로 미국이 이란을 공습한 데 이어 바레인과 쿠웨이트의 미군 기지를 공격했다고 발표한 후 나온 것이다.

뉴질랜드 금리 인상과 연준 회의록에 초점

한편, 뉴질랜드 달러는 뉴질랜드 중앙은행이 시장 전반의 예상대로 기준금리를 25bp 인상해 2.50%로 올리기로 결정한 데 따른 영향으로 장 초반 상승폭을 일부 반납하며 0.26% 상승한 0.5691달러를 기록했다. 이는 정책 입안자들이 인플레이션 압력을 억제하기 위한 노력을 지속하는 가운데 나온 조치이다.

중앙은행은 인플레이션을 통제하기 위해서는 "추가적인 통화 부양책 축소가 필요할 가능성이 높다"고 밝혔습니다.

웨스트팩 분석가들은 연구 보고서에서 금리 인상의 주요 원인 중 하나는 기준금리가 변동 없이 유지되었을 경우 금융 여건이 더욱 완화되었을 것이라는 우려였다고 밝혔습니다.

수요일 오후, 투자자들은 케빈 워시 신임 연준 의장 체제 하에서 처음으로 열린 6월 연준 정책 회의록에 관심을 집중할 것입니다.

ING의 외환 전략가인 프란체스코 페솔레는 이번 회의록을 통해 정책 입안자들이 추가 금리 인상을 얼마나 진지하게 고려하고 있는지 더 명확하게 알 수 있을 것이라고 말했다.

"회의 후 관계자들의 발언을 토대로 볼 때, 비둘기파적인 깜짝 발표가 나올 가능성은 제한적이며, 회의록은 연준의 매파적 메시지를 강화하여 미국 달러를 더욱 지지할 것으로 예상합니다."라고 그는 말했다.

그러나 페솔레는 지난주 예상보다 부진한 미국 고용 지표 발표 이후 시장이 금리 인상 기대감을 크게 높이는 데 주저할 수 있기 때문에 달러화의 급격한 상승은 예상하지 않는다고 덧붙였다.

기타 통화

미국 달러는 일본 엔화 대비 0.24% 상승한 162.48엔을 기록하며 4거래일 연속 상승세를 이어갔다. 이는 일본 당국의 시장 개입 가능성을 주시하는 움직임에 따른 것이다.

유로는 1.1405달러로 거의 변동이 없었고, 파운드는 0.1% 하락한 1.3334달러를 기록했다.

수요일 유럽 거래에서 금 가격은 미국 달러 강세와 유가 상승의 압력으로 3거래일 연속 하락세를 이어갔습니다. 미국과 이란 간의 군사적 긴장이 다시 고조되고 도널드 트럼프 미국 대통령이 테헤란과의 휴전이 종료되었다고 선언한 것도 하락 요인으로 작용했습니다.

오늘 오후, 시장은 케빈 워시 의장 취임 후 첫 연준 통화정책 회의록 공개를 기다리고 있으며, 이 회의록은 향후 미국 통화정책 방향에 대한 더욱 결정적인 단서를 제공할 것으로 예상됩니다.

가격

오늘 금 가격: 금 가격은 개장가인 온스당 4,106.09달러에서 1.35% 하락한 4,050.48달러를 기록했으며, 장중 최고가는 4,134.05달러였습니다.

화요일 종가 기준으로 금 가격은 1.45% 하락하며 2일 연속 하락세를 기록했는데, 이는 2주 만에 최고치인 온스당 4,203.06달러에서 차익 실현 매물이 계속된 데 따른 것입니다.

차익 실현 외에도 금 가격은 강세를 보이는 미국 달러와 상승하는 국제 유가로 인해 압력을 받았습니다.

미국 달러

수요일 미국 달러 지수는 0.1% 상승하며 이틀 연속 상승세를 이어갔고, 주요 및 소국 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 강세를 반영했습니다.

미국과 이란 간의 군사적 긴장이 고조되고 휴전 붕괴 위험이 커지면서 달러는 안전자산으로서의 선호도가 다시 높아지면서 강세를 보였다.

세계 석유 가격

유가는 수요일에 약 4.0% 상승하며 이틀 연속 상승세를 이어갔고, 호르무즈 해협을 통한 공급 차질 우려와 해상 교통 차질 가능성에 대한 불안감이 다시 고조되면서 2주 만에 최고치를 기록했습니다.

이란 분쟁 전개 상황

• 미국은 이란 남부의 반다르 압바스, 시리크, 케슘 섬을 포함한 이란 내 80개 이상의 군사 시설을 목표로 대규모 공습을 감행했습니다.

• 미국의 강력한 대응은 이란 혁명수비대가 호르무즈 해협을 통과하던 카타르 가스 운반선과 사우디아라비아 국기를 단 또 다른 선박을 포함한 상선 3척을 공격한 데 따른 것입니다.

• 테헤란은 해당 선박들이 "이란이 승인한 항로"를 따르지 않고 이란이 부과하려는 통행료를 피하기 위해 오만에 더 가까운 항로를 이용하려 했다는 이유로 미사일 공격을 감행했습니다.

• 미국 재무부는 이란의 해상 공격이 6월 17일에 체결된 양해각서를 명백히 위반한 것이라고 규정하며, 이란의 원유 생산 및 판매를 허용했던 임시 허가를 공식적으로 취소했습니다.

• 테헤란은 미국의 폭격에 대해 "결정적이고 강력한 대응"을 다짐했으며, 아바스 아라그치 이란 외무장관은 위협과 군사 공격이 계속되는 한 최종 협상은 있을 수 없다고 말했습니다.

• 파키스탄은 7월 11일 미국과 이란 간의 새로운 기술 회담을 주최할 예정이었으며, 이 회담에서는 테헤란에 대한 제재, 동결 자금 해제, 핵 문제 등 세 가지 복잡한 사안을 논의할 예정이었다.

• 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 휴전이 끝났으며 테헤란과의 양해각서도 종료되었다고 믿는다고 말했다.

미국 금리

• 유가 상승세 속에서 CME FedWatch 가격은 연준이 7월 회의에서 금리를 동결할 확률이 75%에서 65%로 하락한 반면, 25bp 금리 인상 확률은 25%에서 35%로 상승했음을 보여주었습니다.

• 12월에는 금리 동결 확률이 23%에서 15%로 하락했고, 25bp 금리 인상 확률은 77%에서 85%로 상승했습니다.

• 오늘 오후, 케빈 워시 신임 의장 취임 후 첫 연준 정책 회의록이 공개될 예정이며, 투자자들은 올해 미국 금리 방향에 대한 보다 명확한 신호를 기대하고 있습니다.

금 전망

시장 전략가 일리야 스피박은 지난 24시간 동안 인플레이션에 대한 가벼운 우려가 시장을 지배했다고 말했다. 그 결과 채권 가격은 하락했고, 달러는 소폭 상승했으며, 금 가격은 떨어졌다.

SPDR 골드 트러스트

세계 최대 금 기반 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량은 화요일에 0.28톤 감소하여 총 1,002.51톤이 되었습니다.

수요일 유럽 증시에서 유로화는 주요 통화 대비 하락세를 보이며 미국 달러 대비 이틀 연속 하락세를 이어갔다. 이는 호르무즈 해협에서 미국과 이란 간의 군사적 긴장이 고조되면서 투자자들이 안전자산으로 달러화를 선호했기 때문이다.

국제 유가의 재상승은 중앙은행에 대한 인플레이션 압력에 대한 우려를 다시 불러일으켰고, 향후 몇 달 동안 금리가 높은 수준을 유지하거나 추가 인상될 수 있다는 예상을 강화했습니다.

가격

오늘 유로화는 미국 달러 대비 0.1% 하락한 1.1399달러를 기록하며 개장가인 1.1412달러에서 소폭 하락했습니다. 장중 최저치는 1.1413달러였습니다.

유로는 화요일 미국 달러 대비 0.25% 하락하며 4거래일 만에 처음으로 일일 하락세를 기록했습니다. 이는 유로가 2주 만에 최고치인 1.1473달러까지 상승한 후 차익 실현 매물이 나온 데 따른 것입니다.

미국 달러

수요일 미국 달러 지수는 0.1% 상승하며 이틀 연속 상승세를 이어갔습니다. 이는 미국 달러가 주요 및 소국 통화 대비 강세를 보였기 때문입니다.

미국과 이란 간의 군사적 충돌이 재개되면서 안전자산 선호 심리가 강화됨에 따라 달러화는 계속해서 강세를 보였고, 이는 휴전 협정이 무너지고 평화 협상이 결렬될 수 있다는 우려를 불러일으켰다.

오늘 시장은 케빈 워시 의장 체제 하에서 열린 연준의 첫 통화정책 회의록을 예의주시할 것으로 예상됩니다. 이 회의록은 올해 미국의 추가 금리 인상 가능성에 대한 새로운 단서를 제공할 것으로 기대됩니다.

세계 석유 가격

유가는 수요일에 약 0.5% 상승하며 이틀 연속 상승세를 이어갔고, 호르무즈 해협을 통한 잠재적인 공급 차질과 해상 교통 마비 위험에 대한 우려가 다시 커지면서 2주 만에 최고치를 기록했습니다.

이란 분쟁 전개 상황

• 미국은 이란 남부의 반다르 압바스, 시리크, 케슘 섬을 포함한 이란 전역의 80개 이상의 군사 시설을 목표로 대규모 공습을 감행했습니다.

• 이번 공격은 이란 혁명수비대가 호르무즈 해협을 통과하던 카타르 LNG 운반선과 사우디아라비아 국기를 단 또 다른 선박을 포함한 상업용 유조선 3척을 공격한 이후에 발생했습니다.

• 테헤란은 해당 선박들이 "이란이 승인한 항로"를 따르지 않고 이란이 부과하려던 통항료를 피하기 위해 오만에 더 가까운 항로를 이용하려 했다고 주장했습니다.

• 미국 재무부는 이란의 해상 공격이 6월 17일에 체결된 양해각서를 명백히 위반한 것이라고 규정하며, 이란의 원유 생산 및 수출을 허용했던 임시 허가를 공식적으로 취소했습니다.

• 이란은 미국의 공습에 대해 "결정적이고 강력한 대응"을 다짐했으며, 아바스 아라그치 외무장관은 위협과 군사 공격이 계속되는 한 최종 협상은 이루어질 수 없다고 밝혔습니다.

• 파키스탄은 7월 11일 미국과 이란 간의 제재 완화, 동결 자산 해제, 이란 핵 프로그램 등을 논의하기 위한 기술 회담을 주최할 예정이었다.

• 도널드 트럼프 미국 대통령은 워싱턴이 이란과 최종 합의에 도달하거나 전면적인 군사 행동을 통해 "일을 마무리 지을 것"이라고 재차 강조했다.

유럽 금리

• 유럽중앙은행(ECB) 총재 크리스틴 라가르드는 지난주 신트라에서 열린 ECB 포럼에서 최근 유가 하락으로 유로존의 인플레이션과 경제 성장 위험이 몇 주 전보다 균형을 이루게 되었다고 밝혔습니다.

• 현재 금융 시장에서는 유럽중앙은행(ECB)이 7월에 25bp 금리 인상을 단행할 확률을 약 10%로 보고 있습니다.

• 투자자들은 향후 발표될 유로존의 인플레이션, 고용 및 경제 성장률 관련 데이터를 지속적으로 모니터링하여 유럽 통화 정책 전망을 재평가할 것입니다.

뉴질랜드 달러는 수요일 주요 글로벌 통화 대비 급등하며 미국 달러 대비 2주 만에 최고치에 근접했습니다. 이는 뉴질랜드 중앙은행이 3년 만에 처음으로 금리를 인상한 데 따른 것입니다.

중앙은행은 추가 금리 인상이 필요할 수도 있음을 시사했지만, 추가 긴축의 시기와 규모는 향후 발표될 경제 지표, 인플레이션 추세 및 경제 활동 강도에 따라 달라질 것이라고 밝혔습니다.

가격

오늘 뉴질랜드 달러는 미국 달러 대비 0.5% 상승한 0.5707을 기록하며 개장가인 0.5678에서 상승세를 보였습니다. 장중 최저치는 0.5673이었습니다.

뉴질랜드 달러는 화요일 미국 달러 대비 0.4% 하락 마감하며 이틀 연속 하락세를 기록했습니다. 투자자들은 최근 2주 만에 최고치인 57.27센트까지 상승한 뉴질랜드 달러가 차익 실현에 나서는 모습을 보였습니다.

뉴질랜드 중앙은행

뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)은 수요일 시장 예상대로 기준금리를 25bp 인상하여 2.50%로 조정했습니다. 이번 금리 인상으로 기준금리는 2025년 10월 이후 최고 수준에 도달했으며, 2023년 5월 이후 첫 금리 인상입니다.

뉴질랜드 중앙은행, 3년 만에 첫 금리 인상 단행

이번 결정은 통화정책위원회 위원 6명 전원의 만장일치 지지를 받았으며, 정책 입안자들은 이란 분쟁의 영향으로 인한 인플레이션 압력에 대응하고자 했습니다.

중앙은행은 최근 유가 및 에너지 가격 하락으로 단기적인 물가 상승 압력이 완화되었음에도 불구하고 인플레이션이 목표 범위인 1~3%를 상회하고 있다고 밝혔습니다. 정책 입안자들은 에너지 충격의 여파가 완전히 사라지지 않았으며 중기적인 인플레이션 위험이 여전히 높은 수준이라고 덧붙였습니다.

뉴질랜드 중앙은행은 또한 뉴질랜드 경제가 2분기에 다소 둔화되었지만, 소비자 신뢰도 개선과 낮은 유가가 경제 활동을 뒷받침하면서 3분기에는 회복세를 재개할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

중앙은행은 인플레이션이 최소 1년 안에 목표 범위로 돌아올 것으로 예상하며, 추가 금리 인상이 필요할 수 있음을 재차 강조했습니다. 그러나 향후 금리 결정은 발표될 경제 지표, 인플레이션 추이, 그리고 경제 활동의 강도에 따라 달라질 것입니다.

뉴질랜드 금리

• 수요일 회의 이후, 9월 회의에서 25bp 추가 금리 인상이 있을 것이라는 시장 기대감이 90%를 넘어섰으며, 투자자들은 이제 연말까지 두 차례의 추가 금리 인상을 예상하고 있습니다.

• 투자자들은 향후 발표될 뉴질랜드의 인플레이션, 고용, 국내총생산(GDP) 수치를 면밀히 관찰하여 통화 정책 전망을 재평가할 것입니다.