미국 달러는 월요일 소폭 주간 하락세를 기록한 후 큰 변동 없이 거래되었습니다. 투자자들은 중동 평화 회담의 진행 상황과 이번 주 발표될 미국 고용 지표를 기다리고 있는데, 이 지표들은 향후 연준의 정책 방향에 영향을 미칠 수 있습니다.

미국 달러화 가치를 6대 주요 통화 대비 측정하는 달러 지수는 지난주 미국과 이란이 호르무즈 해협 재개방으로 이어질 수 있는 합의에 가까워지고 있다는 기대감 속에 하락했습니다.

주요 석유 운송 경로 폐쇄로 에너지 가격이 상승하고 인플레이션 기대감이 악화되면서 일부 트레이더들은 올해 하반기 연준의 금리 인상 가능성에 대한 베팅을 늘렸다.

하지만 협상에서 새로운 진전의 조짐이 보이지 않고 주말 동안 미국과 이란 간의 긴장이 다시 고조되면서 외환 시장은 관망세로 전환했습니다.

한델스방켄의 외환 전략가인 토미 폰 브룀센은 "어느 방향으로든 진전이 있기를 기다리고 있다"고 말했다.

그는 호르무즈 해협 재개방과 유가 하락이 단기적으로 달러화를 약화시킬 수 있으며, 스웨덴 크로나와 같이 위험에 민감한 통화는 수혜를 입을 가능성이 높다고 덧붙였다.

분쟁 초기에는 안전자산 선호 심리와 에너지 가격 상승이 미국 경제에 미치는 영향이 상대적으로 제한적이었던 점 때문에 달러화 가치가 상승했습니다. 그러나 이후 분쟁의 미래에 대한 불확실성으로 인해 상승분의 일부를 반납했습니다.

달러 지수는 지난주 0.4% 하락한 후 약 99.02 수준에서 큰 변동 없이 유지되었습니다.

한편 유로는 1.1652달러로 소폭 하락했고, 영국 파운드는 0.1% 상승한 1.3460달러를 기록했습니다.

연방준비제도에 관심이 집중되고 있다.

현재 시장에서는 연준의 다음 행보가 금리 인상일 것이라는 예측이 지배적이며, 이는 이란 분쟁 발발 이전의 금리 인하 전망을 뒤집는 것입니다.

이러한 변화는 에너지 가격 상승과 그로 인한 인플레이션 가능성, 그리고 미국 노동 시장의 지속적인 강세를 반영합니다.

미국의 비농업 고용 보고서는 6월 5일에 발표될 예정입니다. 로이터 통신이 설문 조사한 경제학자들은 실업률이 4.3%를 유지하고 약 8만 5천 개의 일자리가 추가될 것으로 예상하고 있습니다.

이와 관련하여, 5월 15일부로 연방준비제도 의장 임기가 공식적으로 종료되었지만 여전히 이사회 위원으로 남아 있는 제롬 파월은 통화 정책의 정치화에 대해 경고했습니다.

파월 의장은 일요일 연설에서 자신이 이사회에 남기로 결정한 이유 중 하나는 미국 중앙은행의 독립성에 대한 지속적인 위협이라고 생각하기 때문이라고 밝혔습니다.

이번 주에는 베스 해먹, 로리 로건, 메리 데일리 등 여러 연방준비제도 관계자들이 연설할 예정입니다.

일본 엔화에 대한 면밀한 검토

투자자들은 또한 일본은행 총재인 우에다 가즈오가 수요일에 발표할 연설에서 중앙은행이 다음 회의에서 금리 인상을 단행할지 여부에 대한 단서를 얻기를 기다리고 있습니다.

일본은행 내부에서 이번 결정에 대한 완전한 합의는 이루어지지 않았지만, 사정에 정통한 소식통에 따르면 국채 매입 축소 중단에 대한 정책 입안자들의 지지가 높아지고 있는 것으로 나타났다.

일본 엔화는 달러당 159.45엔으로 0.1% 하락했으며, 과거 일본 당국이 외환시장에 개입하여 엔화를 지지했던 160엔 수준에 근접한 수준을 유지했다.

폰 브룀센은 "160엔이 일본 당국이 넘지 말아야 할 선인 것 같다"고 말했다.

"만약 우리가 다시 그 수준에 도달한다면 또 다른 개입이 있을 것이라고 생각합니다."

호주 달러는 0.7179달러로 거의 변동이 없었고, 뉴질랜드 달러는 0.4% 하락한 0.5969달러를 기록했습니다.

금 가격은 월요일 유럽 증시에서 1% 이상 하락하며 2주 만에 최고치에서 후퇴했고, 차익 실현과 조정 매도 압력 속에 3거래일 만에 처음으로 하락세를 보였습니다. 또한, 미국과 이란 간의 새로운 군사 공방으로 인해 달러 강세와 유가 상승이 금 가격에 압력을 가했습니다.

이번 공격은 미국과 테헤란이 3개월간 지속된 분쟁을 종식시키기 위한 협상을 진행 중인 가운데 발생했으며, 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란의 핵 프로그램과 관련하여 더욱 엄격한 조건을 요구하고 있습니다.

유가 상승은 인플레이션 우려를 다시 불러일으키고 연준 정책 결정자들에 대한 압력을 가중시키며, 추가적인 경제 데이터와 연준 관계자들의 발언을 토대로 올해 하반기 미국의 금리 인상에 대한 기대감을 높이고 있습니다.

가격 개요

• 오늘 금 가격: 현물 금은 개장가인 온스당 4,540.17달러에서 1.1% 하락한 4,490.64달러를 기록했으며, 장중 최고가는 4,546.05달러였습니다.

• 금요일 종가 기준으로 금 가격은 0.95% 상승하며 이틀 연속 상승세를 이어갔고, 미국과 이란 간 평화 협상 진전에 힘입어 온스당 4,595.33달러로 2주 만에 최고치를 기록했습니다.

• 금 가격은 5월 한 달 동안 약 1.8% 하락하며 3개월 연속 하락세를 기록했는데, 이는 전 세계 국채 수익률 상승 속에서 투자 수요가 약화된 데 따른 것입니다.

미국 달러

달러 지수는 월요일에 0.15% 상승하며 2주 만에 최저치에서 회복세를 보였고, 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 강세가 다시 살아났음을 반영합니다.

이번 진격은 미국과 이란이 전쟁을 종식하고 세계에서 가장 중요한 에너지 무역로 중 하나인 호르무즈 해협을 재개방하기 위한 집중적인 협상을 진행하는 가운데, 양국이 새로운 군사 공격을 주고받으면서 경계심이 높아지고 위험 감수 성향이 줄어든 상황에서 이루어졌습니다.

세계 석유 가격

월요일 유가는 3% 이상 급등하며 5주 만에 최저치에서 회복세를 보였다. 호르무즈 해협에서 군사적 긴장이 고조되는 가운데 이스라엘이 레바논에서 공세를 확대하면서 중동 전역의 휴전 기대감이 약화된 것이 상승세의 요인이다.

이란 전쟁의 최신 동향

• 미국은 이란의 군사 시설에 대한 공격을 발표했고, 테헤란은 이에 대한 보복으로 공군 기지를 공격했습니다.

• 미군은 이란의 방공 시스템, 지상 통제소, 드론 2대를 파괴했다고 밝혔습니다.

• 이란 혁명수비대는 미군 공군기지를 공격함으로써 보복했다고 발표했습니다.

• 보고서에 따르면 쿠웨이트 방공망이 미사일과 드론 공격을 요격했습니다.

• 트럼프 대통령이 합의 도출에 서두르지 않겠다고 밝힌 후, 미국과 이란은 여전히 전쟁 종식을 위한 합의 없이 지내고 있다.

• 미국 대통령은 이란과의 합의안 초안에 핵 문제와 관련된 "더 엄격한" 조건을 포함하도록 수정안을 돌려보냈고, 이에 따라 협상은 며칠 더 연장되었다.

• 도널드 트럼프 대통령은 금요일에 이란과의 휴전 연장 합의안에 대해 곧 결정을 내릴 것이라고 밝혔습니다.

• 해외에 동결된 이란 자산을 해제하는 메커니즘은 워싱턴과 테헤란 간의 가장 복잡한 의견 차이 중 하나로 남아 있습니다.

• 이란 외무장관 아바스 아라그치는 워싱턴과 지속적으로 메시지를 주고받고 있다고 확인하면서, 회담의 성공 여부는 최종 결과와 이란 국민의 권리가 보장되는지 여부에 달려 있다고 언급했습니다.

미국 금리

• 미셸 보우먼 연방준비제도 감독 담당 부의장은 금요일에 중동 분쟁의 여파로 인플레이션 압력이 더욱 지속될 수 있으며, 이는 미국 통화 정책의 향후 방향을 재평가해야 할 필요성을 야기할 수 있다고 밝혔습니다.

• CME FedWatch Tool에 따르면, 연준의 12월 금리 인상 가능성에 대한 시장 기대치는 47%에서 53%로 상승했습니다.

• 시장에서는 6월 회의에서 금리가 동결될 확률을 99%로, 25bp 금리 인상 확률을 1%로 계속해서 반영하고 있습니다.

• 투자자들은 이러한 기대치를 재평가하기 위해 향후 발표될 미국 경제 데이터와 연방준비제도 관계자들의 발언을 면밀히 주시하고 있습니다.

금 전망

액티베이즈의 애널리스트인 리카르도 에반젤리스타는 "호르무즈 해협에서의 대치 상황을 종식시키기 위한 미국과 이란 간의 협상에 대한 낙관론이 주말 동안 사그라들었다. 그 결과 유가가 반등하면서 인플레이션 우려가 다시 살아났고, 연준의 매파적 전망을 강화했다"고 말했다.

에반젤리스타는 "이번 주 발표될 주요 경제 지표들이 연준의 향후 정책 방향에 대한 기대감을 바꾸어 미국 달러 수요와 결과적으로 금 가격에 영향을 미칠 수 있기 때문에 거래자들은 이 지표들을 예의주시할 것"이라고 덧붙였다.

SPDR 골드 트러스트

세계 최대 금 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량이 금요일에 3.42톤 감소하며 이틀 연속 하락세를 기록했습니다. 총 보유량은 1,029.14톤으로, 2025년 10월 15일 이후 최저 수준입니다.

유로는 월요일 유럽 증시에서 주요 통화 대비 약세를 보이며 미국 달러 대비 2주 만에 최고치에서 후퇴했고, 3거래일 만에 처음으로 하락세를 기록했습니다. 이는 미국과 이란 간의 평화 협상 진행 상황에 대한 전 세계적인 신중한 분위기 속에서 차익 실현과 조정 매도가 나타난 데 따른 것입니다.

언론 보도와 국제 유가 상승에 힘입어 유럽중앙은행(ECB)의 이달 금리 인상 가능성이 높아졌습니다. 투자자들은 화요일에 발표될 유로존의 5월 주요 물가 지표를 통해 이러한 기대감을 재평가하려 하고 있습니다.

가격 개요

• 오늘 유로 환율: 유로는 달러 대비 약 0.15% 하락한 1.1642달러를 기록하며 개장가 1.1658달러에서 마감했으며, 장중 최고치는 1.1659달러였습니다.

• 유로는 금요일 달러 대비 약 0.1% 상승하며 2일 연속 상승세를 이어갔고, 호르무즈 해협에서 미국과 이란 간의 군사적 긴장이 완화된 영향으로 2주 만에 최고치인 1.1686달러를 기록했습니다.

• 5월 한 달 동안 유로는 미국 달러 대비 0.65% 하락하며 위험 회피 심리와 미국 국채 수익률 상승으로 인해 지난 4개월 동안 3개월 연속 하락세를 기록했습니다.

미국 달러

달러 지수는 월요일에 0.15% 상승하며 2주 만에 최저치에서 회복세를 보였는데, 이는 주요 및 소규모 통화 바스켓 대비 미국 달러화의 강세가 다시 살아났음을 반영합니다.

이번 상승세는 투자자들이 미국과 이란 간의 전쟁 종식 및 세계 주요 에너지 무역로 중 하나인 호르무즈 해협 재개방 협상 결과를 기다리면서 시장의 신중한 심리와 위험 회피 심리가 확산되는 가운데 나타났습니다.

세계 석유 가격

월요일 유가는 2% 이상 급등하며 5주 만에 최저치에서 반등했습니다. 이는 이스라엘이 레바논에 대한 공세를 확대하면서 중동 휴전 가능성이 낮아졌기 때문입니다.

이란 전쟁의 최신 동향

• 트럼프 대통령이 합의 도출에 서두르지 않겠다고 밝힌 후, 미국과 이란은 여전히 전쟁 종식을 위한 합의 없이 지내고 있다.

• 미국 대통령은 이란과의 합의안 초안에 핵 문제와 관련된 "더 엄격한" 조건을 포함하도록 수정안을 돌려보냈고, 이에 따라 협상은 며칠 더 연장되었다.

• 도널드 트럼프 대통령은 금요일에 이란과의 휴전 연장 합의안에 대해 곧 결정을 내릴 것이라고 밝혔습니다.

• 해외에 동결된 이란 자산을 해제하는 메커니즘은 워싱턴과 테헤란 간의 가장 복잡한 의견 차이 중 하나로 남아 있습니다.

• 이란 외무장관 아바스 아라그치는 워싱턴과 지속적으로 메시지를 주고받고 있다고 확인하면서, 회담의 성공 여부는 최종 결과와 이란 국민의 권리가 보장되는지 여부에 달려 있다고 언급했습니다.

유럽 금리

• 소식통들은 로이터 통신에 유럽중앙은행이 인플레이션 기대치가 바람직하지 않은 시나리오로 향하고 있기 때문에 6월에 금리를 인상할 가능성이 매우 높다고 전했다.

• 국제 유가 반등 속에서 금융 시장은 유럽중앙은행(ECB)의 6월 25bp 금리 인상 가능성을 55%에서 65%로 높였습니다.

• 투자자들은 이러한 기대치를 재평가하기 위해 화요일에 발표될 유로존의 5월 주요 인플레이션 데이터를 기다리고 있습니다.

월요일 아시아 거래에서 일본 엔화는 주요 통화 대비 약세를 보이며 미국 달러 대비 마이너스 영역으로 진입했고, 4주 만에 최저 수준에 근접했습니다. 이는 미국과 이란 간 평화 협상의 추가 진전에 대한 우려와 불확실성이 세계 시장을 지배하고 있기 때문입니다.

투자자들은 또한 이달 말 일본은행 정책위원회 회의를 기다리고 있는데, 이 회의에서 정책 결정자들은 통화 정책 수단을 재평가하고 중앙은행의 차기 조치에 대한 정책 위원회 내 의견 차이 속에서 금리를 결정할 예정이다.

가격 개요

• 오늘 일본 엔화 환율: 달러는 엔화 대비 약 0.2% 상승한 159.50엔을 기록했으며, 금요일 종가인 159.23엔에서 상승세를 보였고, 장중 최저치는 159.30엔이었습니다.

• 엔화는 금요일 달러 대비 거의 변동 없이 거래를 마감했습니다. 전날에는 0.2% 상승하며 4주 만에 최저치인 159.65엔에서 회복세를 보였습니다.

• 5월 한 달 동안 엔화는 미국 달러 대비 1.7% 하락하여 지난 4개월 동안 3개월 연속 하락세를 기록했는데, 이는 주로 미국 국채 수익률 상승에 기인합니다.

미국 달러

달러 지수는 월요일에 2주 만에 최저치에서 회복세를 보이며 0.1% 이상 상승했는데, 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 강세가 다시 살아났음을 반영합니다.

이번 상승세는 투자자들이 미국과 이란 간의 전쟁 종식 및 세계에서 가장 중요한 에너지 무역로 중 하나인 호르무즈 해협 재개방에 대한 협상 결과를 기다리면서 시장의 신중한 심리와 위험 회피 심리가 확산되는 가운데 나타났습니다.

세계 석유 가격

월요일 유가는 2% 이상 급등하며 5주 만에 최저치에서 반등했습니다. 이는 이스라엘이 레바논에 대한 공세를 확대하면서 중동 휴전 가능성이 낮아졌기 때문입니다.

이란 전쟁의 최신 동향

• 트럼프 대통령이 합의 도출에 서두르지 않겠다고 밝힌 후, 미국과 이란은 여전히 전쟁 종식을 위한 합의 없이 지내고 있다.

• 미국 대통령은 이란과의 합의안 초안에 핵 문제와 관련된 "더 엄격한" 조건을 포함하도록 수정안을 돌려보냈고, 이에 따라 협상은 며칠 더 연장되었다.

• 도널드 트럼프 대통령은 금요일에 이란과의 휴전 연장 합의안에 대해 곧 결정을 내릴 것이라고 밝혔습니다.

• 해외에 동결된 이란 자산을 해제하는 메커니즘은 워싱턴과 테헤란 간의 가장 복잡한 의견 차이 중 하나로 남아 있습니다.

• 이란 외무장관 아바스 아라그치는 워싱턴과 지속적으로 메시지를 주고받고 있다고 확인하면서, 회담의 성공 여부는 최종 결과와 이란 국민의 권리가 보장되는지 여부에 달려 있다고 언급했습니다.

일본 금리

• 일본은행은 세계 4위 경제대국인 일본의 경제 상황 변화에 적합한 통화정책 방안을 검토하기 위해 6월 15일부터 16일까지 회의를 개최할 예정이다.

• 현재 시장에서는 6월 회의에서 금리가 0.25%포인트 인상될 가능성을 약 60%로 보고 있습니다.

• 시장은 일본은행 총재 우에다 가즈오가 수요일에 발표할 연설에서 중앙은행이 6월 금리 인상을 단행할지 여부에 대한 단서를 얻기를 간절히 기다리고 있습니다.

• 투자자들은 일본의 인플레이션, 실업률, 임금에 대한 추가 데이터를 기다리며 이러한 기대치를 재평가할 예정이다.

160엔 임계값

일본 당국은 특히 엔화가 달러당 160엔이라는 중요한 수준에 근접하며 약세를 보이는 상황을 예의주시하고 있는데, 이 수준은 오랫동안 외환 시장 개입 재개를 촉발할 수 있는 임계점으로 여겨져 왔다.

로이터 소식통은 앞서 도쿄가 4월 말과 5월 초에 엔화 하락을 막기 위해 여러 차례 시장에 개입했지만, 엔화의 회복세는 단기적이었다고 보도했습니다. 당시 엔화 환율은 달러당 159.25엔까지 떨어져 4월 30일 이후 최저치를 기록했습니다.