화요일 미국 달러는 유가 상승에 힘입어 4거래일 연속 상승세를 이어갔으며, 중동 지역의 긴장 고조로 인플레이션 압력이 장기화될 수 있다는 우려가 커졌다.

주요 통화 대비 달러화 가치를 측정하는 미국 달러 지수는 0.17% 상승한 101.16을 기록했습니다.

로이터 데이터에 따르면 유로는 0.11% 하락한 1.1402달러를 기록했고, 영국 파운드는 0.39% 하락한 1.3376달러를 기록하며 4일 연속 하락세를 이어갔다.

일본 엔화도 달러당 163.14엔으로 0.41% 약세를 보이며 1986년 12월 이후 처음으로 163선을 돌파했다. 투자자들은 일본 당국의 엔화 지지 개입 가능성을 주시하고 있다.

외환 시장은 중동 지역의 지정학적 위험 고조에 계속해서 주목했습니다. 지속적인 군사적 충돌로 유가가 상승하면서 세계 에너지 공급에 대한 우려와 인플레이션 압력 지속에 대한 불안감이 커지고 있습니다.

미국이 이란에 대한 공습을 9일 연속 이어가면서 달러화 가치가 상승했으며, 이는 지정학적 불확실성이 고조되는 시기에 안전자산으로서 달러화에 대한 수요를 강화하는 요인으로 작용했다.

수요일 유럽 거래에서 금 가격이 상승하며 이틀 연속 상승세를 이어가 2주 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 개인 투자자들의 강한 수요와 최근 미국 달러화의 주요 통화 대비 상승세가 주춤한 데 힘입은 것입니다.

전 세계 유가가 6주 만에 최고치를 경신하며 급등세를 이어가자 연준 정책 입안자들이 직면한 인플레이션 압력에 대한 우려가 다시 커지고 있으며, 올해 미국 금리가 인상될 수 있다는 기대감이 높아지고 있다.

가격

• 금 가격은 온스당 4,077.55달러로 개장한 후 1.6% 상승한 4,141.73달러를 기록하며 7월 7일 이후 최고치를 경신했습니다. 장중 최저치는 4,076.87달러였습니다.

• 금 가격은 화요일에 1.75% 상승 마감하며 3거래일 만에 두 번째 상승세를 기록했습니다. 이는 2주 만에 최저치인 온스당 3,959.72달러에서 회복한 데 따른 것입니다.

미국 달러

수요일 미국 달러 지수는 조정과 차익 실현 매물에 힘입어 0.2% 이상 하락하며 일주일 만에 최고치에서 후퇴했는데, 이는 주요 통화 대비 미국 달러화의 상승세가 잠시 주춤했음을 반영합니다.

미국 달러화 가치가 약해지면 다른 통화를 보유한 구매자들에게 달러 표시 금이 더욱 매력적으로 다가온다.

세계 석유 가격

수요일 유가는 4% 이상 상승하며 이틀 연속 상승세를 이어가 6주 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 미국과 이란 간의 군사적 긴장 고조와 후티 반군의 사우디 관련 선박 및 유조선 공격 위협으로 중동 지역의 공급 차질 우려가 커지면서 나타난 현상입니다.

이란 분쟁 최신 소식

• 미군은 이란 군사 목표물에 대한 11일 연속 공습을 완료했다고 발표했습니다.

• 이번 공습은 호르무즈 해협을 통과하는 국제 해상 운송을 보호하기 위한 노력의 일환으로 지휘 센터, 물류 시설, 드론 보관소 및 해군 장비를 목표로 삼았습니다.

• 이란은 역내 미군 기지 및 시설에 대한 공격을 포함한 군사적 대응을 계속할 것이라고 밝혔습니다.

• 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란의 자발 알 파스 지역에 있는 핵 시설로 의심되는 곳이 곧 대규모 군사 공격에 직면할 수 있다고 경고했습니다.

• 테헤란은 자국의 핵시설에 대한 공격은 공식적으로 전쟁을 지역 전체로 확대하는 것을 의미할 것이라고 응답했습니다.

• 파키스탄과 카타르를 포함한 여러 지역 당사자들이 주도하는 중재 노력이 계속되고 있지만, 공식적인 합의나 새로운 휴전은 아직 발표되지 않았습니다.

미국 금리

• 클리블랜드 연방준비은행 총재인 베스 해먹은 지속적인 인플레이션을 억제하기 위해서는 추가 금리 인상이 필요할 수 있다는 주장을 펼치는 정책 입안자들의 대열에 합류했습니다.

• CME FedWatch 도구에 따르면, 세계 유가 상승으로 인해 연준이 7월 회의에서 금리를 동결할 확률은 85%에서 73%로 낮아졌고, 25bp 금리 인상 확률은 15%에서 27%로 높아졌습니다.

• 연준의 12월 회의에서 금리가 동결될 확률은 20%에서 14%로 하락했고, 25bp 인상될 확률은 80%에서 86%로 상승했습니다.

• 투자자들은 향후 발표될 미국 경제 데이터를 면밀히 주시하며 이러한 기대치를 재평가할 예정이다.

금 전망

KCM 트레이드의 수석 시장 분석가인 팀 워터러는 최근 하락세 이후 매력적인 투자 기회를 찾아 매수자들이 시장에 진입했으며, 미국과 이란 간의 외교적 진전에 대한 기대감 또한 가격 움직임을 뒷받침하고 있다고 말했다.

SPDR 골드 트러스트

세계 최대 금 기반 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량은 화요일에 약 2.28톤 증가하여 이틀 연속 상승세를 기록했습니다.

총 보유량은 1,005.87톤으로 증가하여 6월 25일 이후 최고치를 기록했습니다.

수요일 유럽 증시에서 영국 파운드는 주요 통화 대비 소폭 상승하며, 미국과 이란 간의 지속적인 군사적 충돌 속에 미국 달러화가 다소 약세를 보인 데 힘입어 미국 달러 대비 일주일 만에 최저치에서 회복세를 보였다.

최근 국제 유가 상승으로 영란은행 정책위원들 사이에서 인플레이션 우려가 다시 커지고 있으며, 올해 영국 금리 인상에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 투자자들은 오늘 발표될 6월 영국 인플레이션 주요 지표를 통해 이러한 기대감을 재평가할 예정입니다.

가격

파운드화는 미국 달러 대비 0.1% 상승한 1.3390달러를 기록하며 개장가인 1.3375달러보다 높은 수준을 보였습니다. 장중 최저치는 1.3372달러였습니다.

• 파운드화는 화요일 달러 대비 0.4% 하락하며 4일 연속 하락세를 기록, 1주일 만에 최저치인 1.3359달러까지 떨어졌습니다. 파운드화는 미국과 이란 간의 지속적인 군사적 긴장과 새 영국 총리가 이란 영토에 대한 미국의 공습에 영국 기지를 활용할 수 있도록 허용하겠다는 발언으로 인해 압력을 받았습니다.

미국 달러

수요일 미국 달러 지수는 조정과 차익 실현 매물에 힘입어 약 0.1% 하락하며 일주일 만에 최고치에서 후퇴했는데, 이는 주요 및 부차 통화 대비 미국 달러화의 소폭 약세를 반영한 것입니다.

세계 석유 가격

수요일 유가는 1% 이상 상승하며 이틀 연속 상승세를 이어가 6주 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 미국과 이란 간의 군사적 긴장 고조와 후티 반군의 사우디 관련 선박 및 유조선 겨냥 위협으로 중동 지역의 공급 차질 우려가 커지면서 나타난 현상입니다.

이란 분쟁 최신 소식

• 미군은 이란 군사 목표물에 대한 11일 연속 공습을 완료했다고 발표했습니다.

• 이번 공습은 호르무즈 해협을 통과하는 국제 해상 운송을 보호하기 위한 노력의 일환으로 지휘 센터, 물류 시설, 드론 보관소 및 해군 장비를 목표로 삼았습니다.

• 이란은 미국 군사 시설 및 기지에 대한 공격을 포함한 군사적 대응을 계속할 것이라고 밝혔습니다.

• 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란의 자발 알 파스 지역에 있는 핵 시설로 의심되는 곳이 곧 대규모 군사 공격에 직면할 수 있다고 경고했습니다.

• 테헤란은 자국의 핵시설에 대한 공격은 공식적으로 전쟁을 지역 전체로 확대하는 것을 의미할 것이라고 응답했습니다.

• 파키스탄과 카타르를 포함한 여러 지역 당사자들이 주도하는 중재 노력이 계속되고 있지만, 공식적인 합의나 새로운 휴전은 아직 발표되지 않았습니다.

영국 금리

글로벌 금리 선물 시장에 따르면, 현재 거래자들은 영란은행이 7월 회의에서 금리를 인상할 확률을 약 30%로 반영하고 있습니다.

영국 인플레이션 데이터

투자자들은 오늘 발표될 영국의 6월 인플레이션 주요 데이터를 기다리고 있는데, 이 데이터는 영국 금리에 대한 기대감을 바꾸고 영란은행의 통화정책 전망에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

6월 소비자물가지수(CPI)는 영국 그리니치 표준시 기준 오전 6시에 발표될 예정이며, 전년 동기 대비 2.7% 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 5월의 2.8% 상승률보다 둔화된 수치입니다. 근원 인플레이션은 2.6%에서 2.5%로 둔화될 것으로 전망됩니다.

파운드화 전망

영국 물가상승률 데이터가 시장 예상치를 하회할 경우, 올해 영란은행의 추가 금리 인상 가능성이 낮아져 파운드화에 다시 하락 압력이 가해질 것으로 예상합니다.

수요일 아시아 거래에서 일본 엔화는 주요 통화 대비 소폭 하락하며 미국 달러 대비 3거래일 연속 하락세를 이어갔습니다. 엔화는 1986년 이후 처음으로 달러당 163엔 선을 돌파한 바 있습니다. 이러한 움직임은 일본 당국이 엔화 약세를 억제하고 지지하기 위해 추가 개입에 나설 가능성이 있다는 추측을 불러일으키고 있습니다.

중동 지역의 공급 차질 우려로 국제 유가가 6주 만에 최고치를 경신하면서 일본의 인플레이션 압력 상승에 대한 우려가 다시 커지고 있습니다. 이는 일본은행이 통화정책 긴축을 지속할 것이라는 기대감을 높였으며, 시장에서는 10월 회의에서 추가 금리 인상이 있을 가능성을 점차 반영하고 있습니다.

가격

• 미국 달러는 엔화 대비 0.1% 미만 상승한 163.22엔을 기록했으며, 163.15엔으로 개장했다. 장중 최저치는 163.03엔이었다.

• 엔화는 화요일 달러 대비 0.4% 하락하여 40년 만에 최저치인 163.24엔까지 떨어졌으며, 이는 미국과 이란 간의 지속적인 군사적 긴장 고조의 영향으로 인한 것입니다.

일본 당국

최근 엔화 가치 하락으로 엔화는 다시 한번 큰 주목을 받고 있습니다. 엔화는 1986년 이후 처음으로 달러당 163엔 선을 돌파했으며, 이는 일본 당국의 외환 시장 개입 가능성에 대한 기대감을 높이고 있습니다.

가타야마 사츠키 일본 재무장관은 정부가 "필요하다면 외환 시장에서 단호한 조치를 취할 준비가 되어 있다"고 밝히면서, 관계자들이 환율 변동을 면밀히 주시하고 있다고 덧붙였지만, 특정 환율 수준에 대해서는 언급을 피했다.

일본은 달러 대비 엔화 환율이 160엔을 넘어선 후 4월과 5월에 사상 최대 규모의 외환시장 개입을 단행했습니다.

하지만 그러한 개입의 효과는 점차 사라졌고, 일본 당국은 최근 공개적인 경고 수위를 낮추고 시장의 예측을 어렵게 하기 위해 불의의 사태를 연출하는 전략을 선호하고 있다.

일본 정부연금투자펀드가 해외 투자 자산의 일부를 국내 자산으로 옮길 수 있다는 앞서 나온 공식적인 발언의 긍정적인 영향은 사라지고, 시장의 관심은 일본 당국의 직접적인 엔화 매입 개입 가능성에 다시 쏠리고 있다.

견해 및 분석

• HSBC의 글로벌 외환 리서치 책임자인 폴 매켈을 비롯한 애널리스트들은 지난주 발표한 보고서에서 일본이 가까운 시일 내에 다시 외환 시장에 개입할 가능성이 있다고 전망했습니다.

• 분석가들은 일본은행이 여러 차례 매파적인 금리 인상을 단행하거나, 연준이 금리 인하를 재개하거나, 일본의 재정 전망에 대한 시장 심리가 변화하지 않는 한 어떠한 개입도 지속적인 영향을 미치기는 어려울 것이라고 덧붙였다.

• 또한 그들은 기본 시나리오로 달러-엔 환율이 달러당 약 160엔에서 165엔 사이의 새로운 상승 범위 내에서 유지될 것이며, 상단은 일본 당국의 주기적인 개입으로 제한되고 일본의 마이너스 실질 금리가 해당 환율에 대한 근본적인 지지 요인으로 작용할 것이라고 밝혔습니다.

세계 석유 가격

수요일 유가는 1% 이상 상승하며 이틀 연속 상승세를 이어가 6주 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 미국과 이란 간의 군사적 긴장 고조와 후티 반군의 사우디 관련 선박 및 유조선 겨냥 위협으로 중동 지역의 공급 차질 우려가 커지면서 나타난 현상입니다.

이란 분쟁 최신 소식

• 미군은 이란 군사 목표물에 대한 11일 연속 공습을 완료했다고 발표했습니다.

• 이번 공습은 호르무즈 해협을 통과하는 국제 해상 운송을 보호하기 위한 노력의 일환으로 지휘 센터, 물류 시설, 드론 보관소 및 해군 장비를 목표로 삼았습니다.

• 이란은 역내 미군 기지 및 시설에 대한 공격을 포함한 군사적 대응을 계속할 것이라고 밝혔다.

• 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란의 자발 알 파스 지역에 있는 핵 시설로 의심되는 곳이 곧 대규모 군사 공격에 직면할 수 있다고 경고했습니다.

• 테헤란은 자국의 핵시설에 대한 공격은 공식적으로 전쟁을 지역 전체로 확대하는 것을 의미할 것이라고 응답했습니다.

• 파키스탄과 카타르를 포함한 여러 지역 당사자들이 주도하는 중재 노력이 계속되고 있지만, 공식적인 합의나 새로운 휴전은 아직 발표되지 않았습니다.

일본 금리

• 국제 유가가 지속적으로 상승함에 따라 시장에서는 일본은행이 이달 회의에서 25bp 금리 인상을 단행할 가능성을 35% 이상으로 높였습니다.

• 현재 시장에서는 일본은행의 10월 회의에서 0.25%포인트 금리 인상이 있을 확률을 95% 이상으로 보고 있습니다.

• 투자자들은 일본은행의 정책 전망에 대한 기대치를 바꿀 수 있는 추가적인 일본 물가상승률, 고용 및 임금 데이터를 기다리고 있습니다.