수요일 유가 하락에 힘입어 미국 달러화가 약세를 보였으며, 이는 일련의 중앙은행 회의를 앞두고 투자자들의 위험 선호 심리가 부분적으로 회복되는 계기가 되었습니다.

미국 달러화는 일본 엔화 대비 약세를 보였는데, 이는 도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리의 워싱턴 회담을 앞두고 일본 당국의 개입이 예상됐던 수준에서 하락한 데 따른 것이다.

달러는 유로화 대비 약세를 보였는데, 이는 유로화가 유럽중앙은행의 이틀간의 회의 시작을 앞두고 3거래일 연속 상승세를 이어갔기 때문입니다.

이러한 하락세에도 불구하고, 달러는 약 3주 전 미국과 이스라엘의 이란 공격 발발 이후 전반적으로 상승세를 유지하고 있는데, 이는 긴장 고조로 안전자산 수요가 증가했기 때문입니다.

석유와 시장에 미치는 영향

이라크와 쿠르드 자치정부가 수요일부터 터키의 체이한 항을 통한 원유 수출을 재개하기로 합의하면서 유가가 배럴당 2달러 이상 하락했다.

스미토모 미쓰이 은행의 외환 전략 책임자인 스즈키 히로후미는 유가 상승세가 일시적으로 멈췄지만 상황이 크게 개선되지는 않았으며 시장이 다소 회복세를 보이기 시작했다고 말했다.

그는 달러/엔 환율의 움직임이 엔화 강세 경향을 나타낸다고 덧붙였습니다.

환율 변동

주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 측정하는 달러 지수는 0.04% 하락한 99.51을 기록하며 3거래일 연속 하락세를 이어갔다.

유로는 0.04% 상승하여 1.1543달러를 기록했습니다.

일본 엔화는 달러 대비 0.21% 상승한 158.64를 기록했다.

영국 파운드는 0.1% 상승하여 1.3368달러를 기록했습니다.

중동 지역의 분쟁 격화와 유가 상승으로 투자자들이 안전자산으로 몰리면서 달러화는 지난주 말 10개월 만에 최고치를 기록했습니다. 브렌트유는 4거래일 연속 배럴당 100달러 이상을 유지했습니다.

시장 기대치와 중앙은행

미즈호 증권의 분석가들은 분쟁이 해결되지 않고 지속되더라도 주식 시장은 회복세를 보일 수 있으며, 이는 호주 달러와 같은 원자재 통화는 물론 엔화와 유로화와 같은 석유 수입국 통화에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 밝혔습니다.

호주 달러는 0.21% 상승한 0.7117달러를 기록했고, 뉴질랜드 달러는 0.19% 상승한 0.5868달러를 기록했습니다.

한편, 미국 연방준비제도는 수요일에 통화정책 결정안을 발표할 예정이며, 그 다음 날에는 유럽중앙은행, 영란은행, 일본은행이 발표할 것으로 예상됩니다.

금리는 변동 없이 유지될 것으로 예상되는 가운데, 투자자들은 중동 전쟁이 지속되는 상황에서 인플레이션과 경제 전망에 대한 신호를 기다리고 있습니다.

수요일 유럽 거래에서 금 가격은 하락세를 보이며 어제 일시적으로 멈췄던 하락세를 재개했고, 외환 시장에서 미국 달러화의 재상승 압력으로 인해 4주 만에 최저 수준 부근에서 거래되었습니다.

현재 유가는 온스당 5,000달러 수준에서 제한적인 하락세를 보이고 있는데, 이는 시장이 오늘 발표될 연준의 결정(금리 동결 예상)과 더불어 올해 미국 통화 정책 방향에 대한 추가적인 결정적인 신호들을 기다리고 있기 때문입니다.

가격 개요

오늘 금 가격은 5,006.61달러로 개장한 후 0.55% 하락한 4,977.73달러를 기록했으며, 장중 최고가는 5,016.40달러였습니다.

화요일 종가 기준으로 금 가격은 4일 연속 하락세를 보인 후 큰 변동 없이 마감했으며, 이 기간 동안 금 가격은 온스당 4,967.61달러로 4주 만에 최저치를 기록했습니다.

미국 달러

수요일 달러 지수는 약 0.2% 상승하며 이전 이틀 동안 주춤했던 상승세를 재개했고, 10개월 만에 최고치를 향해 나아가며 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 강세가 다시 살아났음을 반영했습니다.

이러한 상승세는 이란 전쟁이 격화되는 가운데, 특히 이스라엘의 공습으로 이란 국가안보회의 의장 알리 라리자니가 암살된 이후 투자자들이 달러를 안전자산으로 선호하며 계속해서 매수하고 있는 데 따른 것입니다.

연방준비제도

연방준비제도(Fed)는 오늘 오후 세계 최대 경제국인 미국의 경제 상황에 맞는 적절한 통화 정책을 논의하기 위한 2026년 두 번째 정기 회의를 마무리할 예정이며, 미국 기준금리는 두 회의 연속으로 3.75% 수준에서 동결될 것으로 예상됩니다.

금리 결정과 통화 정책 성명 및 경제 전망은 그리니치 표준시 기준 18시에 발표될 예정이며, 제롬 파월 연준 의장은 그리니치 표준시 기준 18시 30분에 연설할 예정입니다.

이번 발언과 전망은 특히 이란 전쟁 발발 이후의 경제 상황을 고려할 때, 올해 미국 금리의 향방에 대한 더욱 결정적인 신호를 제공할 것으로 예상됩니다.

미국 금리

유가 상승세 속에서 도널드 트럼프 미국 대통령은 제롬 파월 연준 의장에게 다시 한번 금리 인하를 촉구했다.

CME 그룹의 CME FedWatch 도구에 따르면, 시장은 이번 주 미국 금리가 동결될 확률을 99%로, 25bp 금리 인상 확률을 1%로 보고 있습니다.

시장에서는 4월 회의에서 금리가 동결될 확률을 99%로, 25bp 금리 인상 확률을 1%로 반영하고 있습니다.

금 전망

키트코 메탈스의 수석 분석가인 짐 위코프는 금 시장이 지정학적 불확실성 증가 속 안전자산 수요와 인플레이션으로 인한 하방 압력 사이의 "미묘한 균형"을 반영한다고 말했다.

와이코프는 금값이 사상 최고치를 경신할 가능성이 높지만, 상승세가 꺾인 것으로 보이기 때문에 당분간은 아닐 것이라고 덧붙였다.

코메르츠방크는 보고서에서 연준 회의가 금 가격 상승을 촉발할 가능성은 낮다고 밝혔는데, 전쟁 지속 기간에 대한 불확실성과 석유 공급 차질로 인해 연준이 더욱 신중한 입장을 취할 것으로 예상되기 때문이다.

SPDR 펀드

세계 최대 금 기반 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 보유량은 화요일에 약 1.15톤 감소하여 4일 연속 하락세를 기록했으며, 총 보유량은 1,069.56톤으로 1월 9일 이후 최저치를 기록했습니다.

유로는 수요일 유럽 거래에서 주요 통화 대비 상승했으며, 미국 달러 대비 3일 연속 강세를 이어갔습니다. 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책 회의를 앞두고 저점 부근에서 매수세가 유입되면서 7개월 만에 최저치에서 회복세를 보이고 있습니다.

미국 달러는 오늘 예정된 연준의 통화정책 결정에 앞서 계속 하락세를 보이고 있으며, 이번 회의에서는 금리가 2회 연속 동결될 것으로 예상됩니다.

가격 개요

오늘 유로 환율: 유로는 달러 대비 0.1% 미만 상승한 1.1545달러를 기록하며 개장가인 1.1539달러에서 출발해 최저 1.1532달러까지 올랐습니다.

유로는 화요일 거래를 달러 대비 0.3% 상승으로 마감하며 2일 연속 상승세를 이어갔습니다. 이는 7개월 만에 최저치인 1.1411달러에서 회복한 데 힘입은 결과입니다.

유럽중앙은행

유럽중앙은행의 올해 두 번째 통화정책 회의가 오늘 시작되며, 내일(목요일) 결정 사항이 발표될 예정입니다. 이번 회의에서도 금리는 6회 연속 동결될 것으로 예상됩니다.

크리스틴 라가르드 총재의 통화정책 성명과 발언은 특히 세계 에너지 가격 상승으로 인한 인플레이션 가속화 가능성에 대한 추측이 제기되는 가운데, 올해 유럽 금리 추이에 대한 중요한 단서를 제공할 것으로 예상됩니다.

유럽 금리

금융 시장에서는 유럽 중앙은행이 내일 목요일에 금리를 25bp 인하할 확률을 5%로 반영하고 있습니다.

전 세계 에너지 가격 상승세 속에서 런던 증권거래소 그룹(LSEG)의 자료에 따르면 유럽중앙은행(ECB)이 6월에 금리를 인상할 것으로 예상됩니다.

미국 달러

수요일 달러 지수는 0.1% 미만 하락하며 3거래일 연속 하락세를 이어갔고, 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 약세를 반영합니다.

차익 실현 외에도, 투자자들이 연준의 통화 정책 결정에 앞서 새로운 매수 포지션 구축을 자제하면서 미국 달러화 가치가 하락하고 있습니다.

연방준비제도는 2회 연속 회의에서 금리를 동결할 것으로 예상되며, 올해 미국 통화 정책의 방향을 결정할 추가적인 논평과 전망을 제시할 것으로 보인다.

수요일 아시아 거래에서 일본 엔화는 주요 통화 및 마이너 통화 대비 상승하며 미국 달러 대비 3일 연속 회복세를 이어갔고, 일본은행 회의를 앞두고 저점 부근에서 매수세가 유입되면서 20개월 만에 최저치에서 벗어났다.

미국 달러는 오늘 예정된 연준의 통화정책 결정에 앞서 계속 하락세를 보이고 있으며, 이번 회의에서는 금리가 2회 연속 동결될 것으로 예상됩니다.

가격 개요

오늘 일본 엔화 환율: 달러는 엔화 대비 0.1% 하락한 158.80엔을 기록했으며, 장중 최고치는 159.14엔까지 올랐다. 개장가인 158.98엔에서 하락한 것이다.

엔화는 화요일 거래를 달러 대비 0.1% 상승으로 마감하며 이틀 연속 상승세를 이어갔고, 20개월 만에 최저치인 159.75엔에서 회복세를 지속했다.

일본은행

일본은행의 2026년 두 번째 통화정책 회의가 오늘 오후에 시작되며, 결정 사항은 내일(목요일) 발표될 예정입니다. 일본은행은 세계 4위 경제대국인 일본의 최근 경제 동향을 논의하여 적절한 통화정책 수단을 결정할 것으로 예상되며, 시장은 새로운 글로벌 경제 상황 속에서 금리 및 수익률 곡선 관리에 대한 일본은행의 입장을 예의주시하고 있습니다.

일본 금리

시장에서는 일본은행이 이번 주 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 확률을 5%로, 4월 회의에서 0.25%포인트 인상할 확률을 35%로 보고 있다.

최근 로이터 여론조사에 따르면 일본은행이 9월에 기준금리를 1%로 인상할 가능성이 있는 것으로 나타났습니다.

모건 스탠리와 MUFG의 애널리스트들은 공동 연구 보고서에서 이전에는 3월이나 4월에 일본의 금리 인상 가능성을 낮게 평가했지만, 중동 정세의 불확실성이 커지면서 일본은행이 더욱 신중한 입장을 취할 가능성이 높아 단기적인 금리 인상 가능성이 낮아졌다고 밝혔습니다.

미국 달러

수요일 달러 지수는 0.1% 미만 하락하며 3거래일 연속 하락세를 이어갔고, 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 약세를 반영합니다.

차익 실현 외에도, 투자자들이 연준의 통화 정책 결정에 앞서 새로운 매수 포지션 구축을 자제하면서 미국 달러화 가치가 하락하고 있습니다.

연방준비제도는 2회 연속 회의에서 금리를 동결할 것으로 예상되며, 올해 미국 통화 정책의 방향을 결정할 추가적인 논평과 전망을 제시할 것으로 보인다.