엄청난 양의 백금, 금, 그리고 희귀 금속을 다시 가져온다고 상상해 보세요. 모든 미국인의 가장 큰 꿈을 실현할 수 있을 만큼, 어쩌면 세계 경제를 하룻밤 사이에 붕괴시킬 수도 있습니다. NASA와 수많은 혁신적인 미국 스타트업들이 소행성의 미개발 자원을 추적하며 감행하는 위험 부담이 큰 도박입니다.

NASA의 프시케 탐사선이 2029년 동명의 금속 소행성과의 랑데부를 향해 속도를 내고 있는 가운데, 미국 스타트업들은 천체 암석을 사업화하기 위해 경쟁하고 있습니다. 이는 필수 광물의 글로벌 공급망을 재편할 수 있는 사업입니다. 그러나 역사적으로 상품 가격의 호황과 불황을 연상시키는 시장 붕괴를 포함하여 엄청난 위험이 존재합니다.

2023년 10월 SpaceX Falcon Heavy 로켓에 탑재되어 발사된 Psyche 탐사선은 2029년 7월 말까지 소행성 16 Psyche 주위 궤도에 진입할 예정이며, 2년 동안 소행성의 구성을 지도화할 예정입니다.

애리조나 주립 대학의 린디 엘킨스-탠튼이 이끄는 이 임무는 과학자들이 철, 니켈 및 기타 금속이 풍부하여 잠재적으로 "수조 달러"의 가치가 있다고 믿는 고대 원시 행성의 노출된 핵을 연구하는 것을 목표로 합니다. 엘킨스-탠튼이 최근 Space 인터뷰에서 설명한 대로 "15개의 0"입니다.

경제적 매력은 분명합니다. 화성과 목성 사이의 소행성대에는 촉매용 백금, 배터리용 코발트, 제강용 철, 전자제품용 금 등 막대한 양의 광물이 매장되어 있습니다. NASA는 이러한 소행성 10개만 채굴해도 지구 인구 1인당 1억 달러에 해당하는 총 1조 5천억 달러의 수익을 창출할 수 있다고 추정합니다.

하지만 상업적 성공 가능성은 시장 침체를 막기 위해 신중하게 관리되는 채굴량에 달려 있습니다. 아이폰, 전기차, 그리고 방위 기술에 필수적인 희귀 금속의 과잉 공급은 과거 석유 공급 과잉 사태가 그랬던 것처럼 가격 폭락을 초래할 수 있으며, 이는 육상 광산업체와 공급업체에 큰 타격을 입힐 수 있습니다.

캘리포니아에 본사를 둔 트랜스아스트라(TransAstra)와 같은 기업들은 이러한 위험에도 불구하고, 물이 풍부한 소행성을 처리하기 위해 집중 태양열을 이용하는 광학 채굴 기술을 개발하고 있습니다. 이 기술은 폴리아미드 자루에 표적을 싸고 휘발성 물질을 기화시켜 순수 금속을 추출하는 방식입니다. 스페이스(Space) 보도에 따르면, CEO 조엘 세르셀(Joel Sercel)은 이를 "태양을 용접 토치로 사용하는 것"에 비유했습니다.

이 회사는 지난 가을 지구 근처 소행성 2024 PT5의 실전 테스트를 아깝게 놓쳤습니다. 이 소행성은 거의 두 달 동안 근처 궤도를 돌았습니다. 테더스 언리미티드의 전 공동 창립자인 롭 호이트에 따르면, 그러한 기회는 매년 또는 10년에 한 번 찾아올 수 있다고 합니다. 스페이스에 따르면, NASA 컨설팅 및 SF 작가 RL 포워드(RL Forward)에게 영감을 받은 이 회사는 그물과 밧줄을 사용하여 소행성을 포획하고 지구 궤도로 견인하여 자동 해체하는 방안을 제안한 적이 있습니다.

이 새로운 세대의 스타트업은 우주 채굴을 본격적으로 시도한 최초의 기업입니다.

2012년 할리우드 감독 제임스 카메론, 구글 임원 에릭 슈미트와 래리 페이지, 그리고 버진 그룹의 리처드 브랜슨의 지원을 받아 설립된 플래니터리 리소시스(Planetary Resources)와 같은 초기 기업들은 물과 금속 탐사를 위한 탐사선에 수백만 달러를 투자했습니다. 그러나 자금 문제로 구조조정이 불가피했고, 오늘날의 소행성 채굴 야망의 씨앗을 뿌린 기업임에도 불구하고 말입니다.

대부분의 미국 주식 지수는 금요일에 상승세를 보였습니다. 경제 데이터에 따르면 인플레이션 수치가 예상과 일치했습니다.

오늘 발표된 자료에 따르면, 식품과 에너지를 제외한 핵심 개인소비지출(PCE) 물가 지수는 8월에 전년 대비 2.9%로 유지되었으며, 3% 증가에 대한 예상치보다 약간 낮았습니다.

한편, 도널드 트럼프 미국 대통령은 제조업체가 미국에 생산 시설을 건설하지 않는 한 10월 1일부터 브랜드 및 특허 의약품에 100% 관세를 부과한다고 발표했습니다.

거래에서는 다우존스 산업평균지수가 15시 59분 GMT 기준 0.3%(135포인트) 상승해 46,082에 도달했고, 광범위한 S&P 500 지수는 0.1%(8포인트) 상승해 6,613에 도달했으며, 나스닥 종합지수는 0.2%(48포인트) 하락해 22,336에 도달했습니다.

금요일 구리 가격은 중국 정부가 주요 통화 대부분에 비해 미국 달러가 약세를 보였음에도 불구하고 하락세를 보였습니다. 시장에서는 중국 정부가 구리 제련 산업을 규제하기 위한 조치를 취한 것으로 평가하고 있습니다.

중국 국영 언론은 목요일에 세계 최대 구리 제련 국가가 기록적으로 낮은 처리 비용으로 인해 회사 수익이 크게 줄어든 상황에서 제련 용량 확장에 대한 감독을 더욱 강화하는 방안을 고려하고 있다고 보도했습니다.

중국 비철금속 산업 협회 부회장인 천쉐순은 수요일 회의에서 처리 및 정제 비용(TC/RC) 하락이 업계의 "가장 두드러진" 문제라고 말했습니다.

그는 광부들이 제련소에 지불하는 가공 수수료가 중국에서 "인볼루션 스타일 경쟁"으로 불리는 현상으로 타격을 입었다고 덧붙였습니다. 이러한 경쟁은 너무나 치열해서 자멸적인 결과를 초래합니다. 이는 제련 용량의 급격한 확장이 채굴된 광석 공급을 앞지르면서 정광 공급이 부족해진 데 따른 것입니다.

천 씨는 "분산식 경쟁은 업계와 국가의 이익을 훼손하고 있으므로 구리 기업들은 이에 단호히 반대해야 합니다. 협회는 제련 용량 확대를 엄격히 통제하기 위한 구체적인 조치를 제안했습니다."라고 말했습니다.

중국 정치 지도자들은 7월 초 "무질서한 가격 경쟁"에 대응하겠다고 발표하며 과잉 생산으로 어려움을 겪는 산업의 공급 측면 개혁에 대한 기대감을 높였습니다. 이러한 조치는 그달 리튬과 석탄 같은 원자재 가격을 상승시켰습니다.

그러나 7월 구리 가격은 거의 변동이 없었고, 생산량은 6월의 최고치에서 2.5% 감소했습니다.

처리 수수료는 사상 최저 수준으로 떨어졌고, 일부 중국 제련소는 장기 계약을 통해 칠레 광산업체 안토파가스타와 수수료 없이 구리를 처리하기로 합의했습니다. 현물 수수료는 작년 12월 이후 마이너스를 유지하고 있습니다.

세계 최대의 구리 소비국이기도 한 중국 제련업체가 직면한 위험은 Freeport-McMoRan이 인도네시아의 구리 생산 전망을 낮춘 후 더욱 커졌습니다. 분석가들은 이로 인해 구리 가격이 상승했다고 말했습니다.

런던 금속 거래소의 3개월 기준 구리 가격은 목요일 오전 10시 9분 GMT 기준 톤당 1.02% 상승한 10,442달러를 기록했으며, 이는 앞서 15개월 만에 최고치를 기록한 이후 처음입니다.

중국비철금속신문에 따르면, 수요일에 열린 업계 회의에는 진촨그룹, 장시구리, 통링비철, 중국구리, 다예비철, 중국민금속, 자금광업 등 중국 주요 구리 제련업체 대표들이 참석했습니다.

한편, 미국 달러 지수는 최고치 98.5, 최저치 98.1을 기록한 후, GMT 기준 15시 51분에는 0.4% 하락한 98.1을 기록했습니다.

12월 구리 선물 가격은 GMT 15시 57분 기준 파운드당 0.7% 하락한 4.72달러에 거래되었습니다.

비트코인은 금요일에 11만 달러 아래로 떨어지면서, 시장이 약 220억 달러 규모의 암호화폐 옵션 만료에 대비하는 가운데, 급격한 주간 하락세를 보였습니다. 반면 투자자들은 주요 미국 인플레이션 데이터를 앞두고 신중한 태도를 보였습니다.

세계 최대 암호화폐는 동부 표준시 기준 오전 2시 20분(그리니치 표준시 기준 오전 6시 20분)에 1.8% 하락한 109,552.6달러에 거래됐으며, 앞서 6주 만에 최저 수준인 109,000달러 아래로 떨어졌습니다.

비트코인은 주간 5% 이상 하락할 것으로 예상되며, 다른 알트코인도 주간 큰 하락세를 보일 것으로 예상됩니다.

비트코인, 대규모 옵션 만기 앞두고 하락

금요일 오전 8시 GMT에 예정된 옵션 계약 만료는 3분기의 종료를 의미하며, 비트코인과 기타 디지털 자산에 하락 압력을 가하고 있습니다.

파생상품 거래소 데리비트에 따르면, 170억 달러 상당의 비트코인 옵션이 만료될 예정이며, 미결제 약정의 상당 부분이 강세 계약에 집중되어 있습니다.

보고서에 따르면, 이처럼 큰 만기일이 가격 변동성을 심화시킬 수 있으며, 특히 주요 지원 수준이 유지되지 못할 경우 더욱 그렇습니다.

이번 주 초 비트코인 가격 하락은 파생상품 시장의 잇단 청산으로 인해 암호화폐 시장에서 약 15억 달러가 증발한 데 기인한 것으로 분석되었습니다. 시장 변동성이 큰 옵션 계약을 통해 투자자들이 방향성 투자를 지속하면서 매도세가 심화되었다는 보도가 있었는데, 이는 시장의 지속적인 변동성을 시사합니다.

연준 전망 주목, PCE 인플레이션 데이터 기대

한편, 최근 미국 경제 데이터는 연방준비제도의 공격적인 금리 인하에 대한 기대를 낮추었습니다.

2분기 GDP 성장률이 목요일에 연간 3.8%로 상향 조정되면서 중앙은행이 통화 완화에 대해 보다 신중한 입장을 취할 것이라는 추측이 힘을 얻었습니다.

투자자들은 이제 연방준비제도가 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출(PCE) 물가지수가 발표되어 통화정책 방향에 대한 추가적인 신호를 받기를 기다리고 있습니다.

TeraWulf, 30억 달러 규모 데이터 센터 확장 계획

TeraWulf Inc.(NASDAQ: WULF)는 Google(NASDAQ: GOOGL)이 지원하는 자금 조달 구조를 통해 데이터 센터 확장에 필요한 자금을 약 30억 달러 조달할 계획이라고 CFO 패트릭 플루리가 블룸버그에 전했습니다.

블룸버그 보도에 따르면 모건 스탠리는 테라울프에 대한 잠재적 거래를 준비하고 있으며, 이 거래가 고수익 채권 시장이나 레버리지 론을 통해 실행될 수 있다고 밝혔다.