미국과 이란 간 평화 협상 교착 상태로 인해 중동 지역의 긴장이 신속하게 완화될 것이라는 기대감이 약화된 가운데, 미국 달러는 금요일 비교적 조용한 거래 속에서 3주 만에 처음으로 주간 상승세를 기록했습니다.

레바논과 이스라엘이 일요일 만료를 앞둔 휴전 협정을 3주 연장한 시점에, 이란은 자국 군대가 대형 화물선을 급습하는 영상을 공개하며 호르무즈 해협에 대한 통제력을 과시했습니다. 이는 세계에서 가장 중요한 해상 수송로인 호르무즈 해협의 재개방 시기를 불확실하게 만들었고, 유가 상승을 부추겼습니다.

엔화, 유로화 등 주요 통화 대비 미국 달러화의 성과를 측정하는 달러 지수는 0.1% 하락한 98.75를 기록했지만, 주간 기준으로 약 0.5% 상승세를 이어갔습니다. 유로화는 0.1% 상승한 1.169달러를 기록했습니다.

영국의 3월 소매 판매 데이터가 호조를 보였음에도 불구하고 시장에 큰 영향을 미치지 못했음에도 불구하고 영국 파운드화는 0.1% 상승했습니다.

토미 폰 브롬센은 "지난 한 주의 주요 특징은 평화 회담에서 실질적인 진전이 없었다는 점이며, 이로 인해 명확한 시간표가 없는 상황에서 시장이 어려움을 겪고 있다"고 말했습니다.

브렌트유 선물은 1.5% 상승하여 배럴당 106.60달러를 기록했습니다.

불확실한 상황 속에서 안전자산으로서의 달러 수요 덕분에 달러화는 강세를 보였습니다. 실제로 3월에는 분쟁에 대한 우려가 고조되면서 달러화 가치가 상승했지만, 이달 들어 해결 가능성에 대한 낙관론이 커지면서 다소 하락했습니다.

쇼 스즈키는 "유가와 달러는 여전히 밀접한 관계를 보이며, 원유 가격이 다시 상승함에 따라 달러는 상대적으로 강세를 유지할 것으로 보인다"고 말했다.

반면 일본 엔화는 나흘 연속 하락세를 마감하고 달러 대비 0.1% 상승한 159.7엔을 기록하며 안정세를 보였다.

중앙은행 결정에 대한 기대

투자자들은 일본은행, 유럽중앙은행, 영란은행, 연방준비제도 등 주요 중앙은행들의 통화정책 결정이 잇따라 발표될 것으로 예상되는 이번 주에 주목하고 있습니다.

폰 브롬센은 "현재까지 중앙은행들이 내놓은 기본적인 메시지는 관망세를 취하는 것"이라며, 에너지 가격 상승과 인플레이션의 2차적 파급 효과에 대한 정책 입안자들의 평가를 바탕으로 향후 정책 방향에 초점을 맞출 것이라고 설명했다.

로이터 통신이 실시한 설문조사에 따르면 유럽중앙은행(ECB)은 유로존 경제에 미치는 에너지 충격의 영향을 최소화하기 위해 4월 30일에는 예금 금리를 동결한 후 6월에 인상할 것으로 예상됩니다.

일본의 근원 인플레이션은 3월에 두 달 연속 목표치인 2% 아래로 둔화되었지만, 중동 분쟁으로 인한 연료비 상승이 기업들에 전가되면서 향후 몇 달 안에 다시 상승세로 돌아설 것으로 예상됩니다.

일본은행은 다음 주 회의에서 금리를 동결할 가능성이 높지만, 향후 인플레이션 압력에 대응하기 위해 금리를 인상할 준비가 되어 있음을 시사할 것으로 보인다.

또한 가타야마 사츠키 일본 재무장관은 외환 시장의 투기적 움직임에 대해 당국이 "단호한 조치"를 취할 준비가 되어 있음을 확인했습니다.

호주 달러는 0.1% 상승하여 0.7135 미국 달러를 기록했고, 뉴질랜드 달러도 비슷한 비율로 상승하여 0.5859 미국 달러를 기록했습니다.

디지털 화폐 시장에서 비트코인 가격은 약 77,895.85달러 수준에서 안정세를 보였습니다.

금 가격은 금요일 유럽 시장에서 하락세를 이어가며 이틀 연속 손실을 기록, 약 2주 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 금 가격은 미국 달러 강세와 고유가, 그리고 미국과 이란 간의 호르무즈 해협 긴장 고조(휴전 협정 연장에도 불구하고) 등의 요인으로 인해 주간 하락세를 보일 것으로 예상됩니다.

미국의 휘발유 가격이 상승하고 연준 정책 입안자들에게 인플레이션 압력이 가중되고 있지만, 4월에 미국 금리가 인상될 가능성은 매우 낮습니다.

가격 개요

- 오늘 금 가격: 금 가격은 0.75% 하락한 4,659.09달러를 기록하며 4월 13일 이후 최저치를 경신했습니다. 장중 최고가는 4,711.21달러였습니다.

목요일 장 마감 시점에서 금 가격은 1.0% 하락하며 미국과 이란 간의 정치적 갈등 고조로 지난 나흘간 3일 연속 하락세를 기록했습니다.

주간 거래

오늘 가격 정산으로 공식적으로 마무리되는 이번 주 거래에서 금 가격은 현재까지 약 3.75% 하락했습니다. 이로써 금 가격은 5주 만에 처음으로 주간 하락세를 기록할 위기에 처해 있습니다.

미국 달러

달러 지수는 금요일에 0.1% 이상 상승하며 4거래일 연속 상승세를 이어갔습니다. 미국 달러화 강세는 일반적으로 다른 통화를 보유한 투자자들에게 달러 표시 금의 매력을 떨어뜨립니다.

이러한 상승세는 미국과 이란이 휴전, 봉쇄, 핵 문제, 해협 통제권을 놓고 갈등을 지속하면서 투자자들이 안전자산인 미국 달러에 주목하는 데서 비롯되었습니다. 이러한 분쟁으로 인해 전략적으로 중요한 이 해협이 사실상 폐쇄되어 에너지 부문에 충격을 줄 수 있으며, 이는 세계 경제에 악영향을 미칠 수 있습니다.

분석 및 통찰

호주국립은행(NAB) 시장 조사 책임자인 스카이 마스터스는 "트럼프 대통령의 휴전 연장에도 불구하고 이란이 호르무즈 해협 재개방을 거부하고 미국이 해상 봉쇄를 지속하면서 긴장감이 고조되고 있으며, 이는 장기적인 공급 차질 위험을 증가시키고 있다"고 밝혔다.

마스터스는 극심한 경제 및 무역 위험이 과소평가되고 있으며, 인플레이션 압력이 연말까지 지속될 것으로 예상된다고 덧붙였다.

이란 전쟁 최신 소식

- 트럼프: 테헤란은 협상을 원하지만, 지도부는 혼란에 빠져 있다.

- 트럼프: 우리는 협상을 서두를 필요는 없지만, 이란이 협상을 원하지 않는다면 "나는 군사적으로 이를 종식시킬 것이다."

이란의 마수드 페제시키안 대통령은 미국의 봉쇄와 위협을 진정한 협상을 가로막는 "주요 장애물"이라고 규정했습니다.

- 파키스탄은 이슬라마바드에서 미국과 이란 간의 "평화 회담"을 재개하기 위한 노력을 계속하고 있다.

- 이란이 호르무즈 해협에서 새로운 함정을 나포하며 미국의 해군력 우위에 도전했다.

세계 석유 가격

금요일 국제 유가는 평균 0.75% 상승하며 5일 연속 상승세를 이어갔고, 2주 만에 최고치 부근에서 거래되었습니다. 이는 호르무즈 해협이 유조선 통행을 차단하면서 아라비아만 지역의 에너지 공급 차질에 대한 우려가 커지고 있는 데 따른 것입니다. 국제 유가 상승은 인플레이션 가속화에 대한 우려를 다시 불러일으키고 있으며, 이는 각국 중앙은행의 단기 금리 인상 가능성을 높이고 있습니다.

미국 금리

- 연방준비제도 고위직 후보인 케빈 워시는 화요일에 트럼프 대통령에게 금리 인하와 관련하여 어떠한 약속도 하지 않았다고 밝혔습니다.

- CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 4월 회의에서 미국 금리가 동결될 확률은 현재 99%로 안정적이며, 25bp 인상될 확률은 1%입니다.

금 가격 상승에 대한 기대

OANDA의 아시아 태평양 시장 분석가인 켈빈 웡은 "호르무즈 해협의 장기 폐쇄 위험이 남아 있는 한, 유가는 높은 수준을 유지하며 금 가격에 하락 압력을 가할 것"이라고 말했다.

웡은 "금은 약 4,900달러의 50일 이동평균선과 4,645달러의 20일 이동평균선 사이에서 횡보세를 보이고 있다. 이 범위를 돌파할지 여부는 중동 지역의 상황 전개에 달려 있다"고 덧붙였다.

SPDR 펀드

세계 최대 금 기반 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량이 목요일에 약 1.72톤 감소했습니다. 이로써 이틀 연속 감소세를 기록하며 총 보유량은 1,049.19톤으로 떨어졌는데, 이는 4월 13일 이후 최저 수준입니다.

유로는 금요일 유럽 증시에서 주요 통화 대비 하락하며 미국 달러 대비 4일 연속 약세를 이어갔습니다. 거의 2주 만에 최저 수준에 근접하고 있으며, 투자자들이 미국 달러를 선호하는 대체 투자처로 여기면서 한 달 만에 처음으로 주간 하락세를 기록할 전망입니다. 이러한 움직임은 미국과 이란 간 호르무즈 해협에서 선박과 유조선 통제권을 놓고 긴장이 고조된 데 따른 것입니다.

최근 국제 유가 상승세는 유럽중앙은행(ECB) 정책 결정자들이 인플레이션 압박을 더욱 강하게 느끼도록 만들고 있으며, 이는 올해 유럽의 금리 인상 가능성을 높이고 있습니다.

가격 개요

- 오늘 유로 환율: 유로는 달러 대비 0.1% 하락한 1.1672달러를 기록했으며, 오늘 개장가인 1.1683달러에서 최고 1.1689달러까지 떨어졌습니다.

유로는 목요일 거래에서 달러 대비 0.2% 하락하며 3일 연속 하락세를 기록했습니다. 중동 지역의 지정학적 긴장 고조로 인해 유로는 약 2주 만에 최저치인 1.1670달러까지 떨어졌습니다.

주간 거래

오늘 가격 정산으로 공식적으로 마무리되는 이번 주 거래에서 유로는 현재까지 미국 달러 대비 약 0.8% 하락하여 한 달 만에 처음으로 주간 하락세를 기록할 것으로 예상됩니다.

미국 달러

달러 지수는 금요일에 0.1% 이상 상승하며 4거래일 연속 상승세를 이어갔고, 이는 미국 달러화의 지속적인 강세를 반영합니다.

이러한 상승세는 미국과 이란이 휴전, 봉쇄, 핵 문제, 그리고 해협 통제권을 놓고 갈등을 지속하면서 투자자들이 안전자산으로 미국 달러를 매수하는 데 집중하고 있기 때문입니다. 이러한 분쟁으로 인해 전략적으로 중요한 이 해협이 사실상 폐쇄되어 에너지 부문에 충격을 줄 수 있으며, 이는 세계 경제에 악영향을 미칠 수 있습니다.

호주국립은행(NAB) 시장 조사 책임자인 스카이 마스터스는 "트럼프 대통령의 휴전 연장에도 불구하고 이란이 호르무즈 해협 재개방을 거부하고 미국이 해상 봉쇄를 지속하면서 긴장감이 고조되고 있으며, 이는 장기적인 공급 차질 위험을 증가시키고 있다"고 지적했다.

마스터스는 극심한 경제 및 무역 위험이 과소평가되고 있으며, 인플레이션 압력이 연말까지 지속될 것이라고 덧붙였다.

이란 전쟁 최신 소식

- 트럼프: 테헤란은 협상을 원하지만, 지도부는 혼란에 빠져 있다.

- 트럼프: 우리는 협상을 서두를 필요는 없지만, 이란이 협상을 원하지 않는다면 "나는 군사적으로 이를 종식시킬 것이다."

이란의 마수드 페제시키안 대통령은 미국의 봉쇄와 위협을 진정한 협상을 가로막는 "주요 장애물"이라고 규정했습니다.

- 파키스탄은 이슬라마바드에서 미국과 이란 간의 평화 회담을 재개하기 위한 노력을 계속하고 있습니다.

- 이란이 호르무즈 해협에서 새로운 함정을 나포하며 미국의 해군력 우위에 도전했다.

세계 석유 가격

금요일 국제 유가는 0.5% 이상 상승하며 5일 연속 상승세를 이어갔고, 2주 만에 최고치 부근에서 거래되었습니다. 이는 호르무즈 해협이 유조선 통행을 차단하면서 아라비아만 지역의 에너지 공급 차질에 대한 우려가 커지고 있는 데 따른 것입니다. 국제 유가 상승은 인플레이션 가속화에 대한 우려를 다시 불러일으키고 있으며, 이는 중앙은행들이 단기적으로 금리를 인상하도록 압박할 수 있습니다. 이는 장기 금리 동결 또는 인하를 예상했던 전쟁 이전의 기대와는 완전히 다른 양상입니다.

유럽 금리

- 국제 유가 상승으로 인해 유럽중앙은행(ECB)이 4월에 유럽 금리를 25bp 인상할 확률에 대한 단기금융시장 가격이 20%에서 30%로 상승했습니다.

- 유럽중앙은행(ECB) 총재 크리스틴 라가르드는 "인플레이션 상승세가 단기적일지라도 금리를 인상할 준비가 되어 있다"고 밝혔습니다.

- 소식통들은 로이터 통신에 유럽중앙은행(ECB)이 이달 회의에서 금리 인상 논의를 시작할 가능성이 높다고 전했다.

일본 엔화는 금요일 아시아 증시에서 주요 통화 대비 하락하며 미국 달러 대비 5일 연속 약세를 이어갔습니다. 2주 만에 최저치 부근에서 거래되고 있는 엔화는 일본 당국의 예의주시 속에 한 달 만에 처음으로 주간 하락세를 기록할 것으로 보입니다. 재무장관은 외환시장 투기에 대한 경고를 다시 한번 발령했습니다.

미국과 이란 간 호르무즈 해협에서의 긴장이 고조되는 가운데, 양측이 선박과 유조선에 대한 통제권을 서로 주고받으면서 투자자들은 미국 달러를 선호하는 대체 투자 수단으로 계속 주목하고 있습니다.

오늘 도쿄에서 발표된 자료에 따르면 일본의 3월 근원 인플레이션이 상승했지만, 이러한 상승폭은 일본은행(BoE)이 다음 주에 금리를 인상할 가능성을 높이기에는 충분하지 않았습니다.

가격 개요

- 오늘 일본 엔화 환율: 달러는 오늘 개장가인 (159.64¥)에서 약 0.15% 상승한 (159.84¥)를 기록했으며, 장중 최저치는 (159.60¥)였습니다.

- 엔화는 목요일 거래에서 달러 대비 0.15% 하락하며 4일 연속 하락세를 기록했는데, 이는 미국과 이란 간의 긴장 고조의 영향이다.

주간 거래

오늘 가격 정산으로 공식적으로 마무리되는 이번 주 거래에서 일본 엔화는 미국 달러 대비 약 0.8% 하락하여 한 달 만에 처음으로 주간 하락세를 기록할 것으로 보입니다.

일본 당국

일본 재무장관 가타야마 사츠키는 금요일 외환시장 개입에 대한 구두 경고를 재확인하며, 당국이 투기에 대응하기 위해 "단호한" 조치를 취할 수 있다고 언급했습니다. 이는 전날 일본이 개입할 "완전한 자유"를 누리고 있으며, 이전의 개입들이 효과적이었다고 주장한 데 이은 것입니다.

당국이 엔화 약세에 대응하기 위한 노력을 지속하는 가운데, MUFG 은행의 수석 분석가인 아키히코 요코는 단기적으로 엔화가 달러 대비 160선 아래로 급격히 떨어지는 시나리오는 상상하기 어렵다고 밝혔습니다.

미국 달러

달러 지수는 금요일에 0.1% 이상 상승하며 4거래일 연속 상승세를 이어갔고, 이는 미국 달러화의 지속적인 강세를 반영합니다.

이러한 상승세는 미국과 이란이 휴전, 봉쇄, 핵 문제, 그리고 해협 통제권을 놓고 교착 상태에 빠진 상황에서 투자자들이 안전자산으로서 미국 달러를 선호하기 때문입니다. 이러한 분쟁으로 인해 전략적으로 중요한 이 해협이 사실상 폐쇄되어 에너지 부문에 충격을 줄 수 있으며, 이는 세계 경제에 악영향을 미칠 수 있습니다.

호주국립은행(NAB) 시장 조사 책임자인 스카이 마스터스는 "트럼프 대통령의 휴전 연장에도 불구하고 이란이 호르무즈 해협 재개방을 거부하고 미국이 해상 봉쇄를 지속하면서 긴장감이 고조되고 있으며, 이는 장기적인 공급 차질 위험을 증가시키고 있다"고 지적했다.

이란 전쟁 최신 소식

- 트럼프: 테헤란은 협상을 원하지만, 지도부는 혼란에 빠져 있다.

- 트럼프: 우리는 협상을 서두를 필요는 없지만, 이란이 협상을 원하지 않는다면 "나는 군사적으로 이를 종식시킬 것이다."

이란의 마수드 페제시키안 대통령은 미국의 봉쇄와 위협을 진정한 협상을 가로막는 "주요 장애물"이라고 규정했습니다.

- 파키스탄은 이슬라마바드에서 미국과 이란 간의 평화 회담을 재개하기 위한 노력을 계속하고 있습니다.

- 이란이 호르무즈 해협에서 새로운 함정을 나포하며 미국의 해군력 우위에 도전했다.

세계 석유 가격

국제 유가는 금요일에 0.5% 이상 상승하며 5일 연속 상승세를 이어갔습니다. 호르무즈 해협이 유조선 통행을 차단하면서 에너지 공급 차질에 대한 우려가 커짐에 따라 유가는 2주 만에 최고치 부근에서 거래되고 있습니다. 유가 상승은 인플레이션 가속화에 대한 우려를 다시 불러일으키고 있으며, 이는 중앙은행들이 단기적으로 금리를 인상하도록 압박할 수 있습니다.

핵심 인플레이션

오늘 도쿄에서 발표된 자료에 따르면 일본의 3월 근원 소비자물가지수(CPI)는 1.8% 상승하여 시장 예상치인 1.7%를 상회했고, 2월의 1.6%보다도 높아졌습니다. 이러한 수치는 일본은행 정책 결정자들이 인플레이션 압박에 직면하고 있음을 시사하며, 올해 하반기 일본의 금리 인상 가능성을 높이고 있습니다.

일본 금리

- 로이터 통신은 중동 전쟁의 단기 종식 전망이 불투명해지면서 경제 및 물가 전망이 매우 불확실해짐에 따라 일본은행이 다음 주 금리 인상을 보류할 가능성이 높다고 보도했습니다.

- 우에다 가즈오 총재는 최근 전쟁이 경제 전망에 미치는 영향 때문에 4월 금리 인상을 예고하지 않았다.

- 4월 25bp 금리 인상에 대한 시장 가격은 약 10% 수준에서 안정적으로 유지되고 있습니다.

일본 엔화 실적 전망

마쓰이 증권의 스즈키는 달러/엔 환율이 2024년 4월 고점인 161.95를 넘어서지 않는 한 일본 당국의 개입은 없을 것이라고 전망했다. 그는 또한 다음 주 일본은행 회의 이후 엔화 약세가 가속화되더라도 중앙은행은 실제 개입에 앞서 구두 성명을 발표할 가능성이 높다고 덧붙였다.