미국과 이란 간의 충돌이 재개되면서 금요일 미국 달러화는 소폭 하락했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 휴전이 여전히 유효하다고 확인했지만, 이러한 하락세는 지속됐다.

지난 4월 7일 휴전이 발효된 이후 양측은 간헐적으로 교전을 벌여왔으며, 이란은 아랍에미리트를 포함한 걸프 국가들의 여러 지역을 공격했습니다.

유가가 소폭 상승하는 가운데, 투자자들은 불안정한 휴전 상황과 워싱턴과 테헤란 간의 회담이 계속되고 있다는 보도 속에서 분쟁이 신속하게 해결될 가능성에 대해 조심스럽게 낙관적인 태도를 유지했다.

분석가들은 외환 시장에서 투자자들의 포지션이 과거 평균 수준으로 돌아왔으며, 몇 주 전처럼 달러를 강하게 지지하지 않고 있다고 지적했습니다.

ING의 외환 전략가인 프란체스코 페솔레는 "고위험 자산에 투자하는 트레이더들은 중국이 5월 14일과 15일에 예정된 트럼프-시진핑 정상회담 이전에 미국이 걸프 지역에서 어떤 형태의 합의에 도달하도록 압력을 가할 것이라는 희망을 여전히 갖고 있다"고 말했다.

그는 또한 "달러 전망은 현재 분명히 양면성을 띠고 있으며, 유가 변동보다 주식 시장 반응이 미국 달러에 더 큰 영향을 미칠 가능성이 있다"고 덧붙였다.

유럽 증시는 하락했고, 미국 증시 선물은 목요일 S&P 500 지수가 0.38% 하락한 후 0.30% 상승했습니다.

주요 통화 대비 미국 달러화 가치를 측정하는 달러 지수는 이번 주 초 97.623포인트를 기록하며 전쟁 발발 하루 전인 2월 27일 이후 최저치를 경신한 데 이어 0.14% 하락한 98.195포인트를 기록했다.

이란이 호르무즈 해협을 사실상 폐쇄하면서 유가가 상승하자 투자자들은 안전자산인 달러로 몰려들었고, 일본과 유로존 국가 등 석유 의존 경제국의 통화는 매도했다.

시장은 또한 금요일 늦게 발표될 미국 비농업 고용 보고서를 기다리고 있습니다. 페솔레는 "달러 변동성에 실질적인 영향을 미치려면 이례적인 수치, 특히 상당히 부진한 수치가 필요할 수 있다"고 말했습니다.

유로는 0.16% 상승한 1.1743달러를 기록하며 소폭 상승세로 한 주를 마감할 전망입니다.

엔화는 시장 개입 위험에 의해 지지되고 있습니다.

최근 도쿄의 시장 개입과 구두 경고로 엔화 급락이 제한되면서 트레이더들은 엔화에 주목했다. 엔화는 달러 대비 156.85 수준에서 거의 안정세를 유지하며 이번 주 큰 변동 없이 마감할 것으로 예상된다.

일본의 최고 외환 외교관은 목요일 도쿄가 외환 시장 개입 횟수에 대한 제한을 받지 않으며 미국 당국과 매일 연락을 유지하고 있다고 밝히면서 엔화 방어에 대한 일본 정부의 의지를 시사했습니다.

IG의 시장 분석가인 토니 시카모어는 "현재와 같이 에너지 가격과 수익률이 상승하는 환경에서 일본의 개입은 엔화 하락 속도를 늦추는 안전벨트 역할만 할 뿐, 엔화를 완전히 구할 수는 없다"고 말했다.

그는 경제 및 기술적 여건이 변하지 않는 한 엔화는 일본은행의 시장 개입 의지를 계속해서 시험할 가능성이 높다고 덧붙였다.

영국에서는 금요일 지방선거 결과가 노동당의 상당한 패배를 예고하면서 파운드화가 유로화와 달러화 대비 상승했으며, 이에 따라 투자자들은 키어 스타머 영국 총리의 미래에 주목하고 있습니다.

영국 파운드는 0.26% 상승하여 1.3584달러를 기록했습니다.

호주 달러도 0.7221달러까지 상승했고, 뉴질랜드 달러는 0.5943달러에 거래되었으며, 두 통화 모두 최근 며칠간 위험 선호도 개선에 힘입어 주간 상승세를 보이고 있습니다.

금 가격은 금요일 유럽 시장에서 상승세를 이어가며 어제 잠시 멈췄던 상승세를 재개했고, 2주 만에 최고치에 다시 근접했으며 주간 상승세 기록에도 가까워지고 있습니다. 이러한 상승세는 이란의 전쟁 휴전 유지와 미국과 이란 간의 평화 협상 지속에 대한 기대감 증대 속에 미국 달러가 다시 약세를 보인 데 힘입은 것입니다.

향후 미국의 금리 인하에 대한 기대감이 높아지는 가운데, 투자자들은 오늘 발표될 4월 미국 비농업 고용 보고서를 주시하고 있습니다. 연준은 이 보고서를 바탕으로 통화 정책 방향을 결정합니다.

가격 개요

오늘 금 가격: 금 가격은 개장가인 4,685.77달러에서 1.0% 상승한 4,746.65달러를 기록했으며, 최저가는 4,678.45달러였습니다.

목요일 장 마감 시점에서 금 가격은 0.1% 하락하며 지난 3일 만에 처음으로 하락세를 기록했습니다. 이는 앞서 온스당 4,764.85달러로 2주 만에 최고치를 기록한 후 나타난 조정과 차익 실현 매물 때문입니다.

차익 실현 매도 외에도, 미국과 이란 간의 호르무즈 해협에서의 교전 이후 세계 시장의 긴장이 고조되면서 금 가격이 하락했습니다.

주간 거래

오늘 정산으로 공식적으로 종료되는 이번 주 거래 기간 동안 금 가격은 현재 2.5% 이상 상승하여 지난 3주 만에 처음으로 주간 상승률을 기록할 전망입니다.

미국 달러

달러 지수는 금요일에 0.2% 하락하며 전날 잠시 멈췄던 하락세를 재개했고, 주요 및 부차적 통화 대비 미국 달러화 가치 하락을 반영하여 3개월 만에 최저 수준에 다시 근접했습니다.

이러한 하락세는 시장의 위험 선호 심리가 상대적으로 개선된 가운데 나타났으며, 특히 호르무즈 해협에서 미 해군과 이란 혁명수비대 간의 긴장이 완화된 점을 고려할 때 이란과의 전쟁 휴전이 지속될 것이라는 기대감이 커지고 있습니다.

미국 중부사령부(CENTCOM)는 목요일, 해군 구축함 3척이 해협을 건너던 중 미사일, 드론, 고속정 등의 공격을 받았다고 발표했으며, 미군은 반다르 압바스와 케슘 섬의 미사일 및 드론 발사대와 군사 시설을 겨냥한 "자위" 차원에서 공습을 감행했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 최근 미국의 공습을 "가벼운 뺨 때리기"에 불과하다고 표현하며, 이러한 소규모 충돌에도 불구하고 휴전 협정은 "여전히 유효하다"고 강조했습니다.

테헤란은 워싱턴이 휴전 협정을 위반하고 이란 선박 두 척과 민간 지역을 공격했다고 비난하는 한편, 이란 방공망이 테헤란과 해안 지역 상공에서 적대적 목표물을 요격했다고 발표했습니다.

페퍼스톤의 연구 책임자인 크리스 웨스턴은 "지속적인 평화 협정으로 가는 길은 결코 쉽지 않다"고 말했다. 그는 또한 "무역업자들은 최근 회담에서 분쟁의 진행 과정과 호르무즈 해협을 통한 해상 교통 정상화에 대해 가졌던 가정들을 재고할 수밖에 없었다"고 덧붙였다.

미국 금리

CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 6월 연준 회의에서 미국 금리가 동결될 확률에 대한 가격은 현재 96%로 안정적인 반면, 금리를 25bp 인하할 확률에 대한 가격은 4%입니다.

미국 일자리

위의 확률을 재평가하기 위해 시장은 오늘 발표될 미국의 월간 고용 보고서를 기다리고 있습니다. 이 보고서에는 중요한 노동 시장 데이터, 특히 4월 비농업 부문 고용 증가 수와 실업률, 시간당 평균 임금이 포함될 예정입니다.

그리니치 표준시 기준 12시 30분에 비농업 고용 지표가 발표될 예정입니다. 4월 미국 경제는 6만 5천 개의 일자리를 창출할 것으로 예상되며, 이는 3월의 17만 8천 개보다 감소한 수치입니다. 실업률은 4.3%로 안정세를 유지할 것으로 예상되며, 시간당 평균 임금은 이전의 0.2% 상승보다 높은 0.3% 상승을 기록할 것으로 전망됩니다.

금 가격 전망

캐피털닷컴의 애널리스트인 카일 로다는 "트럼프 행정부가 오늘 아침 발표한 성명, 즉 휴전이 여전히 유효하며 미국과 이란 간의 합의 가능성에 대한 낙관론이 지속되고 있다는 점이 현재 금 시장을 지지하고 있다"고 말했다.

로다는 “미국과 이란이 합의에 얼마나 가까워지고 있는지에 대한 다음 주요 뉴스를 기다리고 있을 뿐입니다. 주말이 다가옴에 따라 향후 24시간 동안 가격 변동성이 나타날 수 있다고 생각합니다.”라고 덧붙였습니다.

SPDR 펀드

세계 최대 금 기반 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량은 목요일에 약 0.29톤 증가하여 총 1,033.48톤을 기록했습니다. 이는 2025년 10월 15일 이후 최저 수준이었던 1,033.19톤에서 반등한 수치입니다.

유로는 금요일 유럽 증시에서 주요 통화 대비 상승세를 보이며, 어제 미국 달러 대비 일시적으로 멈췄던 상승세를 재개했습니다. 이는 미국과 이란 간 호르무즈 해협에서의 군사적 긴장 고조에도 불구하고 이란과의 전쟁 휴전이 유지될 것이라는 기대감 속에 미국 달러가 다시 약세를 보인 데 따른 것으로, 유로화 상승에 힘입은 결과입니다.

6월 유럽 금리 인상 가능성에 대한 가격이 하락함에 따라, 트레이더들은 오늘 오후 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재의 연설을 기다리고 있습니다. 이 연설에는 인플레이션 추이와 유로존 통화정책 방향에 대한 추가적인 신호가 포함될 수 있습니다.

가격 개요

오늘 유로 환율: 유로는 달러 대비 0.2% 상승한 1.1748달러를 기록했으며, 개장가인 1.1724달러에서 출발해 최저 1.1721달러까지 올랐습니다.

유로는 목요일 거래에서 달러 대비 0.2% 하락하며 지난 3일 만에 처음으로 하락세를 기록했습니다. 이는 전날 1.1797달러까지 상승하며 3주 만에 최고치를 기록한 후 나타난 조정과 차익 실현 매물에 따른 것입니다.

차익 실현 매도 외에도, 미국과 이란 간의 호르무즈 해협에서의 교전 이후 위험 회피 심리가 작용하여 유로화 가치가 하락했습니다.

미국 달러

달러 지수는 금요일에 0.2% 하락하며 전날 잠시 멈췄던 하락세를 재개했고, 주요 및 부차적 통화 대비 미국 달러화 가치 하락을 반영하여 3개월 만에 최저 수준에 다시 근접했습니다.

이러한 하락세는 시장의 위험 선호 심리가 상대적으로 개선된 가운데 나타났으며, 특히 호르무즈 해협에서 미 해군과 이란 혁명수비대 간의 긴장이 완화된 점을 고려할 때 이란과의 전쟁 휴전이 지속될 것이라는 기대감이 커지고 있습니다.

미국 중부사령부(CENTCOM)는 목요일, 해군 구축함 3척이 해협을 건너던 중 미사일, 드론, 고속정 등의 공격을 받았다고 발표했으며, 미군은 반다르 압바스와 케슘 섬의 미사일 및 드론 발사대와 군사 시설을 겨냥한 "자위" 차원에서 공습을 감행했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 최근 미국의 공습을 "가벼운 뺨 때리기"에 불과하다고 표현하며, 이러한 소규모 충돌에도 불구하고 휴전 협정은 "여전히 유효하다"고 강조했습니다.

테헤란은 워싱턴이 휴전 협정을 위반하고 이란 선박 두 척과 민간 지역을 공격했다고 비난하는 한편, 이란 방공망이 테헤란과 해안 지역 상공에서 적대적 목표물을 요격했다고 발표했습니다.

페퍼스톤의 연구 책임자인 크리스 웨스턴은 "지속적인 평화 협정으로 가는 길은 결코 쉽지 않다"고 말했다. 그는 또한 "무역업자들은 최근 회담에서 분쟁의 진행 과정과 호르무즈 해협을 통한 해상 교통 정상화에 대해 가졌던 가정들을 재고할 수밖에 없었다"고 덧붙였다.

오늘 오후에는 미국의 4월 고용 보고서가 발표될 예정인데, 연방준비제도는 이 보고서를 바탕으로 미국의 경제 상황에 대응하는 적절한 통화 정책 수단을 결정합니다.

유럽 금리

이번 주 국제 유가가 하락하면서 유럽중앙은행(ECB)이 6월에 유럽 금리를 25bp 인상할 확률에 대한 단기금융시장 가격은 55%에서 45%로 떨어졌습니다.

위 확률을 재평가하기 위해 투자자들은 오늘 스페인 중앙은행 경제 포럼에서 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재의 연설을 기다리고 있습니다.

일본 엔화는 금요일 아시아 시장에서 주요 통화 및 부차적 통화 대비 하락세를 보이며 미국 달러 대비 이틀 연속 하락세를 이어갔고, 3개월 만에 최고치에서 더욱 멀어졌다. 이는 지속적인 조정과 차익 실현 매도세, 그리고 호르무즈 해협에서 미국과 이란 간의 군사적 긴장 고조로 인한 안전자산으로서의 달러 매수세 재개 등이 복합적으로 작용한 결과다.

일본 정부 자료에 따르면 3월 명목 임금 상승률이 예상보다 더 둔화되어 일본은행 정책 결정권자들의 인플레이션 압력이 완화되었고, 6월 일본의 금리 인상 가능성도 낮아졌다.

가격 개요

오늘 일본 엔화 환율: 달러는 엔화 대비 약 0.1% 상승한 156.99엔을 기록했으며, 개장 당시 156.87엔에서 상승 마감했고, 최저 156.71엔까지 하락했습니다.

엔화는 전날 3개월 만에 최고치인 155.03엔을 기록한 후, 조정과 차익 실현 매물로 인해 목요일 달러 대비 0.35% 하락 마감했습니다.

미국 달러

달러 지수는 금요일에 약 0.1% 상승하며 이틀 연속 상승세를 이어갔고, 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 강세를 반영합니다.

이러한 상승세는 미국과 이란이 호르무즈 해협에서 휴전 협정을 명백히 위반하며 다시 무력 충돌을 벌인 후, 미국 달러가 최고의 대체 투자처로 여겨지면서 다시 매수세가 강해진 데 따른 것입니다.

호르무즈 제도에서 긴장이 다시 고조되고 있다

미국 중부사령부(CENTCOM)는 해군 구축함 3척이 해협을 횡단하던 중 미사일, 드론, 고속정 등의 공격을 받았다고 발표했으며, 미군은 이에 대응하여 반다르 압바스와 케슘 섬의 미사일 및 드론 발사대와 군사 시설을 겨냥한 "자위" 공격을 감행했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 최근 미국의 공습을 "가벼운 뺨 때리기"에 불과하다고 표현하며, 이러한 소규모 충돌에도 불구하고 휴전 협정은 "여전히 유효하다"고 강조했습니다.

테헤란은 워싱턴이 휴전 협정을 위반하고 이란 선박 두 척과 민간 지역을 공격했다고 비난하는 한편, 이란 방공망이 테헤란과 해안 지역 상공에서 적대적 목표물을 요격했다고 발표했습니다.

페퍼스톤의 연구 책임자인 크리스 웨스턴은 "지속적인 평화 협정으로 가는 길은 결코 쉽지 않다"고 말했다. 그는 또한 "무역업자들은 최근 회담에서 분쟁의 진행 과정과 호르무즈 해협을 통한 해상 교통 정상화에 대해 가졌던 가정들을 재고할 수밖에 없었다"고 덧붙였다.

일본 임금

일본 노동성은 금요일에 발표한 자료에서 3월 총 월별 현금 소득과 별도의 정규직 임금 수치가 전년 동기 대비 2.7% 증가했다고 밝혔다. 이는 2월의 3.4% 증가에 이어 시장 예상치인 3.2% 증가에 못 미치는 수치다.

일본의 임금 상승률 둔화는 향후 물가 하락과 인플레이션 둔화로 이어질 것이 분명하며, 이는 일본은행 정책 결정자들의 인플레이션 압력을 완화하고 올해 일본의 금리 인상 가능성을 낮출 것이다.

일본 금리

위의 자료에 따라 일본은행이 6월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 확률에 대한 가격은 65%에서 55%로 하락했습니다.

투자자들은 이러한 확률을 재산정하기 위해 일본의 인플레이션, 실업률, 임금 수준에 대한 추가 데이터 발표를 기다리고 있습니다.