미국 달러는 월요일 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 평화 제안 거부로 유가가 상승하고 중동 분쟁 장기화 우려에 대한 불안감이 다시 고조되면서 보합세를 보였다.

미국 달러화의 6대 주요 통화 대비 성과를 측정하는 미국 달러 지수는 97.995로 거의 변동이 없었다.

한편, 유가는 급등하여 브렌트유 선물은 배럴당 104.94달러로 3.6% 상승했습니다. 이는 트럼프 대통령이 일요일 이란의 평화 제안에 대한 답변을 거부하면서 10주째 이어지고 있는 이란과의 전쟁이 더 장기화될 수 있다는 우려가 커졌기 때문입니다.

그럼에도 불구하고 시장은 여전히 분쟁 해결 가능성에 기대를 걸고 있다고 소시에테 제네랄의 외환 및 금리 기업 연구 책임자인 케네스 브룩스는 말했다.

브룩스는 "이러한 낙관론의 배경에는 중국의 참여가 있다고 생각한다"며, 두 나라 모두 중동에 큰 영향력을 행사하고 있는 만큼 이번 주 후반에 열릴 미·중 정상회담이 시장에 매우 중요한 사건이 될 것이라고 덧붙였다.

시장은 트럼프-시 정상회담을 기다리고 있다.

미국 관리들에 따르면 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 이란, 대만, 인공지능, 핵무기, 핵심 광물 등에 대해 논의할 것으로 예상된다.

브룩스는 시장이 높은 유가로 인한 인플레이션 우려와 경기 성장 둔화, 그리고 중앙은행의 잠재적 대응에 계속해서 주목하고 있다고 덧붙였다.

이번 주 투자자들은 지난 금요일 발표된 미국 고용 보고서에 이어 4월 미국 물가상승률 데이터를 기다리고 있습니다. 해당 보고서에 따르면 4월 한 달 동안 11만 5천 개의 일자리가 추가되어 시장 예상치의 거의 두 배에 달하는 수치를 기록했습니다.

이러한 수치는 연준이 당분간 금리를 동결할 것이라는 기대감을 강화시켰습니다.

연방준비제도는 예상대로 지난달 금리를 동결했지만, 이번 결정은 중앙은행 내 수십 년 만에 가장 심각한 내부 분열을 드러냈다. 세 명의 연준 간부가 향후 금리 인하 가능성에 반대 의사를 표명했기 때문이다.

싱가포르 TD 증권의 거시 전략가인 알렉스 루는 "일부 연준 관계자들의 매파적 발언, 강력한 미국 경제 지표, 그리고 중동 지역의 지속적인 교착 상태 이후 달러화에 압력을 가할 수 있는 요인들이 불분명해졌다"고 말했다.

중국 위안화, 3년여 만에 최고치 기록

다른 외환 시장에서 중국 위안화는 월요일 거래 중 미국 달러 대비 3년여 만에 최고치를 기록한 후 역외 위안화는 달러당 6.7928 수준에서 안정세를 보였습니다.

월요일 오전에 발표된 자료에 따르면 중국의 4월 생산자물가지수는 예상보다 크게 상승하여 세계 에너지 비용 상승 속에 45개월 만에 최고치를 기록했습니다.

이는 지난달 중국의 수출 증가세가 가속화됐다는 주말 데이터에 따른 것으로, 공장들이 인공지능 관련 수요를 충족하기 위해 분주히 움직인 결과입니다.

유로는 0.1% 하락하여 1.1774달러를 기록했고, 일본 엔화는 0.3% 약세로 달러당 157.11엔을 기록했으며, 영국 파운드는 0.23% 하락하여 1.36달러를 기록했습니다.

영국에서는 최근 지방선거 결과로 키어 스타머 총리가 이끄는 노동당이 큰 손실을 입으면서 발생할 정치적 여파를 시장이 예의주시하고 있습니다.

ING의 글로벌 시장 책임자인 크리스 터너는 보고서에서 "노동당의 손실이 시장의 우려만큼 심각하지는 않았지만, 지도부 교체 가능성이나 정부의 보다 광범위한 좌파 정책 전환에 대한 추측은 여전히 계속되고 있다"고 밝혔다.

월요일 유럽 시장에서 은 가격은 1.5% 이상 하락하며 3주 만에 최고치에서 후퇴했습니다. 이는 활발한 조정과 차익 실현 매물에 따른 것으로, 미국과 이란 간 평화 협상 교착 상태 속에서 미국 달러와 유가가 상승한 것도 은 가격에 압력을 가했습니다.

유가 상승은 연준 정책 결정자들에게 다시금 인플레이션 압력을 가하고 있으며, 세계 최대 경제국인 미국의 추가 경제 지표 발표를 기다리는 시장 상황 속에서 단기적인 금리 인하 가능성을 낮추고 있다.

가격 개요

• 오늘 은 가격: 은 가격은 개장가인 80.35달러에서 약 1.6% 하락한 79.10달러를 기록했으며, 장중 최고가는 81.64달러였습니다.

• 금요일 종가 기준으로 은 가격은 2.45% 상승하며 4일 연속 상승세를 기록했고, 전날에는 온스당 82.13달러로 3주 만에 최고치를 경신했습니다.

• 은 가격은 지난주 6.65% 상승하며 지난 3주 만에 처음으로 주간 상승세를 기록했는데, 이는 미국과 이란 간의 평화 협정 체결에 대한 기대감에 힘입은 것입니다.

미국 달러

달러 지수는 월요일에 0.3% 이상 상승하며 금요일에 잠시 주춤했던 상승세를 재개했고, 주요 및 부차적 통화 대비 미국 달러화의 강세를 반영했습니다.

달러 강세는 미국과 이란 간의 군사적 대립이 격화될 것이라는 우려, 특히 테헤란이 미국의 평화 제안을 거부한 이후 안전자산 수요가 다시 증가한 데 따른 것입니다.

세계 석유 가격

월요일, 국제 유가가 호르무즈 해협의 지속적인 폐쇄와 원유 공급 차질에 대한 우려 속에 주 초반 5% 이상 급등하며 몇 주 만에 최고치를 향해 가고 있다.

전 세계 유가 상승이 인플레이션 가속화에 대한 우려를 다시 불러일으키고 있다는 점은 의심의 여지가 없으며, 이는 전 세계 중앙은행들이 단기적으로 금리를 인상하도록 압박할 수 있습니다. 이는 전쟁 이전의 장기적인 금리 인하 또는 안정적인 정책 금리에 대한 기대와는 완전히 다른 양상입니다.

미국과 이란 간 회담 교착 상태

미국 대통령 도널드 트럼프는 트루스 소셜 플랫폼을 통해 파키스탄 중재자를 통해 전달된 이란의 답변을 전면 거부한다고 발표하며, "이란의 소위 대표들이 내놓은 답변을 방금 읽었는데… 전혀 마음에 들지 않는다. 절대 용납할 수 없다"고 말했다.

이란 측의 제안에는 레바논을 포함한 모든 전선의 전쟁 종식, 이란 항구에 대한 미국의 해상 봉쇄 해제, 호르무즈 해협에 대한 이란의 통제권 확보, 그리고 전쟁 배상금 지급이 포함되었으며, 그 대가로 추후 핵 문제에 대한 협상이 진행될 것이라는 내용이 담겨 있었습니다.

이란의 마수드 페제시키안 대통령은 “이란은 적에게 고개를 숙이지 않을 것”이라며, 협상에 나선다고 해서 “트럼프의 탐욕”에 굴복하는 것은 아니라고 강경한 어조로 말했다.

이스라엘 총리 베냐민 네타냐후는 텔레비전 인터뷰에서 "아직 마무리해야 할 일이 더 많기 때문에 전쟁은 계속되고 있다"고 말했다.

미국 금리

• 금요일에 발표된 연방준비제도의 반기 보고서에 따르면, 이란과의 지속적인 전쟁과 그것이 유가 및 공급에 미치는 영향이 금융 안정성에 대한 우려 사항 중 가장 큰 비중을 차지했습니다.

• CME FedWatch 도구에 따르면 현재 시장에서는 6월 연방준비제도(Fed) 회의에서 미국 금리가 동결될 확률을 95%로, 25bp 금리 인하 확률을 5%로 반영하고 있습니다.

• 투자자들은 이러한 기대치를 재평가하기 위해 연방준비제도 관계자들의 발언뿐 아니라 향후 발표될 미국 경제 지표들을 면밀히 주시하고 있습니다.

금 가격은 월요일 유럽 증시에서 약 1.5% 하락하며 2주 만에 최고치에서 후퇴했다. 이는 트럼프 대통령이 미국의 평화 제안에 대한 이란의 답변을 거부하면서 미국과 이란 간의 평화 협상이 교착 상태에 빠진 데 따른 것으로, 세계 시장에서 미국 달러와 유가 상승의 압력이 작용한 것으로 보인다.

유가 상승은 연준 정책 결정자들에게 다시금 인플레이션 압력을 가하고 있으며, 세계 최대 경제국인 미국의 추가 경제 지표 발표를 기다리는 시장 상황 속에서 단기적인 금리 인하 가능성을 낮추고 있다.

가격 개요

• 오늘 금 가격: 금 가격은 개장가인 4,715.03달러에서 약 1.5% 하락한 4,648.30달러를 기록했으며, 장중 최고가는 4,715.03달러였습니다.

• 금요일 종가 기준으로 금 가격은 0.65% 상승하며, 전날 온스당 4,764.85달러의 2주 최고치에서 조정과 차익 실현 매물로 인해 잠시 주춤했던 상승세를 재개했습니다.

• 금 가격은 지난주 2.2% 상승하며 지난 3주 만에 처음으로 주간 상승세를 기록했는데, 이는 미국과 이란 간의 지속적인 평화 협정에 대한 기대감에 힘입은 것입니다.

미국 달러

달러 지수는 월요일에 0.3% 이상 상승하며 금요일에 잠시 주춤했던 상승세를 재개했고, 주요 및 부차적 통화 대비 미국 달러화의 강세를 반영했습니다.

알려진 바와 같이, 미국 달러화 강세는 다른 통화 보유자들에게 달러 표시 금괴의 매력을 떨어뜨립니다.

달러 강세는 미국과 이란 간의 군사적 대립이 격화될 것이라는 우려, 특히 테헤란이 미국의 평화 제안을 거부한 이후 안전자산 수요가 다시 증가한 데 따른 것입니다.

미국과 이란 간 회담 교착 상태

미국 대통령 도널드 트럼프는 트루스 소셜 플랫폼을 통해 파키스탄 중재자를 통해 전달된 이란의 답변을 전면 거부한다고 발표하며, "이란의 소위 대표들이 내놓은 답변을 방금 읽었는데… 전혀 마음에 들지 않는다. 절대 용납할 수 없다"고 말했다.

이란 측 제안에는 레바논을 포함한 모든 전선에서의 전쟁 종식, 이란 항구에 대한 미국의 해상 봉쇄 해제, 호르무즈 해협에 대한 이란의 통제권 허용, 그리고 전쟁 배상금 지급이 포함되었으며, 그 대가로 추후 핵 문제에 대한 협상이 진행될 것이라는 내용이 담겨 있었습니다.

이란의 마수드 페제시키안 대통령은 “이란은 적에게 고개를 숙이지 않을 것”이라며, 협상에 나선다고 해서 “트럼프의 탐욕”에 굴복하는 것은 아니라고 강경한 어조로 말했다.

이스라엘 총리 베냐민 네타냐후는 텔레비전 인터뷰에서 "아직 마무리해야 할 일이 더 많기 때문에 전쟁은 계속되고 있다"고 말했다.

세계 석유 가격

월요일, 국제 유가가 호르무즈 해협의 지속적인 폐쇄와 원유 공급 차질에 대한 우려 속에 주 초반 5% 이상 급등하며 몇 주 만에 최고치를 향해 가고 있다.

전 세계 유가 상승이 인플레이션 가속화에 대한 우려를 다시 불러일으키고 있다는 점은 의심의 여지가 없으며, 이는 전 세계 중앙은행들이 단기적으로 금리를 인상하도록 압박할 수 있습니다. 이는 전쟁 이전의 장기적인 금리 인하 또는 안정적인 정책 금리에 대한 기대와는 완전히 다른 양상입니다.

미국 금리

• 금요일에 발표된 연방준비제도의 반기 보고서에 따르면, 이란과의 지속적인 전쟁과 그것이 유가 및 공급에 미치는 영향이 금융 안정성에 대한 우려 사항 중 가장 큰 비중을 차지했습니다.

• CME FedWatch 도구에 따르면 현재 시장에서는 6월 연방준비제도(Fed) 회의에서 미국 금리가 동결될 확률을 95%로, 25bp 금리 인하 확률을 5%로 반영하고 있습니다.

• 투자자들은 이러한 기대치를 재평가하기 위해 연방준비제도 관계자들의 발언뿐 아니라 향후 발표될 미국 경제 지표들을 면밀히 주시하고 있습니다.

골드 전망

KCM 트레이드의 수석 시장 분석가인 팀 워터러는 "현재 단기적인 평화 협정에 대한 기대감이 사라지고 있는 가운데, 원유 가격의 재상승으로 금 가격이 부정적인 영향을 받고 있다"고 말했다.

워터러는 다음과 같이 덧붙였습니다. "단기에서 중기적으로 볼 때, 평화 협정 없는 휴전이라는 상황이 지속되는 한 온스당 4,400달러에서 4,800달러 사이의 가격 범위는 여전히 유효할 것입니다."

SPDR 펀드

세계 최대 금 ETF인 SPDR 골드 트러스트의 보유량이 금요일에 0.51톤 증가하여 이틀 연속 증가세를 기록했고, 총 보유량은 1,033.99톤에 달했습니다.

유로는 월요일 유럽 증시에서 주요 통화 대비 하락세를 보이며 미국 달러 대비 3주 만에 최고치에서 벗어났습니다. 이는 미국과 이란 간의 협상이 교착 상태에 빠지고 중동 지역에서 군사적 충돌 가능성이 높아지는 가운데 투자자들이 미국 달러를 최선의 대안 투자처로 여기며 매수에 집중했기 때문입니다.

국제 유가가 상승하면서 6월 유럽의 금리 인상 가능성에 대한 기대감도 높아졌습니다. 이러한 기대감을 재조정하기 위해 트레이더들은 유로존의 추가 경제 지표 발표를 기다리고 있습니다.

가격 개요

오늘 유로 환율: 유로는 달러 대비 0.35% 하락한 1.1745달러를 기록했으며, 금요일 종가인 1.1784달러에서 하락세를 보였고 장중 최고치는 1.1772달러였습니다.

유로는 금요일 거래를 달러 대비 0.5% 상승으로 마감하며, 전날 3주 만에 최고치인 1.1797달러에서 조정과 차익 실현 매물로 인해 주춤했던 상승세를 재개했습니다.

유로화는 지난주 달러 대비 0.55% 상승하며 2주 연속 상승세를 기록했는데, 이는 미국과 이란 간의 지속적인 평화 협정 체결에 대한 기대감에 힘입은 것이다.

미국 달러

달러 지수는 월요일에 약 0.3% 상승하며 금요일에 잠시 주춤했던 상승세를 재개했고, 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 강세를 반영합니다.

이러한 상승세는 미국과 이란 간의 군사적 충돌 재개에 대한 우려, 특히 테헤란이 미국의 평화 제안을 거부한 이후 안전자산으로서 미국 달러를 매수하는 움직임 속에서 나타났습니다.

의견 및 분석

멜버른에 있는 페퍼스톤 그룹의 리서치 책임자인 크리스 웨스턴은 "최근 지정학적 사건의 영향으로 관례가 된 것처럼, 우리는 새로운 주가 시작되는 시점에 거래를 시작합니다."라고 말했습니다.

바클레이즈 은행의 전략가들은 "시장이 호르무즈 해협의 단계적 재개방 전망에 집중하면서 지난주 달러는 지속적인 압력을 받았다"고 말했다.

미국과 이란 간 협상이 교착 상태에 빠졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜 미디어 플랫폼 '트루스 소셜'을 통해 파키스탄 중재자를 통해 전달된 이란의 답변을 전면 거부한다고 발표하며, "이란 측 대표라는 사람들이 내놓은 답변을 방금 읽어봤는데… 마음에 들지 않는다… 전혀 용납할 수 없다"고 말했다.

이란 측 제안에는 레바논을 포함한 모든 전선의 전쟁 종식, 이란 항구에 대한 미국의 해상 봉쇄 해제, 호르무즈 해협의 이란 통치권 허용, 그리고 핵 문제에 대한 추후 협상을 조건으로 전쟁 배상금 지급 등이 포함되었습니다.

이란의 마수드 페제시키안 대통령은 강경한 어조로 “이란은 적에게 고개를 숙이지 않을 것”이라며 협상에 나선다고 해서 “트럼프의 탐욕”에 굴복하는 것은 아니라고 강조했다.

이스라엘 총리 베냐민 네타냐후는 텔레비전 인터뷰에서 전쟁이 아직 끝나지 않은 이유에 대해 "전쟁을 끝내기 위해 해야 할 일이 더 많기 때문"이라고 말했다.

세계 석유 가격

월요일 주간 거래 시작과 동시에 국제 유가가 5% 이상 급등하며 몇 주 만에 최고치를 향해 가고 있다. 이는 호르무즈 해협 폐쇄가 지속되고 석유 공급이 차질을 빚을 것이라는 우려 때문이다.

전 세계 유가 상승이 인플레이션 가속화에 대한 우려를 다시 불러일으키고 있다는 점은 분명하며, 이는 세계 중앙은행들이 단기적으로 금리를 인상하도록 압박할 수 있습니다. 이는 전쟁 이전의 금리 인하 또는 장기적인 안정세에 대한 기대와는 완전히 다른 양상입니다.

유럽 금리

국제 유가가 상승함에 따라 유럽중앙은행이 6월에 유럽 금리를 25bp 인상할 가능성에 대한 단기금융시장 가격은 45%에서 50%로 상승했습니다.

위 확률을 재산정하기 위해 투자자들은 유로존의 인플레이션, 실업률, 임금 수준과 관련된 추가 경제 데이터 발표를 기다리고 있습니다.