영국 파운드는 수요일에 유럽 시장에서 주요 통화 대비 소폭 상승하여 어제 기록된 미국 달러 대비 3주 최저치를 유지했고, 저점에서의 활발한 매수에 힘입어 9일 만에 처음으로 상승세를 보이고 있습니다.

영란은행 총재 앤드류 베일리의 최근 발언으로 8월 영국 금리 인하 기대감이 커졌습니다. 투자자들은 이러한 기대감을 재평가하기 위해 오늘 발표될 6월 영국 주요 물가상승률을 기다리고 있습니다.

가격

• 오늘의 파운드 환율: 파운드는 달러 대비 0.1% 상승하여 1.3385달러의 개장가에서 1.3400달러로 올랐으며, 사상 최저치는 1.3382달러였습니다.

• 화요일, 파운드는 달러 대비 0.3% 하락하여 8일 연속 하락세를 기록했으며, 2020년 3월 이후 가장 긴 하락세를 보였습니다. 6월의 강력한 미국 인플레이션 데이터에 따라 미국 통화와 수익률이 강세를 보이면서 3주 만에 최저치인 1.3379달러를 기록했습니다.

앤드류 베일리

앤드류 베일리 영란은행 총재는 월요일 타임스지와의 인터뷰에서 금리가 확실히 하락할 것이라고 밝혔습니다. 그는 인터뷰에서 경제에 추가적인 "부진" 조짐이 나타날 경우 영란은행이 금리 인하 속도를 가속화할 것이라는 강력한 신호를 보냈습니다.

"슬랙(slack)"이라는 용어는 실업률 증가와 생산 둔화로 경제가 최대 가동률을 달성하지 못하는 상황을 의미합니다. 이는 디스인플레이션으로 간주되며, 현재 예측대로 2026년까지 인플레이션율이 2.0%로 하락할 것이라는 중앙은행의 확신을 강화할 것입니다.

영국 금리

• 트레이더들은 영국 중앙은행의 금리 인하에 대한 베팅을 늘리고 있으며, 올해 최소 50베이시스포인트의 추가 완화를 예상하고 있습니다.

• 영국 중앙은행이 8월 회의에서 금리를 25베이시스포인트 인하할 가능성은 현재 80%가 넘습니다.

영국 인플레이션 데이터

영국 금리에 대한 현재 기대치를 재평가하기 위해 투자자들은 6월 영국의 주요 인플레이션 데이터가 발표되는 것을 기다리고 있는데, 이는 영국 중앙은행의 통화 정책 경로에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

GMT 기준 6월 소비자물가지수는 전년 동기 대비 3.4% 상승할 것으로 예상되며, 이는 이전 수치와 같을 것으로 예상됩니다. 한편, 핵심 소비자물가지수도 전년 동기 대비 3.5% 상승할 것으로 예상되며, 역시 이전 수치와 같을 것으로 예상됩니다.

영국 파운드 전망

Economies.com Today에서는 영국의 인플레이션 데이터가 시장 예상치보다 낮게 나오면 8월에 금리가 인하될 가능성이 커질 것으로 예상하며, 이는 파운드화에 추가적인 하락 압력으로 이어질 것으로 보입니다.

일본 엔화는 수요일 아시아 시장에서 주요 통화 및 비주류 통화 바스켓 대비 하락하며 미국 달러화 대비 4일 연속 하락세를 보이며 3개월 만에 최저치를 기록했습니다. 미국 10년 만기 국채 금리가 지속적으로 상승함에 따라 엔화는 곧 150엔 선 아래로 떨어질 가능성이 있습니다.

최근 미국 물가 상승률 보고서에 따르면 도널드 트럼프 대통령의 관세가 가격에 영향을 미치기 시작했으며, 이로 인해 9월에 미국이 금리를 인하할 것이라는 기대가 낮아졌습니다.

일본은행이 이번 달 말 회의에서 금리를 인상할 것이라는 기대가 높아지고 있음에도 불구하고, 시장은 여전히 세계에서 세 번째로 큰 경제 대국인 도쿄에서 인플레이션, 임금, 실업률 등 주요 경제 데이터가 발표되기를 기다리고 있습니다.

가격

• 오늘의 일본 엔 환율: 달러는 엔에 비해 약 0.2% 상승하여 149.07엔에 도달했습니다. 이는 오늘의 개장 가격인 148.83엔에서 4월 3일 이후 최고치이며, 최저치는 148.71엔입니다.

• 엔화는 화요일 마감 시 달러화 대비 0.8% 하락하여 미국 인플레이션 데이터로 인해 3일 연속 하락세를 보였습니다.

미국 국채 수익률

수요일에 미국 10년 국채 수익률이 0.25% 상승하여 5거래일 연속 상승세를 이어갔으며, 5주 만에 최고치인 4.495%에 도달하면서 미국 달러 투자의 매력이 높아졌습니다.

미국 채권 시장의 이러한 움직임은 6월 미국 인플레이션 보고서가 발표된 이후에 나타난 것으로, 이 보고서에 따르면 두 달 연속으로 가격이 상승했으며, 이는 4개월 만에 가장 빠른 속도입니다.

6월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 2.7% 상승했는데, 이는 5월의 2.4%보다 상승폭이 확대된 수치로, 시장 예상치인 2.6% 상승을 상회했습니다. 이는 2월 이후 최고치입니다.

커피, 오디오 장비, 가구 등 다양한 상품의 가격이 상승하면서 6월 물가 상승이 두드러졌고, 트럼프의 관세로 인해 이러한 수입 품목의 가격이 크게 올랐습니다.

데이터를 따르고 CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면 9월 회의에서 25베이시스포인트의 금리 인하 가능성이 62%에서 55%로 낮아진 반면, 금리가 유지될 가능성은 38%에서 45%로 높아졌습니다.

의견 및 분석

• 에블린 파트너스의 투자 전략가인 나다니엘 케이시는 미국 상품 가격의 상승은 관세로 인한 인플레이션 압력의 초기 신호일 수 있지만, 이러한 추세를 확인하기에는 너무 이른다.

• 케이시는 이렇게 덧붙였다: 이 인플레이션 보고서는 특별히 우려스러운 것은 아니지만, 원자재 가격 상승과 향후 관세 수준에 대한 지속적인 불확실성으로 인해 연방준비제도와 제롬 파월 의장이 금리를 인하하는 데 주저할 수도 있다.

일본 금리

• 최근 도쿄에서 발표된 데이터는 일본은행 정책 입안자들에게 압박을 가중시켰습니다.

• 이러한 데이터에 따르면 일본은행이 7월 회의에서 금리를 25베이시스포인트 인상할 것이라는 시장 예측은 35%에서 45%로 상승했습니다.

• 이러한 기대치를 재평가하기 위해 투자자들은 일본의 인플레이션, 실업률, 임금에 대한 더 많은 데이터를 기다리고 있습니다.

시카고의 옥수수 선물 가격은 화요일 거래 마감 시 상승세를 보이며 최근 최저치에서 반등세를 이어갔습니다. 미국 정부 데이터에 따르면 올해 옥수수 작물에 유리한 조건이 확인되었습니다.

대두 가격은 강세 작황 호조가 시장에 부담을 주면서 하락했고, 밀 선물 가격 또한 북반구 전역의 수확량 증가로 시장에 어두운 그림자를 드리우면서 하락했습니다. 투자자들은 화요일 늦게 발표될 미국 물가 상승률을 주시하는 한편, 도널드 트럼프 미국 대통령이 제안한 광범위한 관세의 잠재적 영향을 계속 평가하고 있습니다.

미국 농무부는 월요일에 미국 옥수수 작물의 74%와 대두 작물의 70%가 양호 또는 매우 양호한 상태라고 밝혔습니다. 이는 2016년 이후 7월 최고 등급입니다.

앞으로 일주일 동안 미국 중서부 지역에는 적당한 더위와 규칙적인 비가 섞여 내릴 것으로 예보됩니다.

피크 트레이딩 리서치는 보고서에서 "미국 날씨는 환상적으로 보이지만, 계절적 전망은 전반적인 하락세를 시사하고 있다"고 분석했습니다. 또한 CPI와 관련하여 "시장은 트럼프의 새로운 관세 부과를 무시한 채 오늘 발표될 소비자물가지수(CPI)를 초조하게 기다리고 있다"고 덧붙였습니다.

옥수수는 월요일과 화요일 거래에서 다소 강세를 회복했으며, 분석가들은 시장이 현재 저점에서 상승 조정을 받을 가능성이 있다고 전망했습니다. JP모건의 분석가들은 "시카고상품거래소(CBOT)의 옥수수 가격에 대한 강세 전망을 유지하며, 이 수준에서 소비자들에게 매력적인 투자 가치를 제공할 것으로 예상한다"고 말하며 옥수수 시장이 과매도 상태라고 설명했습니다.

로이터 통신이 관세청 자료를 바탕으로 계산한 바에 따르면, 세계 최대의 대두 수입국인 중국은 최대 공급업체인 브라질로부터의 선적량 증가에 힘입어 6월에 역대 최대 규모의 대두 수입량을 기록했습니다.

분석가들에 따르면, 전국유지종자가공업협회는 6월 미국 대두 수요가 4개월 만에 최저 수준으로 떨어졌다고 보고할 것으로 예상되지만, 가공 용량 확대로 인해 6월 수요는 역대 최대치를 기록할 것으로 보인다.

밀 시장은 알제리로부터의 수입 입찰 결과를 기다리고 있는데, 이는 북반구 전역에 풍작이 도착함에 따라 잠재적 수요를 늘릴 수 있습니다.

옥수수

거래 측면에서 12월 인도 옥수수 선물은 세션 종료 시 0.3% 상승하여 부셸당 4.19달러에 마감했습니다.

콩

11월 인도 대두 선물 가격은 부셸당 0.5% 하락한 10.01달러를 기록했습니다.

밀

9월 인도 밀 선물 가격은 부셸당 5.38달러로 0.5% 하락했습니다.

이더리움의 가격은 화요일 거래에서 상승했는데, 이는 비트코인의 최근 강세에 따라 수익을 실현하기 위해 지속적으로 매도 압력에 직면한 대부분의 다른 암호화폐와는 대조적입니다.

미국 노동부가 오늘 발표한 자료에 따르면 6월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동기 대비 2.7% 상승해 예상과 일치했지만, 식품과 에너지 가격을 제외한 핵심 물가상승률 지수는 예상보다 낮은 0.2%의 월별 상승률을 기록했습니다.

해당 자료가 발표된 후, 도널드 트럼프 대통령은 연방준비제도가 금리를 인하해야 한다고 밝혔고, 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월에 대한 비판과 공격을 재개했습니다.

이는 미국 암호화폐 산업에 중요한 법안들이 논의되는 바쁜 일주일을 앞두고 시장이 주목하는 가운데 나온 것으로, 백악관의 지지를 바탕으로 이번 주에 여러 법안에 대한 표결이 예정되어 있습니다.

도널드 트럼프 대통령은 디지털 자산에 대한 호의적인 입장으로 유명합니다. 그는 이전에 선거 유세에서 비트코인에 대해 언급했으며, 그의 가족은 암호화폐 프로젝트와 관련 디지털 토큰을 출시했는데, 이는 윤리적 논란을 불러일으켰습니다.

AJ Bell의 투자 분석가인 댄 코츠워스는 "도널드 트럼프는 미국을 세계의 암호화폐 수도로 만들겠다고 말했고, 이제 시장은 그 말이 현실이 되기를 바라고 있다"고 말했습니다.

그는 이렇게 덧붙였습니다. "최근 비트코인 가격 변동은 투자자와 트레이더들이 크립토 위크에 큰 변화를 기대하고 있음을 시사합니다. 비트코인은 단 5일 만에 약 10% 급등했습니다. 이는 비트코인 관련 뉴스가 쏟아질 때마다 나타나는 반복적인 패턴인 '놓치는 것에 대한 두려움(FOMO)'의 물결을 반영합니다."

그는 이어서 "암호화폐 지지자들은 암호화폐가 금융의 미래라고 확신하고 있습니다. 투자자, 정부, 그리고 기업들의 관심 증가 추세가 뚜렷하지만, 암호화폐 시장은 여전히 불확실하며 해답보다는 의문이 더 많습니다."라고 덧붙였습니다.

이더리움

거래 측면에서 이더리움의 가격은 CoinMarketCap에서 20시 34분 GMT에 2.4% 상승해 3,067.7달러에 도달했습니다.