유로화, 미국 달러 대비 2021년 최고치 경신
투자자들이 7월 최종 마감일 전에 미국-유로존 무역 협상 결과를 기다리는 가운데 유로화는 달러화에 비해 4년 만에 최고치로 상승했습니다.
이란-이스라엘 간의 지정학적 긴장이 휴전 이후 완화되면서, 이제 시장은 미국의 통화 정책에 주목하고 있습니다.
최근 트럼프 미국 대통령이 파월 의장을 약화시키기 위해 연방준비제도이사회 의장 후보를 조기에 선정하겠다고 발표하면서 연방준비제도의 독립성에 대한 우려가 제기되었습니다.
트럼프 대통령은 파월이 금리를 인하하지 않은 것을 다시 한번 비판했으며, 파월이 곧 자신의 자리에서 물러날 것이라고 주장했습니다.
파월은 상원에서 트럼프의 관세가 인플레이션 위험이기 때문에 통화 정책에 신중해야 한다고 말했습니다.
유로 퍼포먼스
EUR/USD는 2021년 9월 최고치인 1.1745달러를 기록한 후 약간 하락해 1.16885달러에 거래되었습니다.
달러 지수는 2022년 3월 최저치인 97.398에 근접해 있으며, 6월에는 2% 하락할 것으로 예상되며, 이는 6개월 연속 하락세입니다.
투자자들은 미국-EU 무역 협상에서 진전의 조짐을 기다리고 있으며, 독일 총리 메르츠는 미국과의 "빠르고 간단한 무역 협정"을 촉구했습니다.
미-중 희토류 광물 협정
백악관 관계자들은 미국이 중국과 희토류 광물의 미국으로의 수출을 가속화하기로 합의했다고 밝혔습니다.
그렇지 않으면 달러 약세로 인해 호주 달러는 목요일에 7개월 만에 최고치인 0.6564달러로 올랐습니다.
다른 신흥 통화도 급등했으며, 대만 달러는 2022년 4월 최고치를 기록했습니다.
프랑스, 유로화 강화 위한 조치 촉구
프랑스는 EU 회원국에 유로의 세계적 통화 준비금으로서의 지위를 높이기 위한 추가 조치를 취하도록 압력을 가했습니다.
이는 유럽연합 회원국 간의 공동 차입과 재정적 통합을 지원하여 전 세계적으로 유로의 입지를 강조하려는 파리의 수년간의 노력의 일환입니다.
IMF 총재 고르게이바는 유로가 더 큰 글로벌 역할을 수행할 수 있는 엄청난 기회가 있다고 말했는데, 이는 전 세계적으로 달러의 매력이 감소하고 있다는 또 다른 신호입니다.
ECB 총재 크리스틴 라가르드는 이를 "유로의 세계적 추세"라고 불렀지만, EU 국가들은 이러한 기회를 잡고 더 많은 안전 자산을 제공하기 위해 개혁해야 합니다.
그녀는 EU의 총 부채가 총 GDP의 89%에 불과한 반면 미국은 124%에 달해 EU가 고품질 안전 자산을 제공할 수 있는 독특한 기회를 제공한다고 지적했습니다.
GDP와 노동 데이터 발표 후 월가 상승세
최근 데이터를 통해 노동 부문의 강세가 확인되면서 목요일에 미국 주가 지수가 상승했습니다.
앞서 발표된 정부 자료에 따르면 6월 21일로 끝난 주에 미국의 실업 수당 신청 건수가 23만 6천 건으로 감소한 것으로 나타났지만, 분석가들은 24만 4천 건을 예상했습니다.
최종 판독에 따르면 미국 GDP는 1분기에 전년 동기 대비 0.5% 감소했는데, 이는 이전 판독치의 0.2% 감소에 비해 감소한 수치입니다.
거래에서는 다우존스가 15시 38분 GMT 기준으로 0.7% 또는 286포인트 상승하여 43,270포인트를 기록했고, S&P 500은 0.5% 또는 34포인트 상승하여 6,126포인트를 기록했으며, 나스닥은 0.5% 또는 112포인트 상승하여 20,086포인트를 기록했습니다.
구리 가격, 공급 우려와 달러 약세로 3개월 만에 최고치 경신
구리 가격은 달러 약세, 공급에 대한 우려, 투기적 매수로 인해 목요일에 3개월 만에 최고치로 상승했습니다.
런던 금속 거래소에서 3개월 구리 선물 가격은 1.6% 상승해 톤당 9,867달러에 거래됐으며, 이는 3월 28일 이후 최고치입니다.
트럼프가 연준 의장 파월을 끊임없이 공격하는 가운데 연방준비제도의 독립성에 대한 우려가 커지면서 달러 지수는 2022년 초 최저치를 기록했습니다.
달러가 약해지면 다른 통화를 소지한 사람들에게 상품의 가격이 저렴해집니다.
가격 프리미엄은 부족을 암시합니다
런던의 현물 구리 선물과 3개월 선물 간의 가격 프리미엄은 수요일에 톤당 101달러에서 200달러로 상승했습니다.
따라서 특히 중국에서 수요에 비해 공급이 부족할 것이라는 우려가 나타날 가능성이 높습니다.
상하이 거래소에서 구리 선물 가격은 0.6% 상승해 톤당 69,000위안으로 마감했으며, 이는 6월 11일 이후 최고치입니다.
기술적 위반
목요일에 9,800달러 장벽이 무너지면서 런던 구리 선물 계약에 대한 기술적 매수가 늘어났습니다.
런던 거래소에서 구리 가격은 2023년 11월 최저치인 8,105달러에 비해 22% 상승했습니다.
미국에서는 코멕스 구리 선물 가격이 2.7% 상승해 파운드당 5.05달러에 거래됐고, 런던 선물 가격보다 프리미엄이 톤당 1,277달러로 치솟았습니다. 이는 4월 이후 최고치입니다.
이러한 프리미엄은 트럼프가 금속에 관세를 부과할 것이라는 예상에 따른 것입니다.
다른 금속의 경우:
런던에서 알루미늄 가격은 0.5% 상승해 톤당 2,575달러를 기록했습니다.
납은 0.6% 상승해 2044달러에 도달했습니다.
니켈은 0.8% 상승해 15,190달러에 도달했습니다.
아연은 1.4% 상승해 2743달러에 거래됐습니다.
주석은 0.6% 상승해 33400달러에 도달했습니다.
그렇지 않으면 달러 지수는 GMT 기준 14:57에 0.5% 하락하여 97.1을 기록하였고, 세션 최고치는 97.6, 최저치는 97.00으로 3년 만에 최저치를 기록했습니다.
구리 선물은 GMT 기준 14시 54분 현재 미국 거래에서 2.8% 상승해 파운드당 5.11달러에 거래되었습니다.