유로는 월요일 유럽 증시에서 주요 통화 대비 약세를 보이며 미국 달러 대비 2주 만에 최고치에서 후퇴했고, 3거래일 만에 처음으로 하락세를 기록했습니다. 이는 미국과 이란 간의 평화 협상 진행 상황에 대한 전 세계적인 신중한 분위기 속에서 차익 실현과 조정 매도가 나타난 데 따른 것입니다.

언론 보도와 국제 유가 상승에 힘입어 유럽중앙은행(ECB)의 이달 금리 인상 가능성이 높아졌습니다. 투자자들은 화요일에 발표될 유로존의 5월 주요 물가 지표를 통해 이러한 기대감을 재평가하려 하고 있습니다.

가격 개요

• 오늘 유로 환율: 유로는 달러 대비 약 0.15% 하락한 1.1642달러를 기록하며 개장가 1.1658달러에서 마감했으며, 장중 최고치는 1.1659달러였습니다.

• 유로는 금요일 달러 대비 약 0.1% 상승하며 2일 연속 상승세를 이어갔고, 호르무즈 해협에서 미국과 이란 간의 군사적 긴장이 완화된 영향으로 2주 만에 최고치인 1.1686달러를 기록했습니다.

• 5월 한 달 동안 유로는 미국 달러 대비 0.65% 하락하며 위험 회피 심리와 미국 국채 수익률 상승으로 인해 지난 4개월 동안 3개월 연속 하락세를 기록했습니다.

미국 달러

달러 지수는 월요일에 0.15% 상승하며 2주 만에 최저치에서 회복세를 보였는데, 이는 주요 및 소규모 통화 바스켓 대비 미국 달러화의 강세가 다시 살아났음을 반영합니다.

이번 상승세는 투자자들이 미국과 이란 간의 전쟁 종식 및 세계 주요 에너지 무역로 중 하나인 호르무즈 해협 재개방 협상 결과를 기다리면서 시장의 신중한 심리와 위험 회피 심리가 확산되는 가운데 나타났습니다.

세계 석유 가격

월요일 유가는 2% 이상 급등하며 5주 만에 최저치에서 반등했습니다. 이는 이스라엘이 레바논에 대한 공세를 확대하면서 중동 휴전 가능성이 낮아졌기 때문입니다.

이란 전쟁의 최신 동향

• 트럼프 대통령이 합의 도출에 서두르지 않겠다고 밝힌 후, 미국과 이란은 여전히 전쟁 종식을 위한 합의 없이 지내고 있다.

• 미국 대통령은 이란과의 합의안 초안에 핵 문제와 관련된 "더 엄격한" 조건을 포함하도록 수정안을 돌려보냈고, 이에 따라 협상은 며칠 더 연장되었다.

• 도널드 트럼프 대통령은 금요일에 이란과의 휴전 연장 합의안에 대해 곧 결정을 내릴 것이라고 밝혔습니다.

• 해외에 동결된 이란 자산을 해제하는 메커니즘은 워싱턴과 테헤란 간의 가장 복잡한 의견 차이 중 하나로 남아 있습니다.

• 이란 외무장관 아바스 아라그치는 워싱턴과 지속적으로 메시지를 주고받고 있다고 확인하면서, 회담의 성공 여부는 최종 결과와 이란 국민의 권리가 보장되는지 여부에 달려 있다고 언급했습니다.

유럽 금리

• 소식통들은 로이터 통신에 유럽중앙은행이 인플레이션 기대치가 바람직하지 않은 시나리오로 향하고 있기 때문에 6월에 금리를 인상할 가능성이 매우 높다고 전했다.

• 국제 유가 반등 속에서 금융 시장은 유럽중앙은행(ECB)의 6월 25bp 금리 인상 가능성을 55%에서 65%로 높였습니다.

• 투자자들은 이러한 기대치를 재평가하기 위해 화요일에 발표될 유로존의 5월 주요 인플레이션 데이터를 기다리고 있습니다.

월요일 아시아 거래에서 일본 엔화는 주요 통화 대비 약세를 보이며 미국 달러 대비 마이너스 영역으로 진입했고, 4주 만에 최저 수준에 근접했습니다. 이는 미국과 이란 간 평화 협상의 추가 진전에 대한 우려와 불확실성이 세계 시장을 지배하고 있기 때문입니다.

투자자들은 또한 이달 말 일본은행 정책위원회 회의를 기다리고 있는데, 이 회의에서 정책 결정자들은 통화 정책 수단을 재평가하고 중앙은행의 차기 조치에 대한 정책 위원회 내 의견 차이 속에서 금리를 결정할 예정이다.

가격 개요

• 오늘 일본 엔화 환율: 달러는 엔화 대비 약 0.2% 상승한 159.50엔을 기록했으며, 금요일 종가인 159.23엔에서 상승세를 보였고, 장중 최저치는 159.30엔이었습니다.

• 엔화는 금요일 달러 대비 거의 변동 없이 거래를 마감했습니다. 전날에는 0.2% 상승하며 4주 만에 최저치인 159.65엔에서 회복세를 보였습니다.

• 5월 한 달 동안 엔화는 미국 달러 대비 1.7% 하락하여 지난 4개월 동안 3개월 연속 하락세를 기록했는데, 이는 주로 미국 국채 수익률 상승에 기인합니다.

미국 달러

달러 지수는 월요일에 2주 만에 최저치에서 회복세를 보이며 0.1% 이상 상승했는데, 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 강세가 다시 살아났음을 반영합니다.

이번 상승세는 투자자들이 미국과 이란 간의 전쟁 종식 및 세계에서 가장 중요한 에너지 무역로 중 하나인 호르무즈 해협 재개방에 대한 협상 결과를 기다리면서 시장의 신중한 심리와 위험 회피 심리가 확산되는 가운데 나타났습니다.

세계 석유 가격

월요일 유가는 2% 이상 급등하며 5주 만에 최저치에서 반등했습니다. 이는 이스라엘이 레바논에 대한 공세를 확대하면서 중동 휴전 가능성이 낮아졌기 때문입니다.

이란 전쟁의 최신 동향

• 트럼프 대통령이 합의 도출에 서두르지 않겠다고 밝힌 후, 미국과 이란은 여전히 전쟁 종식을 위한 합의 없이 지내고 있다.

• 미국 대통령은 이란과의 합의안 초안에 핵 문제와 관련된 "더 엄격한" 조건을 포함하도록 수정안을 돌려보냈고, 이에 따라 협상은 며칠 더 연장되었다.

• 도널드 트럼프 대통령은 금요일에 이란과의 휴전 연장 합의안에 대해 곧 결정을 내릴 것이라고 밝혔습니다.

• 해외에 동결된 이란 자산을 해제하는 메커니즘은 워싱턴과 테헤란 간의 가장 복잡한 의견 차이 중 하나로 남아 있습니다.

• 이란 외무장관 아바스 아라그치는 워싱턴과 지속적으로 메시지를 주고받고 있다고 확인하면서, 회담의 성공 여부는 최종 결과와 이란 국민의 권리가 보장되는지 여부에 달려 있다고 언급했습니다.

일본 금리

• 일본은행은 세계 4위 경제대국인 일본의 경제 상황 변화에 적합한 통화정책 방안을 검토하기 위해 6월 15일부터 16일까지 회의를 개최할 예정이다.

• 현재 시장에서는 6월 회의에서 금리가 0.25%포인트 인상될 가능성을 약 60%로 보고 있습니다.

• 시장은 일본은행 총재 우에다 가즈오가 수요일에 발표할 연설에서 중앙은행이 6월 금리 인상을 단행할지 여부에 대한 단서를 얻기를 간절히 기다리고 있습니다.

• 투자자들은 일본의 인플레이션, 실업률, 임금에 대한 추가 데이터를 기다리며 이러한 기대치를 재평가할 예정이다.

160엔 임계값

일본 당국은 특히 엔화가 달러당 160엔이라는 중요한 수준에 근접하며 약세를 보이는 상황을 예의주시하고 있는데, 이 수준은 오랫동안 외환 시장 개입 재개를 촉발할 수 있는 임계점으로 여겨져 왔다.

로이터 소식통은 앞서 도쿄가 4월 말과 5월 초에 엔화 하락을 막기 위해 여러 차례 시장에 개입했지만, 엔화의 회복세는 단기적이었다고 보도했습니다. 당시 엔화 환율은 달러당 159.25엔까지 떨어져 4월 30일 이후 최저치를 기록했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 금요일 오전, 이란이 전쟁 종식 합의안을 승인하기 전에 수용해야 할 일련의 조건을 제시한 후, "상황실"에서 "최종 결정"을 내릴 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령이 트루스 소셜(Truth Social)에 발표한 성명에서 그의 주요 요구 사항 중 어떤 것이 현재 미국과 이란 관리들이 3개월간의 분쟁을 종식시키기 위해 협상 중인 예비 합의에 이미 포함되었는지는 즉시 명확히 드러나지 않았다.

트럼프 대통령은 이란이 핵무기를 절대 보유하지 않기로 합의하고 호르무즈 해협을 어떠한 제한이나 통행료 없이 선박 통행에 "즉시 개방"할 것을 요구했다.

그는 또한 오만만에서 이란에 대한 미국의 해상 봉쇄가 "이제 해제될 것"이라고 밝혔지만, 이 조치가 앞서 언급한 조건들이 충족될 경우에만 이루어질 것이라는 의미인지는 불분명했다.

트럼프 대통령은 지난해 이란 핵시설 공격 당시 매장된 농축 핵물질이 미국에 의해 "이란 이슬람 공화국 및 국제원자력기구와 긴밀한 협력 하에" 추출된 후 파괴될 것이라고 덧붙였다.

그는 또한 "추후 공지가 있을 때까지 자금 교환은 없을 것"이라며 "그 외 중요도가 낮은 조항들에 대해서는 합의가 이루어졌다"고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 “이제 최종 결정을 내리기 위해 상황실로 향하겠습니다.”라고 말하며 연설을 마무리했다.

트럼프의 게시물 이후 유가가 하락했다.

합의서 문구에 대한 의견 차이

합의의 정확한 내용은 여전히 불분명하다. 금요일 늦게 이란의 파르스 통신은 트럼프 대통령의 발언에 대해 "합의문의 조항과 상충되는 내용이 포함되어 있다"고 반박했다.

해당 기관은 정통한 소식통을 인용해 텔레그램 게시물을 통해 해협을 통행료 없이 개방해야 한다는 조항은 협정에 없다고 밝혔습니다.

또한 해당 합의 초안에는 이란이 핵물질을 해체하거나 파괴해야 한다는 내용이 전혀 언급되어 있지 않다고 밝혔습니다.

파르스 통신은 "이번 합의에서 가장 중요한 부분은 동결된 이란 자산 120억 달러의 즉각적인 지급"이라고 강조하며, 이란은 해당 금액이 지급되지 않으면 더 이상의 협상을 거부할 것이라고 덧붙였다.

백악관은 트럼프 대통령의 발언과 파스(Fars)의 반응에 대한 CNBC의 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

백악관 관계자는 목요일 악시오스 보도를 확인하며, 미국과 이란 협상단이 현행 휴전을 연장하고 핵 협상의 문을 여는 60일 양해각서에 도달했다고 밝혔다.

보고서에 따르면, 해당 양해각서는 또한 이란이 해협을 통한 항행 제한을 해제하고, 미국이 봉쇄를 해제하는 대가로 이란이 30일 이내에 해협에서 모든 기뢰를 제거하도록 요구하는 내용을 담고 있다.

악시오스 보도에 따르면, 이란의 고농축 우라늄 비축량과 농축 프로그램 문제는 60일 협상 기간 동안 최우선 과제가 될 것으로 예상됩니다. 또한 이번 협상 초안은 제재 완화 및 동결된 이란 자금 방출에 대한 협상의 길을 열어줄 것으로 기대됩니다.

호르무즈 해협의 현황

최근 트럼프 대통령이 미국과 이란 간 평화 협정을 향한 진전을 시사하는 신호를 보낸 것은 양국 간 지속적인 군사적, 경제적 긴장 고조와 이란 관리들의 끊임없는 반미 발언과는 대조적이다.

미 국방부는 목요일 오전 이란이 쿠웨이트를 향해 탄도미사일을 발사하고 호르무즈 해협 일대에 공격용 드론을 배치했다고 발표했습니다. 이란 언론 또한 목요일 늦게 이란군이 미공개 목표물을 향해 미사일을 발사했다고 보도했습니다.

미국 재무부는 수요일과 목요일에 이란에 대한 새로운 제재 조치를 발표했는데, 여기에는 테헤란이 최근 해협을 통과하는 해상 교통에 대한 통제권을 확보하려는 시도를 겨냥한 조치들이 포함되어 있다.

트럼프 대통령의 금요일 발언에 앞서 이란 관리들은 X에 올린 게시물에서 미국에 대한 반감을 드러내며, 최근 트럼프 대통령의 위협 대상이 되었던 오만을 포함한 인접 중동 국가들과의 관계를 칭찬했습니다.

보도에 따르면 오만은 이란과 호르무즈 해협 통과 선박 통행료에 대해 논의해 왔는데, 이 해협은 세계적인 석유 수송로로, 전쟁 발발 이후 이란의 위협으로 인해 교통이 심각하게 차질을 빚고 있다.

수요일 각료 회의에서 트럼프 대통령은 "오만은 다른 모든 나라처럼 행동해야 할 것이다. 그렇지 않으면 폭격을 가할 수밖에 없을 것"이라고 말했다.

목요일, 스콧 베센트 미국 재무장관은 오만에 대해 미국이 해협 통과 시 통행료 부과를 조장하는 모든 당사자를 "강력하게 제재할 것"이라고 경고했다.

금요일 아침, 이란 국회의장 모하마드 바게르 갈리바프가 X에 올린 것으로 알려진 번역된 글에는 협상에 대한 모호하지만 날카로운 표현이 담겨 있었다.

해당 계정에는 "우리는 대화를 통해 양보를 얻어내는 것이 아니라 미사일을 통해 양보를 얻어낸다. 협상은 단지 그들이 그것을 이해하게 만들 뿐이다."라고 적혀 있었습니다.

이어 “우리는 보장이나 말뿐인 약속을 믿지 않는다. 오직 행동만이 기준이다. 상대방이 움직이기 전에는 어떠한 조치도 취하지 않을 것이다.”라고 덧붙였다.

성명은 다음과 같이 이어졌다. "어떤 합의에서든 승자는 다음 날 전쟁에 가장 잘 대비한 쪽이다."

한편, 이란 외무장관 아바스 아라그치는 오만 외무장관과 통화했으며 “어떤 위협에 직면하더라도 오만과 이란의 연대를 재확인했다”고 밝혔다.

월가 주요 지수들은 금요일에도 사상 최고치를 경신하며 주간 및 월간 상승세를 이어갔습니다. 기술주들이 상승하고 미국과 이란이 휴전 연장에 합의했다는 보도 이후 투자자들의 낙관론이 커진 것이 주요 상승 요인입니다.

기술주는 반도체 주식의 강세에 힘입어 2.2% 상승했습니다.

델 주가는 목요일 회사가 연간 매출 및 이익 전망치를 상향 조정한 후 34.7% 급등했습니다. 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE) 주가는 13.6% 상승했고, 슈퍼마이크로컴퓨터(SMC)는 17% 올랐습니다.

로이터 통신은 소식통을 인용해 미국과 이란이 휴전 연장과 호르무즈 해협 항행 제한 해제에 합의했지만, 도널드 트럼프 미국 대통령의 최종 승인은 아직 내려지지 않았다고 보도했다.

인공지능에 대한 새로운 관심과 견조한 기업 실적 성장세에 힘입어 3대 주요 지수 모두 거래 시간 동안 사상 최고치를 경신했습니다. 다만 이란 분쟁이 인플레이션과 세계 경제에 미치는 영향에 대한 우려는 여전히 남아 있습니다.

BNY의 거시 시장 전략 책임자인 밥 새비지는 다음과 같이 말했습니다.

"시장은 인공지능에 대한 기대감, 유가 하락, 그리고 미국과 이란 간의 긴장이 휴전 연장 체제 하에서 통제된 상태로 유지될 것이라는 예상에 힘입어 5월을 뚜렷한 위험 선호 분위기로 마무리하고 있습니다."

S&P 500 지수를 구성하는 11개 주요 업종 중 9개 업종이 하락했습니다. 통신 서비스 업종은 알파벳 주가가 1.5% 하락한 데 힘입어 1.2% 떨어졌습니다.

한편, 필라델피아 반도체 지수는 1.7% 상승하여 이번 분기 상승률이 70%를 넘어섰습니다.

소프트웨어 서비스 지수도 약 4% 상승하며 1월 말 인공지능 관련 혼란에 대한 우려가 해당 부문에 부담을 주었던 이후의 손실을 모두 만회했습니다.

S&P 500 지수가 9주 연속 상승세를 이어가고 있으며, 이는 2023년 12월 이후 최장 기록입니다. 다우존스 지수와 나스닥 지수 또한 이번 주 상승 마감할 것으로 예상되며, 3대 주요 지수 모두 2개월 연속 상승세를 기록할 전망입니다.

뉴욕 시간 오전 10시 5분 현재, 다우존스 산업평균지수는 151.04포인트(0.30%) 상승한 50,820.01을 기록했다. S&P 500 지수는 31.69포인트(0.41%) 상승한 7,594.98, 나스닥 종합지수는 156.47포인트(0.58%) 상승한 27,073.94를 기록했다.

목요일에 발표된 미국 경제 데이터에 따르면 4월 인플레이션은 3년 만에 가장 빠른 연간 상승률을 기록했으며, 1분기 국내총생산(GDP) 성장률은 연율 1.6%로 하향 조정되었습니다.

Savage가 덧붙였습니다:

"동시에 중앙은행들은 인플레이션 위험에 계속 주목하고 있습니다. 유럽중앙은행과 연방준비제도 관계자들은 공급 충격과 상승하는 인플레이션 기대감이 성장 지표 개선과 함께 추가 금리 인상 가능성을 열어둘 수 있다고 경고했습니다."

제프리 슈미드 캔자스시티 연방준비은행 총재는 에너지 가격 급등이 일시적인 현상이 아닐 수 있다고 경고했으며, 미셸 보우먼 연방준비제도 감독 담당 부의장은 지속적으로 높은 인플레이션이 지속될 경우 더욱 긴축적인 통화 정책이 필요할 수 있다고 말했다.

현재 금융 시장에서는 연준이 연말까지 금리를 동결할 것으로 예상하고 있으며, 12월에 25bp 금리 인상이 있을 것이라는 기대는 제한적입니다.

다른 주식 동향을 살펴보면, 의류 소매업체 갭(Gap)은 연간 매출 전망치를 하향 조정하면서 주가가 17.7% 하락했고, 아메리칸 이글 아웃피터스(American Eagle Outfitters)는 전년 동기 대비 매출 전망치를 유지한 후 14.9% 하락했습니다.

반면, 디지털 신원 확인 기업인 옥타(Okta)는 예상치를 뛰어넘는 분기 매출을 발표한 후 주가가 21% 급등했습니다.

뉴욕 증권거래소에서는 하락 종목 수가 상승 종목 수보다 1.05 대 1의 비율로 많았고, 나스닥에서는 1.03 대 1의 비율로 많았습니다.

S&P 500 지수는 약 20개의 52주 신고가를 기록한 반면 6개의 신고가를 기록했고, 나스닥 지수는 76개의 신고가와 24개의 신고가를 기록했습니다.