유로화는 화요일 유럽 거래에서 세계 주요 통화에 대해 상승하여, 미국 달러화에 대해 3거래일 만에 처음으로 플러스 영역으로 이동했습니다. 이는 연방준비제도이사회(Fed) 관계자들의 추가 발언을 앞두고 달러화의 상승세가 멈춘 데 힘입은 것입니다.

투자자들은 12월에 유럽 중앙은행이 금리를 인하할 가능성에 대한 명확성을 얻기 위해 앞으로 유로존에서 발표될 일련의 주요 경제 지표를 기다리고 있습니다.

가격 개요

유로화는 달러화 대비 0.1% 상승한 1.1604달러를 기록했으며, 일중 최저가인 1.1585달러를 기록한 후 개장 가격인 1.1592달러에서 상승했습니다.

유로화는 월요일 거래일 마감 시 달러화 대비 0.25% 하락하여 2주 만에 최고치인 1.1656달러에 달한 이후, 조정과 이익 실현이 이어지면서 2일 연속 하락세를 기록했습니다.

미국 달러

달러 지수는 월요일에 0.1% 하락하여 3거래일 만에 처음으로 하락세를 보였습니다. 이는 주요 통화와 비주류 통화에 대한 미국 달러의 상승세가 멈췄음을 반영합니다.

투자자들은 연방준비제도이사회(Fed) 위원들이 하루 종일 경제 동향과 12월 금리 인하 전망에 초점을 맞춰 발언하는 것을 주의 깊게 지켜보고 있습니다.

지난주 여러 관리들의 강경한 논평으로 12월 금리 인하 예상치가 67%에서 43%로 낮아졌습니다.

ING 분석가들은 리서치 노트에서 연준이 12월에 금리를 동결하더라도 이는 일시적인 금리 동결에 불과할 것이라고 분석했습니다. 또한, 향후 발표될 경제 지표가 결정적일 것이며, 지속적인 공급 측면의 충격을 고려할 때 고용 지표 부진에 대한 어느 정도의 관용이 필요하다고 덧붙였습니다.

유럽 금리

금융 시장 가격은 12월에 ECB가 금리를 25베이시스포인트 인하할 가능성을 약 25%로 계속 예측하고 있습니다.

더 많은 유럽 데이터가 발표되고 정책 입안자들이 추가적인 지침을 제공함에 따라 투자자들은 이러한 기대치를 재평가할 것입니다.

일본 엔화는 화요일 아시아 거래에서 주요 및 보조 통화에 대해 상승하여, 매수자가 낮은 수준에서 매수세를 보임에 따라 미국 달러에 대해 세션 초반에 기록한 9개월 만에 최저치에서 회복을 시도했습니다.

일본은행 총재 우에다 가즈오는 오늘 늦게 새로 임명된 다카이치 사나에 총리와 첫 공식 회동을 가질 예정입니다. 이 회동은 중앙은행의 다음 금리 인상 시점과 관련된 잠재적 신호를 예의주시하는 자리입니다.

가격 개요

달러는 엔화 대비 약 0.25% 하락한 154.82엔을 기록했으며, 개장 수준인 155.17엔에서 하락한 후 2월 이후 최고치인 155.38엔을 기록했습니다.

엔화는 월요일 거래일 마감 시 달러화 대비 0.4% 하락했는데, 이는 일본 경제가 3분기에 위축되었다는 데이터가 나온 후 이틀 연속 하락세를 나타낸 것입니다.

다카이치-우에다 회의

다카이치 사나에 총리와 우에다 가즈오 일본은행 총재 간의 첫 공식 회담이 그리니치 표준시 기준 오전 6시 30분에 시작됩니다. 이 회담은 향후 몇 달 동안 일본의 통화 정책 전망을 형성하는 데 중추적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.

이번 회의는 일본이 경기 위축과 엔화의 급격한 약세에 시달리는 가운데 이루어졌으며, 엔화는 최근 미국 달러화 대비 9개월 만에 최저치를 기록했습니다. 또한, 세계 4위 경제 대국인 일본의 금리 방향에 대한 논의도 심화되고 있습니다.

양측은 통화 정책의 미래, 특히 금리 인상 재개 가능성(우에다 총리가 곧 재개될 수 있다고 암시한 바 있음)에 대해 논의할 것으로 예상되며, 다카이치 총리가 이끄는 정부는 가계와 기업의 부담을 덜어주는 확장적이고 성장 중심적인 접근 방식을 선호합니다.

이번 회의에서는 세계 최대 규모의 경기 부양책을 운영하는 일본은행의 결정에 대한 전 세계적인 민감성을 감안할 때, 정부와 일본은행 간의 인플레이션 압력 증가 관리, 금융 안정 유지, 시장 혼란 방지를 위한 협력 방안에 대한 논의가 이루어질 가능성이 높습니다.

시장에서는 결과를 주의 깊게 지켜볼 것으로 보이는데, 이는 향후 기간 동안 엔화 거래와 일본 국채 수익률의 분위기를 결정할 수 있기 때문이다.

뷰 및 분석

미쓰비시 UFJ 모건 스탠리 증권의 수석 채권 전략가인 츠루타 케스케는 일본은행의 금리 인상이 지연되면 엔화가 더욱 약해지고 수입 비용이 증가할 수 있다고 말하며, 이는 실질 임금을 높이려는 다카이치의 목표와 상충된다고 말했습니다.

쓰루타는 총리가 일본은행에 정부와 협력해 조치를 취할 것을 요구할 때 얼마나 구체적으로 무엇을 요구할 것인지에 대한 논의가 집중될 가능성이 높다고 덧붙였다.

일본 금리

현재 금융시장 가격은 12월에 BOJ가 금리를 0.25%포인트 인상할 확률을 35%로 예상하고 있습니다.

투자자들은 일본의 인플레이션, 실업률, 임금 추세에 대한 추가 데이터를 기다려 이러한 기대치를 재평가하고 있습니다.

일본 엔화는 목요일 아시아 시장에서 주요 및 보조 통화에 대해 하락세를 보였으며, 미국 달러에 대해 2주 만에 최고치에서 하락하여 5일 만에 처음으로 하락세를 보였습니다. 이는 조정과 이익 실현 활동이 엔화에 부담을 주었기 때문입니다.

연방준비제도이사회(Fed)의 독립성에 대한 우려가 완화되면서 대법원이 리사 쿡의 직위 유지를 허용한 이후 미국 달러가 반등했습니다.

일본은행 관계자들이 최근 더욱 매파적인 입장을 취하면서, 올해 말 이전에 일본의 금리 인상 가능성에 대한 기대감이 커졌습니다. 투자자들은 이러한 기대감을 재평가하기 위해 세계 4위 경제 대국인 일본의 경기 상황에 대한 추가 주요 지표 발표를 기다리고 있습니다.

가격 개요

오늘의 엔 환율: 미국 달러는 엔에 비해 0.2% 상승하여 ¥147.32에 도달했으며, 오늘의 개장 가격은 ¥147.04이고, 최저가는 ¥146.94입니다.

엔화는 수요일 거래에서 달러화 대비 0.5% 상승하며 마감했으며, 미국 정부 폐쇄 우려로 안전 자산에 대한 수요가 지속되면서 4일 연속 상승세를 기록했습니다.

미국 달러

달러 지수는 목요일에 0.1% 상승하여 1주일 최저치에서 회복되었고 5일 만에 처음으로 상승세를 기록할 것으로 예상되며, 이는 미국 달러 수준이 전 세계 통화 바스켓 대비 반등했음을 반영합니다.

미국 대법원은 도널드 트럼프 대통령이 연방준비제도이사회 이사인 리사 쿡을 해임하고 그녀의 직위를 일시적으로 유지하려는 시도에 대한 변론을 1월에 열 것이라고 발표했습니다.

시드니에 있는 IG의 시장 분석가인 토니 시카모어는 연방준비제도의 독립성에 대한 시장의 우려가 "앞으로 몇 달 동안 완화될 것"이라고 말했습니다.

일본 금리

수요일의 단칸 조사에 따르면, 일본 주요 제조업체들의 경기 전망이 2분기 연속으로 개선되었으며, 기업들은 낙관적인 지출 계획을 유지하고 있는 것으로 나타났습니다.

최근 BOJ 간부들은 더욱 강경한 입장을 취했는데, 여기에는 전직 이사회 임원이자 양적 완화 지지자인 아사히 노구치도 포함됩니다.

노구치는 월요일에 통화 정책을 강화해야 할 필요성이 "그 어느 때보다 커지고 있다"고 말했습니다.

신이치 우치다 부지사와 가즈오 우에다 지사는 각각 목요일과 금요일에 연설을 할 예정이다.

런던 증권 거래소 데이터에 따르면, 현재 투자자들은 일본에서 10월 30일에 0.25%의 금리 인상이 있을 가능성을 40%로 예상하고 있습니다.

이러한 기대치를 재평가하기 위해 투자자들은 일본의 인플레이션, 실업률, 임금에 대한 추가 데이터를 기다리고 있습니다.

미국 정부의 장기 폐쇄와 이로 인한 미국 경제에 미치는 영향에 대한 우려가 확산되면서 수요일 거래에서 금 가격이 상승해 새로운 최고 기록을 달성했습니다.

미국 연방 정부가 오늘 폐쇄되면서, 금요일에 발표될 노동통계국의 월별 고용 보고서도 중단될 가능성이 있습니다.

피치는 이번 정부 폐쇄에 대해 언급하며, 이는 단기적으로 미국의 국가 신용등급에 영향을 미치지 않겠지만 경제에는 부정적인 영향을 미칠 것이라고 밝혔습니다.

ADP가 오늘 발표한 자료에 따르면, 미국 민간 부문은 9월에 32,000개의 일자리를 잃었고, 시장에서는 50,000개의 일자리가 늘어날 것으로 예상했습니다. 8월 데이터는 지난달 보고서에서 54,000개의 일자리가 늘어난 데 반해 3,000개의 일자리가 줄어들 것으로 수정되었습니다.

공급관리협회(ISM)가 수요일에 발표한 추가 자료에 따르면, 9월 제조업 PMI가 0.4%포인트 상승해 49.1을 기록했지만, 성장과 수축을 구분하는 기준인 50포인트에는 여전히 미치지 못했습니다.

반면, 미국 달러 지수는 GMT 20시 46분 기준 0.1% 하락한 97.7포인트를 기록했으며, 최고 97.8포인트, 최저 97.4포인트를 기록했습니다.

거래 측면에서 현물 금은 20시 46분 GMT 기준 온스당 0.6% 상승한 3,895.1달러를 기록했습니다.