비트코인은 이번 주 초에 7주 만에 최저치를 기록한 후 목요일에 상승세를 보였습니다. 투자자들은 다음 달 미국 금리 인하에 대한 기대감이 높아지는 가운데 도널드 트럼프 대통령이 연방준비제도이사회 이사를 축출하려 한 데 따른 불확실성이 균형을 이루었습니다.

동부 표준시 오전 2시 4분(그리니치 표준시 오전 6시 4분) 기준, 세계 최대 암호화폐는 1.7% 상승해 112,869.5달러에 도달했습니다.

이 토큰은 이번 주 초 10만 9천 달러 아래로 떨어져 7주 만에 최저치를 기록했지만, 지난 두 거래일 동안 소폭 반등했습니다. 그럼에도 불구하고 비트코인은 8월 최고가인 12만 4천 달러보다 10% 이상 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

연준 독립성 우려 속 금리 인하 베팅에 초점

트럼프 대통령은 화요일에 2021년 대출 문서에서 부동산 소유권에 대한 오해의 소지가 있는 정보를 제공했다는 이유로 연방준비제도이사회(Fed) 이사인 리사 쿡을 모기지 사기 혐의로 즉시 해임했다고 발표했습니다.

이러한 청구는 연방주택금융청(FHFA)을 통해 법무부에 회부되었지만, 쿡은 해고가 불법이라며 이를 부인했습니다.

그녀의 변호사는 행정부를 상대로 소송을 제기할 계획이며, 해임에는 법적 근거가 없고 연방준비제도법을 위반했다고 주장했습니다.

시장에서는 다음 달 금리 인하에 대한 관심이 다시 높아지고 있으며, 투자자들은 9월에 금리가 25베이시스포인트 인하될 확률을 약 85%로 보고 있습니다.

투자자들은 또한 금요일에 발표될 개인소비지출(PCE) 물가지수를 기다리고 있습니다. PCE 물가지수는 연준이 선호하는 인플레이션 지표로, 통화 완화에 대한 기대감을 형성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

Canary Capital, 트럼프 디지털 토큰 관련 ETF 신청

캐나리 캐피털은 미국 증권거래위원회(SEC)에 미국 대통령 도널드 트럼프와 관련된 디지털 자산인 $TRUMP 밈 코인의 성과를 추적하는 상장지수펀드(ETF)를 출시하기 위한 신청서를 제출했습니다.

제안된 펀드는 투자자들이 토큰에 노출될 수 있는 규제된 수단을 제공하는 것을 목표로 합니다. 토큰은 2025년 1월에 출시되어 소셜 미디어 플랫폼에서 상당한 인기를 얻었습니다.

그러나 신청서에는 $TRUMP 코인에 대한 선물 시장이 없기 때문에 승인 여부가 여전히 불확실하다고 적혀 있습니다. 이는 현행 SEC 규정에 따라 해당 상품의 전제 조건입니다.

목요일에 유가는 이전 거래일의 상승세 이후 하락세를 보였습니다. 여름 운전 시즌이 끝나가면서 미국의 연료 수요가 약해질 것이라는 예상과 드루즈바 파이프라인을 통해 헝가리와 슬로바키아에 대한 러시아의 공급이 재개되면서 가격이 하락했습니다.

원유 가격은 수요일에 상승했습니다. 공식 데이터에 따르면 8월 22일로 끝난 주에 미국의 재고가 240만 배럴 감소한 것으로 나타났는데, 이는 로이터 통신 여론조사에서 분석가들이 예측한 190만 배럴 감소보다 높은 수치입니다. 이는 강한 수요의 신호입니다.

그러나 시장 참가자들은 다음 주에 다가오는 미국 노동절 휴일이 여름 운전 시즌의 비공식적인 끝을 의미하며, 이는 가솔린 수요 감소를 의미한다고 지적했습니다.

브렌트 원유 선물은 GMT 기준 10시 33분 기준 배럴당 28센트 또는 0.4% 하락한 67.77달러에 거래됐고, 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 21센트 또는 0.3% 하락한 63.94달러에 거래됐습니다.

석유 중개업체 PVM의 존 에반스는 "이번 주 미국 은행 휴무는 운전 시즌의 끝을 의미하며, 휘발유가 수요를 만병통치약으로 만든 것은 아니다. 유가에 대한 단기적인 낙관론은 사라지고 있다"며 드루즈바(Druzhba)의 유입 재개를 지적했다.

헝가리 석유회사 MOL과 슬로바키아 경제부 장관은 목요일에 러시아가 지난주 러시아 내에서 발생한 우크라이나 공격으로 중단되었던 드루즈바 파이프라인을 통한 헝가리와 슬로바키아로의 원유 공급이 재개되었다고 밝혔습니다.

또한 상인들은 수요일에 도널드 트럼프 미국 대통령이 인도 수입품에 대한 관세를 50%로 두 배로 인상한 후, 러시아의 석유 구매를 중단하라는 워싱턴의 압력에 뉴델리가 어떻게 대응하는지 지켜보고 있습니다.

IG Markets의 애널리스트인 토니 시카모어는 "인도는 적어도 단기적으로는 러시아산 원유를 계속 구매할 것으로 예상되며, 이는 새로운 관세가 글로벌 공급에 미치는 영향을 제한할 수 있다"고 말했습니다.

러시아-우크라이나 갈등의 전개로 가격이 다소 상승했는데, 모스크바와 키이우가 서로의 에너지 인프라에 대한 공격을 강화했기 때문이다.

우크라이나 당국에 따르면 러시아는 화요일 늦은 시간부터 수요일까지 우크라이나 6개 지역의 에너지 및 가스 운송 시설에 대한 대규모 드론 공격을 감행해 10만 명 이상에 전력 공급을 차단했습니다.

목요일 미국 달러는 거의 변동이 없었습니다. 뉴욕 연방준비은행 총재인 존 윌리엄스가 연방준비제도이사회(Fed) 금리 인하 가능성을 시사한 이후, 투자자들은 다음 달 연방준비제도이사회(Fed) 금리가 인하될 것이라는 예측을 늘렸습니다.

도널드 트럼프 대통령이 연방준비제도이사회(Fed) 이사인 리사 쿡을 해임하고 동맹으로 대체하려는 시도 속에서, 통화 정책 결정에 대한 영향력을 확대하려는 움직임을 보이면서 달러는 다시 한번 압박을 받고 있습니다.

프랑스 총리가 다음 달에 그의 연약한 정부를 무너뜨릴 수 있는 신임 투표를 예상치 못하게 발표한 후에도 달러는 유로에 비해 안정적으로 유지되었습니다.

윌리엄스는 수요일에 CNBC와의 인터뷰에서 금리가 언젠가는 낮아질 가능성이 있지만, 정책 입안자들은 9월 16~17일 회의에서 금리를 인하하는 것이 적절한지 판단하기 위해 유입되는 데이터를 지켜봐야 한다고 말했습니다.

그 회의 전에 발표될 주요 내용으로는 금요일에 발표되는 개인소비지출(PCE) 물가 지수(연준이 선호하는 인플레이션 지표)와 그 다음 주에 발표되는 월별 고용 보고서가 있습니다.

LSEG 데이터에 따르면, 현재 시장에서는 다음 달 금리가 25베이시스포인트 인하될 가능성을 89%로 예상하고 있으며, 연말까지 누적 55베이시스포인트의 완화가 이미 반영되어 있습니다.

이로 인해 통화 정책 기대에 민감한 2년 국채 수익률이 5월 1일 이후 최저치로 떨어졌고, 달러에 대한 압박이 커졌습니다.

트럼프 대통령이 연방준비제도이사회(Fed) 의사결정위원회에 신중하게 선정한 비둘기파 후보자들을 앉히려는 노력도 단기 수익률에 영향을 미쳤지만, 쿡이 직책을 유지하기 위해 소송을 제기한 이후 쿡에 대한 그의 움직임은 장기 법적 싸움을 촉발할 수도 있다.

ING의 글로벌 시장 책임자인 크리스 터너는 "단기 미국 수익률은 최근 최저 수준에 가깝고, 대부분 분석가는 트럼프 대통령이 이번 주에 리사 쿡을 해임하려는 시도가 달러에 부정적인 영향을 미쳤다고 결론지을 것"이라고 말했습니다.

주요 6개국 통화에 대한 달러 가치를 측정하는 달러 지수는 2일 연속 하락한 후 0.1% 상승해 98.225에 도달했습니다.

유로화는 거의 변동이 없어 0.07% 하락한 1.1630달러에 거래되었습니다.

엔화에 비해 달러는 0.03% 하락해 147.34에 거래됐습니다.

또 다른 사건으로, 일본의 수석 무역 협상가인 아카자와 류세이는 목요일에 워싱턴 방문을 마지막 순간에 취소하여 관세 협정과 관련된 미국에 대한 5,500억 달러 규모의 일본 투자 약속의 세부 사항 발표를 연기했습니다.

정부 대변인은 미국 측과의 회담에서 추가 논의가 필요한 "행정 수준"의 문제가 드러난 후 이러한 결정이 내려졌다고 밝혔습니다.

달러화는 해외 거래에서 0.2% 하락한 7.1360으로 11월 이후 해외 중국 위안화 대비 최저 수준으로 떨어졌습니다.

목요일에 유럽 시장에서 금 가격이 상승하여 3거래일 연속 상승세를 이어갔고, 2주 만에 처음으로 온스당 3,400달러 선을 넘어 거래되었습니다. 이는 미국 달러가 세계 통화 바스켓에 비해 지속적으로 약세를 보인 데 힘입은 것입니다.

일부 연방준비제도(Fed) 관계자들의 완화된 발언으로 9월 미국 금리 인하 기대감이 높아졌습니다. 투자자들은 이러한 기대감을 재평가하기 위해 오늘 발표될 주요 미국 경제 지표를 기다리고 있습니다.

가격 개요

금 가격은 3,384.65달러의 최저치를 기록한 후, 개장 수준인 3,397.17달러에서 0.15% 상승해 3,401.52달러에 도달하며 8월 11일 이후 최고치를 기록했습니다.

수요일에 금은 0.15% 상승하며 2일 연속 상승세를 보였습니다.

미국 달러

달러 지수는 목요일에 약 0.15% 하락하여 3거래일째 손실을 기록했는데, 이는 주요 및 보조 통화에 대한 달러의 지속적인 약세를 반영합니다.

미국 10년 국채 수익률이 2주 만에 최저치로 떨어지면서 하락세가 나타났고, 투자자들은 다음 달 연준이 금리를 인하할 것이라는 기대감을 높이고 있습니다.

미국 금리

존 윌리엄스 연방준비제도(Fed) 위원 겸 위원(Fed)은 9월 회의에서 금리 인하 결정에 "열려 있을" 것이라고 말했습니다. 그는 "위험은 더 균형 잡혀 있다. 데이터가 어떻게 전개되는지 지켜볼 수밖에 없다"고 덧붙였습니다.

CME FedWatch 도구에 따르면, 현재 시장 가격은 9월에 25bp 금리 인하 가능성을 87%로 보고 있으며, 금리 변동 가능성은 13%입니다. 10월의 경우, 시장은 0.25p 금리 인하 가능성을 94%로 보고 있으며, 금리 변동 가능성은 6%에 불과합니다.

이러한 기대치를 재평가하기 위해 투자자들은 오늘 2분기 GDP와 주간 실업수당 청구 건수 등 주요 미국 데이터를 기다리고 있습니다.

금 전망

Capital.com의 시장 분석가인 카일 로다는 "연준의 독립성을 둘러싼 제도적 신뢰 문제와 위험으로 인해 금에 대한 관심이 커지고 있다"고 말했습니다.

그는 "하지만 우리는 가격을 중요한 3,400달러 선 위로 확실히 끌어올릴 더 강력한 동력을 기다리고 있습니다. 미국 개인소비지출(PCE) 물가상승률이 매우 중요할 것입니다. 우리는 금에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있으며, 모든 펀더멘털이 올바른 방향으로 움직이고 있다고 생각합니다."라고 덧붙였습니다.

SPDR 골드 트러스트

세계 최대 금 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량은 수요일에 2.58톤이 늘어나 3일 연속 증가세를 보였으며, 총 보유량은 962.50톤으로 8월 15일 이후 최고치를 기록했습니다.