비트코인은 화요일에 7만 4천 달러를 돌파하며 한 달 만에 최고치를 기록했습니다. 위험 선호도 개선과 유가 하락 등 전반적인 금융 시장 상승세에 힘입어 주말 손실을 만회한 것입니다.

세계 최대 디지털 화폐인 비트코인은 미국 동부시간 오전 1시 58분 현재 4.7% 상승한 74,193.7달러에 거래되며 이란과의 갈등이 고조되기 전인 3월 중순 수준에 다시 근접했다.

이러한 상승세는 고위험 자산 전반에 걸친 랠리 속에서 나타났으며, 미국 증시는 월요일에 강세를 기록하며 S&P 500 지수가 1% 이상 상승했고, 나스닥 지수도 상승했습니다. 이는 인공지능(AI) 수요에 대한 지속적인 낙관론에 힘입어 투자자들이 기술주로 몰려들었기 때문입니다.

아시아 증시도 화요일 오전 거래에서 상승세를 보이며 전 세계 투자 심리가 전반적으로 개선되고 있음을 나타냈습니다.

암호화폐 시장은 유가가 급등 후 배럴당 100달러 아래로 떨어지면서 추가적인 지지를 받았는데, 이는 고위험 자산에 대한 수요를 증가시켰습니다.

미국과 이란 간의 외교 채널이 지속되고 있다는 징후도 주말 회담에서 돌파구를 마련하지 못했음에도 불구하고 시장을 안정시키는 데 기여했습니다. 보도에 따르면 양측은 취약한 휴전 연장을 목표로 향후 며칠 내에 새로운 회담을 개최하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다.

이번 외교적 움직임은 미국이 이란 항구에 해상 봉쇄를 가하고 테헤란이 대응을 경고하는 등 긴장이 고조된 시점에 나왔습니다.

숏커버링 또한 상승세를 뒷받침하는 데 기여했는데, 트레이더들이 가격 상승에 따라 하락 베팅을 청산하면서 상승 모멘텀이 강화되었습니다.

이와 관련하여 나스닥 상장 기업인 마이크로스트래티지(MSTR)는 지난주 약 10억 달러 상당의 비트코인 13,927개를 매입했으며, 이는 우선주 매각을 통해 일부 자금을 조달했다고 발표했습니다.

회사 측은 변동수익률 클래스 A 영구 우선주 약 1003만 주를 매각하여 약 10억 달러의 순수익을 확보했으며, 이 자금을 평균 주당 약 71,902달러에 비트코인을 매입하는 데 사용했다고 설명했다.

이번 거래 이후 회사의 비트코인 보유량은 780,897개로 증가했으며, 총 매입 비용은 590억 2천만 달러에 달했습니다.

다른 디지털 화폐를 살펴보면, 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 8% 상승하여 2,361.92달러를 기록했고, 리플은 3.6% 상승하여 1.36달러에 이르렀습니다.

화요일 유가는 미국, 이스라엘, 이란 간 전쟁 종식을 위한 협상 재개 가능성이 보이면서 하락했습니다. 이는 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 공급 부족 우려를 완화시켰습니다.

브렌트유 선물은 64센트(약 0.6%) 하락한 배럴당 98.72달러를 기록했고, 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 2.43달러(2.5%) 하락한 배럴당 96.65달러를 기록했다.

미국이 이란 항구에 대한 봉쇄를 시작한 이후 브렌트유는 4% 이상, WTI는 약 3% 상승하며 전날 두 유가 모두 상승세를 기록했습니다. 유가는 지난 한 달 동안 약 50% 급등하며 사상 최고치를 경신했습니다.

PVM 오일 어소시에이츠의 애널리스트인 타마스 바르가는 워싱턴과 테헤란 간의 협상 재개 논의가 유가를 하락시켰지만, 시장에 공급되지 않는 원유의 물리적 손실을 간과했다고 지적했다.

국제에너지기구(IEA)는 중동 에너지 기반 시설에 대한 공격과 이란의 호르무즈 해협 사실상 폐쇄로 인해 역사상 최대 규모의 석유 공급 차질이 발생했으며, 3월 한 달 동안 하루 약 1010만 배럴의 석유 손실이 발생했다고 보고했습니다.

해당 기관은 호르무즈 해협을 통한 석유 흐름 재개가 공급, 가격 및 세계 경제에 대한 압력을 완화하는 데 가장 중요한 요소로 남아 있다고 강조했습니다.

미국 군 당국은 월요일 봉쇄 범위를 동쪽으로 오만만과 아라비아해까지 확대한다고 발표했으며, 선박 추적 데이터에 따르면 봉쇄 시행이 시작되자 유조선 두 척이 항로를 변경한 것으로 나타났습니다. 이와 대조적으로 영국과 프랑스를 포함한 나토 회원국들은 봉쇄에 참여하지 않고 수로 재개방을 촉구했습니다.

이란은 주말에 이슬라마바드에서 열린 회담이 결렬되자 걸프만 연안 국가들의 항구를 공격하겠다고 위협하며 대응했다. 이 회담은 정상적인 상황에서 전 세계 석유 및 액화 천연가스 공급량의 약 5분의 1이 통과하는 이슬라마바드 해협의 위기를 해결하기 위한 것이었다.

그럼에도 불구하고, 해운 데이터에 따르면 이란과 연관된 유조선 3척이 페르시아만에 진입했으나 목적지가 이란 항구가 아니었기 때문에 통과가 허용되었습니다.

이와 관련하여 소식통들은 미국과 이란 협상팀이 이번 주 후반에 이슬라마바드로 복귀할 가능성이 있다고 보도했으며, 미국 관계자는 합의 도출을 위한 노력이 계속되고 있다고 확인했고, 파키스탄 총리 셰바즈 샤리프는 협상이 여전히 진행 중이라고 밝혔습니다.

바르가는 협상이 결렬될 경우, 특히 3분기 이후에도 세계 석유 재고가 계속 감소할 가능성이 있는 상황에서 유가가 3월에 기록했던 최고 수준으로 돌아갈 가능성을 배제할 수 없다고 덧붙였다.

국제에너지기구(IEA)는 전망에서 세계 석유 공급 및 수요 증가율 추정치를 대폭 하향 조정하여 2026년 석유 수요는 하루 약 8만 배럴, 공급은 같은 해 하루 150만 배럴 감소할 것으로 예상했습니다.

한편, 무역 데이터와 로이터 통신 계산에 따르면, 흑해 항구 투압세에서 러시아의 4월 석유 제품 수출량은 당초 계획이었던 79만 4천 톤에서 약 60% 상향 조정된 127만 톤에 이를 것으로 전망됩니다. 로스네프트는 또한 터미널 손상으로 인해 노보로시스크 항에서 투압세 정유소로의 물자 공급을 다른 항으로 전환했습니다.

미국에서 트럭 운송업체들의 디젤 연료 평균 구매 비용이 월요일에 갤런당 5.52달러를 기록하며, 러시아의 우크라이나 침공 이후인 2022년 6월에 기록했던 이전 최고치인 5.50달러를 넘어섰습니다. 이는 특히 운송 부문이 중소기업에 크게 의존하고 있는 상황에서 경제 전반에 가해지는 압력이 커지고 있음을 보여주는 지표입니다.

미국 달러는 화요일에 하락세를 보이며 7일 연속 하락세를 기록할 전망입니다. 이는 미국이 이란 항구에 대한 봉쇄 조치를 시행하기 시작했음에도 불구하고 중동 분쟁의 외교적 해결에 대한 투자자들의 기대감이 커지고 있기 때문입니다.

미국 달러화의 6대 주요 통화 대비 가치를 측정하는 달러 지수는 0.28% 하락한 98.061을 기록하며, 미국, 이스라엘, 이란 간 전쟁 발발 이후 첫 거래일이었던 3월 2일 이후 최저 수준에 근접했다.

이러한 추세가 지속된다면, 이는 투자자들이 미국의 금리 인하와 세계 기축 통화의 전반적인 약세를 예상했던 12월 이후 지수의 최장 일일 하락세가 될 것입니다.

화요일, 다섯 소식통은 미국과 이란 협상팀이 이번 주 후반에 이슬라마바드로 복귀할 가능성이 있다고 전했다. 양국 간 수십 년 만에 최고위급 회담이 주말 동안 돌파구 없이 종료된 바 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 월요일에 접촉해 합의에 도달하고 싶다는 의사를 표명했다고 밝혔지만, 테헤란의 핵무기 보유를 허용하는 어떠한 합의에도 동의하지 않을 것이라고 강조했습니다.

봉쇄로 호르무즈 해협의 혼란이 가중되고 있습니다.

동시에 미국 군대가 이란 항구에 가한 봉쇄는 테헤란의 분노를 불러일으켰고, 세계 석유와 가스의 상당 부분을 수송하는 중요한 통로인 호르무즈 해협의 재개방에 대한 불확실성을 증대시켰다.

해협 폐쇄는 달러 표시 유가 상승으로 이어졌고, 이는 미국 달러화의 움직임을 뒷받침하는 효과를 가져왔습니다.

모넥스 유럽의 거시경제 연구 책임자인 닉 리스는 위험 요인이 여전히 시장의 주요 동인이라고 말하며, 시장이 과거에는 시장을 강하게 움직였던 경제 데이터에 덜 민감해진 반면, 중동에서 나오는 소문과 상황 전개, 특히 해결 가능성 또는 긴장 고조 지속 가능성에 더욱 민감해졌다고 설명했습니다.

유로는 달러 대비 0.35% 상승한 1.1798달러를 기록했고, 영국 파운드화도 0.46% 상승한 1.3564달러를 기록하며 전쟁 발발 이전 수준으로 회복했다.

한편, 달러는 일본 엔화 대비 약 0.4% 하락하여 158.75엔을 기록했습니다.

레소나 홀딩스의 수석 전략가인 이구치 케이이치는 일본의 무역수지 악화 우려와 유가가 높은 수준을 유지할 가능성이 높다는 점 때문에 엔화가 매도 압력에 취약한 상태라고 분석했다.

일본은행의 이달 금리 인상 가능성도 낮아졌는데, 이는 전쟁으로 시장 변동성이 커지고 경제 전망의 불확실성이 커졌기 때문이다.

호주국립은행(NAB)의 통화 전략 책임자인 레이 애트릴은 일본은행이 4월 말까지 환율 포지션을 동결할 경우 달러-엔 환율이 160엔을 넘어설 수 있으며, 이는 시장에서 정부의 외환시장 개입을 촉발할 수 있는 레드라인으로 여겨진다고 말했다.

화요일 유럽 증시에서 금 가격이 1% 이상 상승하며 몇 주 만에 최고치를 경신할 조짐을 보이고 있습니다. 이는 미국과 이란 간 협상 타결 이후 외환 시장에서 달러 가치가 전반적으로 하락한 데 따른 것으로, 미국 해군이 호르무즈 해협과 이란 항구에 대한 해상 봉쇄를 시작한 상황에도 불구하고 이러한 상승세가 나타났습니다.

현재 국제 유가 둔화로 인해 글로벌 인플레이션 가속화에 대한 우려가 줄어들고 있으며, 이는 연준의 단기 금리 인상 압력이 완화되고 있음을 의미합니다.

가격 개요

• 오늘 금 가격: 금속 가격은 개장가인 (4,741.03달러)에서 1.2% 상승한 (4,796.42달러)를 기록했으며, 최저치는 (4,741.03달러)였습니다.

• 월요일 가격 확정 후 금 가격은 온스당 4,857.56달러로 3주 만에 최고치를 기록한 후 조정과 차익 실현 매물로 인해 0.2% 하락하며 이틀 연속 하락세를 보였습니다.

미국 달러

달러 지수는 화요일에 0.25% 하락하며 7거래일 연속 하락세를 이어갔고, 6주 만에 최저치를 기록했습니다. 이는 주요 세계 통화 대비 미국 달러화 가치가 지속적으로 하락하고 있음을 반영합니다.

아시다시피, 미국 달러화 가치 하락은 다른 통화를 보유한 구매자들에게 미국 달러로 가격이 책정된 금괴를 더욱 매력적으로 만듭니다.

이번 하락은 미국과 이란 간의 중동 평화 협정 체결을 위한 협상이 지속되고 있다는 언론 보도 이후 시장의 위험 선호 심리가 개선된 데 따른 것입니다.

외교적 노력

파키스탄과 터키의 주도로 미국과 이란 간의 입장 차이를 좁히고, 지난 금요일 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 열린 이전 회담이 결렬된 후 새로운 협상 라운드를 추진하기 위한 외교적 노력이 계속되고 있다.

언론 보도에 따르면 워싱턴과 테헤란 간의 새로운 협상이 다음 주 목요일 이슬라마바드에서 열릴 가능성이 있으며, 스위스 수도 제네바가 2차 미·이란 협상의 대안으로 거론되고 있다.

레소나 홀딩스의 수석 전략가인 이구치 케이이치는 "일련의 성명 발표는 외교적 해결 가능성을 다시금 제시하며 시장에 안도감을 안겨주었다"고 말했다.

세계 석유 가격

미국이 호르무즈 해협 봉쇄에 돌입한 후 워싱턴과 테헤란이 평화 회담을 재개할 가능성이 보이면서 국제 유가가 평균 1% 하락했다.

미국 금리

• 유가 하락 이후 CME 그룹의 "FedWatch" 도구에 따르면, 4월 연준 금리 동결 가능성에 대한 가격은 96%에서 99%로 상승했고, 금리 약 25bp 인상 가능성에 대한 가격은 4%에서 1%로 하락했습니다.

• 투자자들은 이러한 확률을 재산정하기 위해 미국에서 발표될 추가 경제 데이터를 면밀히 주시하고 있습니다.

금 실적 전망

블루 라인 퓨처스의 수석 시장 분석가인 필립 스트라이블은 "시장은 뉴스에 크게 영향을 받습니다. 원유 가격은 인플레이션에 직접적인 영향을 미치고, 이는 다시 연준의 정책에 영향을 줄 것이기 때문에 시장의 관심이 집중되고 있습니다."라고 말했습니다.

SPDR 펀드

세계 최대 금 기반 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량은 월요일에 약 5.23톤 감소하여 총 1,047.19톤이 되었는데, 이는 3월 30일 이후 최저 수준입니다.