화요일 알루미늄 가격은 핵심 원자재인 알루미나 가격 상승과 걸프만 생산국의 출하량 감소로 인한 공급 부족 우려에 힘입어 4년여 만에 최고 수준으로 상승했습니다.

런던금속거래소(LME)에서 거래되는 3개월물 알루미늄 가격은 공식 거래 시간 동안 톤당 3,680달러로 0.8% 상승했으며, 장중 한때 3,707.5달러를 기록하며 2022년 3월 24일 이후 최고치를 경신했습니다.

이 금속은 앞서 2022년 3월 7일 톤당 4,073.5달러라는 사상 최고치를 기록했는데, 당시 시장은 러시아의 우크라이나 침공 직후의 여파에 대처하고 있었습니다.

화요일 알루미늄 가격을 지탱한 주요 요인은 상하이 선물거래소에서 거래되는 9월 알루미나 선물 가격이 5% 급등한 것으로, 기니의 보크사이트 공급에 대한 우려 속에 5월 초 이후 최고치를 기록했습니다.

세계 최대 보크사이트 생산국인 기니가 운송비 상승으로 국가 수입이 감소하자 광산 기업에 수출 쿼터제를 도입하는 방안을 검토하고 있다. 블룸버그 통신은 정부 관계자를 인용해 기니가 6월 중 새로운 정책을 확정할 것으로 예상한다고 보도했다.

이러한 우려는 이란과의 전쟁으로 인해 걸프 지역 생산자들의 공급이 감소하면서 이미 발생하고 있던 압력에 더해져, 지난주 런던 금속 거래소의 현물 알루미늄 선물 계약 프리미엄이 기준 가격보다 높은 톤당 71달러를 기록하며 현물 공급이 빠듯한 상황을 시사했습니다.

씨티그룹 애널리스트들은 지난주 보고서에서 중동 분쟁이 최소 50년 만에 알루미늄 공급에 가장 큰 충격을 주었으며, 이미 사상 최저 수준인 재고량에도 불구하고 올해 약 300만 톤의 재고 감소를 가속화하는 한편, 투자자들이 선물 계약 매수를 늘리도록 유도했다고 밝혔습니다.

런던금속거래소(LME)에서 거래되는 다른 금속 중 구리는 공식 거래 시간 동안 톤당 13,610달러로 0.4% 하락했습니다. 한 업계 단체의 자료에 따르면, 1월부터 3월까지 세계 정제 구리 시장은 39만 6천 톤의 공급 과잉을 기록했습니다.

아연 가격은 톤당 1% 상승한 3,577달러를 기록했고, 납은 0.2% 상승한 2,015달러, 주석은 0.5% 상승한 54,450달러를 기록한 반면, 니켈은 0.8% 하락한 18,760달러를 기록했습니다.

장 초반 런던금속거래소에서 구리, 아연, 주석 가격은 5월 중순 이후 최고치를 기록했고, 납 가격은 1월 말 이후 최고치를 경신했습니다.

금 가격은 화요일 유럽 거래에서 1% 이상 하락하며 어제 일시적으로 멈췄던 하락세를 재개했습니다. 이는 미국 달러 강세와 미국이 이란 시설을 공격하면서 미국과 테헤란 간의 평화 협상에 대한 의구심이 커진 이후 상승한 국제 유가에 대한 압력 때문입니다.

유가 재상승으로 미국의 인플레이션 우려가 다시 살아나면서 연방준비제도 정책 결정권자들에게 추가적인 압박이 가해지고 있으며, 올해 말 이전에 미국 금리가 인상될 것이라는 기대감이 높아지고 있다.

가격 개요

• 오늘 금 가격: 금 가격은 개장가인 4,570.55달러에서 1.15% 하락한 4,518.36달러를 기록했으며, 최고가는 4,580.36달러였습니다.

• 월요일 종가 기준으로 금 가격은 1.35% 상승하며 지난 3거래일 만에 처음으로 상승세를 기록했는데, 이는 미국과 이란 간의 관계 개선에 힘입은 것입니다.

미국 달러

달러 지수는 화요일에 약 0.2% 상승하며 전날 잠시 주춤했던 상승세를 재개했고, 주요 및 소국 통화 대비 미국 달러화의 강세를 반영하여 6주 만에 최고 수준을 다시 향해 나아가고 있습니다.

미국의 이란에 대한 새로운 공격으로 호르무즈 해협 재개방 및 3개월간 지속된 이란 전쟁 종식 합의 가능성에 대한 의구심이 커지면서 안전자산으로서 달러화에 대한 수요가 다시 증가했다.

세계 석유 가격

화요일 국제 유가는 3% 이상 상승하며 5주 만에 최저치에서 회복세로 돌아섰습니다. 이는 특히 미국이 이란 내부를 공습한 이후 호르무즈 해협이 유조선 통행에 계속 폐쇄될 수 있다는 우려가 다시 커진 데 따른 것입니다.

이란 전쟁의 최신 동향

• 미국은 이란의 함정과 미사일 기지에 대한 방어 공격을 감행했습니다.

• 미 중부사령부(CENTCOM)는 이번 공습이 이란이 호르무즈 해협에 새로운 기뢰를 설치하여 선박 운항을 위협하고, 미군 전투기를 표적으로 삼을 수 있는 미사일 기지를 배치하려는 움직임을 감시한 끝에 이루어졌다고 발표했습니다.

• 이란 통신사들은 반다르 압바스와 해안 지역에서 강력한 폭발음이 들렸다고 확인했습니다.

• 이란 당국은 미국의 휴전 위반에도 불구하고 "상황이 완전히 통제되고 있다"고 확인하며 휴전 준수 의지를 표명했다.

• 이란 외무부 대변인은 미국과 이란 간의 합의가 임박한 것은 아니라고 밝혔습니다.

• 모하마드 바게르 갈리바프 수석 협상대표와 아바스 아라그치 외무장관이 이끄는 이란 대표단이 미국과의 잠재적 평화 협정에 대한 추가 회담을 위해 도하를 방문 중입니다.

미국 금리

• CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 시장은 현재 연준이 12월에 금리를 인상할 확률을 56%로 반영하고 있으며, 이는 5월 초의 16%를 조금 넘는 수치와 비교됩니다.

• 현재 시장에서는 6월 미국 중앙은행 회의에서 금리가 동결될 확률을 99%로, 25bp 금리 인상 확률을 1%로 보고 있습니다.

• 투자자들은 연준 관계자들의 발언과 함께 추가적인 미국 경제 데이터를 면밀히 주시하며 이러한 기대치를 재평가하고 있습니다.

금 전망

OANDA의 아시아 태평양 시장 분석가인 켈빈 웡은 "미국과 이란 사이에 평화 협정이 체결되더라도 중동의 석유 생산 시설에 입은 피해로 인해 해당 지역에서 세계 다른 지역으로의 석유 공급이 빠르게 정상화되지 못할 수 있다"고 말했다.

SPDR 펀드

세계 최대 금 기반 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량은 월요일에 거의 변동 없이 1,034.85톤을 유지했으며, 이는 5월 8일 이후 최저 수준입니다.

유로는 화요일 유럽 거래에서 주요 통화 대비 하락세를 보이며, 어제 미국 달러 대비 일시적으로 멈췄던 하락세를 재개했습니다. 미국이 이란의 선박과 미사일 기지에 대한 방어적 공격을 시작한 이후 유로는 하락 압력을 받으며 6주 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.

언론 보도 이후 유럽중앙은행(ECB)이 오는 6월 회의에서 금리를 인상할 가능성이 높아졌습니다. 투자자들은 이러한 기대치를 재평가하기 위해 유로존의 추가 경제 지표를 기다리고 있습니다.

가격 개요

• 오늘 유로 환율: 유로는 달러 대비 0.1% 하락한 1.1630달러를 기록했으며, 오늘 개장가인 1.1640달러에서 최고 1.1643달러까지 떨어졌습니다.

• 유로는 월요일 거래에서 달러 대비 약 0.35% 상승하며 마감했습니다. 이는 6주 만에 최저치인 1.1576달러에서 회복하려는 시도의 일환이며, 지난 3거래일 만에 처음으로 상승세를 기록한 것입니다.

• 유로화는 저점에서의 매수세 외에도 미국과 이란이 중동 전쟁 종식을 위한 평화 협정에 근접하고 있다는 낙관론에 힘입어 반등했습니다.

미국 달러

달러 지수는 화요일에 0.1% 상승하며 전날 잠시 주춤했던 상승세를 재개했고, 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화 강세를 반영하여 6주 만에 최고 수준에 다시 근접했습니다.

미국의 이란에 대한 새로운 공격으로 호르무즈 해협 재개방 및 3개월간 지속된 이란 전쟁 종식 합의 가능성에 대한 의구심이 커지면서 안전자산으로서 달러화에 대한 수요가 다시 증가했다.

세계 석유 가격

화요일 국제 유가는 2% 이상 반등하며 5주 만에 최저치에서 회복세를 보이기 시작했습니다. 이는 특히 미국이 이란 선박과 미사일 발사대를 겨냥한 이후 호르무즈 해협이 유조선 통행에 계속 폐쇄될 수 있다는 우려가 다시 커진 데 따른 것입니다.

이란 전쟁의 최신 동향

• 미국은 이란의 함정과 미사일 기지에 대한 방어 공격을 감행했습니다.

• 미 중부사령부(CENTCOM)는 이번 공습이 이란이 호르무즈 해협에 새로운 기뢰를 설치하여 선박 운항을 위협하고, 미군 전투기를 표적으로 삼을 수 있는 미사일 기지를 배치하려는 움직임을 감시한 끝에 이루어졌다고 발표했습니다.

• 이란 통신사들은 반다르 압바스와 해안 지역에서 강력한 폭발음이 들렸다고 확인했습니다.

• 이란 당국은 미국의 휴전 위반에도 불구하고 "상황이 완전히 통제되고 있다"고 확인하며 휴전 준수 의지를 표명했다.

• 이란 외무부 대변인은 미국과 이란 간의 합의가 임박한 것은 아니라고 밝혔습니다.

• 모하마드 바게르 갈리바프 수석 협상대표와 아바스 아라그치 외무장관이 이끄는 이란 대표단이 미국과의 잠재적 평화 협정에 대한 추가 회담을 위해 도하를 방문 중입니다.

의견 및 분석

싱가포르 소재 삭소의 수석 투자 전략가인 차루 차나나는 "호르무즈 해협 재개방 가능성만으로도 석유, 인플레이션, 세계 경제 성장과 관련된 주요 위험이 완화되기 때문에 시장이 어느 정도 낙관적인 전망을 반영하는 것은 당연하다"고 말했다.

차나나는 다음과 같이 덧붙였다. "협상에 대한 낙관론을 영구적인 긴장 완화로 오해해서는 안 됩니다. 진정한 시험대는 주요 합의 자체가 아니라 유조선들이 자유롭게 항해할 수 있는지, 보험료가 인하되는지, 그리고 에너지 공급이 정상으로 돌아오는지 여부입니다."

유럽 금리

• 지난주 로이터 소식통에 따르면, 인플레이션 기대치가 바람직하지 않은 시나리오로 향하고 있는 점을 고려할 때 유럽중앙은행(ECB)이 6월에 금리를 인상할 가능성이 매우 높다고 합니다.

• 현재 금융 시장에서는 유럽 중앙은행이 내년 6월에 금리를 25bp 인상할 가능성을 약 60%로 보고 있습니다.

• 투자자들은 위의 기대치를 재평가하기 위해 유로존의 인플레이션, 실업률, 임금 관련 추가 경제 데이터를 기다리고 있습니다.

일본 엔화는 화요일 아시아 거래에서 주요 및 마이너 통화 대비 하락세를 보이며, 어제 미국 달러 대비 하락세가 일시적으로 멈췄던 것을 재개했습니다. 특히 미국이 이란의 함정과 미사일 기지에 대한 방어적 공격을 시작한 이후 안전자산으로서의 미국 달러 수요가 다시 증가하면서 엔화는 3주 만에 최저 수준에 근접했습니다.

소식통에 따르면 이러한 위반 행위는 워싱턴과 테헤란 간의 진전된 평화 협상 과정에 영향을 미치지 않을 것이며, 중동의 긴장 완화와 안정을 보장하는 포괄적인 합의에 도달하기 위한 집중적인 외교적 노력이 계속되고 있다고 합니다.

가격 개요

• 오늘 일본 엔화 환율: 달러는 엔화 대비 0.1% 상승한 159.00엔을 기록했으며, 오늘 개장가인 158.88엔에서 출발해 최저 158.81엔까지 올랐습니다.

• 엔화는 월요일 거래에서 달러 대비 0.2% 상승하며 지난 3거래일 만에 처음으로 상승세를 기록했고, 3주 만에 최저치인 159.34엔에서 회복세를 보였다.

• 엔화는 저가 매수세 외에도 미국과 이란이 중동 전쟁 종식을 위한 평화 협정에 근접하고 있다는 낙관론 속에 반등했습니다.

미국 달러

달러 지수는 화요일에 0.1% 상승하며 전날 잠시 주춤했던 상승세를 재개했고, 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화 강세를 반영하여 6주 만에 최고 수준에 다시 근접했습니다.

미국의 이란에 대한 새로운 공격으로 호르무즈 해협 재개방 및 3개월간 지속된 이란 전쟁 종식 합의 가능성에 대한 의구심이 커지면서 안전자산으로서 달러화에 대한 수요가 다시 증가했다.

세계 석유 가격

화요일 국제 유가는 2% 이상 반등하며 5주 만에 최저치에서 회복세를 보이기 시작했습니다. 이는 특히 미국이 이란 선박과 미사일 발사대를 겨냥한 이후 호르무즈 해협이 유조선 통행을 위해 계속 폐쇄될 수 있다는 우려가 다시 커진 데 따른 것입니다.

이란 전쟁의 최신 동향

• 미국은 이란의 함정과 미사일 기지에 대한 방어 공격을 감행했습니다.

• 미 중부사령부(CENTCOM)는 이번 공습이 이란이 호르무즈 해협에 새로운 기뢰를 설치하여 선박 운항을 위협하고, 미군 전투기를 표적으로 삼을 수 있는 미사일 기지를 배치하려는 움직임을 감시한 끝에 이루어졌다고 발표했습니다.

• 이란 통신사들은 반다르 압바스와 해안 지역에서 강력한 폭발음이 들렸다고 확인했습니다.

• 이란 당국은 미국의 휴전 위반에도 불구하고 "상황이 완전히 통제되고 있다"고 확인하며 휴전 준수 의지를 표명했다.

• 이란 외무부 대변인은 미국과 이란 간의 합의가 임박한 것은 아니라고 밝혔습니다.

• 모하마드 바게르 갈리바프 수석 협상대표와 아바스 아라그치 외무장관이 이끄는 이란 대표단이 미국과의 잠재적 평화 협정에 대한 추가 회담을 위해 도하를 방문 중입니다.

추가 일본 예산

다카이치 사나에 총리는 월요일에 이란 전쟁의 여파로 상승하는 생활비에 대응하고 유가를 지원하기 위해 일본 예산을 190억 달러 증액할 것이라고 발표했습니다.

다카이치 의원은 추가 예산이 재정 적자 보전 채권 발행을 통해 조달될 것이라고 확인하면서도, "정부 채권 시장에 영향을 미치지 않고도 시행될 수 있을 것"이라고 믿는다고 덧붙였다.

일본 금리

• 일본은행이 내년 6월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 확률에 대한 시장 가격은 현재 약 60% 수준에서 안정적으로 유지되고 있습니다.

• 투자자들은 일본의 인플레이션, 실업률, 임금 수준에 대한 추가 데이터를 기다리며 이러한 가능성을 재평가할 예정이다.