화요일 거래에서 팔라듐 가격은 미국 달러가 대부분 주요 통화에 비해 상승함에 따라 하락했지만, 공급 중단에 대한 우려로 인해 팔라듐은 주요 임계값에 가까워지고 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 어제 러시아가 우크라이나와 평화 협정을 맺어 2022년 초부터 시작된 두 이웃 간의 전쟁을 종식시키도록 10일에서 12일 사이의 새로운 마감일을 정했습니다.

이는 트럼프 대통령이 이전에 러시아에 부여한 마감일보다 단축된 것으로, 이 마감일은 50일이며 9월 초에 끝나며, 우크라이나와의 전쟁을 끝내지 않으면 러시아에서 상품을 수입하는 국가에 100% 관세를 부과하게 됩니다.

일요일, 미국과 유럽연합(EU)은 대부분의 유럽산 상품에 기존 30% 관세가 아닌 15% 관세를 부과하는 무역 협정을 체결했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 또한 이 협정에 유럽연합이 향후 몇 년간 7,500억 달러 규모의 미국산 에너지 제품을 구매하겠다는 약속이 포함되어 있다고 밝혔습니다.

한편, 미국과 중국의 고위 관리들은 오늘 월요일 스톡홀름에서 회동하여 8월 12일 마감일 전에 무역 휴전을 연장하기 위한 노력을 기울일 예정이다.

연방준비제도이사회(Fed)도 오늘부터 수요일까지 회의를 열고 있으며, 금리를 4.25%~4.5% 범위로 유지할 것으로 예상됩니다.

투자자들은 올해 이후 금리 인하 가능성을 예측하기 위해 성명서의 내용과 그에 따른 발언에 집중할 것입니다. 연준의 비둘기파적 기조는 저금리 안전자산의 수익률을 낮춰 비트코인을 더욱 지지할 수 있습니다.

반면, 달러 지수는 GMT 16시 24분 기준 0.4% 상승한 99.01포인트를 기록했으며, 최고 99.1포인트, 최저 98.5포인트를 기록했습니다.

거래 측면에서, 9월 인도 팔라듐 선물은 16시 24분 GMT 기준 온스당 1,275달러로 1.3% 하락했습니다.

비트코인은 지난 24시간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 갤럭시 디지털의 대규모 매도 소식에도 불구하고 118,000달러 선 위에서 거래가 이어졌습니다.

비트코인, 119,000달러 근처에서 진정세

갤럭시 디지털이 제3자를 대신하여 8만 BTC를 대량 매도한 이후 목요일과 금요일에 암호화폐 가격이 급락하여 비트코인은 2주 만에 최저인 114,500달러로 떨어졌습니다.

매도세가 마무리된 후 비트코인은 빠르게 상승세를 회복하여 주말 동안 11만 7천 달러 부근의 평소 가격대로 다시 급등했습니다. 상승세는 월요일 오전까지 이어졌고, 12만 달러에 근접한 후 저항에 부딪혀 11만 7천 5백 달러까지 하락한 후 11만 9천 달러 부근에서 안정세를 보이며 일중 변동폭이 거의 0%에 가까워졌습니다.

분석가들은 연방준비제도가 금리를 인하할지 아니면 현재 수준을 유지할지에 대한 결정을 기다리는 시장에서 향후 이틀 동안 변동성이 더욱 커질 것으로 예상합니다.

비트코인이 꾸준히 12만 달러에 접근하면서 암호화폐 시장에서 낙관론이 높아지고 있습니다. 특히 기관 투자와 대규모 국채 매수가 늘어나고 있습니다.

비트코인 모멘텀, 알트코인에 대한 관심 다시 불붙여

비트코인은 현재 118,888.16달러에 거래되고 있으며, 전일 대비 0.69% 상승했습니다. 시가총액은 2조 3,600억 달러를 넘어섰습니다. 일일 거래량은 33.22% 급증하여 613억 9천만 달러를 넘어섰습니다.

이러한 활동은 특히 비트코인과 이더리움의 대안을 모색하는 디지털 자산 시장에서 투자할 최고의 암호화폐를 찾는 데 대한 관심을 다시 불러일으켰습니다. 낮은 가스비, 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼, 그리고 멀티체인 유틸리티 애플리케이션을 제공하는 프로젝트에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

Remittix(RTX)와 같은 새로운 토큰은 글로벌 금융에서 현실적인 솔루션을 제공한다는 점에서 유망한 옵션으로 주목을 받고 있습니다.

CoinGecko 데이터에 따르면 비트코인은 알트코인 시장에서 59% 이상의 지배력을 유지하고 있으며, 시가총액은 2조 3,650억 달러로 안정적으로 유지되고 있습니다.

비트코인, 어디까지 오를 수 있을까? 시티은행, 20만 달러까지 전망

시티그룹의 분석가 알렉스 샌더스와 나다니엘 로버트는 비트코인의 미래에 대해 엇갈린 예측을 내놓았으며, 기본 목표를 135,133달러로 설정했고, 낙관적인 시나리오에서는 연말까지 199,340달러에 도달할 수 있다고 내다봤습니다.

그들은 이러한 전망이 기존 금융 기관이 암호화폐 시장을 보는 방식에 근본적인 변화를 의미한다고 지적했습니다. 즉, 암호화폐를 더 이상 투기적 자산이 아니라 글로벌 금융 인프라의 필수적인 부분으로 보는 것입니다.

그들은 "암호화폐 자산은 현재 자본의 상당 부분을 차지합니다."라고 덧붙이며, "전체 암호화폐 시가총액은 세계 최대 규모의 상장 기업과 맞먹습니다."

시티은행의 예측은 앤서니 스카라무치가 분석한 Bridge Capital의 20만 달러 예측, VanEck의 18만 달러 예측 등 다른 강세 보고서와 일치합니다.

ETF 유입으로 비트코인 가격 급등

시티은행 분석의 핵심 중 하나는 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입이 최근 비트코인 가격 상승의 주요 요인이라는 것입니다. 데이터에 따르면 비트코인 가격 변동성의 41%는 ETF 출시 이후 ETF 활동으로만 설명될 수 있습니다.

시티은행은 올해 들어 현재까지 190억 달러의 자금이 시장에 유입되었으며, 이 중 최근 몇 주 동안 55억 달러가 유입되었다고 밝혔습니다. 시티은행은 주간 ETF 자금 유입액 10억 달러가 비트코인 가격 3.6% 상승에 해당한다고 추정하며, 이는 기관 투자자의 수요와 가격 상승 사이에 직접적인 수학적 연관성이 있음을 보여줍니다.

화요일에 유가가 상승했습니다. 이는 미국과 주요 무역국 간의 무역 긴장이 완화될 것이라는 낙관적인 전망에 힘입은 것이며, 도널드 트럼프 미국 대통령은 우크라이나 전쟁을 놓고 러시아에 대한 압박을 강화했습니다.

브렌트 원유 선물은 7월 18일 이후 최고가를 기록한 후 GMT 기준 오전 9시 24분 기준 배럴당 47센트 또는 0.7% 상승한 70.51달러에 거래되었습니다. 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 배럴당 53센트 또는 0.8% 상승한 67.24달러에 거래되었습니다.

두 벤치마크 모두 이전 세션을 2% 이상 상승세로 마감했습니다.

최근 관세 인상은 미국과 유럽 연합(EU) 간 무역 협정 발표에 따른 것으로, 대부분의 유럽 상품에 15% 관세를 부과했지만 두 주요 동맹국 간의 전면적인 무역 전쟁은 피했습니다. 이러한 갈등이 발생했다면 세계 무역의 거의 3분의 1에 영향을 미쳤을 것이고, 연료 수요 전망도 약화되었을 것입니다.

이 합의에는 EU가 향후 3년간 7,500억 달러 규모의 미국산 에너지를 구매하겠다는 약속도 포함되어 있는데, 전문가들은 EU가 이 목표를 달성할 가능성은 사실상 없다고 보고 있습니다. 또한, 트럼프 대통령의 두 번째 임기 동안 유럽 기업들이 미국에 6,000억 달러를 투자하도록 규정하고 있습니다.

한편, 미국과 중국의 최고 경제 관료들은 스톡홀름에서 두 번째 날 회담을 계속하며, 오랜 무역 분쟁을 해결하고 세계 2대 경제 대국 간의 무역 전쟁이 격화되는 것을 막기 위해 노력했습니다.

트럼프 대통령은 월요일에 우크라이나 전쟁 종식을 위한 러시아의 진전을 위한 새로운 "10일 또는 12일" 마감일을 발표하며, 실질적인 진전이 이루어지지 않을 경우 러시아와 러시아의 수출 구매국에 제재를 가하겠다고 위협했습니다.

ING 그룹은 보고서에서 "트럼프 대통령이 러시아와 우크라이나 간의 전쟁 종식을 위한 합의 기한을 단축하겠다고 발언하면서 유가가 상승했고, 이로 인해 공급에 대한 우려가 제기됐다"고 밝혔습니다.

동시에 시장 참가자들은 7월 29~30일로 예정된 미국 연방준비제도이사회(FOMC) 회의 결과를 기다리고 있습니다.

증권사 필립 노바의 수석 분석가인 프리양카 사크데바에 따르면, 연준은 금리를 동결할 것으로 널리 예상되지만, 인플레이션 둔화 조짐에 따라 비둘기파로 전환할 가능성이 있습니다.

화요일 유로화는 급락세에서 회복하는 데 어려움을 겪었습니다. 투자자들이 미국과 유럽 연합(EU) 간 무역 협정 조건이 워싱턴에 유리하고 EU 경제 전망에는 별다른 개선이 없다는 점을 깨닫기 시작했기 때문입니다. 한편, 미국 달러화는 상승세를 유지했습니다.

프랑스는 월요일에 이 기본 무역 협정을 "유럽의 어두운 날"이라고 표현하며, 유럽 연합이 불균형적인 협정에 따라 도널드 트럼프 대통령에게 양보하여 유럽 상품에 15% 관세를 부과했다고 말했습니다.

독일 총리 프리드리히 메르츠는 합의된 관세로 인해 독일 경제가 "상당한" 피해를 입을 것이라고 말했습니다.

유로화는 성장에 대한 우려와 유로존 정부 채권 수익률 하락 속에 전 거래일 대비 1.3% 하락해, 2개월 만에 가장 큰 일일 하락폭을 기록했습니다.

유로화는 그 손실을 회복하지 못했으며 최근 0.02% 하락한 1.1584달러로 거래되고 있습니다.

National Australia Bank의 외환 전략 책임자인 레이 아트릴은 "시장에서는 이번 소식이 비교적 긍정적인 것처럼 보이지만, 유로존 성장에 단기적으로 미치는 영향은 궁극적으로 부정적이라는 결론을 내리는 데 오랜 시간이 걸리지 않았다"고 말했습니다.

그는 이렇게 덧붙였다. "프랑스는 이 거래를 강력히 비난했지만, 메르츠 총리를 포함한 다른 사람들은 수출업체와 나아가 경제 성장에 부정적인 결과를 초래한다고 말했습니다."

유로화의 하락은 달러화를 뒷받침했고, 달러화는 하룻밤 사이에 여러 통화 대비 1% 상승했습니다.

화요일 달러화는 보합세를 유지하며 영국 파운드화를 2개월 만에 최저치인 1.3338달러로 끌어내렸고, 일본 엔화는 0.2% 상승한 달러당 148.22엔을 기록했습니다. 달러 지수는 98.66으로 보합세를 유지했습니다.

맥쿼리 그룹의 글로벌 통화 및 금리 전략가인 티에리 위즈먼은 다음과 같이 말했습니다.

"미국 달러화 강세는 미국과 EU 간의 새로운 무역 협정이 워싱턴에 유리하다는 인식을 반영하는 것일 수 있지만, 미국이 EU 및 주요 동맹국들과 다시 관계를 맺고 있다는 인식을 반영하는 것일 수도 있습니다."

그러나 트럼프 대통령은 별도의 협정을 협상하지 않은 대부분의 무역 파트너들이 곧 대미 수출품에 15~20%의 관세를 부과받을 것이라고 월요일에 밝혔습니다. 이는 그가 4월에 부과한 10%의 일괄 관세보다 상당히 높습니다.

다른 통화 시장에서는 호주 달러가 0.04% 상승해 0.6524달러에 거래됐고, 뉴질랜드 달러는 0.5970달러로 거의 변동이 없었습니다.

투자자들이 워싱턴과 베이징 간 무역 회담 결과를 기다리면서 국내 시장의 중국 위안화는 1달러당 7.1794위안으로 1주일 만에 최저치를 기록했습니다.

미국과 중국의 최고 경제 관료들은 월요일에 스톡홀름에서 5시간 이상 회담을 가졌습니다. 이 회담은 세계 2대 경제 대국 간의 현재 진행 중인 무역 전쟁의 이면에 있는 오랜 경제적 분쟁을 해결하기 위한 것이었습니다. 이는 현재 진행 중인 3개월 휴전을 연장하기 위한 시도였습니다.

무역 협상과 더불어 투자자들은 이번 주에 미국 연방준비제도와 일본은행의 금리 결정을 기다리고 있습니다.

두 중앙은행 모두 금리를 유지할 것으로 예상되지만, 투자자들은 향후 통화 정책의 움직임 시점에 대한 단서를 얻기 위해 회의 후 발표되는 성명을 주의 깊게 살펴볼 것입니다.