미국과 이란 간의 잠재적 갈등 발발에 대한 우려가 커지는 가운데, 수요일 거래 세션 동안 유가가 4% 이상 상승했습니다.

러시아와 우크라이나 간의 제네바 평화 회담은 이틀간 진행되었지만, 우크라이나 대통령 볼로디미르 젤렌스키가 모스크바가 미국 주도의 전쟁 종식 노력을 방해하고 있다고 비난하면서 별다른 진전 없이 종료되었습니다.

미국 정부는 이란이 핵 협상 과정에서 제시했던 주요 요구 사항들을 충족시키지 못했다고 발표했습니다.

미국 부통령 JD 밴스는 도널드 트럼프 대통령이 외교적 노력으로 이란의 핵 프로그램을 저지할 수 없을 경우 무력을 사용할 권리를 보유하고 있다고 밝혔습니다.

거래에서 4월물 브렌트유 선물은 4.35%, 즉 2.93달러 상승하여 배럴당 70.35달러에 마감했습니다.

한편, 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX) 3월물 원유 선물은 4.59%, 즉 2.86달러 상승하여 배럴당 65.19달러에 마감했습니다.

미국 연방준비제도(Fed)의 1월 회의록은 향후 금리 인하 방향에 대해 관계자들 사이에 의견 차이가 있음을 보여주었는데, 추가 금리 인하는 당분간 중단될 수 있으며, 인플레이션 추세가 허락한다면 올해 하반기에 재개될 가능성이 있음을 시사했다.

수요일에 공개된 1월 27~28일 회의록에 따르면, 기준금리 동결 결정은 비교적 폭넓은 지지를 받았지만, 향후 전망은 불투명해 보이며, 위원들은 인플레이션 억제와 노동 시장 지원을 우선시하는 입장으로 나뉘었다.

회의 요약문에는 "통화 정책 전망을 논의하는 과정에서 여러 참가자들이 인플레이션이 예상대로 계속 하락한다면 연방기금 금리 목표 범위 추가 인하가 적절할 것이라는 의견을 제시했다"고 명시되어 있습니다.

그러나 참가자들은 적절한 정책 방향에 대해 의견이 엇갈렸으며, 인플레이션 억제에 더 중점을 두어야 할지 아니면 노동 시장 지원에 더 중점을 두어야 할지를 놓고 논쟁을 벌였습니다.

회의록에는 다음과 같이 덧붙여져 있습니다. "일부 참가자들은 위원회가 들어오는 데이터를 신중하게 평가하는 동안 정책 금리를 현재 수준으로 유지하는 것이 적절할 가능성이 높다고 밝혔으며, 몇몇은 디플레이션 과정이 확고한 기반 위에서 재개되었다는 더 명확한 증거가 나올 때까지 추가적인 통화 완화는 정당화되지 않을 수 있다고 판단했습니다."

일부 관계자들은 금리 재인상 가능성에 대해서도 논의했으며, 회의 후 발표문에 "향후 정책 결정에 대한 양측의 입장이 모두 반영되어야 한다"고 촉구했습니다.

그러한 표현은 "인플레이션이 목표치보다 높게 유지될 경우 연방기금 금리 목표 범위 상향 조정이 적절할 수 있다는 가능성"을 반영할 것입니다.

연방준비제도는 앞서 9월, 10월, 12월에 세 차례 연속 금리 인하를 통해 기준금리를 0.75%포인트 낮춰 3.5%에서 3.75% 사이의 금리 수준으로 유지한 바 있다.

이번 회의는 로리 로건 댈러스 연방준비은행 총재와 베스 해먹 클리블랜드 연방준비은행 총재를 포함한 새로운 지역 연준 총재 투표 체제 하에서 열린 첫 번째 회의였습니다. 두 총재는 인플레이션이 여전히 지속적인 위협이며 정책의 핵심 과제로 남아 있어야 한다며 연준이 장기간 정책을 변경하지 않아야 한다고 공개적으로 주장해 왔습니다. 모든 연준 이사와 19개 지역 연준 총재가 회의에 참석하지만, 의결권은 12명에게만 있습니다.

연준 위원회 내에 이미 이념적 분열이 존재하는 가운데, 케빈 워시 전 이사가 차기 연준 의장으로 인준될 경우 분열이 더욱 심화될 수 있다. 워시 전 이사는 금리 인하를 지지하는 입장을 표명했으며, 이는 스티븐 미란 현 이사와 크리스토퍼 월러 현 이사도 공유하는 입장이다. 월러와 미란은 지난 1월 회의에서 0.25%포인트 추가 금리 인하를 주장하며 반대표를 던졌다. 제롬 파월 현 의장의 임기는 5월에 만료될 예정이다.

회의록에는 참가자의 이름이 명시되어 있지 않고, 대신 "일부", "소수", "다수"와 같은 표현이 사용되었으며, 특정 견해를 설명할 때 "압도적인 다수"라는 표현이 드물게 두 차례 언급되었습니다.

전반적으로 참가자들은 올해 물가상승률이 하락할 것으로 예상했지만, "하락 속도와 시기는 불확실하다"고 밝혔습니다. 또한 관세가 물가에 미치는 영향에 대해 논의하면서, 이러한 영향은 연말까지 점차 완화될 것으로 예상했습니다.

회의록에는 “대부분의 참가자들은 위원회의 2% 목표 달성이 일반적으로 예상하는 것보다 더디고 불균등할 수 있다고 경고했으며, 인플레이션이 목표치보다 더 오랫동안 높은 수준을 유지할 위험을 크게 우려했다”고 기록되어 있다.

연방공개시장위원회(FOMC)는 회의에서 성명서의 일부 문구를 수정하여 인플레이션과 노동 시장 관련 위험이 더욱 균형을 이루게 되었으며, 이로 인해 고용 상황에 대한 이전의 우려가 완화되었다고 언급했습니다.

회의 이후 노동 시장 데이터는 엇갈린 양상을 보였습니다. 민간 부문 고용 창출 속도가 더욱 둔화될 조짐을 보였고, 성장세는 주로 의료 부문에 집중되었습니다. 그럼에도 불구하고 1월 실업률은 4.3%로 하락했으며, 비농업 부문 고용 증가율은 예상보다 높게 나타났습니다.

물가 상승률 측면에서 보면, 연준이 선호하는 지표인 개인소비지출지수(PCE)는 3% 부근에 머물러 있습니다. 하지만 지난주 발표된 보고서에 따르면 식품과 에너지를 제외한 소비자물가지수(CPI)는 거의 5년 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.

CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면 선물 거래자들은 현재 다음 금리 인하 시기를 6월로 가장 유력하게 보고 있으며, 9월이나 10월에 추가 인하 가능성도 있다고 보고 있습니다.

2011년 무아마르 카다피 정권 전복 이후 리비아에서 처음으로 실시된 석유 탐사권 입찰은 주요 서방 석유 회사들의 주목할 만한 복귀, 혹은 확대로 이어졌으며, 이는 트리폴리 정부에 상당한 성공으로 평가되었습니다. 리비아 국영 석유공사(NOC)는 2028년까지 일일 생산량을 200만 배럴로 늘리겠다는 계획의 일환으로 작년 첫 입찰에서 육상 및 해상 유전 블록 22곳을 공개했습니다.

가장 눈에 띄는 수혜 기업 중 하나는 미국에 본사를 둔 셰브론으로, 석유 매장량이 풍부한 시르테 분지의 106번 구역을 확보하며 16년 만에 리비아에 복귀했습니다. 이탈리아의 ENI, 스페인의 렙솔, 헝가리의 MOL 그룹, 그리고 카타르에너지 등 다른 주요 서방 기업들도 새로운 조업권을 확보했습니다. 하지만 핵심 질문은 여전히 남아 있습니다. 이것이 리비아에 새로운 장을 여는 신호탄일까요, 아니면 단지 일시적인 낙관론에 불과할까요?

낙관론을 불러일으키는 요인은 서방 기업들이 리비아에서 사업 영역을 확장하고 있다는 점뿐만 아니라, 이러한 기업들의 성격에도 있습니다. 석유 및 가스 부문은 세계 비즈니스에서 독특한 위치를 차지하는데, 해외에서 사업을 운영하는 기업들은 종종 상당한 운영 자율권을 부여받기 때문입니다. 법적으로는 대사관이 어디에 있든 주권 영토로 취급되는 것과 유사한 개념입니다.

국제법에 따라 외국 석유 및 가스 회사는 투자 보호를 위해 적절한 보안 인력과 기반 시설을 배치할 수 있으며, 이는 해당 정부(일반적으로 승인을 받음)의 승인을 조건으로 합니다. 따라서 주요 석유 회사들의 점진적인 사업 확장은 외국에서 정치적 영향력을 구축하는 가장 효과적인 수단 중 하나가 될 수 있습니다.

영국 동인도 회사는 이러한 모델의 초기이자 대표적인 사례로 자주 언급됩니다. 1600년에 설립된 이 회사는 약 300년 동안 인도와 홍콩을 포함한 아시아 여러 지역으로 영국의 영향력을 확장했으며, 한때 약 26만 명에 달하는 영국 보안군의 지원을 받기도 했습니다. 이러한 확장은 상업적 이익을 통해 자체적으로 자금을 조달했으며, 이는 일부 서구 열강들이 현대에 다른 지역에서 유사한 형태로 모방하려는 모델이 되었습니다.

최근 몇 년 동안 주요 서방 석유 및 가스 회사들은 미국과 유럽이 중동에서 영향력을 재건하려는 노력을 주도해 왔습니다. 특히 미국이 2018년 이란 핵협정(포괄적 공동행동계획)에서 일방적으로 탈퇴한 이후 이러한 움직임이 두드러졌습니다. 미국의 탈퇴는 중국과 러시아가 이란을 비롯해 이라크, 시리아, 레바논을 아우르는 이른바 "시아파 초승달 지대" 전역, 나아가 사우디아라비아와 아랍에미리트 같은 과거 서방 동맹국까지 영향력을 확대할 수 있는 발판을 마련해 주었습니다.

도널드 트럼프 대통령의 두 번째 임기 동안 이란에 대한 압력이 강화되었고, 이는 간접적으로 중국과 러시아를 겨냥한 것이기도 했습니다. 또 다른 요인은 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 유럽이 러시아산 석유 및 가스 공급을 잃게 되면서 중동 지역의 새로운 탐사 및 개발 기회에 대한 필요성이 커졌다는 점입니다.

이러한 노력에 앞장서는 기업으로는 미국의 셰브론, 코노코필립스, 엑손모빌, 영국의 BP와 쉘, 프랑스의 토탈에너지, 이탈리아의 ENI, 스페인의 렙솔 등이 있다. 카타르에너지가 리비아에서 ENI와 컨소시엄을 구성한 것은 우크라이나 전쟁 이후 유럽에 액화천연가스를 공급하는 주요 국가로서 카타르의 잠재력을 보여주는 것이며, 특히 카타르가 주요 비나토 동맹국이라는 점을 고려할 때 더욱 그렇다.

2011년 이후 지속된 내전에도 불구하고 리비아는 상당한 석유 및 가스 매장량을 보유하고 있습니다. 카다피 정권 붕괴 이전에는 지중해 및 북서유럽 시장에서 수요가 높은 고품질 경질 원유를 하루 약 165만 배럴 생산했습니다. 또한 리비아는 아프리카 최대 규모의 확인된 석유 매장량을 보유하고 있으며, 그 규모는 약 480억 배럴로 추정됩니다.

카다피 축출 이전 석유 생산량은 2000년의 하루 약 140만 배럴에 비해 증가세를 보였지만, 1960년대 후반의 하루 300만 배럴을 넘는 최고치에는 여전히 미치지 못했습니다. 당시 국영 석유공사는 노후 유전의 생산량 증대를 위해 석유 회수 증진 기술을 도입할 계획이었으며, 이를 통해 하루 약 77만 5천 배럴의 생산 능력을 추가할 것으로 예상했습니다.

내전이 한창일 때 생산량은 하루 약 2만 배럴까지 급감했습니다. 이후 생산량은 하루 약 130만 배럴까지 회복되어 2013년 중반 이후 최고치를 기록했지만, 정치적 동기에 의한 생산 중단으로 생산량이 하루 50만 배럴을 조금 넘는 수준까지 떨어지기도 했습니다.

리비아는 또한 2030년대 초까지 유럽의 주요 공급국이 되기 위해 천연가스 생산량을 확대할 계획이며, 하루 약 10억 표준 입방피트의 생산량을 목표로 하고 올해 하반기에 셰일가스 시추를 시작할 예정입니다.

일부 관찰자들은 서방 주요 기업들의 리비아 진출 확대가 장기적으로 더 광범위한 평화 프로세스를 촉진하는 데 도움이 될 수 있다고 주장합니다. 특히 워싱턴, 런던, 파리, 브뤼셀 등 주요 국가들의 정치적 관심을 끌 수 있다는 점에서 더욱 그렇습니다. 그러나 2020년 이후 반복되는 석유 생산 중단의 근본적인 원인은 여전히 해결되지 않고 있습니다.

리비아 국민군 사령관 칼리파 하프타르 원수는 유엔이 인정한 국민통합정부와의 2020년 9월 18일 휴전 협정을 석유 수입 분배의 장기적인 해결과 연계했습니다. 그는 석유 수입을 감독하고, 공정한 자원 배분을 보장하며, 협정 이행을 감시하고, 모든 당사자의 요구를 충족하는 통합 예산을 편성하기 위한 공동 기술위원회를 구성할 것을 제안했으며, 리비아 중앙은행은 승인된 지급금을 지체 없이 집행해야 한다고 명시했습니다.

그러나 이러한 합의안들은 어느 것도 이행되지 않았으며, 현재 이를 해결하기 위한 진지한 협상도 진행 중이지 않습니다. 서방의 경제적 이익 확대가 궁극적으로 이러한 개혁을 뒷받침할 수도 있겠지만, 근본적인 정치적, 재정적 분쟁이 해결되지 않는 한 리비아의 장기적인 안정은 불확실한 상태로 남을 것입니다.

수요일 비트코인 가격은 최근 하락세를 이어갔습니다. 주요 미국 경제 지표 발표와 연준의 발언을 앞두고 투자자들이 암호화폐와 같은 고위험 자산에 대한 투자를 꺼리면서 신중한 태도를 보였기 때문입니다.

세계 최대 암호화폐인 비트코인은 최대 기관 투자자인 스트래티지 인크(Strategy Inc.)의 추가 매수 발표에도 불구하고 큰 지지를 얻지 못했으며, 비트코인이 10월 최고치에서 약 50% 하락한 후 저가 매수 투자자들도 신중한 태도를 보였다.

비트코인은 미국 동부시간 01시 19분(그리니치 표준시 06시 19분) 기준 약 1% 하락한 67,746.6달러를 기록했습니다.

Strategy사가 1억 6800만 달러 상당의 비트코인을 매입했습니다.

Strategy는 화요일에 지난주에 1억 6840만 달러에 2486개의 비트코인을 매입하여 총 보유량이 717,131개가 되었다고 밝혔습니다.

이번 매입은 개당 평균 67,710달러에 이루어졌으며, 이는 현재 가격 수준보다 약간 낮은 가격입니다.

이번 거래는 회사가 2월에 단행한 세 번째 비트코인 매입이며, 이번 매입 자금은 추가 주식 발행을 통해 조달되었습니다.

이 회사는 이번 주 초 비트코인 가격이 8,000달러까지 떨어지더라도 부채 상환 의무를 이행할 수 있다고 밝힌 바 있습니다.

하지만 비트코인 가격이 장기간 하락한 후에 나온 이러한 발언은, 특히 회사가 추가적인 비트코인 구매 자금을 마련하기 위해 신주 발행을 계속할 경우 주주 지분 희석 가능성에 대한 비판을 불러일으켰습니다.

비트코인 투자자들에게 전략은 핵심적인 관심사로 떠올랐는데, 지속적인 가격 하락으로 인해 재정적 의무를 이행하기 위해 대규모 보유량의 일부를 매각해야 할 수도 있다는 우려가 커지고 있기 때문입니다.

알트코인은 좁은 범위에서 거래됩니다.

수요일 암호화폐 시장은 전반적으로 좁은 범위에서 움직였으며, 대부분의 알트코인은 최근 거래일 동안 급락세를 이어갔고, 암호화폐 부문에 대한 투자 심리는 여전히 약세를 보였습니다.

오늘 발표될 예정인 주요 미국 경제 지표, 특히 연준의 1월 회의록을 앞두고 시장의 신중론이 더욱 커졌습니다.

수요일에는 산업생산 데이터, 목요일에는 무역 데이터, 그리고 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출 물가지수는 금요일에 발표될 예정입니다.

이번 발표 자료는 회의록과 함께 금리 인상 경로에 대한 추가적인 단서를 얻기 위해 면밀히 검토될 것입니다.

암호화폐 시장은 투기적 성격과 완화적인 통화 정책에 대한 의존성 때문에 미국의 금리 전망에 민감합니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 케빈 워시를 연방준비제도 의장으로 지명한 것은 2월 초 해당 업종에 급격한 하락세를 불러일으켰는데, 이는 워시 의장이 통화 완화 정책에 덜 적극적인 인물로 여겨지기 때문입니다.

거래에서 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 1.1% 상승한 2,003.20달러를 기록했고, XRP는 0.2% 상승한 1.4814달러를 기록했습니다.