미국과 이란 간의 휴전 협정 붕괴 우려 속에 월요일 유가가 약 5% 급등했습니다. 워싱턴이 이란 화물선을 나포한 데다 호르무즈 해협의 항행이 거의 중단된 상태입니다.

브렌트유 선물 계약은 4.37달러(4.8%) 상승하여 11시 48분(GMT) 기준 배럴당 94.75달러를 기록했고, 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 4.76달러(5.7%) 상승하여 배럴당 88.61달러를 기록했습니다.

두 선물 계약 모두 금요일에 9% 하락했는데, 이는 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 모든 상선의 통행을 휴전 기간 동안 개방한다고 발표한 후 4월 18일 이후 최대 일일 하락폭이었다.

한편, 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 해협을 다시 폐쇄하지 않기로 합의했다고 밝혔다. 이 해협은 약 두 달 전 전쟁이 발발하기 전까지 전 세계 석유 공급량의 약 5분의 1이 통과하던 수로였다.

스파르타 커머디티스의 애널리스트인 준궈는 "금요일 '완전 개방' 발표 후 불과 24시간 만에 이란 혁명수비대의 공격을 받는 유조선들이 이미 발생했다"고 말했다.

그녀는 "하루 1000만~1100만 배럴의 원유 공급이 중단된 상태이기 때문에 시장의 펀더멘털이 악화되고 있다"며 생산량 감소를 언급했다.

미국은 일요일, 봉쇄를 뚫으려던 이란 화물선을 나포했다고 밝혔고, 이란은 이에 대한 보복 조치를 발표하며 무력 충돌 재개에 대한 우려를 증폭시켰다.

테헤란은 또한 미국이 이번 주 2주간의 휴전 만료 전에 시작하기를 희망했던 2차 협상에 참여하지 않을 것이라고 발표했습니다.

SEB 리서치의 애널리스트인 비야르네 쉴드롭은 "금융 시장은 협상, 개선, 해결을 기반으로 거래되고 있는 반면, 실물 시장은 날이 갈수록 악화되고 있다"고 말했다.

그는 또한 "공급 차질, 긴 항해 시간, 높은 운송비 및 보험료로 인해 석유의 물리적 흐름은 여전히 제한적이다"라고 덧붙였다.

선박 데이터에 따르면 월요일 호르무즈 해협을 통과하는 해상 교통량은 거의 정체 상태였으며, 지난 12시간 동안 단 세 건의 통과만 기록되었습니다.

크플러 데이터에 따르면 토요일에 석유, 액화석유가스(LPG), 금속, 비료 등을 실은 20척 이상의 선박이 해협을 건넜는데, 이는 3월 1일 이후 해협을 통과한 선박 수로는 가장 많은 수치입니다.

다른 맥락에서 보면, 중국은 정제 연료 수출을 금지하기보다는 줄이고 있는데, 선박 데이터와 무역업자들에 따르면 베이징이 지난달 부과한 제한 조치를 4월까지 연장했음에도 불구하고 말레이시아와 호주 같은 국가들은 계속해서 공급을 받고 있다.

미국 달러는 월요일 주요 통화 대비 일주일 만에 최고치를 기록한 후 상승폭을 일부 반납했는데, 이는 미국과 이란 간의 긴장 재발과 중동 평화 협상에 대한 기대감 약화로 투자자들이 안전자산으로 몰렸기 때문이다.

미국은 일요일, 봉쇄를 뚫으려던 이란 화물선을 나포했다고 밝혔고, 이란은 이에 대한 보복 조치를 발표하며 무력 충돌 재개에 대한 우려를 불러일으켰다.

테헤란은 또한 미국이 화요일에 만료되는 이란과의 2주간의 휴전 이전에 시작하기를 희망했던 2차 협상에 참여하지 않을 것이라고 발표했습니다.

삭소의 투자 전략 책임자인 차루 차나나는 다음과 같이 말했습니다.

"주말에 발생한 긴장 고조는 시장이 평화 정착으로 인한 성과를 반영하기 시작하던 시점에 지정학적 위험 프리미엄을 다시 불러일으켰습니다."라고 덧붙이며, 유가 상승은 "단순히 에너지 문제만이 아니라 성장과 금리에도 영향을 미치는 요인"이라고 지적했습니다.

최근 거래에서 유로는 0.05% 하락한 1.1754달러를 기록했으며, 장 초반에는 일주일 만에 최저치인 1.1729달러까지 떨어졌습니다. 영국 파운드는 0.15% 하락한 1.3497달러를 기록했고, 위험 선호 심리가 강한 호주 달러도 0.3% 하락한 0.7145달러를 기록했습니다.

6개 주요 통화 대비 미국 달러화 가치를 측정하는 달러 지수는 98.47까지 상승했다가 98.34로 하락하며 일주일 만에 최고치를 기록했다.

지수는 3월에 전쟁 발발 이후 안전자산 선호 심리에 힘입어 2.3% 급등한 후 4월에는 1.55% 하락한 상태를 유지하고 있습니다.

분석가들은 달러화가 초반 상승분을 일부 반납하는 등 외환 시장의 움직임이 비교적 제한적이었던 점은 주말 동안의 차질에도 불구하고 해결책이 여전히 가능하다는 낙관론이 남아있음을 시사한다고 지적했다.

페퍼스톤의 연구 책임자인 크리스 웨스턴은 다음과 같이 말했습니다.

"이번 주 초 시장 분위기는 위험 회피 쪽으로 기울고 있지만, 지금까지의 움직임은 질서정연해 보이며 큰 변동성 충격의 징후는 보이지 않습니다."

그는 덧붙여 "시장 참여자들은 공식적인 합의에 이르는 과정이 직선적이지 않고 갑작스러운 변화에 취약할 것이라는 점을 인식하고 있으므로, 시장 심리의 변화는 전혀 놀라운 일이 아니다"라고 말했다.

시장의 관심은 호르무즈 해협에 집중되어 있다

전쟁이 8주째 접어들면서 역사상 가장 심각한 에너지 공급 충격을 초래했으며, 전 세계 석유 공급량의 약 5분의 1이 통과하는 호르무즈 해협이 사실상 폐쇄되면서 유가가 급등했습니다.

미국은 이란 항구에 대한 봉쇄를 지속하고 있는 반면, 이란은 이 중요한 해상 통로를 통한 해상 교통에 대한 봉쇄를 해제했다가 다시 재개했습니다.

이로 인해 월요일 유가가 반등했으며, 브렌트유 선물은 6% 이상 급등하여 배럴당 95.92달러를 기록했고, 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 6.5% 상승한 배럴당 89.29달러를 기록했습니다.

시드니에 있는 ATFX 글로벌의 수석 시장 전략가인 닉 트위데일은 다음과 같이 말했습니다.

"호르무즈 해협은 여전히 많은 사람들에게 핵심적인 요소이며, 휴전 만료 전에 미국과 이란이 협상 테이블에 앉을 것이라는 기대는 이제 희박해 보입니다."

그는 "현재로서는 향후 거래일 동안 위험자산 가격이 더욱 하락할 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

일본 엔화, 압력에 직면

일본 엔화는 달러당 158.96엔까지 하락했지만, 당국이 환율 지지를 위해 개입할 수 있다는 우려를 낳는 중요한 수준인 160엔 아래에 머물러 있다.

월요일 유럽 시장에서 은 가격은 활발한 조정과 차익 실현, 그리고 중동 지역의 지정학적 긴장 고조로 인한 미국 달러 강세의 압력으로 5주 만에 최고치에서 2.5% 이상 하락했습니다.

미국 해군의 이란 화물선 나포 사건으로 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 미국과 이란 간의 긴장이 고조되고 있는 가운데, 테헤란은 오늘 파키스탄에서 예정된 새로운 협상 라운드 참여를 계속 거부하고 있다.

가격 개요

- 오늘 은 가격: 은 가격은 장 초반 80.78달러(일일 최고치)에서 2.65% 하락한 78.65달러(일일 최고치)를 기록했습니다.

- 금요일 가격 확정 후 은 가격은 0.3% 상승하여 3일 만에 처음으로 상승세를 기록했으며, 이란의 호르무즈 해협 개방 발표에 힘입어 온스당 83.06달러로 5주 만에 최고치를 경신했습니다.

- 지난주 은 가격은 이란 전쟁 휴전과 개선된 시장 심리에 힘입어 6.4% 급등하며 4주 연속 상승세를 기록했습니다.

미국 달러

달러 지수는 월요일에 0.15% 상승하며 3거래일 연속 상승세를 이어갔고, 거의 일주일 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 강세를 반영합니다.

미국과 이란 간의 긴장이 고조되고 중동 평화 협정 전망이 어두워지면서 안전자산으로서의 미국 달러 매수세가 다시 증가한 것이 이러한 상승세를 주도하고 있습니다.

삭소의 투자 전략 책임자인 차루 차나나는 주말에 발생한 긴장 고조로 인해 시장이 평화 정착으로 인한 잠재적 이익을 반영하기 시작한 시점에 지정학적 위험 프리미엄이 다시 살아났다고 지적했습니다.

이란 전쟁 최신 소식

이란 해군은 토요일 오후부터 미국이 이란 선박에 대한 봉쇄를 해제할 때까지 호르무즈 해협을 다시 폐쇄한다고 발표했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 미 해군이 오만만에서 이란 국적 화물선 '토스카'호를 나포했다고 밝혔습니다.

테헤란은 이번 선박 공격을 "해적 행위"이자 휴전 협정의 명백한 위반이라고 규정하고 보복을 다짐했다.

파키스탄 정부가 오늘 두 번째 평화 협상을 개최할 예정인 가운데, 이란은 현재까지 참여를 거부하고 있습니다.

국제 및 지역 당사자들은 2주간의 휴전이 내일(화요일) 만료되기 전에 테헤란이 회담에 참여하도록 압력을 가하고 있습니다.

세계 석유 가격

월요일 국제 유가가 5% 이상 급등하며 4주 만에 최저치에서 강한 회복세를 보였다. 이는 호르무즈 해협 재폐쇄 이후 아라비아만 지역의 공급 차질 우려가 다시 불거진 데 따른 것이다.

유가 상승은 인플레이션 가속화에 대한 우려를 다시 불러일으키고 있으며, 이는 전 세계 중앙은행들이 단기적으로 금리를 인상하도록 유도할 수 있습니다. 이는 전쟁 이전의 금리 인하 또는 장기 동결에 대한 기대와는 완전히 다른 양상입니다.

미국 금리

- CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 4월 회의에서 미국 금리가 동결될 확률은 현재 99%이며, 25bp 인상될 확률은 1%입니다.

- 투자자들은 이러한 기대치를 재평가하기 위해 향후 발표될 미국 경제 데이터를 면밀히 주시하고 있습니다.

금 가격은 월요일 유럽 증시 개장과 동시에 약 2% 하락하며 4주 만에 최고치에서 후퇴했습니다. 이는 활발한 조정과 차익 실현, 그리고 외환 시장에서 강세를 보이는 미국 달러의 압력이 복합적으로 작용한 결과입니다.

미국 해군의 이란 화물선 나포 사건은 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 미국과 이란 간의 긴장을 고조시켰으며, 테헤란은 오늘 파키스탄에서 열릴 예정인 새로운 협상 라운드 참여를 계속 거부하고 있다.

가격 개요

- 오늘 금 가격: 금속 가격은 개장가인 (4,829.31달러)에서 약 2.0% 하락한 (4,737.15달러)를 기록했으며, 최고가는 (4,829.31달러)였습니다.

- 금요일 가격 확정 후 금 가격은 0.85% 상승하여 3일 만에 처음으로 상승세를 기록했고, 이란이 호르무즈 해협을 국제 항행에 개방하겠다고 발표한 이후 4주 만에 최고치인 온스당 4,890.78달러를 기록했습니다.

- 지난주 귀금속인 금은 이란 전쟁 휴전과 개선된 시장 심리에 힘입어 1.7% 상승하며 4주 연속 상승세를 기록했습니다.

미국 달러

달러 지수는 월요일에 0.15% 상승하며 3거래일 연속 상승세를 이어갔고, 거의 일주일 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 강세를 반영합니다.

이러한 상승세는 미국과 이란 간의 긴장 고조와 중동 평화 협정 체결 가능성 약화로 인해 안전자산으로서 미국 달러 매수세가 다시 강화된 데 따른 것입니다.

삭소의 투자 전략 책임자인 차루 차나나는 "주말에 발생한 긴장 고조는 시장이 평화 정착으로 인한 이점을 반영하기 시작한 시점에 지정학적 위험 프리미엄을 다시 불러일으켰다"고 말했다.

이란 전쟁 최신 소식

이란 해군은 토요일 오후부터 미국이 이란 선박에 대한 봉쇄를 해제할 때까지 호르무즈 해협을 다시 폐쇄한다고 발표했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 미 해군이 오만만에서 이란 국적 화물선 '토스카'호를 나포했다고 밝혔습니다.

테헤란은 이번 선박 공격을 "해적 행위"이자 휴전 협정의 명백한 위반으로 간주하고, 이번 사태 악화에 대응하겠다고 다짐했다.

파키스탄의 수도 이슬라마바드가 오늘 오후 2차 평화 협상을 개최할 예정인 가운데, 이란은 현재까지 이번 협상 참여를 거부하고 있습니다.

- 여러 국제 및 지역 당사자들이 2주간의 휴전 협정이 내일(화요일) 만료되기 전에 테헤란이 평화 협상에 참여할 것을 압박하고 있습니다.

세계 석유 가격

월요일 국제 유가는 아라비아만 지역의 공급 차질 우려, 특히 호르무즈 해협의 유조선 통행 재개방 이후 다시 불거진 우려 속에 4주 만에 최저치에서 강하게 반등하며 5% 이상 상승했습니다.

의심할 여지 없이, 세계 유가 상승은 인플레이션 가속화에 대한 우려를 다시 불러일으키고 있으며, 이는 세계 중앙은행들이 단기적으로 금리를 인상하도록 유도할 수 있습니다. 이는 금리 인하 또는 장기간 금리 동결을 예상했던 전쟁 이전의 기대와는 완전히 다른 양상입니다.

미국 금리

- CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 4월 미국 연방준비제도(Fed) 회의에서 금리가 동결될 확률은 현재 99%로 안정적인 수준이며, 약 25bp 금리 인상 가능성은 1%로 책정되어 있습니다.

- 이러한 확률을 재산정하기 위해 투자자들은 미국에서 발표될 추가 경제 데이터를 면밀히 주시하고 있습니다.

금 실적 전망

시장 전략가 일리야 스피박은 "지난주 시장을 들썩이게 했던 미국과 이란의 휴전 협정이 무너질 조짐을 보이면서 오늘 금값이 하락했다"고 말했다.

OCBC 은행의 전략가인 크리스토퍼 웡은 "한편, 금 거래 추세는 전반적인 위험 선호 심리의 영향을 받을 것으로 예상되며, 이는 휴전 협상 결과에 크게 좌우될 것"이라고 밝혔습니다.

SPDR 펀드

세계 최대 금 기반 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량이 금요일에 약 7.71톤 증가하여 4일 연속 증가세를 기록했으며, 총 보유량은 1,060.62톤으로 3월 19일 이후 최고치를 경신했습니다.