수요일 금 가격은 투자자들이 크리스마스 연휴를 준비하는 가운데 시장이 잠잠한 가운데 대체로 안정세를 보이며 사상 최고치 부근을 유지했습니다.

화요일에 발표된 정부 자료에 따르면 미국의 3분기 국내총생산(GDP) 잠정치는 전년 동기 대비 4.3% 성장한 것으로 나타났습니다. 이는 2분기의 3.8%보다 높은 수치이며, 시장 예상치인 3.3%를 크게 웃도는 수치입니다.

CME FedWatch 도구에 따르면 1월에 25bp 금리 인하가 있을 확률은 13.3%로 떨어졌는데, 이는 화요일의 19.9%와 일주일 전의 24.4%보다 낮아진 수치입니다.

백악관 경제 고문이자 연방준비제도 의장 후보인 케빈 하셋은 해당 자료에 대해 "훌륭하다"고 평가하며 미국 노동 시장의 강점을 칭찬했습니다.

한편, 도널드 트럼프 미국 대통령은 연준 의장 후보는 자신의 견해와 일치하는 통화 정책 및 결정을 내릴 수 있는 인물이어야 한다고 말했습니다.

한편, 미국 달러 지수는 17시 14분(GMT) 현재 97.9포인트로 안정세를 유지했으며, 장중 최고 98.0포인트, 최저 97.9포인트를 기록했다.

거래 활동에서 현물 금 가격은 17시 14분(GMT) 기준 온스당 4,509.2달러로 0.1% 미만 상승했습니다.

수요일 S&P 500 지수는 투자자들이 인공지능 관련 주식으로 다시 몰려들고 연준이 내년에 다시 금리를 인하할 것이라는 예상에 힘입어 한 달여 만에 처음으로 장중 최고치를 경신했습니다.

지수는 마지막 거래에서 0.2% 상승한 6,920.88포인트를 기록하며, 지난 10월 29일 인공지능 강자 엔비디아의 주가 상승에 힘입어 시가총액이 사상 처음으로 5조 달러를 돌파했던 장중 최고치인 6,920.34포인트를 넘어섰습니다.

미국 증시는 11월 저점에서 반등했으며, 연말이 다가오면서 투자자들이 주요 기술주와 인공지능(AI) 관련 주식으로 다시 자금을 이동시키고 있습니다. 완화되는 인플레이션과 고용 지표는 내년 추가 금리 인하에 대한 기대감을 유지하고 있습니다.

엔비디아가 견조한 3분기 실적을 발표했음에도 불구하고, 투자자들이 기술주 과대평가와 인공지능 관련 주식의 거품 가능성에 대한 우려를 키우면서 벤치마크 지수는 11월에 10월 최고치 대비 최대 5.7%까지 하락했습니다.

하지만 마이크론 테크놀로지가 지난주 예상보다 좋은 실적을 발표하면서 AI 관련 주가는 다시 상승세를 보였다.

기술주 변동성 속에서 투자자들은 금융 및 원자재와 같은 경기 순환 업종으로 자금을 이동시켰고, 이는 S&P 500 지수가 11월 하락세에서 회복하는 데 도움이 되었습니다.

S&P 500 지수는 연초 대비 17% 이상 상승했고, 기술주 비중이 높은 나스닥 종합지수는 21% 이상, 다우존스 산업평균지수는 같은 기간 13% 이상 상승했습니다.

구리 가격은 미국 경제의 견조한 성장세가 구리 수요 전망을 강화하고 공급 제약이 가격을 지탱하면서 이전 거래일의 사상 최고치 부근에서 유지되었습니다.

상하이 선물거래소에서 가장 활발하게 거래되는 구리 선물 계약은 오전 3시 2분(GMT) 현재 톤당 95,100위안(13,532달러)으로 1.5% 상승했으며, 장 초반에는 사상 최고치인 95,550위안을 기록했다.

한편, 런던금속거래소(LME)의 기준 3개월물 구리 선물 계약은 0.1% 소폭 상승하여 톤당 12,076.5달러를 기록했습니다.

화요일에 금 선물 계약 가격이 사상 최고치인 12,159.50달러를 기록했으며, 미국 달러 약세, 연준의 추가 금리 인하 기대, 인공지능 및 에너지 전환과 관련된 수요 증가, 그리고 광산 공급 차질로 인한 금속 투기 투자 증가 등에 힘입어 연간 약 38%의 상승률을 기록할 것으로 예상됩니다.

미국 경제는 강력한 소비자 지출과 수출의 견조한 반등에 힘입어 3분기에 2년 만에 가장 빠른 성장세를 기록했습니다.

공급 측면에서 보면, 중국의 한 시장 정보 제공업체는 지난달 중국 최대 구리 제련소들이 과잉 제련 설비로 인해 구리 정광 처리 비용에 대한 왜곡이 심화되고 있는 문제를 해결하기 위해 2026년 생산량을 10% 이상 감축할 계획이라고 보도했습니다.

미국 달러가 수요일에 20여 년 만에 최악의 연간 실적을 기록할 것으로 예상되는 가운데, 투자자들은 연준이 내년에 추가 금리 인하 여력이 있을 것으로 예상하는 반면, 다른 국가들은 금리를 인상할 것으로 전망하면서 금속 시장 전반의 강세가 가격을 더욱 뒷받침했습니다.

상하이 선물거래소에서 거래되는 다른 비철금속 중 니켈은 6거래일 연속 상승세를 이어가며 톤당 126,680위안으로 4% 급등해 약 9개월 만에 최고치를 기록했습니다.

런던금속거래소(LME)의 니켈 기준 가격도 1% 상승하여 톤당 15,970달러를 기록하며 7개월 만에 최고치를 경신했습니다.

상하이에서 알루미늄은 0.5%, 아연은 0.8%, 납은 1.3% 상승했고, 주석은 1.2% 하락했다.

런던 금속 거래소에서 알루미늄은 0.3%, 아연은 0.8%, 납은 0.6% 상승했고, 주석은 0.2% 하락했습니다.

수요일 유가는 미국의 견조한 경제 성장과 베네수엘라 및 러시아의 공급 차질 우려에 힘입어 6거래일 연속 소폭 상승했지만, 2020년 이후 가장 큰 연간 하락폭을 기록할 것으로 예상됩니다.

브렌트유 선물은 12시 22분(GMT) 기준 배럴당 16센트(0.3%) 상승한 62.54달러를 기록했고, 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 23센트(0.4%) 상승한 58.61달러를 기록했다.

두 선물 계약 모두 5년 만에 최저치에 근접했던 12월 16일 이후 약 6% 상승했습니다.

IG의 시장 분석가인 토니 시카모어는 지난주 시장 움직임에 대해 "지난주 매도세가 동력을 얻지 못하자 거래량이 적은 시장에서 포지션을 정리하는 움직임과 미국의 베네수엘라 봉쇄를 포함한 지정학적 긴장 고조, 그리고 전날 발표된 강력한 GDP 데이터가 복합적으로 작용한 결과"라고 분석했다.

미국 데이터에 따르면 세계 최대 경제국인 미국의 3분기 경제 성장률은 견조한 소비자 지출과 수출의 급격한 증가에 힘입어 2년 만에 최고치를 기록했습니다.

최근 반등에도 불구하고 브렌트유와 WTI는 각각 연간 약 16%와 18% 하락할 것으로 예상됩니다. 이는 코로나19 팬데믹으로 전 세계 석유 수요가 급감했던 2020년 이후 최대 하락폭이며, 공급이 수요를 초과할 것이라는 전망이 나오고 있습니다.

공급 측면에서는 베네수엘라 수출 차질이 가격 상승의 주요 요인이었으며, 러시아와 우크라이나 간의 에너지 인프라에 대한 지속적인 상호 공격 또한 시장을 뒷받침했다고 하이통 선물거래소 보고서는 밝혔다.

미국이 이달 초 초대형 유조선 '스키퍼'호를 나포하고 주말에 추가로 두 척의 선박을 표적으로 삼은 후, 원유를 가득 실은 12척 이상의 유조선이 현재 베네수엘라에서 새로운 지시를 기다리고 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난주 워싱턴이 베네수엘라를 드나드는 모든 제재 대상 선박에 대해 "봉쇄" 조치를 취했다고 밝히며 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령에 대한 압박을 강화했다.

한편, 화요일 미국석유협회(API)가 발표한 자료에 따르면 지난주 미국의 원유 재고는 239만 배럴 증가했고, 휘발유 재고는 약 109만 배럴, 정제유 재고는 68만 5천 배럴 증가한 것으로 시장 소식통을 인용해 전해졌습니다.

미국 에너지정보청(EIA)의 공식 재고 데이터는 크리스마스 연휴로 인해 평소보다 늦은 월요일에 발표될 예정입니다.