금 가격은 화요일 유럽 거래에서 1% 이상 하락하며 온스당 5,000달러 아래로 떨어졌고, 주요 미국 경제 지표 발표를 앞두고 미국 달러가 반등하면서 지난 3거래일 만에 처음으로 하락세를 보이고 있다.

일련의 중요한 미국 경제 지표들은 연준의 향후 금리 방향에 대한 강력한 신호를 제공할 것으로 예상되며, 특히 시장에서는 3월 금리 인하 가능성을 여전히 배제하고 있는 상황입니다.

가격 개요

• 오늘 금 가격: 금 가격은 개장가인 5,058.68달러에서 1.4% 하락한 4,987.68달러를 기록했으며, 장중 최고가는 5,076.01달러였습니다.

• 월요일 종가 기준으로 금 가격은 1.9% 상승하며 미국 달러 약세에 힘입어 이틀 연속 상승세를 기록했습니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 화요일에 0.1% 이상 상승하며 2주 만에 최저치에서 회복하려는 시도의 일환으로, 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 반등을 반영했습니다.

저가 매수 외에도, 달러화 반등은 투자자들이 중요한 미국 경제 지표 발표를 앞두고 새로운 공매도 포지션을 개설하는 것을 자제하는 데서 비롯되었습니다.

미국 금리

• 샌프란시스코 연방준비은행 총재 메리 데일리는 금요일에 노동 시장의 약세를 해결하기 위해 한두 차례 추가 금리 인하가 필요할 수 있다고 밝혔습니다.

• CME FedWatch 도구에 따르면 3월 회의에서 미국 금리가 동결될 확률은 83%이고, 25bp 금리 인하 확률은 17%입니다.

• 이러한 기대치를 재평가하기 위해 투자자들은 연방준비제도 관계자들의 발언을 주시하는 것 외에도 향후 발표될 미국 경제 지표를 면밀히 관찰하고 있습니다.

• 미국 소매 판매 데이터는 오늘 발표될 예정이며, 지연된 고용 보고서는 수요일, 주간 실업 수당 청구 건수는 목요일, 그리고 1월 주요 인플레이션 데이터는 금요일에 발표될 예정입니다.

백악관 경제 고문 케빈 해셋은 월요일에 노동력 증가세 둔화와 생산성 향상으로 인해 향후 몇 달 동안 미국의 고용 증가세가 둔화될 수 있다고 밝혔습니다.

금 전망

시장 전략가 일리야 스피박은 미국과 중국 간의 냉전과 경제 경쟁이 수년간 지속될 가능성이 높으며, 이는 금 가격의 전반적인 상승세를 의미한다고 말했습니다. 핵심 관건은 단기적인 연준의 정책 기대감이 금 가격에 어떤 영향을 미칠 것인가 하는 점입니다.

그는 금 가격이 최근 고점과 저점 사이에서 온스당 5,000달러 수준으로 되돌아가고 있는 반면, 은은 투기적 거래에서 더 큰 변동성을 보이고 있다고 덧붙였다.

SPDR 펀드

세계 최대 금 ETF인 SPDR 골드 트러스트의 보유량은 월요일에 약 3.43톤 증가하여 총 1,079.66톤을 기록했으며, 이는 1월 15일 이후 최저치였던 1,076.23톤에서 반등한 수치입니다.

유로는 월요일 유럽 거래에서 주요 통화 대비 하락하며 미국 달러 대비 3일 만에 처음으로 하락세를 기록했고, 2주 만에 최고치에서 후퇴했습니다. 이는 조정 및 차익 실현 매물과 더불어 주요 미국 경제 지표 발표를 앞두고 미국 달러가 반등하려는 시도에 따른 것입니다.

유럽중앙은행(ECB)의 올해 첫 통화정책 회의 이후, 최근 인플레이션 압력 둔화에도 불구하고 3월 유럽 금리 인하 기대감이 완화되었습니다. 이러한 기대감을 재조정하기 위해 트레이더들은 유로존의 추가 경제 지표를 기다리고 있습니다.

가격 개요

• 오늘 유로 환율: 유로는 미국 달러 대비 0.15% 하락한 1.1897달러를 기록했으며, 오늘 개장가인 1.1914달러에서 최고 1.1917달러까지 떨어졌습니다.

• 유로는 월요일 거래를 달러 대비 0.85% 상승하며 이틀 연속 상승세를 이어갔고, 미국 달러에 대한 하락 압력이 커지면서 2주 만에 최고치인 1.1927달러를 기록했습니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 화요일에 0.1% 이상 상승하며 2주 만에 최저치에서 회복하려는 시도의 일환으로 주요 및 소국 통화 대비 미국 달러화의 반등을 반영했습니다.

저가 매수 외에도, 달러 반등은 미국의 주요 경제 지표인 월간 소매 판매 발표를 앞두고 발생했으며, 이는 올해 1분기 미국 경제 성장 속도에 대한 중요한 증거를 제공할 것입니다.

유럽 금리

• 유럽중앙은행은 지난주 기준금리를 2.15%로 동결했는데, 이는 2022년 10월 이후 최저 수준으로, 5회 연속 금리 동결을 기록했다.

• 유럽중앙은행(ECB) 총재 크리스틴 라가르드는 금리 인하를 위한 사전 설정된 경로에 얽매여 있지 않으며, 3월 금리 결정은 향후 몇 주 동안 발표될 데이터에 전적으로 달려 있다고 밝혔습니다.

• 라가르드 총재는 유로화 강세가 수입 물가상승을 억제하고 추가적인 긴축 없이도 목표 달성을 앞당길 수 있다는 점을 고려하여 ECB가 유로화 환율을 면밀히 모니터링하고 있다고 밝혔습니다.

• 회의 이후, 3월 유럽중앙은행(ECB)의 25bp 금리 인하에 대한 단기금융시장 가격은 50%에서 30%로 하락했습니다.

• 이러한 기대치를 더욱 정확하게 반영하기 위해 투자자들은 유로존의 인플레이션, 실업률, 임금 관련 추가 데이터를 기다리고 있습니다.

화요일 아시아 거래에서 호주 달러는 주요 및 소국 통화 대비 하락하며 미국 달러 대비 3년 만에 최고치에서 후퇴했습니다. 이는 조정 및 차익 실현 매물과 더불어 주요 미국 경제 지표 발표를 앞두고 미국 달러가 반등하려는 시도에 따른 것입니다.

최근 호주중앙은행(RBA) 회의 이후, 5월에 호주 금리가 인상될 가능성이 높아졌습니다. 이러한 기대치를 재조정하기 위해 트레이더들은 호주의 추가 경제 지표 발표를 기다리고 있습니다.

가격 개요

• 오늘 호주 달러 환율: 호주 달러는 미국 달러 대비 0.3% 하락한 0.7072를 기록했으며, 오늘 개장가인 0.7094에서 하락하여 장중 최고 0.7095까지 올랐습니다.

• 호주 달러는 월요일 거래를 미국 달러 대비 1.15% 상승하며 2일 연속 상승세를 이어갔고, 미국 달러에 대한 매도 압력이 다시 커지면서 70.99센트로 3년 만에 최고치를 기록했습니다.

미국 달러

화요일 미국 달러 지수는 2주 만에 최저치에서 회복하려는 시도의 일환으로 0.1% 이상 상승했으며, 이는 주요 및 소규모 통화 바스켓 대비 미국 달러화의 반등을 반영합니다.

저가 매수 외에도, 달러 반등은 미국의 주요 경제 지표인 월간 소매 판매 발표를 앞두고 발생했으며, 이는 올해 1분기 미국 경제 성장 속도에 대한 중요한 증거를 제공할 것입니다.

호주 금리

• 이달 초 호주중앙은행 통화정책위원회는 기준금리를 25bp 인상하여 3.85%로 조정하기로 결정했습니다. 이는 이전 세 차례 회의에서 금리를 동결한 이후 2023년 11월 이후 첫 금리 인상입니다.

• 호주중앙은행 총재 미셸 불록은 인플레이션이 여전히 너무 높으며 통제 불능 상태에 빠지는 것을 용납할 수 없다고 말하면서, 인플레이션이 높은 수준을 유지할 수 있다는 우려가 있다고 덧붙였습니다.

• 2월 회의 이후, 3월 25bp 금리 인상 가능성은 50% 미만으로 유지되었습니다.

• 5월 25bp 금리 인상에 대한 예상 가격이 80%를 넘어섰습니다.

• 이러한 기대치를 더욱 정확하게 반영하기 위해 투자자들은 호주의 인플레이션, 실업률 및 임금에 대한 추가 데이터를 기다리고 있습니다.

미국 증시 지수는 월요일 거래에서 대부분 상승세를 보이며 기술주 강세에 힘입어 상승세를 이어갔습니다. 다우존스 지수는 지난 금요일 사상 처음으로 5만 포인트를 돌파한 데 이어, 이 선을 유지했습니다.

이번 주에는 지난 금요일에서 연기된 미국의 1월 고용 보고서와 소비자 물가 지표가 발표될 예정입니다.

거래자들은 또한 연준이 올해 하반기에 통화 완화 정책으로 전환할 것이라는 예상을 유지하고 있다.

CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 연준의 다음 회의인 3월 18일 회의에서 25bp 금리 인하가 있을 확률은 15.8%로, 금요일의 18.4%에서 하락했습니다.

증시에서 다우존스 산업평균지수는 17시 33분(GMT) 현재 0.1% 미만(약 17포인트) 하락한 50,098을 기록했습니다. S&P 500 지수는 0.6%(약 40포인트) 상승한 6,972, 나스닥 종합지수는 1.1%(약 245포인트) 상승한 23,276을 기록했습니다.