금 가격은 월요일 유럽 거래에서 하락세를 이어가며 5거래일 연속 하락세를 기록, 약 두 달 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 미국과 이란 간의 긴장 고조, 미국 달러 강세, 그리고 국제 유가 상승이 금 가격 하락을 부추겼습니다.

연준 정책 결정자들이 인플레이션 압력에 대한 부담을 늘려감에 따라, 투자자들이 추가 경제 데이터와 연준의 발언을 기다리는 가운데 올해 최소 한 차례의 미국 금리 인상이 있을 것이라는 기대감이 커지고 있습니다.

가격 개요

• 오늘 금 가격: 금 가격은 4,540.58달러로 개장한 후 1.3% 하락한 4,480.43달러를 기록하며 3월 30일 이후 최저치를 경신했습니다. 장중 최고가는 4,559.95달러였습니다.

• 금요일 종가 기준으로 금 가격은 2.4% 하락하며 4일 연속 하락세를 기록했는데, 이는 미국 10년 만기 국채 수익률이 1년 만에 최고 수준으로 상승한 데 따른 것입니다.

• 금 가격은 지난주 약 3.7% 하락하며 한 달 만에 3주 연속 하락세를 기록했고, 이는 3월 이후 최대 주간 하락폭입니다. 이러한 하락세는 세계적인 인플레이션 우려와 금리 인상 기대감 증가에 기인합니다.

미국 달러

달러 지수는 월요일에 0.15% 상승하며 6거래일 연속 상승세를 이어갔고, 6주 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 주요 및 부차적 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 강세를 반영합니다.

미국 국채 수익률이 상승하면서 달러화는 추가적인 지지를 받았는데, 이는 투자자들이 연준이 올해 최소 한 차례 금리를 인상할 것으로 예상하기 때문이며, 수익률은 1년 만에 최고 수준으로 치솟았다.

미국과 이란 간의 긴장 고조로 유가가 상승하고 채권 시장 매도세 속에서 위험 선호 심리가 약화되면서 투자자들은 안전자산으로서 미국 달러를 계속해서 매수하고 있습니다.

바클레이즈 분석가들은 보고서에서 "위험 및 채권 시장 여건이 악화되고 있는 것으로 보이며, 이번 주 달러 강세에 유리한 환경이 지속될 것"이라고 밝혔습니다.

그들은 호르무즈 해협이 더 오랫동안 폐쇄될 수 있다는 징후가 상승 압력을 가하고 있다고 덧붙이며, 유가가 10% 오를 때마다 달러는 0.5%에서 1% 정도 상승하는 경향이 있다고 지적했습니다.

세계 석유 가격

월요일 국제 유가는 2% 이상 상승하며 3거래일 연속 상승세를 이어갔고, 미국과 이란 간의 군사적 충돌 재개 우려와 호르무즈 해협의 국제 유조선 통행 제한 지속 속에 2주 만에 최고치를 기록했습니다.

이란 분쟁의 최근 상황

• 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란에 대해 "평화 협정을 체결할 시간이 얼마 남지 않았다. 그렇지 않으면 아무것도 남지 않을 것"이라며 강력한 경고를 발했다.

• 트럼프 대통령은 이란의 에너지 시설 및 기반 시설에 대한 군사 공격 재개 계획을 논의하기 위해 백악관 상황실에서 국가 안보 책임자들과 중요한 회의를 개최할 준비를 하고 있다.

• 트럼프 대통령은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 30분 이상 전화 통화를 하며 전면적인 군사 행동 재개 방안을 논의했다.

• 아랍에미리트(UAE)는 드론 공격의 배후를 조사하고 있다고 발표했으며, 사우디아라비아는 이라크 영공에서 드론 3대를 요격했습니다.

• 이란의 한 관료는 미국이 테헤란에 대한 군사 공격을 재개할 경우 "예상치 못한 상황"이 발생할 수 있다고 경고했다.

미국 금리

• 지난주 미국에서 발표된 자료에 따르면 4월 소비자물가는 3년 만에 가장 빠른 속도로 상승했고, 생산자물가는 4년 만에 가장 강한 상승세를 보여 연방준비제도 정책 결정자들에게 다시금 인플레이션 압력이 가해지고 있음을 보여줍니다.

• CME FedWatch 도구에 따르면, 시장은 현재 연준의 12월 금리 인상 가능성을 45%로 반영하고 있으며, 이는 5월 초의 16%를 조금 넘는 수치보다 높은 것입니다.

• 시장에서는 연준이 6월 회의에서 금리를 동결할 가능성을 지난주 93%에서 99%로 높였고, 25bp 금리 인하 가능성은 7%에서 1%로 낮췄습니다.

• 투자자들은 수요일에 공개될 예정인 연준의 최근 회의록 외에도 추가적인 미국 경제 지표를 면밀히 주시하며 이러한 기대치를 재평가할 예정이다.

금 전망

마렉스의 애널리스트인 에드워드 메이어는 "귀금속은 여러 가지 이유로 심한 매도 압력에 직면해 있습니다. 달러화가 매우 강세를 보이고 있으며, 미국뿐만 아니라 전 세계적으로 채권 수익률이 상승하고 있습니다."라고 말했습니다.

메이어는 다음과 같이 덧붙였습니다. "중국은 중동 분쟁 해결에 실질적인 도움을 거의 제공하지 않았기 때문에 원유 가격이 계속 상승하고 있으며, 이는 인플레이션 기대감을 강화하고 금속 가격에 상당한 부정적인 영향을 미치고 있습니다."

SPDR 펀드

세계 최대 금 기반 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 보유량이 금요일에 약 2.57톤 감소하여 총 보유량이 1,037.42톤으로 줄어들었습니다. 이는 4월 28일 이후 최고치였던 1,039.99톤에서 하락한 수치입니다.

유로는 월요일 유럽 증시에서 주요 통화 대비 약세를 보이며 미국 달러 대비 6거래일 연속 하락세를 이어갔고, 6주 만에 최저치를 기록했습니다. 이는 중동 지역의 지정학적 긴장이 고조되는 가운데, 특히 트럼프 대통령의 이란에 대한 최근 경고 이후 투자자들이 안전자산으로서 미국 달러를 계속해서 매수하고 있기 때문입니다.

세계 시장에서 유가가 계속 상승하면서 유럽중앙은행 정책 결정권자들에게 인플레이션 압력이 가중되고 있으며, 6월 유럽의 금리 인상에 대한 기대감이 높아지고 있습니다.

가격 개요

• 오늘 유로 환율: 유로는 달러 대비 0.15% 하락한 1.1608달러를 기록하며 4월 8일 이후 최저치를 경신했습니다. 오늘 개장가는 1.1625달러였으며, 장중 최고가는 1.1626달러였습니다.

• 유로는 금요일 달러 대비 0.4% 하락하며 5일 연속 하락세를 기록했는데, 이는 미국 국채 수익률의 또 다른 급등에 따른 것입니다.

• 유로는 지난주 달러 대비 1.35% 하락하며 3주 만에 주간 하락폭을 기록했고, 이란과의 갈등 재발 우려와 국제 유가 상승으로 인해 3월 이후 최대 주간 하락폭을 보였습니다.

미국 달러

달러 지수는 월요일에 0.15% 상승하며 6거래일 연속 상승세를 이어갔고, 6주 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 강세를 반영합니다.

미국 국채 수익률이 상승하면서 달러화는 추가적인 지지를 받았는데, 이는 투자자들이 연준이 올해 최소 한 차례 금리를 인상할 것으로 예상하기 때문이며, 수익률은 1년 만에 최고 수준으로 치솟았다.

지난주 미국에서 발표된 자료에 따르면 4월 소비자물가는 3년 만에 가장 빠른 속도로 상승했고, 생산자물가는 4년 만에 가장 강한 상승세를 보여 연방준비제도 정책 입안자들에게 다시금 인플레이션 압력이 가해지고 있음을 보여줍니다.

CME FedWatch 도구에 따르면, 시장은 현재 연준의 12월 금리 인상 가능성을 45%로 반영하고 있으며, 이는 5월 초 16%를 조금 넘는 수준에서 크게 상승한 수치입니다.

중동 지역의 긴장이 다시 고조되면서 유가가 상승하고 채권 시장의 매도세가 지속되는 가운데 위험 선호 심리가 약화되면서 투자자들은 안전자산으로서 미국 달러를 계속해서 매수하고 있습니다.

의견 및 분석

• 바클레이즈 분석가들은 보고서에서 "위험 및 채권 시장 여건이 악화되고 있는 것으로 보이며, 이번 주 달러 강세에 유리한 환경이 지속될 것"이라고 밝혔습니다.

• 그들은 호르무즈 해협이 더 오랫동안 폐쇄될 수 있다는 징후가 상승 압력을 가하고 있다고 덧붙이며, 유가가 10% 오를 때마다 달러는 0.5%에서 1% 정도 상승하는 경향이 있다고 지적했습니다.

• OCBC 은행의 전략가인 크리스토퍼 웡은 "단기적으로 금리가 높은 수준을 유지하고 시장이 연준의 보다 매파적인 대응을 기대한다면 미국 달러는 하락 시 더 강한 지지를 받을 수 있을 것"이라고 말했다.

세계 석유 가격

월요일 국제 유가는 2% 이상 상승하며 3거래일 연속 상승세를 이어갔고, 미국과 이란 간의 군사적 충돌 재개 우려와 호르무즈 해협의 국제 유조선 통행 제한 지속 속에 2주 만에 최고치를 기록했습니다.

이란 분쟁의 최근 상황

• 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란에 대해 "평화 협정을 체결할 시간이 얼마 남지 않았다. 그렇지 않으면 아무것도 남지 않을 것"이라며 강력한 경고를 발했다.

• 트럼프 대통령은 이란의 에너지 시설 및 기반 시설에 대한 군사 공격 재개 계획을 논의하기 위해 백악관 상황실에서 국가 안보 책임자들과 중요한 회의를 개최할 준비를 하고 있다.

• 트럼프 대통령은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 30분 이상 전화 통화를 하며 전면적인 군사 행동 재개 방안을 논의했다.

• 아랍에미리트(UAE)는 드론 공격의 배후를 조사하고 있다고 발표했으며, 사우디아라비아는 이라크 영공에서 드론 3대를 요격했습니다.

• 이란의 한 관료는 미국이 테헤란에 대한 군사 공격을 재개할 경우 "예상치 못한 상황"이 발생할 수 있다고 경고했다.

유럽 금리

• 세계 유가 상승세 속에서 금융 시장은 유럽중앙은행이 6월에 금리를 25bp 인상할 가능성을 50% 이상으로 반영하고 있습니다.

• 투자자들은 인플레이션, 실업률, 임금 등 유로존의 추가 경제 지표를 기다리며 이러한 기대치를 재평가할 예정이다.

월요일 아시아 거래에서 일본 엔화는 주요 통화 및 부차적 통화 대비 약세를 보이며 미국 달러 대비 6거래일 연속 하락세를 이어가 3주 만에 최저치를 기록했습니다. 이란과의 갈등 재발 우려로 투자자들이 안전자산인 미국 달러로 몰린 것이 원인으로 분석됩니다.

국제 유가가 지속적으로 상승하면서 일본은행 정책 결정권자들에게 인플레이션 압력이 가중되고 있으며, 6월 일본의 금리 인상에 대한 기대감이 높아지고 있다.

가격 개요

• 오늘 일본 엔화 환율: 달러는 엔화 대비 0.2% 상승한 159.05엔을 기록하며 4월 30일 이후 최고치를 경신했습니다. 오늘 개장가는 158.72엔이었으며, 장중 최저가는 158.68엔을 기록했습니다.

• 엔화는 금요일 달러 대비 0.25% 하락하며 5일 연속 하락세를 기록했는데, 이는 미국 국채 수익률 상승의 영향입니다.

• 엔화는 지난주 달러 대비 1.3% 하락하며 3주 만에 주간 하락폭을 기록했고, 2월 이후 최대 주간 하락폭을 보였습니다. 이는 시장 예상치를 웃도는 미국 물가상승률 데이터 발표의 영향입니다.

미국 달러

달러 지수는 월요일에 0.15% 상승하며 6거래일 연속 상승세를 이어갔고, 6주 만에 최고치를 경신했습니다. 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 강세를 반영합니다.

미국 국채 수익률이 상승하면서 달러화는 추가적인 지지를 받았는데, 이는 투자자들이 연준이 올해 최소 한 차례 금리를 인상할 것으로 예상하기 때문이며, 수익률은 1년 만에 최고 수준으로 치솟았다.

지난주 미국에서 발표된 자료에 따르면 4월 소비자물가는 3년 만에 가장 빠른 속도로 상승했고, 생산자물가는 4년 만에 가장 강한 상승세를 보여 연방준비제도 정책 입안자들에게 다시금 인플레이션 압력이 가해지고 있음을 보여줍니다.

CME FedWatch 도구에 따르면, 시장은 현재 연준의 12월 금리 인상 가능성을 45%로 반영하고 있으며, 이는 5월 초 16%를 조금 넘는 수준에서 상승한 수치입니다.

중동 지역의 긴장이 다시 고조되면서 유가가 상승하고 채권 시장의 매도세 속에서 위험 선호도가 감소함에 따라 투자자들은 안전자산으로서 미국 달러를 계속해서 매수하고 있습니다.

세계 석유 가격

월요일 국제 유가는 2% 이상 상승하며 3거래일 연속 상승세를 이어갔고, 미국과 이란 간의 군사적 충돌 재개 우려와 호르무즈 해협의 국제 유조선 통행 제한 지속 속에 2주 만에 최고치를 기록했습니다.

이란 분쟁의 최근 상황

• 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란에 대해 "평화 협정을 체결할 시간이 얼마 남지 않았다. 그렇지 않으면 아무것도 남지 않을 것"이라며 강력한 경고를 발했다.

• 트럼프 대통령은 이란의 에너지 시설 및 기반 시설에 대한 군사 공격 재개 계획을 논의하기 위해 백악관 상황실에서 국가 안보 책임자들과 중요한 회의를 개최할 준비를 하고 있다.

• 트럼프 대통령은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 30분 이상 전화 통화를 하며 전면적인 군사 행동 재개 방안을 논의했다.

• 아랍에미리트(UAE)는 드론 공격의 배후를 조사하고 있다고 발표했으며, 사우디아라비아는 이라크 영공에서 드론 3대를 요격했습니다.

• 이란의 한 관료는 미국이 테헤란에 대한 군사 공격을 재개할 경우 "예상치 못한 상황"이 발생할 수 있다고 경고했다.

추가 일본 예산

일본 총리 다카이치 사나에는 월요일에 정부에 추가 예산안 마련을 지시할 것으로 예상되지만, 예산안 규모는 아직 확정되지 않았다.

정부 소식통은 월요일 로이터 통신에 일본이 중동 전쟁의 경제적 영향을 완화하기 위한 추가 예산 편성의 일환으로 신규 채권을 발행할 가능성이 높다고 밝혔다.

일본 금리

• 국제 유가 상승세 속에서 시장은 일본은행이 6월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 확률을 약 80%로 반영하고 있습니다.

• 투자자들은 인플레이션, 실업률, 임금에 대한 추가 일본 경제 지표를 기다리며 향후 전망을 재평가할 예정이다.

금요일 유가는 미국 대통령 도널드 트럼프가 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 마친 후 이란과의 교착 상태에 빠진 갈등에 다시 관심을 돌릴 가능성을 시장이 주시하면서 상승했다.

브렌트유 7월 인도분 선물은 미국 동부시간 오전 10시 18분 기준 배럴당 108.25달러로 2% 이상 상승했다.

미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 6월 인도분 선물 가격도 2% 이상 상승하여 배럴당 103.76달러를 기록했습니다.

트럼프 대통령은 폭스 뉴스와의 인터뷰에서 이란에 대한 인내심이 한계에 다다랐다며 "더 이상 참을 수 없다. 그들은 협상을 해야 한다"고 말했다.

그는 또한 시진핑 중국 국가주석이 호르무즈 해협 재개방을 원한다고 언급하며, 시 주석이 이란이 해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과하는 것에 불만을 갖고 있다고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 시 주석이 이란에 군사 장비를 제공하지 않기로 합의했다고 덧붙였다.

같은 맥락에서 스콧 베센트 미국 재무장관은 목요일 CNBC와의 인터뷰에서 중국이 호르무즈 해협 재개방을 돕기 위해 물밑에서 노력할 것이라고 말했다.

베센트는 "그들이 해협을 다시 여는 것이 그들의 이익에 매우 부합한다"고 말했다.

베이징은 정상회담 이후 공식 성명에서 호르무즈 문제에 대해 언급하지 않았지만, 중국 외교부는 금요일에 "무력 사용은 막다른 길"이며 협상이 여전히 올바른 해결책이라고 밝혔습니다.

외교부 대변인은 "애초에 발생해서는 안 될 이 분쟁을 계속하는 것은 아무런 이득이 없다"며, 신속한 해결이 미국, 이란, 지역 및 전 세계의 이익에 부합할 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 또한 중국이 미국으로부터 석유를 더 많이 구매하기로 합의했다고 밝혔습니다.

그는 "그들은 미국산 석유를 구매하기로 합의했고, 텍사스로 갈 것이다. 따라서 우리는 중국 선박들을 텍사스, 루이지애나, 알래스카로 보내기 시작할 것"이라고 말했다.

중국은 아직 미국 에너지 구매와 관련된 어떠한 계약도 확인하지 않았으며, CNBC는 중국 당국에 논평을 요청했지만 발행 시점까지 답변을 받지 못했다고 밝혔다.