화요일에 유럽 시장에서 금 가격이 상승하여 3일 연속 상승세를 이어갔고, 계속해서 최고 기록을 경신하면서 역사상 처음으로 온스당 3,700달러 장벽에 접근했습니다. 이는 현재 미국 달러 수준 하락에 힘입은 것입니다.

미국 노동시장에 대한 일련의 부진한 지표는 연준이 추가적인 금리 인하를 단행할 것이라는 기대감을 높였습니다. 이러한 기대감을 되살리기 위해 투자자들은 이번 주 발표될 주요 미국 인플레이션 지표를 기다리고 있습니다.

가격 개요

• 오늘의 금 가격: 금은 개장 가격($3,636.47)에서 0.65% 상승한 ($3,659.41)로 역대 최고 수준을 기록했고, 최저 가격($3,628.44)을 기록했습니다.

• 월요일 마감 시 금 가격은 1.4% 상승하여 역사상 처음으로 온스당 3,600달러를 돌파한 이후 2일 연속 상승세를 기록했습니다.

미국 달러

달러 지수는 화요일에 약 0.1% 하락하여 3거래일 연속 하락세를 보이며 7주 만에 최저 수준인 97.26포인트를 기록했습니다. 이는 주요 통화와 비주요 통화로 구성된 바스켓에 대한 미국 달러의 지속적인 하락을 반영합니다.

이러한 하락세는 미국 달러의 지속적인 매도 속에서 나타났으며, 특히 최근 미국 데이터에 따르면 노동 시장이 더욱 악화되어 연방준비제도가 금리를 더욱 크게 인하할 것이라는 기대가 커진 데 따른 것입니다.

미국 금리

• CME FedWatch 도구에 따르면, 9월 회의에서 미국이 금리를 25베이시스포인트 인하할 확률은 현재 100%로 평가되고 있으며, 50베이시스포인트 인하할 확률은 12%입니다.

• 10월 회의에서 25베이시스포인트 인하 가능성도 현재 100%로 평가되고 있으며, 50베이시스포인트 인하 가능성은 10%입니다.

• 위의 가격을 재확인하기 위해 투자자들은 다음 주 연방준비제도이사회 회의에 앞서 이번 주에 발표될 8월의 주요 미국 인플레이션 데이터를 기다리고 있습니다.

금 가격 상승 전망

• Nymo Money의 수석 시장 분석가인 한 탄은 다음과 같이 말했습니다. 시장 낙관론자들은 금리 인하에 대한 확신에서 힘을 얻었으며, 이로 인해 금 가격이 새로운 최고치를 기록했습니다.

• 탄은 다음과 같이 덧붙였습니다. 달러 약세로 인해 3,600달러 이상에서 거래될 수 있는 길이 열렸고, 금괴 지원 자금과 중앙은행 매수로 인해 강력한 지지 요인이 결합되었습니다.

• 탄은 이렇게 설명했습니다. 만약 시장에서 미국 고용 데이터의 급격한 하향 조정과 충격적으로 낮은 CPI 데이터가 나타나면, 이번 주에 현물 금이 3,700달러에 접근하는 것을 볼 수 있을 것입니다.

• 탄은 다음과 같이 말했습니다. 금 시장은 다음 주 연방공개시장위원회 회의에서 최신 정책 신호가 나올 때까지 가격에 가장 큰 반응을 보일 가능성이 높습니다.

SPDR 펀드

세계 최대 금 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량은 월요일에 약 2.29톤 감소해 총 979.68톤으로 줄었습니다. 이는 8월 29일 이후 최저치입니다.

유로화는 화요일 유럽 시장에서 주요 통화 대비 상승세를 보이며 미국 달러화에 대해 3일 연속 상승세를 이어가며 7주 만에 최고 수준을 기록했습니다. 반면, 외환 시장에서 미국 달러화 매도가 지속되면서 유로존에서 두 번째로 큰 경제 규모를 가진 프랑스의 정치적 안정에 대한 우려가 커지고 있습니다.

내일 수요일, 유럽중앙은행(ECB)은 중요한 통화정책 회의를 시작하며, 두 번째 회의에서도 금리는 동결될 것으로 예상됩니다. 시장은 올해 남은 기간 동안 통화 완화 사이클을 재개할 가능성에 대한 추가적인 신호를 기다리고 있습니다.

가격 개요

• 오늘의 유로 환율: 유로는 미국 달러 대비 0.15% 상승한 (1.1778$)를 기록하며 7월 24일 이후 최고치를 기록했고, 오늘의 개장가는 (1.1763$)이며, 최저 수준은 (1.1758$)을 기록했습니다.

• 유로화는 월요일 거래를 달러화 대비 0.4% 상승으로 마감하며, 연속 2일 연속 상승세를 기록했습니다. 이는 미국의 고용 지표가 부진해 미국이 금리를 인하할 것이라는 기대감이 커졌기 때문입니다.

미국 달러

달러 지수는 화요일에 0.1% 이상 하락하여 3거래일 연속 하락세를 보이며 7주 만에 최저 수준인 97.32포인트를 기록했습니다. 이는 주요 통화와 비주요 통화로 구성된 바스켓에 대한 미국 달러의 지속적인 하락을 반영합니다.

이러한 하락세는 미국 달러의 지속적인 매도 속에서 나타났으며, 특히 최근 미국 데이터에 따르면 노동 시장이 더욱 악화되어 연방준비제도가 금리를 더욱 크게 인하할 것이라는 기대가 커진 데 따른 것입니다.

CME FedWatch 도구에 따르면, 투자자들은 연방준비제도이사회(Fed)가 9월에 회의를 열고 금리를 25베이시스포인트 인하할 가능성을 89%로 예상하고 있으며, 50베이시스포인트까지 인하할 가능성은 11%로 보고 있습니다.

프랑수아 바이루의 몰락

프랑수아 바이루 프랑스 총리는 의회 신임 투표에서 364명이 반대표를 던진 반면, 194명이 찬성표를 던지면서 패배를 맛보았습니다. 이러한 정치적 붕괴는 에마뉘엘 마크롱 대통령의 권위에 큰 타격을 입혔습니다.

최근 바이루가 제안한 긴축 계획에 대한 내부 불만이 고조되었는데, 이는 국가 부채를 해결하기 위해 공공 예산을 삭감하고 두 개의 공휴일을 취소하는 내용이 포함되어 있었으며, 그 부채는 GDP의 약 114%에 달했습니다.

이러한 상황에서 마크롱 대통령은 앞으로 며칠 안에 신임 총리를 임명할 것으로 예상되지만, 의회의 안정적인 지지를 확보하는 데 심각한 어려움에 직면할 것으로 보인다고 보도와 분석이 전하며, 장기간의 입법 마비에 대한 우려가 제기되고 있다.

유럽 중앙은행

• 유럽중앙은행은 수요일과 목요일에 회의를 열어 유로존의 최신 경제 동향에 따른 적절한 통화 정책을 연구합니다.

• 유럽 중앙은행은 2차 회의에서도 유럽 금리를 2022년 10월 이후 최저 수준인 2.15% 범위로 유지할 것으로 널리 예상됩니다.

• 시장에서는 올해 말 이전에 유럽 중앙 은행이 통화 완화와 금리 인하를 재개할 시점에 대한 추가적인 증거를 기다리고 있습니다.

호주 달러는 화요일 아시아 시장에서 주요 통화 대비 상승세를 보이며 3일 연속 미국 달러 대비 상승세를 이어갔고, 7주 만에 최고 수준을 기록했습니다. 이는 외환 시장에서 미국 달러가 지속적으로 매도된 데 힘입은 것입니다.

호주 달러의 상승은 호주 중앙은행의 정책 입안자들에게 가해지는 인플레이션 압력이 다시 커진 데 따른 것으로, 이로 인해 9월에 호주가 금리를 인하할 가능성이 낮아졌습니다.

가격 개요

• 오늘의 호주 달러 환율: 호주 달러는 미국 달러 대비 약 0.2% 상승한 (0.6605)를 기록하며 7월 24일 이후 최고치를 기록했고, 오늘의 개장 가격은 (0.6593)이며, 최저 수준은 (0.6589)입니다.

• 월요일, 호주 달러는 미국 달러에 비해 0.55% 상승하여 연속 2일째 상승세를 보였습니다. 이는 약한 미국 고용 데이터로 인해 미국 금리 인하에 대한 기대감이 커졌기 때문입니다.

미국 달러

달러 지수는 화요일에 0.1% 이상 하락하여 3거래일 연속 하락세를 보이며 1개월 반 만에 최저 수준인 97.32포인트를 기록했습니다. 이는 주요 통화와 비주류 통화로 구성된 바스켓에 대한 미국 달러의 지속적인 하락을 반영합니다.

이러한 하락세는 미국 달러의 지속적인 매도 속에서 나타났으며, 특히 최근 미국 데이터에 따르면 노동 시장이 더욱 악화되어 연방준비제도가 금리를 더욱 크게 인하할 것이라는 기대가 커진 데 따른 것입니다.

CME FedWatch 도구에 따르면, 투자자들은 연방준비제도이사회(Fed)가 9월에 회의를 열고 금리를 25베이시스포인트 인하할 가능성을 89%로 예상하고 있으며, 50베이시스포인트까지 인하할 가능성은 11%로 보고 있습니다.

호주 금리

• 시드니의 최근 데이터에 따르면, 호주의 인플레이션이 1년 만에 최고 수준으로 상승했으며, 이로 인해 호주 중앙은행 정책 입안자들에게 인플레이션 압력이 다시 가중되었습니다.

• 위의 인플레이션 데이터에 따라, 호주 중앙은행이 9월에 25베이시스포인트의 금리를 인하할 경우 가격이 30%에서 22%로 낮아졌습니다.

• 투자자들은 이러한 확률을 재평가하기 위해 9월 30일 회의 전에 호주의 인플레이션, 실업률, 임금에 대한 더 많은 데이터를 기다리고 있습니다.

월요일 거래에서 미국 달러는 대부분 주요 통화에 비해 하락했으며, 시장은 이번 달 다가올 연방준비제도이사회(Fed) 회의에서 금리를 인하할 것으로 굳게 예상하고 있어 달러에 대한 압박이 커지고 있습니다.

이는 이번 주 말에 발표될 주요 미국 인플레이션 데이터보다 앞서 나온 것인데, 연준은 완화 주기를 시작하기 전에 이 데이터를 검토할 것으로 예상됩니다.

미국 노동부가 금요일에 발표한 자료에 따르면, 8월 경제에서 일자리가 22,000개만 늘어났는데, 이는 75,000개의 예상치에 비해 매우 실망스러운 수치입니다.

이 수치는 또한 분석가들의 예측과 일치하게 8월 미국 실업률이 4.3%로 상승했다는 사실을 보여주었습니다.

이러한 수치에 따라 이번 달 회의에서 연준 금리가 인하될 것이라는 베팅이 늘어났으며, CME FedWatch 도구는 25베이시스포인트 인하 확률이 98%라고 보여주었습니다.

GMT 기준 20시 7분 기준, 미국 달러 지수는 최고치 97.9, 최저치 97.4를 기록한 후 0.3% 하락해 97.4를 기록했습니다.

호주 달러

호주 달러는 20시 24분 GMT 기준 미국 달러 대비 0.6% 상승해 0.6594에 도달했습니다.

캐나다 달러

캐나다 달러도 20시 24분 GMT 기준 미국 달러 대비 0.1% 상승해 0.7241에 도달했습니다.