금 가격은 화요일 유럽 거래에서 상승하여 거의 일주일 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 외환 시장에서 미국 달러화 약세와 미국과 이스라엘 간의 이란 전쟁 완화에 대한 기대감 증가에 힘입은 것입니다.

에너지 비용 상승은 세계 인플레이션의 추가 가속화에 대한 우려를 증폭시켜 연준의 단기 금리 인하 가능성을 낮추고 있다.

가격 개요

오늘 금 가격은 1.1% 상승한 5,195.27달러를 기록하며 약 일주일 만에 최고치를 경신했습니다. 장 시작가인 5,138.85달러에서 상승한 후, 장중 최저치인 5,117.81달러까지 떨어졌습니다.

월요일 종가 기준으로 금 가격은 0.65% 하락하며 안전자산으로서의 금 수요 약화로 인해 지난 3거래일 동안 2거래일 연속 하락세를 기록했습니다.

미국 달러

달러 지수는 화요일에 약 0.25% 하락하며 3거래일 연속 하락세를 이어갔고, 4개월 만에 최고치에서 더욱 멀어졌습니다. 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 약세를 반영합니다.

잘 알려진 바와 같이, 미국 달러화 가치가 약해지면 다른 통화를 보유한 구매자들에게 달러화로 가격이 책정된 금괴가 더욱 매력적으로 보입니다.

차익 실현 외에도, 특히 도널드 트럼프의 최근 발언 이후 미국과 이스라엘 간의 이란 전쟁 긴장 완화에 대한 기대감이 높아지면서 달러화 가치가 하락하고 있습니다.

트럼프 대통령은 전쟁이 당초 예상보다 빨리 끝날 수도 있다고 말했지만, 테헤란이 호르무즈 해협을 통한 석유 수송을 차단할 경우 공격이 격화될 수 있다고 경고했다.

미국 금리

CME 그룹의 CME FedWatch 도구에 따르면, 시장은 3월 연방준비제도(Fed) 회의에서 미국 금리가 동결될 확률을 97%로, 25bp 금리 인하 확률을 3%로 보고 있습니다.

시장에서는 4월 회의에서 금리가 동결될 확률을 87%로, 25bp 금리 인하 확률을 13%로 보고 있습니다.

이러한 기대치를 재평가하기 위해 투자자들은 수요일에 발표될 예정인 미국의 2월 주요 인플레이션 데이터를 예의주시하고 있습니다.

금 전망

키트코 메탈스의 수석 분석가인 짐 위코프는 전쟁을 둘러싼 불확실성으로 인한 인플레이션 우려와 금리 인상 기대감이 금 가격에 부담을 주고 있지만, 지속되는 전쟁은 안전자산 수요를 뒷받침하고 가격 하한선을 형성할 것으로 예상된다고 말했다.

와이코프는 이번 주에 더 높은 인플레이션 수치가 발표될 경우 연준이 어려운 입장에 놓일 수 있으며 금 가격에 추가적인 하락 압력을 가할 가능성이 있다고 덧붙였다.

SPDR 펀드

세계 최대 금 기반 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 보유량이 월요일에 2.62톤 감소하여 5일 연속 하락세를 기록했고, 총 보유량은 1,070.70톤으로 1월 9일 이후 최저치를 기록했습니다.

유로는 화요일 유럽 증시에서 주요 통화 대비 하락세를 보이며, 미국 달러 대비로는 이틀간 멈췄던 하락세를 재개했습니다. 이란 전쟁의 단기 종식 기대감이 약화되면서 미국 달러에 대한 수요가 다시 증가해 선호되는 대체 투자처로 떠오르자 유로는 4개월 만에 최저치에 근접하고 있습니다.

유럽 단일 통화인 유로화는 유가와 천연가스 가격 상승으로 인해 압력을 받고 있으며, 이는 유로존의 물가를 상승시키고 인플레이션을 가속화하여 유럽중앙은행 정책 결정자들이 인플레이션에 대한 압박을 더욱 크게 받도록 할 가능성이 높습니다.

가격 개요

오늘 유로 환율: 유로는 달러 대비 약 0.25% 하락한 1.1607달러를 기록했습니다. 개장가인 1.1635달러에서 소폭 하락한 후, 장중 최고치인 1.1646달러까지 올랐습니다.

유로는 월요일 거래에서 달러 대비 0.15% 상승하며 마감했고, 4개월 만에 최저치인 1.1507달러에서 회복세를 보이며 이틀 연속 상승세를 기록했습니다.

미국 달러

달러 지수는 화요일에 약 0.2% 상승하며, 지난 이틀간 조정 거래와 4개월 만의 고점 이후 차익 실현 매물로 인해 주춤했던 상승세를 재개했습니다. 이는 주요 및 부차 통화 대비 미국 달러화의 강세가 다시 살아났음을 반영합니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 월요일, 이란이 결정적으로 패배할 때까지 전쟁이 계속될 것이지만 곧 끝날 수도 있다고 말했다. 이란 혁명수비대는 트럼프 대통령의 발언을 터무니없는 소리라고 일축하며 중동발 석유 수출을 중단하겠다고 밝혔다.

모넥스 USA의 거래 담당 이사인 후안 페레즈는 "궁극적으로 미국 달러는 불안정한 세계 정세에서 항상 좋은 안전자산 옵션입니다."라고 말하며, "미국이 군사력을 과시할 때마다 달러화 가치가 상승하는 경향이 있습니다."라고 덧붙였습니다.

글로벌 에너지 가격

이란이 미국과 이스라엘의 공격이 중단될 때까지 석유 봉쇄를 계속할 것이라고 발표한 후, 화요일 세계 시장에서 석유와 천연가스 가격이 다시 상승했습니다.

웰스파고 분석가들은 보고서에서 유로화가 어려운 상황에 직면해 있다고 밝혔습니다. 유럽의 천연가스 저장량 재충전 시기가 다가오고 있는데, 유럽연합(EU)은 사상 최저 수준의 가스 저장량으로 이 시기에 진입하게 되어 가격이 크게 상승할 가능성이 있는 시기에 대량의 에너지를 구매해야 할 것으로 보입니다.

유럽 금리

지난주 유럽에서 예상보다 높은 인플레이션 데이터가 발표된 후, 금융 시장은 유럽중앙은행(ECB)의 3월 금리 인하폭을 25%에서 5%로 대폭 낮췄습니다.

투자자들은 이제 이러한 기대치를 재평가하기 위해 유로존의 인플레이션, 실업률, 임금에 대한 추가 경제 데이터를 기다리고 있습니다.

일본 엔화는 화요일 아시아 거래에서 주요 및 소규모 통화 바스켓 대비 하락세를 보이며, 어제 미국 달러 대비 일시적으로 멈췄던 하락세를 재개했고, 이란 전쟁의 단기 종식 기대감이 약화되면서 미국 달러에 대한 수요가 다시 나타나면서 2개월 만에 최저치에 근접했습니다.

일본은행 정책 결정자들이 인플레이션 압박에 직면할 수 있다는 추측에도 불구하고, 투자자들이 세계 4위 경제 대국인 일본의 추가 경제 지표를 기다리고 있기 때문에 9월 이전 금리 인상에 대한 기대는 여전히 약세를 보이고 있다.

가격 개요

오늘 일본 엔화 환율: 미국 달러는 엔화 대비 0.2% 상승한 157.96엔을 기록했습니다. 이는 개장가인 157.655엔에서 상승한 것으로, 장중 최저치인 157.52엔까지 하락했습니다.

엔화는 월요일 거래에서 달러 대비 0.1% 상승하며 지난 3일 만에 처음으로 상승세를 기록했습니다. 장중 한때 2개월 만에 최저치인 158.90엔까지 하락했지만, 이후 저점 매수세에 힘입어 상승했습니다.

미국 달러

달러 지수는 화요일에 약 0.15% 상승하며, 지난 이틀간 조정 거래와 4개월 만의 고점 이후 차익 실현 매물로 인해 주춤했던 상승세를 재개했습니다. 이는 주요 통화 대비 미국 달러화의 강세가 다시 살아났음을 반영합니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 월요일, 이란이 결정적으로 패배할 때까지 전쟁이 계속될 것이지만 곧 끝날 수도 있다고 말했다. 이란 혁명수비대는 트럼프 대통령의 발언을 터무니없는 소리라고 일축하며 중동발 석유 수출을 중단하겠다고 밝혔다.

모넥스 USA의 거래 담당 이사인 후안 페레즈는 "궁극적으로 미국 달러는 불안정한 세계 정세에서 항상 좋은 안전자산 옵션입니다."라고 말하며, "미국이 군사력을 과시할 때마다 달러화 가치가 상승하는 경향이 있습니다."라고 덧붙였습니다.

일본 금리

일본은행의 3월 회의에서의 0.25%포인트 금리 인상 가능성은 5%로 변함없이 높으며, 4월 회의에서의 0.25%포인트 금리 인상 가능성은 35%로 전망된다.

최근 로이터 여론조사에 따르면 일본은행은 9월까지 기준금리를 1%로 인상할 것으로 예상됩니다.

모건 스탠리와 MUFG의 애널리스트들은 공동 연구 보고서에서 3월이나 4월의 금리 인상 가능성은 이미 낮다고 판단했지만, 중동 정세의 불확실성이 커지면서 일본은행이 더욱 신중한 입장을 취할 수 있으며, 이는 단기적인 긴축 가능성을 더욱 낮출 수 있다고 분석했다.

투자자들은 이러한 기대치를 재평가하기 위해 일본의 인플레이션, 실업률, 임금에 대한 추가 데이터를 기다리고 있습니다.

미국 증시 지수는 월요일 거래에서 상승세를 보이며 장 초반 기록했던 급락세를 만회했습니다. 이는 중동 전쟁과 그로 인한 유가 급등이 인플레이션 압력에 대한 우려를 다시 불러일으켰기 때문입니다.

관찰자들은 미국과 이란 간의 중동 전쟁으로 인한 유가 급등이 1970년대에 발생했던 스태그플레이션 위기를 떠올리게 한다고 보고 있습니다.

스태그플레이션이란 미국 경제가 위축되고 성장세가 현저히 둔화되는 반면 인플레이션은 계속 상승하는 상황을 말하며, 이는 모든 경제에서 발생할 수 있는 최악의 결과 중 하나로 여겨집니다.

연방준비제도(Fed)의 여러 관계자들도 에너지 가격 상승으로 인한 인플레이션 심화 속에서 통화 정책과 중앙은행이 직면한 어려운 상황에 대해 경고음을 울리기 시작했습니다.

하지만 도널드 트럼프 미국 대통령은 오늘 CBS 뉴스 특파원과의 인터뷰에서 이란과의 전쟁이 종식될 조짐을 보인다고 말하며 분위기를 진정시키려 했습니다.

그는 “전쟁은 거의 끝난 것 같다”고 말하며 “그들은 해군도, 통신망도, 공군도 없다”고 덧붙였다.

이러한 발언과 더불어 국제에너지기구(IEA)가 위기 해결을 위해 비상 석유 비축량을 방출해야 한다는 요구를 제기하면서, 유가는 월요일 장 초반 120달러 부근까지 상승한 후 90달러 선 아래로 크게 하락했습니다.

장 마감 시점에서 다우존스 산업평균지수는 0.5%(239포인트) 상승한 47,741포인트를 기록했으며, 장중 최고치는 47,876포인트, 최저치는 46,615포인트였습니다.

S&P 500 지수는 0.7%(56포인트) 상승한 6,796포인트로 마감했으며, 장중 최고 6,810포인트, 최저 6,636포인트를 기록했습니다.

나스닥 지수는 1.4%(308포인트) 상승한 22,696포인트로 마감했으며, 장중 최고치는 22,741포인트, 최저치는 22,062포인트를 기록했다.