월요일 유럽 시장에서 금 가격이 하락하여 지난 3거래일 중 두 번째로 하락세를 보이며 일주일 만에 최저 수준을 기록했습니다. 외환 시장에서 미국 달러가 강세를 보이면서 금 가격은 온스당 3,300달러 이하로 떨어졌습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 여러 무역 협정에서 진전을 보였고 여러 국가에 대한 관세 면제 연장을 발표하면서 미국 경제의 잠재적 경기 침체에 대한 두려움을 완화했습니다.

가격

금 가격은 온스당 3,300.76달러로 1.1% 하락했는데, 이는 일주일 만에 최저치입니다. 이는 일중 최고가인 3,342.70달러를 기록한 후, 개장가인 3,337.22달러에서 하락한 수치입니다.

금요일 금 가격은 미국 독립기념일 휴일로 인한 유동성 부족에 힘입어 약 0.35% 상승했습니다.

지난주 금 가격은 1.9% 상승을 기록했습니다. 이는 지난 3주 동안 처음으로 주간 상승폭을 기록한 것입니다. 이는 낮은 수준에서 매수세가 다시 나타난 덕분입니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 월요일에 약 0.5% 상승하여 97.43에 도달했는데, 이는 2주 만에 최고 수준입니다. 이는 주요 및 보조 통화에 대한 달러의 전반적인 상승을 반영합니다.

잘 알려진 바와 같이, 미국 달러의 가치가 상승하면 다른 통화를 사용하는 매수자에게 달러화로 표시된 금괴가 덜 매력적으로 느껴지는 경향이 있습니다.

도널드 트럼프 대통령은 일요일에 미국이 앞으로 며칠 안에 여러 무역 협정을 마무리할 예정이며, 7월 9일까지 다른 국가에 더 높은 관세율을 통보할 것이며, 새로운 관세는 8월 1일부터 발효될 것이라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 4월에 대부분 국가에 10%의 기본 관세율을 부과하고, 추가 관세는 최대 50%까지 부과하겠다고 발표했습니다. 이후 그는 10% 기본 관세율을 제외한 모든 관세의 발효일을 7월 9일로 연기하여 대부분의 영향을 받는 국가에 3주의 유예 기간을 주었습니다.

미국 금리

지난주 발표된 노동 시장 자료에 따르면 미국 경제는 6월에 14만 7천 개의 일자리를 추가하며 예상치인 11만 1천 개를 상회했습니다. 실업률은 5월 4.2%에서 4.1%로 하락했으며, 예상치는 4.3%로 상승할 것으로 예상되었습니다.

CME 그룹의 FedWatch 도구는 데이터에 따라 7월 회의에서 25베이시스포인트의 금리 인하 가능성이 25%에서 5%로 낮아진 반면, 금리를 유지할 가능성은 75%에서 95%로 높아졌다고 보여주었습니다.

9월 회의에서 금리 인하 가능성은 95%에서 70%로 떨어졌고, 금리가 변동하지 않을 것이라는 예상은 5%에서 30%로 높아졌습니다.

금 가격 전망

OANDA 아시아 태평양 시장 분석가인 켈빈 웡은 "미국의 이러한 단기 면제로 인해 오늘 거래에서 금 가격이 약세를 보이고 있다"고 말했습니다.

Wong은 다음과 같이 덧붙였습니다. "저는 $3,320 수준 근처에서 또 다른 가격 변동이 있을 것으로 예상합니다. 그러면 단기적인 장벽인 $3,360의 저항 수준에 도달할 수 있습니다."

SPDR 골드 트러스트

세계 최대 금 상장지수펀드(ETF)인 SPDR Gold Trust의 금 보유량은 금요일에도 2일 연속 변동이 없었으며, 총 보유량은 6월 18일 이후 최저 수준인 947.66톤을 기록했습니다.

월요일 유럽 시장에서 유로화는 주요 통화 대비 하락세를 보이며, 금요일 미국 달러화 대비 잠시 주춤했던 하락세가 다시 시작되었습니다. 유로화는 조정 국면과 차익 실현 매물로 인해 4년 만의 최고치에서 하락했습니다.

도널드 트럼프 대통령이 이번 주 수요일, 상호 관세 부과를 위해 정한 90일 시한이 다가오면서 미국 달러는 강세를 보였습니다. 현재까지 백악관과 어떤 형태로든 무역 협정에 합의한 나라는 영국, 중국, 베트남뿐입니다.

최근 유럽에서 발표된 주요 인플레이션 데이터로 인해 7월에 유럽이 금리를 인하할 가능성에 대한 불확실성이 커졌습니다. 시장은 유로존의 추가 중요 경제 수치를 기다리고 있습니다.

가격

유로화는 달러화 대비 0.15% 하락한 1.1763달러를 기록하며, 개장가 1.1778달러에서 하락했습니다. 1.1790달러로 최고치를 기록했습니다.

유로화는 금요일 거래일을 0.1% 이상 상승으로 마감하며 4년 만에 최고치인 1.1830달러에서 이익 실현으로 인해 잠시 멈췄던 이틀간의 상승세를 재개했습니다.

지난주 유로화는 달러화 대비 0.45% 상승하며 2주 연속 상승세를 기록했습니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 월요일 0.15% 상승하며 금요일 잠시 주춤했던 상승세를 회복했습니다. 이 지수는 몇 주 만에 최고치에 근접하고 있으며, 주요 통화 및 비주요 통화 대비 달러화의 전반적인 강세를 반영하고 있습니다.

달러화의 상승은 트럼프 행정부의 관세 부과 마감일이 다가오면서 무역에 대한 주요 사건에 대한 시장의 기대 속에 나타났습니다.

이번 주 수요일, "광복절"을 맞아 90일간의 유예 기간이 끝나면 미국의 무역 상대국 대부분은 상당히 높은 관세에 직면하게 될 것으로 예상됩니다. 현재까지 백악관과 무역 협정을 체결한 나라는 영국, 중국, 베트남뿐입니다.

의견 및 분석

Convera의 수석 외환 딜러인 제임스 니프턴은 "공식적인 일시 중단이 끝나고 새로운 관세 수준이 발표되면 시장 변동성은 불가피해 보인다"고 말했습니다.

그는 "동시에 이번에는 영향이 덜할 수도 있습니다. 예상을 뛰어넘었던 이전 발표들과 달리, 이번 제안들은 상당 부분 예상된 것입니다. 더욱이 시장은 마감일 연장 가능성을 가격에 반영하고 있는 것으로 보입니다."라고 덧붙였습니다.

유럽 금리

유로존 소비자물가지수는 5월 1.9% 상승에 이어 6월에는 시장 예상대로 전년 동기 대비 2.0% 상승했습니다.

로이터 통신에 따르면, 최근 유럽중앙은행 회의에서 대다수가 7월에 금리를 동결하는 것을 선호했으며, 일부 위원들은 더 오랜 기간 금리 동결을 주장하기도 했습니다.

현재 7월에 ECB가 금리를 25베이시스포인트 인하할 경우의 통화시장 가격은 약 30% 수준입니다.

일본 엔화는 이번 주 거래가 시작되는 월요일 아시아 시장에서 하락하여 미국 달러화에 대해 다시 한번 마이너스 영역으로 떨어졌고, 안전 자산인 엔화에 대한 수요가 둔화되면서 몇 주 만에 최저 수준에 근접했습니다.

한편, 도널드 트럼프 대통령이 이번 주 수요일에 발표한 90일 관세 부과 시한이 다가오면서 미국 달러화는 강세를 보였습니다. 현재까지 백악관과 무역 협정을 체결한 국가는 영국, 중국, 베트남뿐입니다.

금요일 도쿄에서 발표된 견조한 경제 지표에 힘입어 일본은행(BOJ)의 7월 금리 인상에 대한 기대감이 커졌습니다. 투자자들은 이제 세계 3위 경제 대국인 일본의 인플레이션, 임금, 실업률 관련 추가 수치를 기다리고 있습니다.

가격

달러는 엔화에 대해 0.35% 상승하여 144.84엔에 도달했으며, 이는 당일 개장가 144.37엔에서 상승한 수치이며, 최저치는 144.22엔이었습니다.

엔화는 금요일 마감 시 달러화 대비 0.3% 상승했는데, 이는 일본의 강력한 지출 데이터에 힘입어 3거래일 만에 처음으로 상승한 수치입니다.

엔화는 주간 기준으로 0.1% 상승을 기록하며 달러화 대비 2주 연속 상승세를 기록했습니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 월요일 0.15% 상승하며 금요일 잠시 주춤했던 상승세를 회복하고 몇 주 만에 최고치에 근접했습니다. 이는 주요 통화 및 비주류 통화 바스켓 대비 달러 강세를 반영한 것입니다.

트럼프 대통령이 상호 관세를 시행하기로 정한 마감일이 다가오면서, 거래자들이 무역과 관련된 주요 뉴스에 대한 기대감이 커지는 가운데 달러가 상승했습니다.

이번 주 수요일 "광복절"에 90일 시한이 만료되면 미국의 무역 상대국 대부분은 상당히 높은 관세에 직면하게 될 것으로 예상됩니다. 현재까지 미국 행정부와 무역 협정을 체결한 국가는 영국, 중국, 베트남뿐입니다.

해설 및 분석

Convera의 수석 외환 딜러인 제임스 니베턴은 "일시 정지가 공식적으로 끝나고 새로운 관세 수준이 발표되면 변동성은 불가피해 보인다"고 말했습니다.

그는 "하지만 이번 영향은 덜 심각할 수 있습니다. 관세가 예상을 뛰어넘었던 이전 발표와 달리, 이번 제안은 대부분 가격에 반영되어 있습니다. 게다가 시장은 추가 연장 가능성도 고려하고 있는 것으로 보입니다."라고 덧붙였습니다.

일본 금리

금요일 도쿄에서 발표된 자료에 따르면, 일본의 5월 가계 지출은 전년 동기 대비 4.7% 증가했습니다. 이는 2022년 8월 이후 가장 빠른 증가율로, 시장 예상치인 1.3% 증가를 크게 웃도는 수치입니다. 4월 가계 지출은 0.1% 감소했습니다.

이 데이터에 따르면 일본은행이 7월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 확률은 40%에서 45%로 높아졌습니다.

투자자들은 이제 이러한 기대치를 재평가하기 위해 인플레이션, 임금, 실업률에 대한 추가 데이터를 기다리고 있습니다.

비트코인 가격은 최근 상승분을 반납한 후 금요일에 하락했습니다. 이는 거래자들이 도널드 트럼프 미국 대통령의 무역 관세 시행에 대비하고 시장에서 단기 금리 인하에 대한 기대를 낮추었기 때문입니다. 이는 디지털 자산에 대한 압박을 가중시켰습니다.

미국 의원들이 오랫동안 기다려온 "암호화폐 주간"을 발표했음에도 불구하고, 암호화폐 시장 전반도 침체에 빠졌습니다. 이 주간에서는 해당 부문의 주요 규제 법안에 대한 논의가 이루어질 예정입니다.

세계 최대 암호화폐인 비트코인은 전날 밤 110,500달러까지 치솟은 뒤, GMT 기준 09시 22분 0.9% 하락해 108,933.4달러에 거래됐습니다.

이러한 초기 상승은 미중 무역 협상의 진전을 둘러싼 낙관론에 힘입은 것으로, 이를 통해 코인은 거의 한 달간 지속되었던 103,000달러에서 108,000달러 사이의 좁은 거래 범위를 벗어나는 데 도움이 되었습니다.

하락세에도 불구하고 비트코인은 2주 연속 상승세를 이어갔습니다.

그러나 미국의 높은 관세 인상에 대한 우려가 다시 제기되고 금리 인하 가능성이 낮아지면서 이러한 긍정적 모멘텀은 약화되었습니다. 여기에 더해, 의회가 트럼프 대통령의 광범위한 세금 및 지출 패키지를 승인하면서 향후 몇 년간 국가 부채가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

금요일에는 미국 독립기념일 휴일로 인해 거래량이 낮은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.

관세 및 금리 인하 우려 속 비트코인 가격 하락

트럼프 대통령이 금요일부터 주요 경제국에 새로운 관세 제도를 설명하는 서한을 보낼 계획이라고 발표한 후 비트코인은 목요일 최고치에서 하락했습니다.

트럼프 대통령에 따르면 10~12개국이 10~20%의 관세율과 최대 60~70%에 달하는 관세율이 명시된 서한을 받을 예정이며, 이는 8월 1일부터 발효될 예정이다.

그의 발언은 이러한 조치가 세계 무역에 큰 혼란을 초래할 수 있다는 경제적 여파에 대한 우려를 다시 불러일으켰습니다.

분석가들은 미국 무역 정책을 둘러싼 불확실성이 연준이 금리를 동결한 주요 이유라고 지적했습니다. 제롬 파월 연준 의장은 최근 이러한 관세가 초래할 수 있는 인플레이션 위험에 대해 경고했습니다.

한편, 목요일에 발표된 예상을 뛰어넘는 미국의 고용 보고서로 인해 7월 금리 인하에 대한 시장의 기대가 줄어들었고, 9월 금리 인하에 대한 기대도 낮아졌습니다.

디지털 자산은 일반적으로 이자율이 높아지면 부정적으로 반응한다는 점에 유의해야 합니다. 위험한 투자에 사용할 수 있는 유동성이 줄어들기 때문입니다.

워싱턴의 입법 열기에도 불구하고 암호화폐 시장은 약세를 보이고 있다

미국 의회에서 Crypto Week를 발표했음에도 불구하고, 암호화폐 시장은 금요일에 약간 하락세를 보였습니다. 하지만 지금까지는 가격이 즉각적으로 반등하지 못했습니다.

하원 의원들은 7월 14일 주를 디지털 자산 관련 법안에 할애할 것이라고 선언했으며, 주요 법안 3개가 통과될 것으로 예상된다.

GENIUS법: 스테이블코인 규제를 위한 포괄적 프레임워크

CLARITY법

CBDC 감시 금지 국가법

하원의장 마이크 존슨은 목요일 성명을 통해 "하원 공화당은 트럼프 대통령의 디지털 자산 및 암호화폐 의제를 전면적으로 시행하기 위해 단호한 조치를 취하고 있다"고 밝혔습니다.

비트코인이 11만 달러까지 오른 것은 돌파구인가, 아니면 함정인가?

비트코인이 11만 달러 선 아래에 머물면서, 투자자들은 비트코인의 다음 움직임을 두고 의견이 엇갈렸습니다.

저명한 트레이더 비잔틴 제너럴은 선물 데이터를 인용하며 해당 코인이 11만 2천 달러 돌파를 준비하고 있음을 시사하는 차트를 게시했습니다. 그는 가격 변동과 함께 미결제약정이 증가하는 것이 종종 급격한 가격 상승에 선행한다고 지적했습니다.

그러나 시장 주문장에는 매도 압력이 점차 커지기 시작했습니다. 11만 달러 선에서 대량의 매도 주문이 쏟아졌는데, 이는 주요 투자자들의 이익 실현이나 저항으로 해석되는 경우가 많았습니다.

반면, 트레이더 KillaXBT는 비트코인이 최근 저항선 위로, 지지선 아래로 유동성을 휩쓸었지만, 곧바로 반전했다고 지적했습니다. 이는 진정한 방향성 움직임이 나타나기 전에 레버리지 트레이더를 청산하려는 "가짜 거래"의 전형적인 행동입니다.