금 가격은 금요일 유럽 거래에서 2.5% 이상 상승하며 어제 주춤했던 상승세를 재개했고, 미국과 이란 간의 지정학적 긴장 고조로 안전자산 수요가 증가하면서 온스당 5,000달러 돌파에 다시 가까워졌다.

이러한 상승세는 투자자들이 올해 연준의 금리 인상 경로에 대한 추가적인 증거를 기다리는 가운데, 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화 약세에도 힘입은 바가 있습니다.

가격 개요

오늘 금 가격: 금은 개장가인 4,778.06달러에서 2.65% 상승한 4,903.08달러를 기록했으며, 최저치는 4,655.40달러였습니다.

목요일 종가 기준으로 금 가격은 3.6% 하락하며 지난 3일 만에 처음으로 하락세를 기록했는데, 이는 전 세계 금속 및 상품 시장 전반에 걸친 지속적인 신중론에 기인합니다.

오만 회담

긴장이 고조되는 분위기 속에서 미국과 이란이 오만 무스카트에서 중요한 회담을 시작하는 것을 세계 시장이 예의주시하고 있습니다. 이번 회담은 미국이 자국민에게 이란 영토에서 즉시 철수할 것을 촉구하는 긴급 경고를 발표한 이후 매우 중요한 전환점으로 여겨지고 있습니다.

이례적인 외교적 긴장 고조로 인해 오만 회담은 잠재적인 군사적 충돌을 막기 위한 마지막 기회로 여겨지고 있으며, 외교적 결렬 가능성과 그것이 에너지 안보 및 지정학적 안정에 미칠 수 있는 영향에 대한 우려가 세계 시장에 반영되면서 시장 불안이 고조되고 있습니다.

이번 주 초, 미군은 아라비아해에서 작전 중이던 항공모함 에이브러햄 링컨함에 적대적인 방식으로 접근한 이란 드론을 격추했다고 발표했습니다.

미국 중부사령부는 드론이 적대적인 궤적과 불분명한 의도로 접근했으며, 항공모함이 이란 해안에서 약 500마일 떨어진 해상을 항해하는 동안 반복적인 경고와 긴장 완화 조치를 무시했다고 밝혔습니다.

반면 이란 국영 언론은 해당 드론 비행을 국제 해역에서의 일상적이고 합법적인 정찰 임무로 묘사하며, 연락이 두절되기 전 이미지와 데이터를 성공적으로 전송했다고 보도했다.

미국 달러

달러 지수는 금요일에 약 0.2% 하락하며 2주 만에 최고치에서 후퇴했고, 주요 및 소국 통화 대비 미국 달러화의 약세를 반영하여 3거래일 만에 처음으로 하락세를 보였습니다.

차익 실현 외에도, 투자자들이 연준의 올해 금리 인상 경로에 대한 더 많은 증거를 기다리는 가운데, 전 세계 대부분의 금융 시장에서 급격한 변동성이 나타나면서 달러화는 약세를 보였습니다.

미국 금리

CME FedWatch 도구에 따르면 3월 회의에서 미국 금리가 동결될 확률은 77%이고, 25bp 금리 인하 확률은 23%입니다.

투자자들은 이러한 기대치를 재평가하기 위해 향후 발표될 미국 경제 데이터와 연준 관계자들의 발언을 면밀히 주시하고 있습니다.

금 전망

시장 전략가 일리야 스피박은 위험 선호도가 악화되고 있고, 주가가 하락하고 있으며, 비트코인 가격이 급격히 하락하고 있다고 말했다.

그는 여러 지표들이 전반적으로 위험 선호 심리가 약화되고 있음을 시사한다고 덧붙였습니다. 이러한 상황에서 금은 상대적으로 견조한 흐름을 보이고 있는 반면, 은은 산업용 금속에 대한 위험 회피 심리의 압력으로 하락하고 있습니다.

ANZ 은행의 시장 분석가인 소니 쿠마리는 귀금속 가격이 어제 급락했다가 현재 반등하고 있어 근본적으로 중요한 변화는 없다고 말했다.

그녀는 금과 은 가격 조정이 중국 춘절 연휴를 앞두고 시기적절하게 발생했으며, 이는 중국 내 소비자 구매를 촉진할 수 있다고 덧붙였습니다. 그러나 약세 포지션이 청산될 때까지 단기적인 변동성은 지속될 수 있습니다.

SPDR 골드 트러스트

세계 최대 금 ETF인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량이 목요일에 약 4톤 감소하여 3일 연속 하락세를 기록했으며, 총 보유량은 1,077.95톤으로 1월 15일 이후 최저치를 기록했습니다.

유로는 금요일 유럽 거래에서 주요 통화 대비 상승하며 미국 달러 대비 2주 만에 최저치에서 회복세를 보였습니다. 이는 금융 시장 전반의 급격한 변동성 속에서 달러 약세가 유로화를 뒷받침한 결과입니다.

예상대로 유럽중앙은행은 5회 연속 회의에서 기준금리를 동결했으며, 인플레이션을 목표 범위로 되돌리기 위한 긴축 통화정책 기조를 유지할 것이라고 재확인했습니다.

가격 개요

오늘 유로 환율: 유로는 달러 대비 0.2% 상승한 1.1802달러를 기록했으며, 오늘 개장가인 1.1777달러에서 출발해 장중 최저치인 1.1766달러까지 하락하며 1월 23일 이후 최저 수준을 유지했습니다.

유로는 목요일 달러 대비 0.25% 하락하며 이틀 연속 하락세를 기록했는데, 투자자들이 미국 달러를 선호하는 경향이 지속되었기 때문이다.

미국 달러

달러 지수는 금요일에 약 0.2% 하락하며 2주 만에 최고치에서 후퇴했고, 주요 및 소국 통화 대비 미국 달러화의 약세를 반영하여 3거래일 만에 처음으로 하락세를 보였습니다.

차익 실현 외에도, 미국과 이란 간의 중요한 회담을 앞두고, 그리고 워싱턴이 자국민들에게 이란 영토에서 즉시 철수할 것을 촉구한 이후, 전 세계 대부분의 금융 시장에서 급격한 변동성이 나타나면서 달러화 가치가 약세를 보였습니다.

유럽중앙은행

예상대로 유럽중앙은행은 목요일 기준금리를 2.15%로 동결했습니다. 이는 2022년 10월 이후 최저 수준으로, 5회 연속 금리 동결을 기록했습니다.

유럽중앙은행(ECB)은 특정 금리 경로에 대한 사전 약속 없이 회의별로 데이터에 기반한 접근 방식을 재차 강조했으며, 인플레이션이 목표치로 돌아오도록 통화 정책은 계속해서 긴축적인 기조를 유지할 것이라고 밝혔습니다.

크리스틴 라가르드

유럽중앙은행(ECB) 총재 크리스틴 라가르드는 목요일에 금리 인하 경로를 미리 정해놓지는 않을 것이며, 3월 금리 결정은 향후 몇 주 동안 발표될 데이터에 전적으로 달려 있다고 밝혔습니다.

라가르드 총재는 유럽중앙은행(ECB)이 유로화 환율을 면밀히 주시하고 있다고 확인하면서, 현재 유로화 강세가 수입 물가상승을 억제하는 데 도움이 되고 추가적인 긴축 없이도 목표 달성을 뒷받침할 수 있다고 덧붙였다.

그녀는 서비스 물가 상승률은 여전히 모니터링이 필요하지만, 전반적인 전망은 2025년 말에 비해 더욱 균형 잡힌 수준이 되었다고 덧붙였다.

유럽 금리

이번 회의 이후, 3월 유럽중앙은행(ECB)의 25bp 금리 인하에 대한 단기금융시장 가격은 50%에서 약 30%로 떨어졌다.

투자자들은 이러한 기대치를 재평가하기 위해 유로존의 인플레이션, 실업률, 임금 관련 추가 데이터를 기다리고 있습니다.

일본 엔화는 금요일 아시아 거래에서 주요 및 마이너 통화 바스켓 대비 상승하며 미국 달러 대비 6일 만에 처음으로 상승세를 기록했습니다. 이는 과매도 수준에서의 적당한 매수세에 힘입어 2주 만에 최저치에서 회복하려는 시도입니다.

이러한 반등에도 불구하고, 엔화는 이번 주말로 예정된 일본 총선 결과에 대한 불확실성이 커지는 가운데 올해 들어 최대 주간 하락폭을 기록할 전망입니다. 최근 여론조사에서는 사나이 다카이치 현 총리가 이끄는 집권 연립정부가 압도적인 우위를 보이고 있어, 다카이치 총리가 경기 부양을 위한 확장적 정책을 추진할 수 있는 발판을 마련한 것으로 나타났습니다.

가격 개요

오늘 일본 엔화 환율: 달러는 엔화 대비 0.3% 하락한 156.51엔을 기록했으며, 개장가인 157.02엔에서 하락세를 보였고, 장중 최고치는 157.05엔을 기록했습니다.

엔화는 목요일 달러 대비 0.15% 하락하며 5일 연속 하락세를 기록했고, 일본의 선거 관련 추측에 영향을 받아 달러당 157.34엔으로 2주 만에 최저치를 기록했습니다.

주간 실적

오늘 정산으로 공식적으로 마무리되는 이번 주 동안 일본 엔화는 미국 달러 대비 약 1.2% 하락했습니다. 이는 3주 만에 처음으로 주간 하락세를 기록하는 것이며, 2025년 12월 이후 최대 주간 하락폭입니다.

일본 선거

일요일로 예정된 조기 총선을 앞두고 글로벌 시장이 일본의 상황을 예의주시하고 있습니다. 사나이 다카이치 총리는 지출 확대, 감세, 그리고 국방력 증강을 가속화할 것으로 예상되는 새로운 안보 전략 통과를 위한 강력한 지지 기반을 확보하고자 합니다.

여론조사

최근 여론조사에 따르면 사나이 다카이치 대표가 이끄는 집권 자민당이 압도적인 우위를 점하고 있어, 선거 후 강력한 정부를 구성할 가능성이 높아지고 있다.

아사히 신문과 교도통신의 여론조사에 따르면 집권 연합이 압도적인 과반수를 확보할 것으로 예상되며, 자민당은 절대 과반수인 233석을 넘어서고, 연립정부는 465석 중 약 300석을 확보할 가능성이 있는 것으로 나타났습니다.

다카이치 총리는 최근 여론조사에서 57%에서 64% 사이의 높은 지지율을 기록하며 꾸준히 호조를 보이고 있다. 특히 18~29세 젊은 유권자층에서 인기가 높아 일부 조사에서는 지지율이 90%에 육박하기도 했다.

사나이 타카이치

다카이치 사나이 일본 총리는 토요일 엔화 약세가 긍정적인 측면도 있다고 언급했는데, 이는 엔화 가치 지지를 위한 시장 개입 가능성을 거듭 경고해온 재무부의 입장과 상반되는 것으로 보인다.

다음 주 선거를 앞두고 진행된 선거 유세에서 다카이치 씨는 엔화 약세에 대한 비판에도 불구하고, 이는 식품 산업부터 자동차 산업에 이르기까지 수출 부문에 귀중한 기회를 제공한다고 말했습니다. 그녀는 또한 엔화 약세가 미국의 관세에 대한 완충 역할을 했고 경제에 실질적인 도움을 주었다고 덧붙였습니다.

일본 금리

3월 일본은행 회의에서 0.25%포인트 금리 인상이 있을 것이라는 시장 예상은 여전히 10% 미만입니다.

투자자들은 이러한 기대치를 재조정하기 위해 일본의 인플레이션, 실업률 및 임금에 대한 추가 데이터를 기다리고 있습니다.

일본 엔화 전망

호주 커먼웰스 은행의 통화 전략가인 캐롤 콩은 자유민주당의 선전이 다카이치 총통이 경기 부양책을 추진하도록 부추길 것이며, 이는 정부 부채 부담 증가와 일본 국채 및 엔화 약세로 이어질 위험이 있다고 말했다.

호주 커먼웰스 은행의 통화 전략가인 사마라 함무드는 여당의 압승이 다카이치 총재의 소비세 인하를 포함한 재정 정책 목표에 대한 단기적인 제약을 완화할 것이라고 말했다.

그녀는 다카이치 총재가 확장적 재정 정책에 필요한 자금을 어떻게 조달할 계획인지 여전히 불분명하며, 정부 부채 증가에 대한 우려가 다시 커지면서 일본 국채와 엔화에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 덧붙였다.

미국 증시 지수는 목요일 거래 세션 동안 하락세를 이어가며 시장 전반에 걸친 광범위한 매도세 속에 3거래일 연속 손실을 기록했습니다.

어제 발표된 정부 자료에 따르면 미국 민간 부문은 지난달 2만 2천 개의 일자리를 추가했는데, 이는 4만 5천 개의 신규 일자리가 창출될 것이라는 시장 예상치에 미치지 못하는 수치로, 2026년 초 세계 최대 경제국인 미국의 노동 시장이 지속적으로 둔화될 것임을 시사합니다.

오늘 발표된 추가 자료에 따르면 12월 미국의 구인 공고 수는 654만 건으로, 예상치인 725만 건에 미치지 못했습니다.

계속되는 정부 셧다운으로 인해, 다음 주 금요일 발표 예정이었던 1월 미국 월간 고용 보고서가 연기되어 2월 11일에 발표될 것이라고 어제 발표되었습니다.

증시에서 다우존스 산업평균지수는 17시 16분(GMT) 기준 0.8%(약 408포인트) 하락한 49,093을 기록했습니다. S&P 500 지수는 0.9%(약 62포인트) 하락한 6,820, 나스닥 종합지수는 1.0%(약 235포인트) 하락한 22,668을 기록했습니다.