금 가격은 목요일 유럽 거래에서 1% 이상 상승하며 아시아 거래 초반 기록했던 2026달러 최저치에서 회복세를 보이기 시작했습니다. 미국과 이란 간의 군사적 긴장 완화로 중동 분쟁 종식을 위한 평화 협정에 대한 기대감이 다시 높아지면서, 미국 달러 약세와 유가 하락이 금 가격을 뒷받침하며 핵심 가격대인 온스당 4,000달러 부근에서 매수세가 나타났습니다.

연준의 12월 금리 인상 가능성이 시장에 높은 수준으로 반영된 가운데, 투자자들은 오늘 발표될 추가적인 주요 미국 경제 지표, 특히 생산자 물가 지표를 기다리고 있습니다.

가격

• 오늘 금 가격: 금 가격은 온스당 4,118.23달러로 1.1% 상승했습니다. 개장가인 4,072.07달러에서 상승세를 보였으며, 장중 최저치인 4,023.86달러까지 떨어져 2025년 11월 이후 최저 수준을 기록했습니다.

수요일 종가 기준으로 금 가격은 4.5% 하락하여 4일 연속 하락세를 기록했으며, 귀금속 시장 전반에 걸친 대규모 매도세 속에 2월 2일 이후 최대 일일 하락폭을 보였습니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 목요일에 0.2% 하락하며 수요일에 일시적으로 멈췄던 하락세를 재개했고, 2개월 만의 최고치에서 더욱 멀어졌습니다. 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러의 약세를 반영합니다.

이러한 감소세는 미국의 이란에 대한 새로운 공습이 종료된 이후 나타났는데, 이는 이란 당국이 진행 중인 평화 협상에서 더 큰 진전을 이루도록 압박하기 위한 전략의 일환으로 여겨지며, 이는 중동 전역의 긴장을 완화하고 안정을 증진할 수 있는 최종 합의로 이어질 가능성을 열어줍니다.

세계 석유 가격

미국이 호르무즈 해협이 해상 교통에 폐쇄되었다는 보도를 부인하면서 세계 에너지 공급 차질에 대한 우려가 완화되자, 국제 유가는 약 3% 하락하며 수주 만에 최저치에 근접하고 있다.

이란 분쟁의 전개 상황

• 미국은 이틀 연속으로 이란에 대한 새로운 공습을 감행했습니다.

• 공격에 앞서 도널드 트럼프 대통령은 미국이 이란에 대해 "매우 강력한" 공격을 감행할 것이라고 밝혔습니다.

• 피트 헤그세스 미국 국방장관은 워싱턴이 "핵심 시설"을 목표로 삼을 것이라고 밝혔습니다.

• 이번 공격은 4월 휴전 이후 가장 심각한 사태 악화 중 하나입니다.

• 이란 혁명수비대는 쿠웨이트와 바레인에 있는 미군 기지가 드론과 미사일 공격을 받았다고 밝혔습니다.

• 테헤란은 안보상의 이유로 호르무즈 해협을 완전히 폐쇄했다고 발표했지만, 워싱턴은 해협이 폐쇄되었다는 사실을 부인했습니다.

• 외교 소식통에 따르면 미국과 이란 간의 회담은 순조롭게 진행되고 있다.

미국 금리

• 골드만삭스는 경제 활동 증가와 고용 성장세를 이유로 연준이 2026년 내내 금리를 동결하고 금리 인하는 2027년까지 미룰 것으로 예상한다.

수요일에 발표된 자료에 따르면 중동 분쟁 속 에너지 가격 상승으로 인해 미국의 5월 소비자 물가 상승률이 3년 만에 가장 빠른 속도를 기록했습니다.

• CME 그룹의 FedWatch Tool에 따르면, 시장은 현재 연준이 12월 회의에서 금리를 인상할 확률을 67%로 보고 있습니다.

• 시장에서는 6월 회의에서 금리가 동결될 확률을 98%로, 25bp 금리 인하 확률을 2%로 계속해서 반영하고 있습니다.

• 투자자들은 오늘 발표될 5월 미국 생산자물가지수(PPI) 데이터를 기다리고 있으며, 이 데이터는 금리 전망에 영향을 미칠 수 있습니다.

금 전망

스톤엑스의 수석 분석가인 맷 심슨은 가격이 4,000달러 수준에 근접함에 따라 이는 명확한 지지선이 되어 매도자들이 신속하게 차익을 실현하거나 관망하는 매수자들이 인내심을 갖고 기다리도록 유도할 수 있다고 말했다.

심슨은 수요일 소비자물가지수 발표 이후 미국 달러 지수가 의미 있는 상승세를 보이지 못했다고 덧붙였다. 따라서 생산자물가지수 데이터가 예상치 못한 악재를 드러내지 않는 한, 금 가격은 단기적으로 기술적 반등을 경험할 수 있다.

SPDR 골드 트러스트

세계 최대 금 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 보유량이 수요일에 2.86톤 감소하여 이틀 연속 하락세를 기록했습니다. 총 보유량은 1,013.64톤으로, 2025년 10월 9일 이후 최저 수준입니다.

유로는 목요일 유럽 증시에서 주요 통화 대비 상승세를 보이며 미국 달러 대비 플러스 영역으로 진입했고, 유럽중앙은행(ECB)의 정책 결정 발표를 앞두고 최근 4거래일 중 3거래일 연속 상승세를 이어갔습니다. ECB는 2023년 7월 이후 첫 금리 인상을 발표할 것으로 널리 예상되고 있습니다.

미국의 이란 공습이 종료되고 호르무즈 해협의 긴장이 완화되면서 미국 달러화는 약세를 보였고, 유가는 상승분을 반납했습니다. 시장은 이제 워싱턴과 테헤란 간의 진행 중인 평화 협상에서 어떤 새로운 진전이 있을지 주시하고 있습니다.

가격

• 오늘 유로 환율: 유로는 달러 대비 약 0.2% 상승한 1.1556달러를 기록했습니다. 개장 당시 1.1535달러였던 환율이 상승세로 돌아섰으며, 장중 최저치는 1.1526달러였습니다.

• 유로는 수요일 달러 대비 0.1% 하락하며 마감했는데, 이는 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대한 추가 공격 가능성을 경고한 이후 지난 3거래일 만에 처음으로 하락세를 기록한 것이다.

미국 달러

미국 달러 지수는 목요일에 0.2% 하락하며 수요일에 일시적으로 멈췄던 하락세를 재개했고, 두 달 만에 최고치에서 더욱 멀어졌습니다. 이는 주요 및 부차 통화 대비 미국 달러화의 약세를 반영합니다.

이러한 감소세는 미국의 이란에 대한 새로운 공습이 종료된 이후 나타났는데, 이는 이란 당국이 진행 중인 평화 협상에서 더 큰 진전을 이루도록 압박하기 위한 전략의 일환으로 여겨지며, 이는 중동 전역의 긴장을 완화하고 안정을 증진할 수 있는 최종 합의로 이어질 가능성을 열어준다.

세계 석유 가격

미국이 호르무즈 해협이 선박 통행을 위해 폐쇄되었다는 보도를 부인하면서 목요일 국제 유가는 초반 상승분의 대부분을 반납했습니다. 이는 세계 에너지 공급 차질에 대한 우려를 다소 완화하는 데 도움이 되었습니다.

이란 분쟁의 전개 상황

• 미국은 이틀 연속으로 이란에 대한 새로운 공습을 감행했습니다.

• 공격에 앞서 도널드 트럼프 대통령은 미국이 이란에 대해 "매우 강력한" 공격을 감행할 것이라고 밝혔습니다.

• 피트 헤그세스 미국 국방장관은 워싱턴이 "핵심 시설"을 목표로 삼을 것이라고 밝혔습니다.

• 이번 공격은 4월 휴전 이후 가장 심각한 사태 악화 중 하나입니다.

• 이란 혁명수비대는 쿠웨이트와 바레인에 있는 미군 기지가 드론과 미사일 공격을 받았다고 밝혔습니다.

• 테헤란은 안보상의 이유로 호르무즈 해협을 완전히 폐쇄했다고 발표했지만, 워싱턴은 해협이 폐쇄되었다는 사실을 부인했습니다.

유럽중앙은행

오늘 유럽중앙은행(ECB)은 2026년 네 번째 통화정책 회의를 마무리할 예정입니다. 시장에서는 금리 인상을 예상하고 있으며, 회의록에서는 향후 금리 경로에 대한 추가적인 지침과 설명이 제공될 것으로 기대됩니다.

현재 예상으로는 25bp 금리 인상이 예상되며, 이에 따라 유럽중앙은행(ECB)의 기준금리는 2.15%에서 2.40%로 오를 것입니다. 이는 7차례 연속 금리 동결 이후 유로존에서 2023년 7월 이후 첫 금리 인상이 될 것입니다.

유럽중앙은행(ECB)의 금리 결정 및 통화정책 성명은 그리니치 표준시(GMT) 기준 12시 15분에 발표될 예정이며, 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 GMT 기준 12시 45분에 기자회견을 가질 예정입니다.

유로화 전망

Economies.com에서는 유럽중앙은행이 시장 예상보다 더 매파적인 발언을 내놓을 경우, 올해 하반기 추가 금리 인상에 대한 기대감이 높아져 유로화가 주요 통화 대비 강세를 이어갈 것으로 예상합니다.

일본 엔화는 목요일 아시아 거래에서 주요 통화 대비 상승하며 미국 달러 대비 6주 만에 최저치에서 회복세를 보였고, 저가 매수세에 힘입어 3일 만에 첫 상승세를 기록했습니다.

이번 조치는 일본은행이 엔화 가치를 지원하기 위한 조치를 취할 수 있다는 기대감이 커지는 가운데 나온 것으로, 특히 엔화가 일본 통화 당국이 면밀히 감시하는 개입 구간 내에서 거래되고 있는 상황에서 더욱 그렇습니다.

미국의 이란 공습이 종료되고 호르무즈 해협의 긴장이 완화되면서 미국 달러화는 약세를 보였고, 유가는 상승분을 반납했습니다. 시장은 이제 워싱턴과 테헤란 간에 진행 중인 평화 협상의 추가적인 진전에 주목하고 있습니다.

가격

• 오늘 일본 엔화 환율: 달러는 엔화 대비 약 0.1% 하락한 160.42엔을 기록했으며, 개장 당시 160.54엔에서 출발해 장중 최고 160.56엔까지 상승했습니다.

• 엔화는 수요일 달러 대비 0.1% 이상 하락하며 이틀 연속 하락세를 기록했고, 6주 만에 최저치인 160.57엔을 기록했습니다.

160엔 임계값

일본 당국은 외환 시장의 움직임을 면밀히 주시하고 있으며, 특히 엔화가 달러당 160엔이라는 중요한 저항선을 넘어선 이후 더욱 예의주시하고 있다. 이 수준은 당국의 재개입을 촉발할 수 있는 기준점으로 널리 인식되고 있다.

소식통들은 로이터 통신에 도쿄가 엔화 가치 하락을 막기 위해 4월 말과 5월 초에 여러 차례 시장에 개입했다고 전했다. 당시 엔화는 달러당 160.72엔까지 떨어져 2024년 7월 이후 최저치를 기록했다.

일본 당국은 과도한 환율 변동성에 대해 경고하며, 외환 시장의 무질서한 움직임에 대해 당국이 단호한 조치를 취할 수 있음을 시사했다.

가타야마 사츠키 재무장관은 외환시장에서 과도하거나 투기적인 움직임이 발생할 경우 정부가 "적절한 조치를 취할 준비가 되어 있다"고 밝혔습니다.

일본 금리

수요일에 발표된 자료에 따르면 이란 분쟁으로 인한 에너지 비용 급등으로 일본의 생산자물가지수가 3년 만에 최고 수준으로 치솟았습니다.

• 해당 데이터 발표 이후, 일본은행이 6월 회의에서 0.25%포인트 금리 인상을 단행할 가능성에 대한 시장 기대치가 75%에서 95%로 상승했다.

• 투자자들은 이제 일본의 인플레이션, 실업률, 임금 상승률에 대한 추가 데이터를 기다리며 이러한 기대치를 재평가할 예정이다.

• 일본은행은 세계 4위 경제대국인 일본에 적합한 통화정책 수단을 평가하기 위해 6월 15일부터 16일까지 회의를 개최할 예정이다.

미국 달러

미국 달러 지수는 목요일에 0.1% 이상 하락하며 수요일에 일시적으로 멈췄던 하락세를 재개했고, 2개월 만의 최고치에서 더욱 멀어졌습니다. 이는 주요 및 부차 통화 대비 미국 달러화의 약세를 반영합니다.

이러한 감소세는 미국의 이란에 대한 새로운 공습이 종료된 이후 나타났는데, 이는 이란 당국이 진행 중인 평화 협상에서 더 큰 진전을 이루도록 압박하기 위한 전략의 일환으로 여겨지며, 이는 중동 전역의 긴장을 완화하고 안정을 증진할 수 있는 최종 합의로 이어질 가능성을 열어줍니다.

세계 석유 가격

미국이 호르무즈 해협이 선박 통행을 위해 폐쇄되었다는 보도를 부인하면서 목요일 국제 유가는 장 초반 상승분의 대부분을 반납했습니다. 이는 세계 에너지 공급 차질에 대한 우려를 다소 완화하는 데 도움이 되었습니다.

이란 분쟁의 전개 상황

• 미국은 이틀 연속으로 이란에 대한 새로운 공습을 감행했습니다.

• 공격에 앞서 도널드 트럼프 대통령은 미국이 이란에 대해 "매우 강력한" 공격을 감행할 것이라고 밝혔습니다.

• 피트 헤그세스 미국 국방장관은 워싱턴이 "핵심 시설"을 목표로 삼을 것이라고 밝혔습니다.

• 이번 공격은 4월 휴전 이후 가장 심각한 사태 악화 중 하나입니다.

• 이란 혁명수비대는 쿠웨이트와 바레인에 있는 미군 기지가 드론과 미사일 공격을 받았다고 밝혔습니다.

• 테헤란은 안보상의 이유로 호르무즈 해협을 완전히 폐쇄했다고 발표했지만, 워싱턴은 해협이 폐쇄되었다는 사실을 부인했습니다.

수요일 캐나다 달러는 캐나다 중앙은행이 금리에 대해 관망세를 유지하는 가운데 미국 달러 대비 소폭 상승했으며, 투자자들은 지속적인 불확실성 속에서 북미 자유무역협정의 미래를 계속해서 평가하고 있다.

캐나다 달러(루니)는 장중 1.3900~1.3957 캐나다 달러 사이에서 거래되다가 약 0.2% 상승한 1.3925 캐나다 달러로 마감했습니다. 화요일에는 6개월 만에 최저치인 1.3969 캐나다 달러까지 하락한 바 있습니다.

캐나다 중앙은행은 에너지 가격 상승이 경제 전반의 인플레이션에 영향을 미친다는 증거가 미미하다는 이유로 5회 연속 기준금리를 2.25%로 동결했습니다.

스왑 시장 데이터에 따르면 투자자들은 이제 12월까지 금리 인상폭이 약 32bp에 그칠 것으로 예상하고 있으며, 이는 중앙은행의 결정 이전 예상치인 37bp보다 낮아진 수치입니다.

프랭클린 템플턴 캐나다의 포트폴리오 매니저인 다아시 브릭스는 캐나다 경제 지표가 "강하지 않다"며, 이는 중앙은행이 금리를 동결하고 상황을 지켜볼 여지가 있음을 의미한다고 말했다.

앞서 발표된 1분기 국내총생산(GDP) 데이터는 캐나다 경제가 기술적 경기 침체에 진입했음을 보여주었습니다.

브릭스는 캐나다가 에너지 가격 상승, 많은 주택담보대출의 금리 인상, 그리고 지속적인 무역 불확실성이라는 세 가지 주요 압력에 직면해 있다고 지적했습니다.

같은 맥락에서 도널드 트럼프 대통령은 수요일에 미국, 캐나다, 멕시코 간의 자유무역협정을 갱신하지 않을 수도 있다고 밝혔습니다.

캐나다의 주요 수출품 중 하나인 국제 유가도 미국과 이란 간의 공방전 이후 약 2.5% 상승하여 배럴당 93.78달러를 기록했습니다.

채권 시장에서 캐나다 국채 수익률은 혼조세를 보였으며, 기준이 되는 10년 만기 국채 수익률은 3.487%로 거의 변동이 없었습니다.