목요일 유럽 시장에서 금 가격이 하락하면서 어제 잠시 멈췄던 하락세가 다시 시작되었으며, 세계 통화 바구니에 대한 미국 달러화의 강세로 인한 압박으로 다시 3주 만에 최저치에 접근했습니다.

오늘 오후, 연례 잭슨홀 경제 심포지엄이 시작됩니다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 내일 금요일에 연설할 예정입니다. 그의 연설은 올해 남은 기간 동안 통화 완화와 금리 인하의 방향에 대한 강력한 단서를 제공할 것으로 예상됩니다.

가격 개요

오늘의 금 가격: 금은 일중 최고가인 3,352.13달러를 기록한 후, 개장 가격인 3,348.42달러에서 0.4% 하락한 1온스당 3,334.35달러를 기록했습니다.

수요일 마감 시 금은 1.0% 상승하며 3거래일 만에 처음으로 상승세를 보였습니다. 이전에는 온스당 3,311.58달러로 3주 만에 최저치를 기록했습니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 목요일에 0.1% 상승하여 어제 잠시 멈췄던 상승세를 재개하여 2주 만에 최고치인 98.44포인트에 도달했으며, 주요 및 보조 통화에 대한 달러화의 강세를 반영했습니다.

연방준비제도이사회(FRB) 이사인 리사 쿡은 도널드 트럼프 대통령이 모기지 사기 혐의로 사임을 요구했음에도 불구하고 자신의 직책에 대한 헌신을 재확인했습니다.

연방준비제도이사회의 최근 정책 회의 의사록에서는 관세, 인플레이션, 노동 시장에 대한 우려를 놓고 의견이 엇갈린 것으로 드러났습니다.

미국 금리

CME FedWatch 도구에 따르면 9월에 25베이시스포인트의 금리 인하를 시장이 예측할 확률은 81%로 유지되고 있으며, 금리가 변동하지 않을 확률은 19%입니다.

시장에서는 10월 회의에서 25베이시스포인트 인하 가능성이 91%로 예측되고 있으며, 변동이 없을 가능성은 9%입니다.

투자자들은 이러한 가능성을 재평가하기 위해 오늘 늦게 발표될 8월의 주요 미국 부문 데이터를 기다리고 있습니다.

잭슨 홀

전 세계 중앙은행 총재들이 오늘 늦게부터 시작되는 심포지엄에 참석할 예정이지만, 투자자들이 9월에 미국에서 금리를 인하할 가능성에 대한 신호를 찾고 있는 만큼 시장의 관심은 내일 파월 의장의 연설에 집중될 것으로 보인다.

금 전망

싱가포르에 본사를 둔 GoldSilver Central의 전무이사인 브라이언 란은 "금 가격이 크게 오르지는 않을 것으로 생각하며, 현재로서는 안정될 것으로 보인다"고 말했습니다.

그는 "금리가 소폭 인하되더라도 금값은 소폭 상승할 수 있으며, 3,400달러까지 오를 가능성이 있습니다. 그렇지 않을 경우, 가격은 계속 안정세를 유지하거나 소폭 하락하여 3,300달러에 근접할 수 있습니다."라고 덧붙였습니다.

SPDR 골드 트러스트

세계 최대 금 ETF인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량은 어제 4톤 감소하며 2일 연속 하락세를 보였습니다. 총 보유량은 958.21톤으로 8월 6일 이후 최저치를 기록했습니다.

유로화는 목요일 유럽 시장에서 주요 통화 대비 하락세를 보이며, 어제 미국 달러화 대비 일시적인 하락세를 보인 후 다시 하락세를 보이며 일주일 만에 최저치에 근접했습니다. 이는 달러화에 대한 수요가 지속되고 투자자들이 달러를 최고의 투자 수단으로 여기는 가운데 나타난 현상입니다.

9월 유럽 금리 인하 기대는 유럽중앙은행(ECB) 정책 결정권자들의 지속적인 인플레이션 압력으로 약화되었습니다. 투자자들은 이러한 기대감을 재평가하기 위해 오늘 발표될 유럽의 8월 주요 경제 지표를 기다리고 있습니다.

가격 개요

• EUR/USD는 개장가 1.1651달러에서 0.1% 하락해 1.1641달러에 거래되었으며, 세션 최고가는 1.1655달러였습니다.

• 유로화는 수요일 거래일을 달러화 대비 0.1% 미만의 상승으로 마감했는데, 이는 3일 만에 처음입니다. 이날 유로화는 1주일 만에 최저치인 1.1622달러를 기록했습니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 목요일에 0.1% 상승하여 어제 잠시 멈췄던 상승세를 회복하여 2주 만에 최고치인 98.44포인트에 근접했습니다. 이는 주요 통화와 보조 통화 모두에 대한 달러의 전반적인 강세를 반영합니다.

연방준비제도이사회(FRB) 이사인 리사 쿡은 도널드 트럼프 대통령이 모기지 사기 혐의로 사임을 요구했음에도 불구하고 직책을 유지하겠다는 의사를 재확인했습니다.

연방준비제도이사회(Fed)의 최근 정책 회의 의사록에서는 관세, 인플레이션, 노동 시장 전망에 대한 의견 불일치가 드러났습니다.

현재 투자자들은 9월에 연준이 금리를 25베이시스포인트 인하할 가능성을 80%로 보고 있으며, 올해 남은 기간 동안 총 52베이시스포인트가 인하될 것으로 예상합니다.

유럽 금리

• 최근 유로존 인플레이션 데이터는 ECB 정책 입안자들에게 지속적인 상향 압력이 가해지고 있음을 보여주었습니다.

• 로이터에 따르면, ECB의 최근 회의에서 압도적 다수가 9월 금리를 동결하는 데 찬성했으며, 이는 두 번째 연속으로 금리를 변경하지 않은 회의가 된 것입니다.

• 금융 시장 가격을 보면 9월에 25베이시스포인트의 금리 인하 가능성이 30% 미만으로 유지되고 있습니다.

• 투자자들은 이러한 확률을 재평가하기 위해 오늘 늦게 발표되는 8월 유럽 주요 부문 데이터를 기다리고 있습니다.

유로 전망

Economies.com에서는 향후 유럽 부문 데이터가 현재 예상보다 강력하게 발표될 경우, 9월 ECB 금리 인하 가능성이 줄어들어 글로벌 통화 시장에서 유로화 환율이 상승할 것으로 예상합니다.

일본 엔화는 목요일 아시아 시장에서 주요 통화 및 비주류 통화 바스켓 대비 하락하며 이틀간의 상승세를 마감한 후 미국 달러화 대비 마이너스(-)로 돌아섰습니다. 이는 대부분의 중앙은행 총재들이 연설할 것으로 예상되는 잭슨홀 경제 심포지엄을 앞두고 나온 것입니다.

일본은행이 9월에 금리를 25베이시스포인트 인상할 가능성에 대한 의구심이 커지는 가운데, 투자자들은 올해 남은 기간 동안 통화 정책이 정상화될 것이라는 추가적인 증거를 기다리고 있습니다.

가격 개요

• USD/JPY는 개장가 ¥147.31에서 0.15% 상승하여 ¥147.51에 도달했으며, 최저가는 ¥147.25였습니다.

• 엔화는 수요일 달러화 대비 0.25% 상승 마감하며 2일 연속 상승세를 보였습니다. 이는 트럼프 대통령이 미국 정책 결정자들에게 지속적으로 압력을 가함에 따라 연방준비제도의 안정성에 대한 우려가 반영된 것입니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 목요일에 0.1% 상승하여 어제 잠시 멈췄다가 다시 상승세를 보이며 98.44포인트로 2주 만에 최고치에 근접했습니다. 이는 주요 통화와 보조 통화에 대한 전반적인 강세를 반영합니다.

연방준비제도이사회(FRB) 이사인 리사 쿡은 트럼프 대통령이 모기지 사기 혐의로 사임을 요구했음에도 불구하고 직책을 유지하겠다는 의지를 재확인했습니다.

연방준비제도이사회(Fed)의 최근 정책 회의 의사록에서는 관세, 인플레이션, 노동 시장 전망에 대한 의견 불일치가 드러났습니다.

현재 투자자들은 9월에 연준이 금리를 25베이시스포인트 인하할 가능성을 80%로 보고 있으며, 올해 남은 기간 동안 총 52베이시스포인트의 완화가 예상됩니다.

잭슨 홀

전 세계 중앙은행 총재들이 오늘 늦게부터 시작되는 심포지엄에 참석할 예정이지만, 주요 초점은 금요일 제롬 파월 연준 의장의 연설에 맞춰질 예정입니다. 시장은 9월 금리 인하 가능성에 대한 신호를 주시하고 있습니다.

일본 금리

• 9월 일본은행 금리를 25베이시스포인트 인상할 경우 시장 가격은 40% 근처에서 안정적으로 유지됩니다.

• 투자자들은 이러한 기대치를 재평가하기 위해 인플레이션, 실업률, 임금에 대한 추가 데이터를 기다리고 있습니다.

• 일본은행 총재인 카즈오 우에다가 잭슨홀 심포지엄에서 연설할 예정이며, 그의 연설을 통해 통화정책 전망에 대한 명확성이 더욱 높아질 것으로 기대됩니다.

• 한 조사에 따르면 경제학자의 63%가 일본은행이 연말까지 기준 금리를 최소 0.75%까지 인상할 것으로 예상하는데, 이는 7월의 54%보다 상승한 수치입니다.

• 또 다른 조사에 따르면 경제학자의 92%가 일본은행이 9월 말까지 금리를 0.50%로 유지할 것으로 예상합니다.

수요일 거래에서 이더리움 가격이 상승했는데, 이는 기업, 기관 및 투자자들의 매수로 인해 여러 암호화폐에 대한 수요가 다시 증가했기 때문입니다.

월요일에 미국 현물 이더리움 ETF에서 1억 9,700만 달러의 자금이 유출되면서 이더리움은 매도 압력을 받았습니다. 이는 역대 두 번째로 큰 일일 인출액입니다.

이 매도는 ETH 언스테이킹 요청이 사상 최대치를 기록한 것과 맞물려 진행되었으며, 보류 중인 인출액은 39억 달러에 달했습니다. BRN의 리서치 책임자인 티모시 메서는 두 요인이 "단기적으로 시장 심리에 부정적인 영향을 미치고 있다"고 말했습니다.

그는 투자자들에게 보낸 메모에서 4,400달러 선이 시가총액 기준 세계 2위 암호화폐인 이더리움의 중요한 지지선이 되었다고 덧붙였습니다. 코인게코 데이터에 따르면, 이더리움은 현재 4,203.84달러에 거래되고 있으며, 이는 전날과 거의 변동이 없습니다.

이더리움이 2021년 11월의 이전 최고치인 4,891.70달러를 넘어 새로운 최고 기록을 세우지 못한 지 며칠 만에 자금 유출이 발생했으며, 목요일인 8월 14일에는 4,776.32달러에서 상승세가 멈췄습니다.

분석가들은 이더리움 가격이 지난 1년간 66% 급등한 이후 이러한 현상은 차익 실현으로 해석하며, 이러한 상승세는 광범위한 기관 투자자들의 관심을 불러일으켰습니다. 데이터에 따르면 이더리움 펀드는 전체 공급량의 약 5.08%를 보유하고 있으며, 메서는 "투자 유입이 현재 속도로 지속된다면" 이더리움 펀드가 보유한 비트코인의 6.38%를 곧 넘어설 것으로 예상합니다.

한편, 수요일에 공개된 연방준비제도이사회 회의록에 따르면 지난달 회의에서 금리를 동결하기로 한 결정에 반대한 정책위원은 단 두 명뿐이었으며, 금리 인하에는 지지를 얻지 못했습니다.

7월 29~30일 회의 의사록에는 "거의 모든 참석자가 이번 회의에서 연방 기금 금리 목표 범위를 4.25%~4.50%로 유지하는 것이 적절하다고 판단했다"고 나와 있습니다.

회의록에 따르면, 관계자들은 관세가 인플레이션에 미치는 영향과 통화 정책의 긴축 정도에 대해 활발한 논의를 이어가고 있었습니다. 여러 정책 입안자들은 현재 금리 수준이 경제를 자극하거나 억제하지 않는 "중립" 금리에서 크게 벗어나지 않을 수 있다고 지적했습니다.

그들은 특정 상품 가격에서 관세 인상이 더 눈에 띄게 나타나고 있지만, 경제와 인플레이션에 미치는 전반적인 영향은 여전히 불확실하다고 평가했습니다.

앞으로 높은 인플레이션이 지속되고 노동 시장이 약화되면 어려운 상충 관계에 직면할 수 있다는 점을 참가자들은 인정했습니다.

의사록 공개 전, CME FedWatch 지표는 9월 16~17일 연준 회의에서 0.25%포인트 금리 인하 가능성을 85%로 반영했습니다. 금리는 12월 이후 변동이 없었습니다.

이 회의록은 캔자스시티 연방준비은행이 주최하는 와이오밍주 잭슨홀 연례 경제 심포지엄에서 제롬 파월 연방준비제도이사회 의장이 연설하기 불과 이틀 전에 나왔습니다.

파월 의장의 금요일 아침 연설은 그의 연방준비제도이사회 의장으로서 마지막 연설이 될 것으로 예상되며, 그의 임기는 내년 5월에 끝납니다.

연설에서는 그가 노동 시장의 추가적인 약세를 막기 위한 조치를 요구하는 쪽으로 입장을 바꿨는지, 아니면 여전히 인플레이션과 연준의 2% 목표에 집중하는 매파의 입장을 고수하는지가 드러날 것입니다.

이더리움

CoinMarketCap에서 거래 중인 이더리움은 20시 23분 GMT에 4.4% 상승해 4,338.8달러에 도달했습니다.