중국의 새로운 미국산 농산물 구매가 세계 무역에 미치는 영향은 무엇인가?

미국은 지난주 베이징에서 열린 양국 정상회담 이후 중국이 대두 수입을 포함해 향후 3년간 매년 최소 170억 달러 규모의 미국산 농산물을 구매하기로 약속했다고 발표했다.

중국은 세계 최대 농산물 수입국으로, 세계 최대 경제 대국인 미국과 중국 간의 최근 무역 전쟁 이후 미국산 농산물 수입을 급격히 줄였습니다. 그러나 중국 상무부에 따르면 양측은 농산물 교역을 확대하고 쇠고기와 가금류에 영향을 미치는 비관세 장벽을 해소하기로 합의했습니다.

이 협정의 실제 의미는 무엇인가요?

무역업자와 분석가들의 추산에 따르면, 170억 달러 규모의 이번 약정은 기존의 대두 수입 의무와 합쳐져 중국의 미국산 농산물 총 수입액을 연간 약 280억~300억 달러까지 끌어올릴 것으로 예상된다.

그 수준은 2022년에 기록한 최고치인 380억 달러에는 미치지 못하겠지만, 작년에 기록된 80억 달러와 2024년에 예상되는 240억 달러보다는 훨씬 높을 것입니다.

그 목표를 달성하기 위해 베이징은 밀, 사료용 곡물, 육류 제품, 그리고 면화와 목재 같은 비식량 농산물의 구매량을 대폭 늘려야 할 것이다.

중국은 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간의 합의에 따라 1200만 톤의 대두를 비롯해 밀과 수수를 대량으로 구매하기로 한 약속을 이행한 바 있다. 당시 합의에 따라 베이징은 매년 최소 2500만 톤의 대두를 구매하기로 약속했다.

글로벌 무역 흐름의 재편

중국의 미국산 농산물 구매 증가세는 브라질, 호주, 캐나다 등 경쟁 공급국들의 시장 점유율 감소로 이어질 가능성이 높다.

싱가포르 소재 스톤엑스의 부사장인 청캉웨이는 대두를 제외한 연간 170억 달러 목표를 달성하려면 "순전히 상업적인 이유보다는 정치적, 전략적 이유로 기존 공급업체에서 미국으로 구매처를 의도적으로 전환해야 할 가능성이 높다"고 말했다.

브라질은 현재 중국의 대두 최대 공급국으로, 2025년까지 73.6%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 옥수수 공급국으로서도 최대 규모를 자랑합니다. 또한 중국은 지난해 브라질산 가공 사료 제품(DDGS) 수입을 승인했습니다.

2023년 중국 최대 밀 공급국이자 2025년 최대 수수 수출국이었던 호주는 미국산 밀과 수수 수입이 증가할 경우 수요 감소에 직면할 수 있습니다. 보리 수입과 호주산 고급 쇠고기 수요에도 영향을 미칠 수 있습니다.

미국의 구매량 증가로 캐나다와 프랑스의 밀 수출, 그리고 아르헨티나의 수수 수출도 압박을 받을 수 있다.

콩은 여전히 합의의 핵심 쟁점입니다.

중국은 10월부터 미국산 새 대두 수확물을 구매하기 시작할 것으로 예상되며, 미국산 대두는 브라질산보다 가격 경쟁력이 높아 혜택을 볼 것으로 보인다.

아시아의 한 식물성 기름 거래업자는 "미국산 대두 가격이 현재 매력적이기 때문에 미국산 대두 2500만 톤을 구매하는 데에는 문제가 없어 보인다"고 말했다.

COFCO와 Sinograin이 주요 구매자가 될 것으로 예상됩니다.

트럼프 대통령의 첫 임기 이후 중국은 미국산 대두에 대한 의존도를 급격히 줄였으며, 2016년 41%였던 미국산 대두 수입 비중이 2024년에는 중국 전체 대두 수입량의 약 5분의 1로 감소할 것으로 예상된다.

옥수수와 밀

중국 국영 기업들은 미국산 옥수수와 밀이 낮은 관세의 수입 쿼터와 연계되어 있기 때문에 앞으로도 이들 상품의 주요 구매자로 남을 것으로 예상된다.

중국은 밀 964만 톤, 옥수수 720만 톤에 대해 1%의 관세율로 수입 쿼터를 유지하고 있으며, 이 쿼터를 초과하는 수입품에는 최대 65%의 높은 관세가 부과됩니다.

중국의 미국산 옥수수 수입액은 전년도 5억 6150만 달러에서 2025년에는 500만 달러로 급감했고, 밀 수입액은 2024년 190만 톤에서 거의 0으로 떨어졌다.

수수와 DDGS

중국은 특히 북부 지역의 폭우로 인해 국내 작물 피해가 발생한 이후 수수와 같은 사료용 곡물 구매를 늘릴 것으로 예상된다.

수수는 수입 쿼터 대상이 아닙니다.

지난 11월 이후 베이징은 국내 옥수수 부족분을 상쇄하기 위해 미국산 수수를 최소 250만 톤 구매했지만, DDGS 구매량을 늘리려면 2017년부터 시행되어 온 반덤핑 및 반보조금 관세를 철폐해야 합니다.

육류 및 비식품 상품

중국은 닭발, 돼지 귀, 내장육 등 미국 내수 수요가 제한적인 육류 제품의 주요 시장입니다.

양국이 미해결 문제를 해결하기로 합의함에 따라 쇠고기와 가금류 수입이 증가할 것으로 예상됩니다. 베이징은 이미 미국산 쇠고기 수출 시설 425곳에 대해 5년 등록 갱신을 승인했으며, 신규 시설 77곳도 승인했습니다.

중국은 또한 국내 생산자를 보호하기 위해 12월에 쇠고기 수입 쿼터제를 도입했으며, 쿼터를 초과하는 물량에 대해서는 최대 55%의 관세를 부과합니다.

비식용 농산물

중국의 수입품에는 면화와 목재 같은 비식품 제품도 포함될 수 있습니다. 면화 수입액은 지난해 2억 2570만 달러로 감소했는데, 이는 2024년 18억 5천만 달러에 비해 크게 줄어든 수치입니다.