월요일 구리 가격은 미국 달러 약세에 힘입어 상승했으며, 이는 시장이 세계 최대 금속 소비국인 중국의 부진한 경제 지표와 부동산 부문에 대한 지속적인 우려를 일시적으로 잊게 하는 데 도움이 되었습니다.

런던금속거래소(LME)의 기준 3개월물 구리 선물 계약은 1.4% 상승한 톤당 11,678달러를 기록했다. (GMT 기준 17시 03분)

구리 가격은 금요일 공급 부족 우려에 힘입어 톤당 11,952달러라는 사상 최고치를 기록했으나, 인공지능 거품 가능성에 대한 우려가 다시 불거지면서 매도 압력을 받았습니다.

마렉스의 금속 전략 책임자인 알래스테어 먼로는 연말과 1분기까지 금속 가격이 변동성이 크고 제한된 범위 내에서 움직일 가능성이 높다고 말했다.

한 거래자는 수요일 결제일을 앞두고 LME에서 공매도 포지션이 축소되거나 롤오버되고 있다고 언급했습니다. 그는 또한 LME에 등록된 창고에 보관된 165,875톤의 구리 중 약 39%가 인도 가능한 물량으로 분류되었다고 덧붙였습니다.

한편, 이미 사상 최고치를 경신한 코멕스(Comex) 거래소의 구리 재고량은 코멕스 가격 상승에 힘입어 계속해서 증가했습니다. 미국은 8월에 발효된 50% 수입 관세에서 정제 구리를 제외했지만, 해당 금속에 대한 재검토는 여전히 진행 중입니다.

리스크 관리 및 트레이딩 회사인 Perfectly Hedged의 설립자 사무엘 바지는 런던금속거래소(LME)와 코멕스(Comex) 사이에 큰 차익거래 격차가 존재하는 한, 트레이더들이 차익을 확보하려 하기 때문에 금속이 미국으로 계속 유입될 가능성이 높다고 말했다.

세계 최대 금속 소비국인 중국에서는 11월 산업 생산 증가율이 15개월 만에 최저치로 둔화되었고, 신규 주택 가격도 계속 하락한 것으로 나타났다.

중국 부동산 개발업체 반케(Vanke)가 향후 국내 부채 상환을 위해 채권단의 지원을 확보하려는 노력을 재개하면서 중국 부동산 부문에 대한 우려가 심화되었다.

런던 금속 거래소의 기타 금속

알루미늄 가격은 톤당 2,870달러로 0.1% 소폭 상승했습니다.

아연 가격은 톤당 3,092.50달러로 1.0% 하락했습니다.

주석 가격은 톤당 40,860달러로 0.8% 하락했습니다.

니켈 가격은 톤당 14,310달러로 1.9% 하락했습니다.

납 가격은 톤당 1,942.50달러로 1.2% 하락했으며, 5월 이후 최저치인 1,939달러까지 떨어졌습니다.

비트코인은 월요일에 소폭 하락하여 9만 달러 선 아래에서 거래되었습니다. 위험 선호 심리가 약세를 보였고, 주요 경제 지표 발표와 여러 중앙은행의 결정이 예정된 이번 주를 앞두고 관망세가 지배적이었습니다.

세계 최대 암호화폐인 비트코인은 미국 동부시간 오전 1시 54분(그리니치 표준시 오전 6시 54분) 기준 0.4% 하락한 89,768.6달러에 거래됐다.

비트코인, 주요 미국 경제 지표 발표 앞두고 좁은 범위에서 거래

최근 비트코인은 투자자들이 금리 전망에 중요한 역할을 할 것으로 예상되는 일련의 주요 미국 경제 지표 발표를 앞두고 신규 포지션 개설을 자제하면서 뚜렷한 방향성을 찾지 못하고 있습니다.

시장은 미국 경제의 강점을 가늠할 신호를 찾기 위해 미국의 노동 시장 데이터, 주간 실업수당 청구 건수, 11월 인플레이션 수치, 그리고 12월 구매관리자지수(PMI) 잠정치 발표를 기다리고 있습니다.

투자자들은 정책 결정자들이 향후 금리 경로에 대해 어떤 견해를 갖고 있는지에 대한 단서를 찾기 위해 스티븐 미란과 크리스토퍼 J. 월러 연방준비제도 이사회 위원의 발언에 주목하고 있습니다.

이번 주 예정된 중앙은행 회의, 특히 일본은행, 영란은행, 유럽중앙은행의 정책 결정으로 인해 위험 자산에 대한 투자 심리가 더욱 위축되고 있습니다.

이러한 결정들은 암호화폐 가격 변동의 주요 동인인 글로벌 유동성 상황에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

최근 비트코인 가격 움직임은 좁은 거래 범위와 약한 상승 모멘텀으로 특징지어지며, 이는 전 세계 금융 시장 전반에 만연한 신중한 분위기를 반영합니다.

HashKey, 홍콩 IPO로 2억 600만 달러 조달 - 블룸버그

블룸버그는 월요일 홍콩 최대 암호화폐 거래소 운영사인 해시키 홀딩스(HashKey Holdings Ltd)가 기업공개(IPO)에서 제시된 가격 범위 상단에 근접한 가격으로 16억 홍콩달러(약 2억 6백만 달러)를 조달했다고 보도했습니다.

블룸버그가 인용한 소식통에 따르면, 해당 회사는 주당 6.68홍콩달러에 2억 4060만 주를 매각했는데, 이는 5.95홍콩달러~6.95홍콩달러의 가격 범위 상단에 근접한 가격이다.

보고서는 투자자들의 수요가 공급된 주식 수를 몇 배나 초과했다고 덧붙였다.

오늘 암호화폐 가격: 위험 회피 심리 속에 알트코인 약세

대부분의 주요 알트코인은 월요일에 소폭의 움직임을 보이며, 전반적인 위험 회피 분위기 속에서 좁은 범위 내에서 거래되었습니다.

세계에서 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 1% 상승한 3,141.92달러를 기록했습니다.

한편, 시가총액 기준 세 번째로 큰 암호화폐인 XRP는 0.6% 하락한 2달러를 기록했습니다.

월요일 유가는 투자자들이 미국과 베네수엘라 간 긴장 고조로 인한 공급 차질 우려와 러시아와 우크라이나 간 평화 협정의 잠재적 영향 등을 저울질하면서 큰 변동이 없었다.

브렌트유 선물은 13시 01분(GMT) 기준 배럴당 0.20달러(0.33%) 하락한 60.92달러를 기록했고, 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 0.21달러(0.37%) 하락한 57.23달러를 기록했다.

두 기준 선물 계약 모두 지난주 4% 이상 하락했는데, 이는 2026년 세계 석유 공급 과잉에 대한 기대감 때문입니다.

PVM의 애널리스트인 존 에반스는 지난주 주요 선물 시장에서 유가가 점진적으로 하락하여 이달 초 이후 최저 수준으로 떨어진 것은 미국이 베네수엘라 관련 압력을 강화하지 않았더라면 더 급격한 하락이었을 것이라고 말했다.

해운 데이터, 문서 및 해양 자료에 따르면 미국이 지난주 유조선을 나포하고 베네수엘라와 거래하는 해운 회사 및 선박에 새로운 제재를 가한 이후 베네수엘라의 석유 수출량이 급격히 감소했습니다.

로이터 통신이 미국이 유조선 나포 사건 이후 베네수엘라산 원유를 실은 추가 선박을 차단할 계획이라고 보도하면서 시장은 상황 전개와 석유 공급에 미칠 잠재적 영향에 주목하고 있으며, 이는 니콜라스 마두로 대통령에 대한 압력을 강화하고 있습니다.

이와 관련하여 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 일요일 베를린에서 미국 특사들과 5시간 동안 진행된 회담에서 나토 가입 신청을 포기할 의사를 밝혔으며, 협상은 월요일에도 계속될 예정이다.

스티브 위트코프 미국 특사는 "많은 진전이 있었다"고 말했지만, 더 이상의 자세한 내용은 밝히지 않았다.

잠재적인 평화 협정은 궁극적으로 서방 국가들의 제재를 받고 있는 러시아의 석유 공급량 증가로 이어질 수 있습니다.

NLI 연구소의 수석 경제학자인 우에노 츠요시는 러시아와 우크라이나 간의 평화 회담이 낙관론과 신중론 사이를 오가고 있으며, 베네수엘라와 미국 간의 긴장이 고조되면서 잠재적인 공급 차질에 대한 우려가 커지고 있다고 말했다.

동시에 공급 과잉에 대한 기대감이 가격에 지속적으로 부담을 주었다.

JP모건의 상품 연구 부서는 토요일 보고서에서 2025년에 예상되는 석유 공급 과잉이 2026년과 2027년에 더욱 확대될 가능성이 높으며, 2026년까지 전 세계 석유 공급 증가율이 수요 증가율을 3배 앞지를 것으로 전망했습니다.

일본 엔화는 이번 주 후반 일본의 금리 인상이 유력시되는 가운데 상승세를 보였습니다. 시장은 각국 중앙은행의 정책 결정과 연준의 단기 정책 전망을 좌우할 수 있는 주요 미국 경제 지표 발표가 잇따르는 가운데 움직이고 있습니다.

엔화는 현재 달러당 155엔 바로 아래에서 약 0.6% 상승하며 거래되고 있는데, 이는 일본은행이 설문 조사에 참여한 대부분의 일본 기업들이 2026 회계연도 임금 인상률이 현재 회계연도의 인상률과 대체로 비슷할 것으로 예상한다고 발표한 이후 나타난 초기 상승세를 이어간 것이다.

별도로 발표된, 많은 사람들이 주목하는 한 설문조사에 따르면 일본 주요 제조업체들의 기업 심리가 12월까지 3개월 동안 4년 만에 최고 수준으로 상승한 것으로 나타났습니다.

금요일 금리 인상이 거의 확실시되면서 엔화는 달러 대비 강세를 보일 것으로 예상됩니다. 이는 내년 초 미국 금리 인하 가능성에 대한 기대감으로 달러가 하락 압력을 받을 수 있기 때문입니다. 엔화를 빌려 미국 기술주와 같은 고수익 달러 표시 자산에 투자했던 외환 트레이더들은 이제 캐리 트레이드 포지션의 매력이 떨어질 수 있습니다.

MUFG의 통화 전략가인 리 하드먼은 연말까지 엔화 강세가 지속될지는 일본은행의 금리 인상 결정과 함께 발표될 향후 전망치, 그리고 외부 여건에 달려 있다고 말했다. 그는 또한 미국 기술주와 AI 관련 주식의 매도세가 심화될 경우 엔화 기반 캐리 트레이드에 유리한 환경이 조성되지 못해 엔화 강세를 뒷받침할 수 있다고 덧붙였다.

한편, 영란은행과 유럽중앙은행도 이번 주에 통화정책을 결정할 예정이다.

영국 물가상승률이 완화 조짐을 보이기 시작하면서 시장은 영란은행의 금리 인하를 거의 완벽하게 반영하고 있는 반면, 유럽중앙은행(ECB)은 금리를 동결할 것이라는 전망이 지배적입니다. 한편, 거래자들은 2026년 ECB의 금리 인상 가능성에 대해서도 추측하기 시작했습니다.

파운드화는 1.33865달러로 안정적인 흐름을 보였고, 유로화는 1.1737달러로 큰 변동이 없었다.

호주 커먼웰스 은행의 국제 및 지속가능 경제 부문 책임자인 조셉 카푸르소는 영란은행의 결정이 특히 흥미로울 것이라고 말했습니다. 그는 이번 결정이 매우 균형 잡힌 양상을 보일 가능성이 높으며, 이번 주 발표될 인플레이션 데이터가 추가 금리 인하 가능성을 다소 낮출 수 있다고 덧붙였습니다.

화요일에는 영국의 임금 상승률 데이터가 발표될 예정이며, 수요일에는 소비자 물가 상승률 수치가 발표될 예정입니다.

주요 미국 경제 지표 발표 예정

정부 셧다운으로 연기되었던 미국의 경제 지표들이 발표될 예정이며, 이는 투자자들에게 세계 최대 경제국인 미국의 경제 상황을 오랫동안 기다려온 시점에서 살펴볼 기회를 제공할 것입니다. 11월 고용 보고서는 화요일에, 인플레이션 데이터는 목요일에 발표될 예정입니다.

싱가포르은행의 통화 전략가인 심 모 시옹은 이번에 발표될 데이터는 상대적으로 오래된 자료이고 정부 셧다운으로 인해 왜곡되어 상당한 변동성을 띤다고 말했습니다. 그는 또한 정책 입안자들이 평소보다 더 신중하게 수치를 해석하고 미국 노동 시장의 전반적인 추세에 초점을 맞출 가능성이 높다고 덧붙였습니다.

연준은 여전히 심각한 의견 차이를 보이고 있지만, 지난주 금리를 인하했습니다. 다만 제롬 파월 의장은 경제 상황에 대한 불확실성이 해소될 때까지 단기적으로 금리가 더 하락할 가능성은 낮다고 시사했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 금요일, 내년 중앙은행 총재로 케빈 워시 전 연준 이사 또는 케빈 해셋 국가경제위원회 위원장을 임명하는 쪽으로 기울고 있다고 밝혔다.

월요일에 발표된 아시아 자료에 따르면 중국의 11월 산업 생산과 소매 판매 증가율이 1년여 만에 가장 낮은 수준을 기록하면서, 19조 달러 규모의 경제 성장세를 유지하기 위한 새로운 방안을 모색하는 정책 입안자들에게 더욱 어려운 과제를 안겨주고 있습니다.

위안화의 유동성 대용 지표로 자주 사용되는 호주 달러는 0.1% 하락한 0.665달러를 기록했고, 역내 위안화는 달러당 7.047위안으로 1년여 만에 최고치를 경신했다.