수요일에 구리 가격은 소폭 상승을 기록했습니다. 주요 광산의 지속적인 공급 중단과 미국 정부가 폐쇄에 돌입하면서 달러가 약세를 보였기 때문입니다.

런던 금속 거래소(LME)의 3개월 구리 선물 가격은 공식 거래에서 톤당 0.4% 상승한 10,307달러를 기록했습니다. 한편, 세계 최대 금속 소비국인 중국 시장은 국경절 연휴로 10월 1일부터 8일까지 휴장합니다.

Sucden Financial은 메모에서 중국 참가자의 부재로 인해 "향후 며칠 동안 변동성이 높아지고 시장 수요가 상향 편향될 수 있다"고 언급했습니다.

이 회사는 지난주 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan)이 인도네시아 그라스버그 광산에서 불가항력을 선언한 것이 좁은 거래 범위를 벗어나는 계기가 되었다고 덧붙였습니다. 그러나 큰 폭의 상승세는 톤당 10,500달러 근처에서 강력한 저항에 직면할 가능성이 높습니다.

화요일에 노조 지도자에 따르면, 칠레 안토파가스타의 로스 펠람브레스 구리 광산의 감독관 노조가 새로운 계약 제안을 거부하면서 그라스버그의 영향력이 더욱 커질 수 있는 사건이 발생하여 잠재적인 파업의 길이 열렸다고 합니다.

세계 최대 구리 생산국인 칠레는 7월 말 Codelco의 주력 광산에서 사고가 발생한 이후 8월 생산량이 전년 동기 대비 9.9% 감소해 2년 만에 가장 큰 폭의 하락세를 기록했습니다.

비철금속은 달러 약세로 추가적인 지지를 받았습니다. 달러는 미국 정부 셧다운으로 시장이 흔들리면서 수요일 주요 통화 대비 일주일 만에 최저 수준으로 하락했습니다. 달러 약세는 다른 통화 보유자들에게 금속에 대한 매력을 더욱 높여줍니다.

기타 비철금속 가격은 알루미늄이 0.3% 상승한 톤당 2,687.50달러, 아연은 0.2% 상승한 2,966.50달러, 납은 0.3% 상승한 1,994.50달러를 기록했습니다. 니켈은 0.5% 하락한 15,160달러를 기록했고, 주석은 4월 4일 이후 최고치인 36,090달러를 기록한 후 1.5% 상승한 35,950달러를 기록했습니다.

비트코인은 수요일에 좁은 범위 내에서 움직였지만, 미국 정부 폐쇄가 시작되고 주요 경제 데이터 발표 시기에 대한 불확실성이 커지면서 투자자들이 신중한 태도를 보였음에도 불구하고 116,000달러를 돌파하는 짧은 상승세를 이어갔습니다.

세계 최대 암호화폐는 01시 27분 GMT 기준 0.5% 상승해 116,714.6달러에 거래되었으며, 10일 만에 최고 수준에 근접했습니다.

비트코인은 전주에 매도 압력과 광범위한 청산으로 인해 큰 손실을 본 후, 이번 주 초에 대규모 투자자(고래)의 매수에 힘입어 강력한 반등을 보였습니다.

미국 정부 폐쇄 시작, 고용 데이터 우려 커져

미국 연방 정부는 의원들이 임시 자금 법안에 대한 합의에 도달하지 못한 후 GMT 오전 4시에 부분적 폐쇄를 시작했습니다.

상원은 화요일 늦게 55 대 45로 공화당 법안을 부결했는데, 이는 통과에 필요한 60표에 못 미치는 수치로, 이로 인해 연방 기관은 자금 지원을 받지 못하게 되었습니다.

도널드 트럼프 대통령은 셧다운을 옹호하며, 셧다운이 행정부에 일부 연방 프로그램을 폐쇄하고 지출을 삭감하는 등 "돌이킬 수 없는" 조치를 취할 수 있는 여지를 제공할 것이라고 주장했습니다. 그의 발언은 장기적인 정치적 대치 상황을 예고하며, 이는 경제적 여파를 더욱 심화시킬 수 있습니다.

셧다운으로 인해 금요일로 예정된 미국 비농업 고용 보고서 발표에 대한 불확실성이 커졌습니다. 이 보고서 발표가 지연되거나 차질을 빚는다면 노동 시장의 기대감이 더욱 흐려지고 연준의 향후 통화 정책 결정이 더욱 복잡해질 것입니다.

비트코인은 10월과 관련된 계절적 낙관론(일명 "업토버")에 힘입어 이전 세션에서 상승세를 보였지만, 폭넓은 신중론 속에서 랠리는 멈췄습니다.

종종 고위험 자산으로 간주되는 암호화폐는 미국 재정 정책과 관련된 불확실성과 통화 정책 전망에 대한 기대로 인해 계속해서 압박을 받고 있습니다.

석유 가격은 이틀 연속 하락한 후 수요일에 안정세를 보였습니다. 투자자들이 다음 달에 OPEC+가 생산량을 크게 늘릴 계획인 것과 미국과 아시아에서 약화되는 수요 징후가 나타난 데이터를 비교했기 때문입니다.

12월 인도분 브렌트유는 GMT 기준 10시 37분 기준 배럴당 4센트 하락한 65.99달러를 기록했습니다. 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 5센트 하락한 62.32달러를 기록했습니다. 두 선물 모두 변동성이 큰 거래 시간에 약 1% 하락했습니다.

월요일에 브렌트유와 WTI유는 모두 8월 1일 이후 가장 큰 일일 하락폭인 3% 이상 하락 마감했고, 화요일에는 각각 1.5%씩 추가로 하락하며 하락세가 확대되었습니다.

라이스타드(Rystad)의 제네브 샤(Genev Shah) 애널리스트는 유가 하락은 미국과 아시아의 수요 지표가 약화되기 시작한 11월에도 OPEC+의 생산량이 비슷한 수준으로 증가할 것이라는 시장의 기대감을 반영한다고 말했습니다. 그는 "미국의 재고 감소 속도가 둔화되어 이전의 상승 추세가 바뀔 수 있다"고 덧붙였습니다.

협상 상황을 잘 아는 소식통 3명에 따르면, 사우디아라비아가 시장 점유율을 되찾으려는 가운데 OPEC+는 11월에 하루 최대 50만 배럴의 생산량을 늘리는 데 합의할 가능성이 있다. 이는 10월에 계획된 생산량 증가량의 3배에 해당한다.

그러나 OPEC은 X(이전 트위터)에 올린 게시물에서 하루 50만 배럴의 생산량 증가 계획에 대한 언론 보도의 정확성을 부인하며, 이러한 보도는 오해의 소지가 있다고 주장했습니다.

화요일에 미국 석유 협회(API)의 추정치를 인용한 시장 소식통에 따르면, 미국에서는 산업 보고서에 따르면 9월 26일로 끝난 주에 원유 재고가 감소한 반면, 가솔린과 증류유 재고는 증가했다고 합니다.

세계에서 가장 많은 석유를 소비하는 지역인 아시아에서는 9월 주요 경제권 대부분에서 제조업 활동이 위축된 것으로 나타났으며, 이로 인해 연료 수요 약화에 대한 우려가 커지고 있습니다.

UBS의 분석가인 조반니 스타우노보에 따르면, 미국 원유 생산량의 기록적 수준, 이번 주에 예정된 OPEC+ 회의에 대한 기대감, 미국 정부 폐쇄로 인한 시장 신중론도 가격에 영향을 미쳤다.

미국 정부는 수요일에 대부분의 활동을 중단했습니다. 당파 간 깊은 분열로 인해 의회와 백악관이 예산 자금 조달 협정에 도달하지 못했기 때문입니다. 정부 기관은 협정에 따라 9월 고용 보고서와 기타 중요한 경제 데이터의 발표가 중단될 것이라고 경고했습니다.

같은 맥락에서 PVM Oil Associates의 분석가인 타마스 바르가는 우크라이나의 지속적이고 성공적인 공격으로 인해 러시아의 공급 및 수출 중단에도 관심이 쏠리고 있다고 말했습니다.

미국 연방 정부는 새 회계연도 시작을 위한 예산안 통과 실패로 부분적인 셧다운(일시적 업무 정지)을 겪고 있습니다. 대통령은 많은 "비필수" 공무원들에게 의무 휴직을 부과할 뿐만 아니라 영구 해고까지 위협했습니다. 어제 기준으로 약 15만 명의 연방 공무원이 정부의 해고 합의안에 동의한 것으로 알려졌습니다.

이 반복적인 정치 드라마에서 가장 긴 정부 셧다운은 도널드 트럼프 전 대통령의 첫 임기 중 35일간 지속되었습니다. 이번 셧다운이 장기화될 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. 외환 시장에서 미국 달러는 좁은 등락폭을 보이며, 유럽 장 후반에 들어서는 초반 매도세에 직면한 후 다소 안정세를 회복했습니다. 미국 달러는 대부분의 신흥시장 통화에 대해서도 상대적인 강세를 보이고 있습니다.

반면, 최근 G10 통화 중 가장 강세를 보였던 일본 엔화의 강세는 일본 주식에 압박을 가했습니다. 그러나 다른 아시아 태평양 시장은 상승세를 보였는데, 호주는 오늘 가장 큰 예외를 보였으며, 중국과 홍콩 시장은 국경일로 휴장했습니다. 유럽에서는 스톡스 600 지수가 4거래일 연속 상승하며 지난 5월 이후 가장 긴 상승세를 기록했습니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 3일간의 하락 끝에 연방준비제도 이사회 회의 이후 랠리의 38.2% 되돌림 수준인 97.70포인트에 도달했습니다.

50% 되돌림은 지수가 오늘 접근했던 97.40 포인트 근처에 위치하고 있으며, 61.8% 되돌림은 97.15 포인트보다 약간 아래에 위치해 있습니다. 예측에 따르면 97.70~97.80 영역이 지수의 단기 천장이 될 가능성이 있습니다. 연방 정부의 상당 부분이 셧다운되면서 민간 부문 데이터에 대한 의존도가 높아지고 있습니다.

경제 데이터

모기지은행협회(MBA)는 주간 모기지 신청 데이터를 발표할 예정이며, 9월 제조업 PMI 최종치, ISM 제조업 지수, 자동차 판매량도 모두 비정부 기관에서 발표될 예정입니다. 오늘 발표되는 ADP의 민간 부문 고용 보고서가 가장 중요할 것으로 예상되는데, ADP가 미국 노동통계국(BLS)의 결과를 예측하는 데 있어 경제학자들의 예측보다 더 정확한 것으로 입증되었기 때문입니다.

ADP는 올해 첫 8개월 동안 미국 민간 부문이 월평균 8만 4천 개의 일자리를 창출했다고 추산했습니다. 수정된 수치를 적용하면 BLS는 7만 4천 개의 일자리를 더 정확하게 추산했습니다. BLS는 2024년에 민간 부문이 월평균 약 13만 개의 일자리를 창출할 것으로 추산했지만, ADP는 14만 4천 개 이상의 일자리를 창출할 것으로 추산했습니다. 자동차 판매 데이터는 하루 종일 점진적으로 발표될 것으로 예상됩니다.

블룸버그의 조사 중간값에 따르면 연간 자동차 판매량은 1,620만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 8월 기준 평균 판매량은 1,626만 대였으며, 2024년 첫 8개월 동안의 판매량은 1,552만 대였습니다.